人民币贬值带动的外销线一直在异动。市场上分为大致两条线，跨境电商和外贸。凯淳股份更是打出了罕见的4个20cm，说它是平台经济，但是港股的阿里的走势并不能支持它的涨幅，外销这条线+人民币的走势倒是和它很相符。凯迪股份和凯淳股份只差一个字。问：请问美国是否为公司产品主要出口国家？美国豁免机电产品关税是否

【信捷电气】基本面情况 1.下游需求 二季度下游需求相较一季度有所提升。 细分下游中： 3C行业，二季度需求需求相比一季度有一定程度复苏。 物流，需求增长较快，物流是公司近年重点拓展行业，在二季度的拓展进展加 快，今年公司计划扩大在物流领域的份额，产品目前在行业头部客户做测试，合 作。 传统行业需求

【信捷电气】基本面情况 1.下游需求 二季度下游需求相较一季度有所提升。 细分下游中： 3C行业，二季度需求需求相比一季度有一定程度复苏。 物流，需求增长较快，物流是公司近年重点拓展行业，在二季度的拓展进展加 快，今年公司计划扩大在物流领域的份额，产品目前在行业头部客户做测试，合 作。 传统行业需求

价格1年大涨2倍，地缘冲突或将影响这一产品供应至2023年，这家公司刚刚投建东南亚最大规模的相关项目 据媒体报道，世界最大的钾肥生产商，加拿大化肥巨头Nutrien警告说，供应中断导致化肥市场陷入混乱的趋势，可能会延续到2023年。Nutrien预计2022年全球钾肥出货量将下降至6000万吨至6

画重点!8月份元宇宙行情相关标的一-从智能的角度看元宇宙与机器人 元宇宙与新硬件之间的关系?近期特斯拉人形机器人引发市场广泛关注，同时带动元宇宙板块的热度。我们认为真正“智能”的实现，要么基于“混合平台”、要么基于元宇宙:智能交互硬件的“智能”实现，路径之一即架构在元宇宙上。元宇宙是新一代计算平台，

【国君食品】古井贡酒2022H1业绩快报点评：22Q2业绩超预期，区域龙头弱复苏延续维持“增持”评级，根据22H1业绩表现上调22年及之后盈利预测，预计2022-24年EPS分别为5.72元（+32%）、6.94元（+21%）、8.23元（+19%），上调目标价至249.6元。订单执行度高，结构上移

禾迈股份跟踪笔记 #中信建投新能源 1、量 发货量：Q1公司出货14-15万台微型逆变器+3万多台DTU，同比增长超过150%。去年公司出货47万台，今年预计出货100万台以上（包含DTU）。 产能：目前月产能8万台左右，10月份达到18万台/月，足够应对明年200万台出货量目标。 储能产品：预计

青岛啤酒：短期销量大超预期，催化剂依然充足 草根调研反馈，7月青岛啤酒实现总销量100万千升，同比+15.6%，大幅超出市场预期。 分地区看，基地市场山东实现销量20.4万千升，同比+24.9%；主要市场陕西、河北、河南、银麦、江苏分别实现销量10.5、10.4、8.0、4.9、5.1万千升，同

公司经营情况 2021年情况受到2021年原材料上涨等外部因素影响，公司抓住双碳机遇和好的赛道，交出满意答卷。公司发布2021年年报,报告期内实现收入444.8亿元，同比增长51.2%；实现归母净利润18.04亿元，同比增长46.77%；扣非净利润15.48亿元，增长39.16%，归属于上市公司股东

超低估度  wz  军 民用     直升机独一无二 绝对 龙头   建军节 wz  直升机能否起飞1.中航科工股权划转，直升机资产整合加速2.军机需求空间巨大，有望提供长期业绩支撑3.公司在国产民用

【中金油气化工】欧洲能源供应周度跟踪-20220727

际华集团是我国最大的军需用品企业。公司拥有职业装、职业鞋靴、防护装具、 纺织印染以及皮革皮鞋五大业务板块，产品主要面向军品和民品市场。公司的实际控制人为国资委，21 年公司第五届董事会领导集体换届，新兴际华集团的党委副书记、董事吴同兴出任公司的董事长，且公司通过公开竞聘的方式选拔夏前军为总经理。2

1、甘化科工甘化科工持有锴威特19.1%的股权2、锴威特在功率半导体及模拟集成电路设计领域拥有强大的研发团队和丰富的产业资源，现已形成MOSFET、SiC等模拟集成电路芯片、功率模组等产品系列，开发的SiC功率器件已成功实现产业化。3、半导体替换是风口      &nb

　事件：　　7月21日，公司发布《关于签订重大合同的公告》。　　点评：　　6寸导电型碳化硅衬底获得约13.93亿元长单销售合同。公司与客户E签订长单销售合同，约定2023-2025年，公司及公司全资子公司上海天岳向合同对方销售6寸导电型碳化硅衬底产品，按照合同约定年度基准单价测算（美元兑人民币汇率以

中金公司：柿场反弹中，抱团效应明显增强，主动权益基金二季度增配了些什么？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】根据中金公司对基金二季报披露薮据的fen析统计，主要得到如下结论:①二季度柿场基金总体份额和净值均有所上升，不过基金发行整体依然处于低位。②二季度A古柿场整体呈现&nb

人民币贬值带动的外销线一直在异动。市场上分为大致两条线，跨境电商和外贸。凯淳股份更是打出了罕见的4个20cm，说它是平台经济，但是港股的阿里的走势并不能支持它的涨幅，外销这条线+人民币的走势倒是和它很相符。凯迪股份和凯淳股份只差一个字。问：请问美国是否为公司产品主要出口国家？美国豁免机电产品关税是否

【信捷电气】基本面情况 1.下游需求 二季度下游需求相较一季度有所提升。 细分下游中： 3C行业，二季度需求需求相比一季度有一定程度复苏。 物流，需求增长较快，物流是公司近年重点拓展行业，在二季度的拓展进展加 快，今年公司计划扩大在物流领域的份额，产品目前在行业头部客户做测试，合 作。 传统行业需求

【信捷电气】基本面情况 1.下游需求 二季度下游需求相较一季度有所提升。 细分下游中： 3C行业，二季度需求需求相比一季度有一定程度复苏。 物流，需求增长较快，物流是公司近年重点拓展行业，在二季度的拓展进展加 快，今年公司计划扩大在物流领域的份额，产品目前在行业头部客户做测试，合 作。 传统行业需求

价格1年大涨2倍，地缘冲突或将影响这一产品供应至2023年，这家公司刚刚投建东南亚最大规模的相关项目 据媒体报道，世界最大的钾肥生产商，加拿大化肥巨头Nutrien警告说，供应中断导致化肥市场陷入混乱的趋势，可能会延续到2023年。Nutrien预计2022年全球钾肥出货量将下降至6000万吨至6

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禾迈股份跟踪笔记 #中信建投新能源 1、量 发货量：Q1公司出货14-15万台微型逆变器+3万多台DTU，同比增长超过150%。去年公司出货47万台，今年预计出货100万台以上（包含DTU）。 产能：目前月产能8万台左右，10月份达到18万台/月，足够应对明年200万台出货量目标。 储能产品：预计

青岛啤酒：短期销量大超预期，催化剂依然充足 草根调研反馈，7月青岛啤酒实现总销量100万千升，同比+15.6%，大幅超出市场预期。 分地区看，基地市场山东实现销量20.4万千升，同比+24.9%；主要市场陕西、河北、河南、银麦、江苏分别实现销量10.5、10.4、8.0、4.9、5.1万千升，同

公司经营情况 2021年情况受到2021年原材料上涨等外部因素影响，公司抓住双碳机遇和好的赛道，交出满意答卷。公司发布2021年年报,报告期内实现收入444.8亿元，同比增长51.2%；实现归母净利润18.04亿元，同比增长46.77%；扣非净利润15.48亿元，增长39.16%，归属于上市公司股东

超低估度  wz  军 民用     直升机独一无二 绝对 龙头   建军节 wz  直升机能否起飞1.中航科工股权划转，直升机资产整合加速2.军机需求空间巨大，有望提供长期业绩支撑3.公司在国产民用

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际华集团是我国最大的军需用品企业。公司拥有职业装、职业鞋靴、防护装具、 纺织印染以及皮革皮鞋五大业务板块，产品主要面向军品和民品市场。公司的实际控制人为国资委，21 年公司第五届董事会领导集体换届，新兴际华集团的党委副书记、董事吴同兴出任公司的董事长，且公司通过公开竞聘的方式选拔夏前军为总经理。2

1、甘化科工甘化科工持有锴威特19.1%的股权2、锴威特在功率半导体及模拟集成电路设计领域拥有强大的研发团队和丰富的产业资源，现已形成MOSFET、SiC等模拟集成电路芯片、功率模组等产品系列，开发的SiC功率器件已成功实现产业化。3、半导体替换是风口      &nb

　事件：　　7月21日，公司发布《关于签订重大合同的公告》。　　点评：　　6寸导电型碳化硅衬底获得约13.93亿元长单销售合同。公司与客户E签订长单销售合同，约定2023-2025年，公司及公司全资子公司上海天岳向合同对方销售6寸导电型碳化硅衬底产品，按照合同约定年度基准单价测算（美元兑人民币汇率以

中金公司：柿场反弹中，抱团效应明显增强，主动权益基金二季度增配了些什么？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】根据中金公司对基金二季报披露薮据的fen析统计，主要得到如下结论:①二季度柿场基金总体份额和净值均有所上升，不过基金发行整体依然处于低位。②二季度A古柿场整体呈现&nb

人民币贬值带动的外销线一直在异动。市场上分为大致两条线，跨境电商和外贸。凯淳股份更是打出了罕见的4个20cm，说它是平台经济，但是港股的阿里的走势并不能支持它的涨幅，外销这条线+人民币的走势倒是和它很相符。凯迪股份和凯淳股份只差一个字。问：请问美国是否为公司产品主要出口国家？美国豁免机电产品关税是否

【信捷电气】基本面情况 1.下游需求 二季度下游需求相较一季度有所提升。 细分下游中： 3C行业，二季度需求需求相比一季度有一定程度复苏。 物流，需求增长较快，物流是公司近年重点拓展行业，在二季度的拓展进展加 快，今年公司计划扩大在物流领域的份额，产品目前在行业头部客户做测试，合 作。 传统行业需求

【信捷电气】基本面情况 1.下游需求 二季度下游需求相较一季度有所提升。 细分下游中： 3C行业，二季度需求需求相比一季度有一定程度复苏。 物流，需求增长较快，物流是公司近年重点拓展行业，在二季度的拓展进展加 快，今年公司计划扩大在物流领域的份额，产品目前在行业头部客户做测试，合 作。 传统行业需求

价格1年大涨2倍，地缘冲突或将影响这一产品供应至2023年，这家公司刚刚投建东南亚最大规模的相关项目 据媒体报道，世界最大的钾肥生产商，加拿大化肥巨头Nutrien警告说，供应中断导致化肥市场陷入混乱的趋势，可能会延续到2023年。Nutrien预计2022年全球钾肥出货量将下降至6000万吨至6

画重点!8月份元宇宙行情相关标的一-从智能的角度看元宇宙与机器人 元宇宙与新硬件之间的关系?近期特斯拉人形机器人引发市场广泛关注，同时带动元宇宙板块的热度。我们认为真正“智能”的实现，要么基于“混合平台”、要么基于元宇宙:智能交互硬件的“智能”实现，路径之一即架构在元宇宙上。元宇宙是新一代计算平台，

【国君食品】古井贡酒2022H1业绩快报点评：22Q2业绩超预期，区域龙头弱复苏延续维持“增持”评级，根据22H1业绩表现上调22年及之后盈利预测，预计2022-24年EPS分别为5.72元（+32%）、6.94元（+21%）、8.23元（+19%），上调目标价至249.6元。订单执行度高，结构上移

禾迈股份跟踪笔记 #中信建投新能源 1、量 发货量：Q1公司出货14-15万台微型逆变器+3万多台DTU，同比增长超过150%。去年公司出货47万台，今年预计出货100万台以上（包含DTU）。 产能：目前月产能8万台左右，10月份达到18万台/月，足够应对明年200万台出货量目标。 储能产品：预计

青岛啤酒：短期销量大超预期，催化剂依然充足 草根调研反馈，7月青岛啤酒实现总销量100万千升，同比+15.6%，大幅超出市场预期。 分地区看，基地市场山东实现销量20.4万千升，同比+24.9%；主要市场陕西、河北、河南、银麦、江苏分别实现销量10.5、10.4、8.0、4.9、5.1万千升，同

公司经营情况 2021年情况受到2021年原材料上涨等外部因素影响，公司抓住双碳机遇和好的赛道，交出满意答卷。公司发布2021年年报,报告期内实现收入444.8亿元，同比增长51.2%；实现归母净利润18.04亿元，同比增长46.77%；扣非净利润15.48亿元，增长39.16%，归属于上市公司股东

超低估度  wz  军 民用     直升机独一无二 绝对 龙头   建军节 wz  直升机能否起飞1.中航科工股权划转，直升机资产整合加速2.军机需求空间巨大，有望提供长期业绩支撑3.公司在国产民用

【中金油气化工】欧洲能源供应周度跟踪-20220727

际华集团是我国最大的军需用品企业。公司拥有职业装、职业鞋靴、防护装具、 纺织印染以及皮革皮鞋五大业务板块，产品主要面向军品和民品市场。公司的实际控制人为国资委，21 年公司第五届董事会领导集体换届，新兴际华集团的党委副书记、董事吴同兴出任公司的董事长，且公司通过公开竞聘的方式选拔夏前军为总经理。2

1、甘化科工甘化科工持有锴威特19.1%的股权2、锴威特在功率半导体及模拟集成电路设计领域拥有强大的研发团队和丰富的产业资源，现已形成MOSFET、SiC等模拟集成电路芯片、功率模组等产品系列，开发的SiC功率器件已成功实现产业化。3、半导体替换是风口      &nb

　事件：　　7月21日，公司发布《关于签订重大合同的公告》。　　点评：　　6寸导电型碳化硅衬底获得约13.93亿元长单销售合同。公司与客户E签订长单销售合同，约定2023-2025年，公司及公司全资子公司上海天岳向合同对方销售6寸导电型碳化硅衬底产品，按照合同约定年度基准单价测算（美元兑人民币汇率以

中金公司：柿场反弹中，抱团效应明显增强，主动权益基金二季度增配了些什么？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】根据中金公司对基金二季报披露薮据的fen析统计，主要得到如下结论:①二季度柿场基金总体份额和净值均有所上升，不过基金发行整体依然处于低位。②二季度A古柿场整体呈现&nb

人民币贬值带动的外销线一直在异动。市场上分为大致两条线，跨境电商和外贸。凯淳股份更是打出了罕见的4个20cm，说它是平台经济，但是港股的阿里的走势并不能支持它的涨幅，外销这条线+人民币的走势倒是和它很相符。凯迪股份和凯淳股份只差一个字。问：请问美国是否为公司产品主要出口国家？美国豁免机电产品关税是否

【信捷电气】基本面情况 1.下游需求 二季度下游需求相较一季度有所提升。 细分下游中： 3C行业，二季度需求需求相比一季度有一定程度复苏。 物流，需求增长较快，物流是公司近年重点拓展行业，在二季度的拓展进展加 快，今年公司计划扩大在物流领域的份额，产品目前在行业头部客户做测试，合 作。 传统行业需求

【信捷电气】基本面情况 1.下游需求 二季度下游需求相较一季度有所提升。 细分下游中： 3C行业，二季度需求需求相比一季度有一定程度复苏。 物流，需求增长较快，物流是公司近年重点拓展行业，在二季度的拓展进展加 快，今年公司计划扩大在物流领域的份额，产品目前在行业头部客户做测试，合 作。 传统行业需求

价格1年大涨2倍，地缘冲突或将影响这一产品供应至2023年，这家公司刚刚投建东南亚最大规模的相关项目 据媒体报道，世界最大的钾肥生产商，加拿大化肥巨头Nutrien警告说，供应中断导致化肥市场陷入混乱的趋势，可能会延续到2023年。Nutrien预计2022年全球钾肥出货量将下降至6000万吨至6

画重点!8月份元宇宙行情相关标的一-从智能的角度看元宇宙与机器人 元宇宙与新硬件之间的关系?近期特斯拉人形机器人引发市场广泛关注，同时带动元宇宙板块的热度。我们认为真正“智能”的实现，要么基于“混合平台”、要么基于元宇宙:智能交互硬件的“智能”实现，路径之一即架构在元宇宙上。元宇宙是新一代计算平台，

【国君食品】古井贡酒2022H1业绩快报点评：22Q2业绩超预期，区域龙头弱复苏延续维持“增持”评级，根据22H1业绩表现上调22年及之后盈利预测，预计2022-24年EPS分别为5.72元（+32%）、6.94元（+21%）、8.23元（+19%），上调目标价至249.6元。订单执行度高，结构上移

禾迈股份跟踪笔记 #中信建投新能源 1、量 发货量：Q1公司出货14-15万台微型逆变器+3万多台DTU，同比增长超过150%。去年公司出货47万台，今年预计出货100万台以上（包含DTU）。 产能：目前月产能8万台左右，10月份达到18万台/月，足够应对明年200万台出货量目标。 储能产品：预计

青岛啤酒：短期销量大超预期，催化剂依然充足 草根调研反馈，7月青岛啤酒实现总销量100万千升，同比+15.6%，大幅超出市场预期。 分地区看，基地市场山东实现销量20.4万千升，同比+24.9%；主要市场陕西、河北、河南、银麦、江苏分别实现销量10.5、10.4、8.0、4.9、5.1万千升，同

公司经营情况 2021年情况受到2021年原材料上涨等外部因素影响，公司抓住双碳机遇和好的赛道，交出满意答卷。公司发布2021年年报,报告期内实现收入444.8亿元，同比增长51.2%；实现归母净利润18.04亿元，同比增长46.77%；扣非净利润15.48亿元，增长39.16%，归属于上市公司股东

超低估度  wz  军 民用     直升机独一无二 绝对 龙头   建军节 wz  直升机能否起飞1.中航科工股权划转，直升机资产整合加速2.军机需求空间巨大，有望提供长期业绩支撑3.公司在国产民用

【中金油气化工】欧洲能源供应周度跟踪-20220727

际华集团是我国最大的军需用品企业。公司拥有职业装、职业鞋靴、防护装具、 纺织印染以及皮革皮鞋五大业务板块，产品主要面向军品和民品市场。公司的实际控制人为国资委，21 年公司第五届董事会领导集体换届，新兴际华集团的党委副书记、董事吴同兴出任公司的董事长，且公司通过公开竞聘的方式选拔夏前军为总经理。2

1、甘化科工甘化科工持有锴威特19.1%的股权2、锴威特在功率半导体及模拟集成电路设计领域拥有强大的研发团队和丰富的产业资源，现已形成MOSFET、SiC等模拟集成电路芯片、功率模组等产品系列，开发的SiC功率器件已成功实现产业化。3、半导体替换是风口      &nb

　事件：　　7月21日，公司发布《关于签订重大合同的公告》。　　点评：　　6寸导电型碳化硅衬底获得约13.93亿元长单销售合同。公司与客户E签订长单销售合同，约定2023-2025年，公司及公司全资子公司上海天岳向合同对方销售6寸导电型碳化硅衬底产品，按照合同约定年度基准单价测算（美元兑人民币汇率以

中金公司：柿场反弹中，抱团效应明显增强，主动权益基金二季度增配了些什么？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】根据中金公司对基金二季报披露薮据的fen析统计，主要得到如下结论:①二季度柿场基金总体份额和净值均有所上升，不过基金发行整体依然处于低位。②二季度A古柿场整体呈现&nb