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健健康康平平安安
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健健康康平平安安
2024-03-25 10:39:34
力星股份 国内唯一一家轴承滚子样品已通过中国国家铁路集团有限公司380万公里台架试验
投资要点: 国产替代、产品升级行业双逻辑。 1)国产替代。国产轴承及滚动体低市占率、低精度、低端产品特征明显,且进口产品较之国产有明显溢价,国产替代具备市场空间和价格空间。 2)产品升级。滚子具有更好的承载力,适合低转速、高载荷的应用场景,可满足风电、新能车、高铁等高景气市场的发展需求。 公司的滚子产品在经历初创期、转型期后,正式步入发展期。风电、新能车、高铁三大下游应用市场值得期待,有望助力公司业绩再上新台阶。公司深耕轴承滚动体细分市场,研发费用率持续维持在行业较高水平,受疫情、新品研发
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投资要点: 国产替代、产品升级行业双逻辑。 1)国产替代。国产轴承及滚动体低市占率、低精度、低端产品特征明显,且进口产品较之国产有明显溢价,国产替代具备市场空间和价格空间。 2)产品升级。滚子具有更好的承载力,适合低转速、高载荷的应用场景,可满足风电、新能车、高铁等高景气市场的发展需求。 公司的滚子产品在经历初创期、转型期后,正式步入发展期。风电、新能车、高铁三大下游应用市场值得期待,有望助力公司业绩再上新台阶。公司深耕轴承滚动体细分市场,研发费用率持续维持在行业较高水平,受疫情、新品研发
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