光刻机造芯片过程中，需要清洗，清洗过程中需要用到超纯水，台积电的3nm工厂一天用水量就高达13万吨，约等于7500辆拉水车的容量，目的是为了生产超纯水用于整个芯片制作过程中的湿法清洗。目前超纯水的生产设备基本都被国外垄断超纯水的市场规模有300亿人民币以上； 而沃顿科技一直在自主研发超纯水

总结：富信科技主要做高端白电的散热器，使得白电达到恒温状态；比如恒温酒柜、电子冰箱、冻奶机等在主业的基础上，富信科技不断地扩展新的高端应用领域，其中包括光模块TEC+激光雷达TEC+恒温医疗检测设备TEC；2022年IPO募投光模块TEC达产，并成功突破进入光模块TEC体系，打破了国外的垄断；目前在

重卡行业反转的逻辑1、疫情管制取消，地产、基建等边际改善，重卡需求进入长周期的反转通道。2、道路国六、非道路国四产品进入大规模交付期。前期由于排放升级换代导致毛利率下降较快的诸多问题预计也会逐步得到解决。   凯龙高科印证了行业景气度翻转 年后（23年2月），订单大幅增加，单

最近，“中”字头的国企央企长的飞起来，而且还都是大票，推土机上涨，中国交建、中国联通、中公高科二板等等，可以说只要有名字开头带“中”字就是牛逼。   002778中晟高科： 江苏中晟高科环境股份有限公司成立于1992年，坐落于长三角中心城市无锡，是一家由苏州市

要点：一、鸿博股份全资子公司英博数科建设算力中心，动真格；拟建北京、深圳、武汉、上海、福州5个超算中心；二、英博数科已建成的北京AI算力中心100P供不应求；三、3月1日英博数科与上海国资共商在上海建设超大规模算力中心；四、2月13日英博数科与湖南国资洽谈在湖南建设元宇宙算力中心；五、英博数科与英伟

火电全面灵活改造在即，冷却塔需求爆发 核心标的:海鸥股份 （1）海鸥股份的主要产品是冷却塔，只要需要冷却循环水的地方，都是需要用到冷却塔，下游范围比较广，主要在电力、冶金行业、生物、医药行业、锂电池（宁德、杉杉等）； （2）火电领域：传统自然冷却塔，存在消雾难、建设难、维护难的问题，已经开始大面

业绩推算：超讯通信昨晚公告18亿充电桩订单，半年-1年完成。按照20%净利润率算，3.6亿净利润，对应当前市值仅8PE。且公司具有芯片概念，是明日芯片反弹的身位龙头。云计算概念，又卡位了美丽云复牌的一字板。+光伏赛道龙头 1.云计算概念2019年半年报披露：公司通过竞拍取得了位于广州市白云

光刻机造芯片过程中，需要清洗，清洗过程中需要用到超纯水，台积电的3nm工厂一天用水量就高达13万吨，约等于7500辆拉水车的容量，目的是为了生产超纯水用于整个芯片制作过程中的湿法清洗。目前超纯水的生产设备基本都被国外垄断超纯水的市场规模有300亿人民币以上； 而沃顿科技一直在自主研发超纯水

总结：富信科技主要做高端白电的散热器，使得白电达到恒温状态；比如恒温酒柜、电子冰箱、冻奶机等在主业的基础上，富信科技不断地扩展新的高端应用领域，其中包括光模块TEC+激光雷达TEC+恒温医疗检测设备TEC；2022年IPO募投光模块TEC达产，并成功突破进入光模块TEC体系，打破了国外的垄断；目前在

重卡行业反转的逻辑1、疫情管制取消，地产、基建等边际改善，重卡需求进入长周期的反转通道。2、道路国六、非道路国四产品进入大规模交付期。前期由于排放升级换代导致毛利率下降较快的诸多问题预计也会逐步得到解决。   凯龙高科印证了行业景气度翻转 年后（23年2月），订单大幅增加，单

最近，“中”字头的国企央企长的飞起来，而且还都是大票，推土机上涨，中国交建、中国联通、中公高科二板等等，可以说只要有名字开头带“中”字就是牛逼。   002778中晟高科： 江苏中晟高科环境股份有限公司成立于1992年，坐落于长三角中心城市无锡，是一家由苏州市

要点：一、鸿博股份全资子公司英博数科建设算力中心，动真格；拟建北京、深圳、武汉、上海、福州5个超算中心；二、英博数科已建成的北京AI算力中心100P供不应求；三、3月1日英博数科与上海国资共商在上海建设超大规模算力中心；四、2月13日英博数科与湖南国资洽谈在湖南建设元宇宙算力中心；五、英博数科与英伟

火电全面灵活改造在即，冷却塔需求爆发 核心标的:海鸥股份 （1）海鸥股份的主要产品是冷却塔，只要需要冷却循环水的地方，都是需要用到冷却塔，下游范围比较广，主要在电力、冶金行业、生物、医药行业、锂电池（宁德、杉杉等）； （2）火电领域：传统自然冷却塔，存在消雾难、建设难、维护难的问题，已经开始大面

业绩推算：超讯通信昨晚公告18亿充电桩订单，半年-1年完成。按照20%净利润率算，3.6亿净利润，对应当前市值仅8PE。且公司具有芯片概念，是明日芯片反弹的身位龙头。云计算概念，又卡位了美丽云复牌的一字板。+光伏赛道龙头 1.云计算概念2019年半年报披露：公司通过竞拍取得了位于广州市白云

光刻机造芯片过程中，需要清洗，清洗过程中需要用到超纯水，台积电的3nm工厂一天用水量就高达13万吨，约等于7500辆拉水车的容量，目的是为了生产超纯水用于整个芯片制作过程中的湿法清洗。目前超纯水的生产设备基本都被国外垄断超纯水的市场规模有300亿人民币以上； 而沃顿科技一直在自主研发超纯水

总结：富信科技主要做高端白电的散热器，使得白电达到恒温状态；比如恒温酒柜、电子冰箱、冻奶机等在主业的基础上，富信科技不断地扩展新的高端应用领域，其中包括光模块TEC+激光雷达TEC+恒温医疗检测设备TEC；2022年IPO募投光模块TEC达产，并成功突破进入光模块TEC体系，打破了国外的垄断；目前在

重卡行业反转的逻辑1、疫情管制取消，地产、基建等边际改善，重卡需求进入长周期的反转通道。2、道路国六、非道路国四产品进入大规模交付期。前期由于排放升级换代导致毛利率下降较快的诸多问题预计也会逐步得到解决。   凯龙高科印证了行业景气度翻转 年后（23年2月），订单大幅增加，单

最近，“中”字头的国企央企长的飞起来，而且还都是大票，推土机上涨，中国交建、中国联通、中公高科二板等等，可以说只要有名字开头带“中”字就是牛逼。   002778中晟高科： 江苏中晟高科环境股份有限公司成立于1992年，坐落于长三角中心城市无锡，是一家由苏州市

要点：一、鸿博股份全资子公司英博数科建设算力中心，动真格；拟建北京、深圳、武汉、上海、福州5个超算中心；二、英博数科已建成的北京AI算力中心100P供不应求；三、3月1日英博数科与上海国资共商在上海建设超大规模算力中心；四、2月13日英博数科与湖南国资洽谈在湖南建设元宇宙算力中心；五、英博数科与英伟

火电全面灵活改造在即，冷却塔需求爆发 核心标的:海鸥股份 （1）海鸥股份的主要产品是冷却塔，只要需要冷却循环水的地方，都是需要用到冷却塔，下游范围比较广，主要在电力、冶金行业、生物、医药行业、锂电池（宁德、杉杉等）； （2）火电领域：传统自然冷却塔，存在消雾难、建设难、维护难的问题，已经开始大面

业绩推算：超讯通信昨晚公告18亿充电桩订单，半年-1年完成。按照20%净利润率算，3.6亿净利润，对应当前市值仅8PE。且公司具有芯片概念，是明日芯片反弹的身位龙头。云计算概念，又卡位了美丽云复牌的一字板。+光伏赛道龙头 1.云计算概念2019年半年报披露：公司通过竞拍取得了位于广州市白云

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最近，“中”字头的国企央企长的飞起来，而且还都是大票，推土机上涨，中国交建、中国联通、中公高科二板等等，可以说只要有名字开头带“中”字就是牛逼。   002778中晟高科： 江苏中晟高科环境股份有限公司成立于1992年，坐落于长三角中心城市无锡，是一家由苏州市

要点：一、鸿博股份全资子公司英博数科建设算力中心，动真格；拟建北京、深圳、武汉、上海、福州5个超算中心；二、英博数科已建成的北京AI算力中心100P供不应求；三、3月1日英博数科与上海国资共商在上海建设超大规模算力中心；四、2月13日英博数科与湖南国资洽谈在湖南建设元宇宙算力中心；五、英博数科与英伟

火电全面灵活改造在即，冷却塔需求爆发 核心标的:海鸥股份 （1）海鸥股份的主要产品是冷却塔，只要需要冷却循环水的地方，都是需要用到冷却塔，下游范围比较广，主要在电力、冶金行业、生物、医药行业、锂电池（宁德、杉杉等）； （2）火电领域：传统自然冷却塔，存在消雾难、建设难、维护难的问题，已经开始大面

业绩推算：超讯通信昨晚公告18亿充电桩订单，半年-1年完成。按照20%净利润率算，3.6亿净利润，对应当前市值仅8PE。且公司具有芯片概念，是明日芯片反弹的身位龙头。云计算概念，又卡位了美丽云复牌的一字板。+光伏赛道龙头 1.云计算概念2019年半年报披露：公司通过竞拍取得了位于广州市白云