一、行业&题材（一）热点题材1、EVA1）光伏胶膜及EVA粒子深度整理＞英大证券预计22年至25年全球光伏装机对应胶膜需求为28.49亿平方米、35.04亿平方米、39.96亿平方米、45亿平方米。＞粒子占胶膜成本超过70%，国盛证券预计2023 年 EVA 粒子供给缺口加剧。前期几乎全部依

【黄河金属】锂价上涨箭在弦上自长三角复工以来，中游正极厂、电池厂排产增长强劲，理论锂需求也随之节节攀升。但7月29日蓝科放货，992的工碳依然维持在46万，价格环比前次并未上涨，但客户和贸易商的拿货情况明显好转，供不应求也为近期的涨价打下了基础。随着8月来临，伴随排产的进一步增长和为四季度抢装而进行

广和通，有较大预期差，建议重视。1.自有车载模组业务是比亚迪最大供应商（4G最大，5G新定点份额明显提升），全年自有车载业务收入有望超10亿元，好于目前市场预期的8亿元。2.PC市场下滑主要是教育本与消费本，主要搭载蜂窝通信模组的商务本需求平稳，叠加公司联想发货量比去年提升，因此公司全年pc收入仍会

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【黄河金属】锂价上涨箭在弦上自长三角复工以来，中游正极厂、电池厂排产增长强劲，理论锂需求也随之节节攀升。但7月29日蓝科放货，992的工碳依然维持在46万，价格环比前次并未上涨，但客户和贸易商的拿货情况明显好转，供不应求也为近期的涨价打下了基础。随着8月来临，伴随排产的进一步增长和为四季度抢装而进行

广和通，有较大预期差，建议重视。1.自有车载模组业务是比亚迪最大供应商（4G最大，5G新定点份额明显提升），全年自有车载业务收入有望超10亿元，好于目前市场预期的8亿元。2.PC市场下滑主要是教育本与消费本，主要搭载蜂窝通信模组的商务本需求平稳，叠加公司联想发货量比去年提升，因此公司全年pc收入仍会

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