周末钠离子的消息很多，但从实际盘面看，仍然被低估了。具体资料不难找，我直接归纳几个要点，也是仍有预期差的地方。1，多个机构出研报或会议纪要，说明，这个并非简单的炒概念，机构还是比较重视的。2，有些人简单类比之前的固态电池，担心一日游。事实上，钠离子电池跟固态电池最大的区别就是，固态电池10年内都难落

如何看待当前周期与业绩持续性——电话会议纪要一、行业进入淡季，产品价格基本回调到位，Q3价格有望企稳反弹，重点关注Q2业绩基础化工首席：宋涛1、本周原油上涨，但国内煤炭等上游大宗品价格高位回落，影响周期品情绪。进入5月后，部分化工产品受季节性因素影响短期盘整或回落，整体供需格局仍维持向好态势。海外经

特斯拉视觉识别向左，华为激光雷达向右，两大公司在智能驾驶上开启两条不同的道路。华为为什么选择激光雷达呢，实际上光通信和激光雷达技术同源，华为武汉铟磷实验室原本主要做光通信的，之后转为去研发激光雷达，而该实验室主要研究对象就是磷化铟，磷化铟（InP），是第二代化合物半导体材料，具有电子迁移率高、耐辐射

根据中国军网数据显示，2020年我国国防预算达到12680亿元，相比2018年增速为6.6%。目前我国军费支出水平稳居全球第二，装备费占比达41.1%，占军费比例逐年扩大，国家坚定不移地走特色强军之路将为我国军工行业带来高景气度。随着武器装备逐步升级换代，上游高端军品材料需求也逐渐增长：以军机领域为

给鸿蒙加把火？6月又有重磅会议预期（附股），RISC-V中国峰会“强化国家战略科技力量”第一届RISC-V中国峰会（RISC-V Summit China）将于2021年6月21日至27日在上海科技大学举办。这是RISC-V第一次在北美以外地区举办这样规模的峰会。分会场专题：基于RISC-V的鸿蒙系

去美化替代加速●●●大●●除了国内芯片扩产潮之外，本轮半导体设备环节还有去美化替代加速的逻辑。我们多次解读了本轮半导体设备等环节的受益逻辑，除了芯片扩产潮之外，还有加速去美化替代：2019年以来，美国持续对中国半导体行业实施打压，将华为、中芯国际、飞腾等公司列入“实体清单”，威胁了我国半导体产业的高

物联网：鸿蒙为万物而生（关注原因：最新HarmonyOS2登陆不足一周，升级用户已经突破1000万。6月4日华为通知中透露已把鸿蒙操作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会，通过对基础架构的开源，叠加国家政策的大力支持，鸿蒙系统终端厂商的导入和物联网生态建设有望加速，鸿蒙为物联网而生，“一生万物

碳排放权交易专家电话会  嘉宾：上海环境能源交易所 副总经理/十年碳市场资深专家 李瑾 博士 前言 2020 年 9 月习总书记提出我国的碳达峰碳中和的目标，碳市场作为调节碳排放的重要政策 公司，在总书记讲话后得到了迅速发展，本次会议即关于碳市场发展的解读和未来展望。

      很多人对麒麟、鲲鹏、鸿蒙却分不清楚，下面简要进行了梳理。       一、概念普及     （一）海思：企业简称，海思半导体有限公司的简称。海思半导体有限公司成立于2004年10月，前身是

      国际三大卫星导航年会之一的中国卫星导航年会5月26日在南昌开幕。今年是北斗全球卫星导航系统开通一周年，北斗卫星导航在行业、区域的应用正在加速。业内认为，北斗三号全球卫星导航开通一周年前后，相关题材望迎来密集事件催化，如北斗三号最具特色的短报文服务进入智能手机

(关注原因：短线，中线。公司昨日发布消息称近期新一代5G数传模组系列产品，券商预计今年公司新能源汽车通信模组和5G智能模组将批量出货，迎来业绩反转，中线可关注半年报业绩是否释放。)1、千兆光网建设9月底前出台。近期国务院表示：发展工业互联网相关政策由工信部牵头，7月底前出台；加大5G网络和千兆光网建

（关注原因：短线。华为AR地图应用5月29日已登陆苹果AppStore，华为将于6月2日举行鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会，华为AR地图可能为发布会靓点之一。公司作为华为河图领域核心合作方，有望迎来炒作。）1、华为AR地图登陆苹果iOS平台。据媒体报道，华为AR地图应用5月29日已登陆苹果App

鸿蒙作为万物互联物物联网系统，为实现跨终端的协同工作和数据同步，从通信视角看智能终端首先要“联网”，未来IoT连接数必将加速。 2021H1为通信行业近10年的低点，站在这历史罕有时刻，国盛从3个角度分析，对于2021H2不妨乐观点。 1、通信行业目前处于何状态？ 低预期、低持仓、低估值，反转可期。

 我们的语音会议主题围绕行业或个股的基本面，及大家当下最看好的逻辑进行分析和分享。在分享者中，有来自公社或其他平台的大V，也有市场上专业的投资者及活跃的游资，但是交流是完全平等的，大家通过逻辑对话。因为语音会议提前邀请制，邀请时间已经过去了一周，所以发言嘉宾准备的部分挖掘的行业和个股在本周

万兴科技收购格像科技，补充移动端短板，用户覆盖tiktok，ins，facebook，成为鸿蒙唯一预装视频处理软件。，中国的adobe。 万兴科技6月6日晚间公告称，公司拟自筹资金2.14亿元，收购杭州格像科技有限公司（下称“格像科技”）72.44%的股权。如果该交易完成，将成为万兴科技上市以来的最

周末钠离子的消息很多，但从实际盘面看，仍然被低估了。具体资料不难找，我直接归纳几个要点，也是仍有预期差的地方。1，多个机构出研报或会议纪要，说明，这个并非简单的炒概念，机构还是比较重视的。2，有些人简单类比之前的固态电池，担心一日游。事实上，钠离子电池跟固态电池最大的区别就是，固态电池10年内都难落

如何看待当前周期与业绩持续性——电话会议纪要一、行业进入淡季，产品价格基本回调到位，Q3价格有望企稳反弹，重点关注Q2业绩基础化工首席：宋涛1、本周原油上涨，但国内煤炭等上游大宗品价格高位回落，影响周期品情绪。进入5月后，部分化工产品受季节性因素影响短期盘整或回落，整体供需格局仍维持向好态势。海外经

特斯拉视觉识别向左，华为激光雷达向右，两大公司在智能驾驶上开启两条不同的道路。华为为什么选择激光雷达呢，实际上光通信和激光雷达技术同源，华为武汉铟磷实验室原本主要做光通信的，之后转为去研发激光雷达，而该实验室主要研究对象就是磷化铟，磷化铟（InP），是第二代化合物半导体材料，具有电子迁移率高、耐辐射

根据中国军网数据显示，2020年我国国防预算达到12680亿元，相比2018年增速为6.6%。目前我国军费支出水平稳居全球第二，装备费占比达41.1%，占军费比例逐年扩大，国家坚定不移地走特色强军之路将为我国军工行业带来高景气度。随着武器装备逐步升级换代，上游高端军品材料需求也逐渐增长：以军机领域为

给鸿蒙加把火？6月又有重磅会议预期（附股），RISC-V中国峰会“强化国家战略科技力量”第一届RISC-V中国峰会（RISC-V Summit China）将于2021年6月21日至27日在上海科技大学举办。这是RISC-V第一次在北美以外地区举办这样规模的峰会。分会场专题：基于RISC-V的鸿蒙系

去美化替代加速●●●大●●除了国内芯片扩产潮之外，本轮半导体设备环节还有去美化替代加速的逻辑。我们多次解读了本轮半导体设备等环节的受益逻辑，除了芯片扩产潮之外，还有加速去美化替代：2019年以来，美国持续对中国半导体行业实施打压，将华为、中芯国际、飞腾等公司列入“实体清单”，威胁了我国半导体产业的高

物联网：鸿蒙为万物而生（关注原因：最新HarmonyOS2登陆不足一周，升级用户已经突破1000万。6月4日华为通知中透露已把鸿蒙操作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会，通过对基础架构的开源，叠加国家政策的大力支持，鸿蒙系统终端厂商的导入和物联网生态建设有望加速，鸿蒙为物联网而生，“一生万物

碳排放权交易专家电话会  嘉宾：上海环境能源交易所 副总经理/十年碳市场资深专家 李瑾 博士 前言 2020 年 9 月习总书记提出我国的碳达峰碳中和的目标，碳市场作为调节碳排放的重要政策 公司，在总书记讲话后得到了迅速发展，本次会议即关于碳市场发展的解读和未来展望。

      很多人对麒麟、鲲鹏、鸿蒙却分不清楚，下面简要进行了梳理。       一、概念普及     （一）海思：企业简称，海思半导体有限公司的简称。海思半导体有限公司成立于2004年10月，前身是

      国际三大卫星导航年会之一的中国卫星导航年会5月26日在南昌开幕。今年是北斗全球卫星导航系统开通一周年，北斗卫星导航在行业、区域的应用正在加速。业内认为，北斗三号全球卫星导航开通一周年前后，相关题材望迎来密集事件催化，如北斗三号最具特色的短报文服务进入智能手机

(关注原因：短线，中线。公司昨日发布消息称近期新一代5G数传模组系列产品，券商预计今年公司新能源汽车通信模组和5G智能模组将批量出货，迎来业绩反转，中线可关注半年报业绩是否释放。)1、千兆光网建设9月底前出台。近期国务院表示：发展工业互联网相关政策由工信部牵头，7月底前出台；加大5G网络和千兆光网建

（关注原因：短线。华为AR地图应用5月29日已登陆苹果AppStore，华为将于6月2日举行鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会，华为AR地图可能为发布会靓点之一。公司作为华为河图领域核心合作方，有望迎来炒作。）1、华为AR地图登陆苹果iOS平台。据媒体报道，华为AR地图应用5月29日已登陆苹果App

鸿蒙作为万物互联物物联网系统，为实现跨终端的协同工作和数据同步，从通信视角看智能终端首先要“联网”，未来IoT连接数必将加速。 2021H1为通信行业近10年的低点，站在这历史罕有时刻，国盛从3个角度分析，对于2021H2不妨乐观点。 1、通信行业目前处于何状态？ 低预期、低持仓、低估值，反转可期。

 我们的语音会议主题围绕行业或个股的基本面，及大家当下最看好的逻辑进行分析和分享。在分享者中，有来自公社或其他平台的大V，也有市场上专业的投资者及活跃的游资，但是交流是完全平等的，大家通过逻辑对话。因为语音会议提前邀请制，邀请时间已经过去了一周，所以发言嘉宾准备的部分挖掘的行业和个股在本周

万兴科技收购格像科技，补充移动端短板，用户覆盖tiktok，ins，facebook，成为鸿蒙唯一预装视频处理软件。，中国的adobe。 万兴科技6月6日晚间公告称，公司拟自筹资金2.14亿元，收购杭州格像科技有限公司（下称“格像科技”）72.44%的股权。如果该交易完成，将成为万兴科技上市以来的最

周末钠离子的消息很多，但从实际盘面看，仍然被低估了。具体资料不难找，我直接归纳几个要点，也是仍有预期差的地方。1，多个机构出研报或会议纪要，说明，这个并非简单的炒概念，机构还是比较重视的。2，有些人简单类比之前的固态电池，担心一日游。事实上，钠离子电池跟固态电池最大的区别就是，固态电池10年内都难落

如何看待当前周期与业绩持续性——电话会议纪要一、行业进入淡季，产品价格基本回调到位，Q3价格有望企稳反弹，重点关注Q2业绩基础化工首席：宋涛1、本周原油上涨，但国内煤炭等上游大宗品价格高位回落，影响周期品情绪。进入5月后，部分化工产品受季节性因素影响短期盘整或回落，整体供需格局仍维持向好态势。海外经

特斯拉视觉识别向左，华为激光雷达向右，两大公司在智能驾驶上开启两条不同的道路。华为为什么选择激光雷达呢，实际上光通信和激光雷达技术同源，华为武汉铟磷实验室原本主要做光通信的，之后转为去研发激光雷达，而该实验室主要研究对象就是磷化铟，磷化铟（InP），是第二代化合物半导体材料，具有电子迁移率高、耐辐射

根据中国军网数据显示，2020年我国国防预算达到12680亿元，相比2018年增速为6.6%。目前我国军费支出水平稳居全球第二，装备费占比达41.1%，占军费比例逐年扩大，国家坚定不移地走特色强军之路将为我国军工行业带来高景气度。随着武器装备逐步升级换代，上游高端军品材料需求也逐渐增长：以军机领域为

给鸿蒙加把火？6月又有重磅会议预期（附股），RISC-V中国峰会“强化国家战略科技力量”第一届RISC-V中国峰会（RISC-V Summit China）将于2021年6月21日至27日在上海科技大学举办。这是RISC-V第一次在北美以外地区举办这样规模的峰会。分会场专题：基于RISC-V的鸿蒙系

去美化替代加速●●●大●●除了国内芯片扩产潮之外，本轮半导体设备环节还有去美化替代加速的逻辑。我们多次解读了本轮半导体设备等环节的受益逻辑，除了芯片扩产潮之外，还有加速去美化替代：2019年以来，美国持续对中国半导体行业实施打压，将华为、中芯国际、飞腾等公司列入“实体清单”，威胁了我国半导体产业的高

物联网：鸿蒙为万物而生（关注原因：最新HarmonyOS2登陆不足一周，升级用户已经突破1000万。6月4日华为通知中透露已把鸿蒙操作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会，通过对基础架构的开源，叠加国家政策的大力支持，鸿蒙系统终端厂商的导入和物联网生态建设有望加速，鸿蒙为物联网而生，“一生万物

碳排放权交易专家电话会  嘉宾：上海环境能源交易所 副总经理/十年碳市场资深专家 李瑾 博士 前言 2020 年 9 月习总书记提出我国的碳达峰碳中和的目标，碳市场作为调节碳排放的重要政策 公司，在总书记讲话后得到了迅速发展，本次会议即关于碳市场发展的解读和未来展望。

      很多人对麒麟、鲲鹏、鸿蒙却分不清楚，下面简要进行了梳理。       一、概念普及     （一）海思：企业简称，海思半导体有限公司的简称。海思半导体有限公司成立于2004年10月，前身是

      国际三大卫星导航年会之一的中国卫星导航年会5月26日在南昌开幕。今年是北斗全球卫星导航系统开通一周年，北斗卫星导航在行业、区域的应用正在加速。业内认为，北斗三号全球卫星导航开通一周年前后，相关题材望迎来密集事件催化，如北斗三号最具特色的短报文服务进入智能手机

(关注原因：短线，中线。公司昨日发布消息称近期新一代5G数传模组系列产品，券商预计今年公司新能源汽车通信模组和5G智能模组将批量出货，迎来业绩反转，中线可关注半年报业绩是否释放。)1、千兆光网建设9月底前出台。近期国务院表示：发展工业互联网相关政策由工信部牵头，7月底前出台；加大5G网络和千兆光网建

（关注原因：短线。华为AR地图应用5月29日已登陆苹果AppStore，华为将于6月2日举行鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会，华为AR地图可能为发布会靓点之一。公司作为华为河图领域核心合作方，有望迎来炒作。）1、华为AR地图登陆苹果iOS平台。据媒体报道，华为AR地图应用5月29日已登陆苹果App

鸿蒙作为万物互联物物联网系统，为实现跨终端的协同工作和数据同步，从通信视角看智能终端首先要“联网”，未来IoT连接数必将加速。 2021H1为通信行业近10年的低点，站在这历史罕有时刻，国盛从3个角度分析，对于2021H2不妨乐观点。 1、通信行业目前处于何状态？ 低预期、低持仓、低估值，反转可期。

 我们的语音会议主题围绕行业或个股的基本面，及大家当下最看好的逻辑进行分析和分享。在分享者中，有来自公社或其他平台的大V，也有市场上专业的投资者及活跃的游资，但是交流是完全平等的，大家通过逻辑对话。因为语音会议提前邀请制，邀请时间已经过去了一周，所以发言嘉宾准备的部分挖掘的行业和个股在本周

万兴科技收购格像科技，补充移动端短板，用户覆盖tiktok，ins，facebook，成为鸿蒙唯一预装视频处理软件。，中国的adobe。 万兴科技6月6日晚间公告称，公司拟自筹资金2.14亿元，收购杭州格像科技有限公司（下称“格像科技”）72.44%的股权。如果该交易完成，将成为万兴科技上市以来的最

周末钠离子的消息很多，但从实际盘面看，仍然被低估了。具体资料不难找，我直接归纳几个要点，也是仍有预期差的地方。1，多个机构出研报或会议纪要，说明，这个并非简单的炒概念，机构还是比较重视的。2，有些人简单类比之前的固态电池，担心一日游。事实上，钠离子电池跟固态电池最大的区别就是，固态电池10年内都难落

如何看待当前周期与业绩持续性——电话会议纪要一、行业进入淡季，产品价格基本回调到位，Q3价格有望企稳反弹，重点关注Q2业绩基础化工首席：宋涛1、本周原油上涨，但国内煤炭等上游大宗品价格高位回落，影响周期品情绪。进入5月后，部分化工产品受季节性因素影响短期盘整或回落，整体供需格局仍维持向好态势。海外经

特斯拉视觉识别向左，华为激光雷达向右，两大公司在智能驾驶上开启两条不同的道路。华为为什么选择激光雷达呢，实际上光通信和激光雷达技术同源，华为武汉铟磷实验室原本主要做光通信的，之后转为去研发激光雷达，而该实验室主要研究对象就是磷化铟，磷化铟（InP），是第二代化合物半导体材料，具有电子迁移率高、耐辐射

根据中国军网数据显示，2020年我国国防预算达到12680亿元，相比2018年增速为6.6%。目前我国军费支出水平稳居全球第二，装备费占比达41.1%，占军费比例逐年扩大，国家坚定不移地走特色强军之路将为我国军工行业带来高景气度。随着武器装备逐步升级换代，上游高端军品材料需求也逐渐增长：以军机领域为

给鸿蒙加把火？6月又有重磅会议预期（附股），RISC-V中国峰会“强化国家战略科技力量”第一届RISC-V中国峰会（RISC-V Summit China）将于2021年6月21日至27日在上海科技大学举办。这是RISC-V第一次在北美以外地区举办这样规模的峰会。分会场专题：基于RISC-V的鸿蒙系

去美化替代加速●●●大●●除了国内芯片扩产潮之外，本轮半导体设备环节还有去美化替代加速的逻辑。我们多次解读了本轮半导体设备等环节的受益逻辑，除了芯片扩产潮之外，还有加速去美化替代：2019年以来，美国持续对中国半导体行业实施打压，将华为、中芯国际、飞腾等公司列入“实体清单”，威胁了我国半导体产业的高

物联网：鸿蒙为万物而生（关注原因：最新HarmonyOS2登陆不足一周，升级用户已经突破1000万。6月4日华为通知中透露已把鸿蒙操作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会，通过对基础架构的开源，叠加国家政策的大力支持，鸿蒙系统终端厂商的导入和物联网生态建设有望加速，鸿蒙为物联网而生，“一生万物

碳排放权交易专家电话会  嘉宾：上海环境能源交易所 副总经理/十年碳市场资深专家 李瑾 博士 前言 2020 年 9 月习总书记提出我国的碳达峰碳中和的目标，碳市场作为调节碳排放的重要政策 公司，在总书记讲话后得到了迅速发展，本次会议即关于碳市场发展的解读和未来展望。

      很多人对麒麟、鲲鹏、鸿蒙却分不清楚，下面简要进行了梳理。       一、概念普及     （一）海思：企业简称，海思半导体有限公司的简称。海思半导体有限公司成立于2004年10月，前身是

      国际三大卫星导航年会之一的中国卫星导航年会5月26日在南昌开幕。今年是北斗全球卫星导航系统开通一周年，北斗卫星导航在行业、区域的应用正在加速。业内认为，北斗三号全球卫星导航开通一周年前后，相关题材望迎来密集事件催化，如北斗三号最具特色的短报文服务进入智能手机

(关注原因：短线，中线。公司昨日发布消息称近期新一代5G数传模组系列产品，券商预计今年公司新能源汽车通信模组和5G智能模组将批量出货，迎来业绩反转，中线可关注半年报业绩是否释放。)1、千兆光网建设9月底前出台。近期国务院表示：发展工业互联网相关政策由工信部牵头，7月底前出台；加大5G网络和千兆光网建

（关注原因：短线。华为AR地图应用5月29日已登陆苹果AppStore，华为将于6月2日举行鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会，华为AR地图可能为发布会靓点之一。公司作为华为河图领域核心合作方，有望迎来炒作。）1、华为AR地图登陆苹果iOS平台。据媒体报道，华为AR地图应用5月29日已登陆苹果App

鸿蒙作为万物互联物物联网系统，为实现跨终端的协同工作和数据同步，从通信视角看智能终端首先要“联网”，未来IoT连接数必将加速。 2021H1为通信行业近10年的低点，站在这历史罕有时刻，国盛从3个角度分析，对于2021H2不妨乐观点。 1、通信行业目前处于何状态？ 低预期、低持仓、低估值，反转可期。

 我们的语音会议主题围绕行业或个股的基本面，及大家当下最看好的逻辑进行分析和分享。在分享者中，有来自公社或其他平台的大V，也有市场上专业的投资者及活跃的游资，但是交流是完全平等的，大家通过逻辑对话。因为语音会议提前邀请制，邀请时间已经过去了一周，所以发言嘉宾准备的部分挖掘的行业和个股在本周

万兴科技收购格像科技，补充移动端短板，用户覆盖tiktok，ins，facebook，成为鸿蒙唯一预装视频处理软件。，中国的adobe。 万兴科技6月6日晚间公告称，公司拟自筹资金2.14亿元，收购杭州格像科技有限公司（下称“格像科技”）72.44%的股权。如果该交易完成，将成为万兴科技上市以来的最