昨天开会，说 初步估算，设备更新将会是一个五万亿以上的大市场。 重点聚焦7大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。 这里大家都在讨论说去年4.8万亿设备投资云云，说根本没有空间。 但是你想想，设备投资是投资，更新是更新，正是因为设备市场大，更新是把老设备

据媒体报道，微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6，这有望成为微软首批AI PC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器，搭载最新NPU，以增强AI功能。新品将搭载“AlExplorer“功能，这也是AIP

大盘上午盘一度承压，但11点后拉升翻红。不过午后又绿了，两市成交缩量，未能突破万亿。其实昨日沪深300ETF盘中一度放量，似乎有护盘的迹象。现在是两会窗口期，稳字当头，大家都懂的，不多说。关注市场结构性机会，耐心等待调整后的低吸就好。关于两会的动态，除却昨天复盘笔记中提及的产业政策值得持续跟踪外，两

为了更好的给家人们展现Kimi的能力，我将这两天重要的信息发送给Kimi，并原封不动的将Kimi的总结搬运过来，供大家参考先看一篇今晚万众瞩目的中际旭创董秘公开交流内容纪要 说说我们的判断当前旭创已经创了历史新高，估值来说今年50亿利润，对应27倍pe，步入合理区间，今年的估值切换算是基本

#中国第四艘航母很快公布#【第四艘航母是否核动力？海军政委：很快会公布！】 外间高度关注中国第四艘航母在建的情况，有评论猜测迟迟没公布详情，可能是在技术上遇到了瓶颈。对此，海军政委袁华智接受香港商报记者采访时表示，中国在建航母中没有技术瓶颈。至于第四艘航母会不会采用核动力，他则表示“很快会公布

【苏州高新】#硅光低位正宗预期差。逻辑同大牛股华西股份，名字对标总龙头高新发展。#旗下融联基金持有海光芯创8.65%的股份，海光芯创在5年前就已经布局了硅光技术平台，目前完成了200G/400G/800G基于硅光平台的产品设计、部分验证，完成了液冷产品的开发和送样；2023年受益于AIGC的驱动，我

安奈儿收购创新科股权，已经连续6板了，从一个童装转型算力科技，同逻辑的群兴玩具，也一度涨停。那我们多关注一下转型算力的公司，亿田智能：亿田智能本身是做集成灶的，跟科技不搭边，但是我们看12月的公告内容。 根据公司经营及战略发展的需要， 浙江亿田智能厨电股份有限公司于近日成立全资子

沪深两市今日成交额10771亿，较上个交易日放量218亿，两市成交额连续四日破万亿，没有看空的理由。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌，吃肉的难度在加大。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、液冷服务器今天盘面上来看最强的还是AI，资金都在向Ai聚集，如算力、液冷服务器、CPO等。细分最强的是

沪深两市今日成交额10771亿，较上个交易日放量218亿，两市成交额连续四日破万亿，没有看空的理由。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌，吃肉的难度在加大。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、液冷服务器今天盘面上来看最强的还是AI，资金都在向Ai聚集，如算力、液冷服务器、CPO等。细分最强的是

AMD CTO访谈全文：AI推理芯片需求猛增，GPU供应短缺必将缓解.AMD在这场AI芯片热潮中一路狂奔，华尔街仍用空前的热情为“英伟达最强劲的挑战者”买单。3月1日，AMD继前一日大涨9%后再涨超5%，股价创收盘历史新高。本周累涨14.8%，今年迄今涨幅达到30.6%。 全新AI芯片横空

最新，三部门研究提升算力调度效率！思特奇：业务实锤算力调度，有完善的提升效率系统！云计算和大数据服务厂商，公司提供一体化算力调度服务。一、算力调度的重要性算力调度是指合理分配和利用算力资源的过程，也就是进行全网算力资源的智能编排、弹性调度。在如今的AI时代，算力需求大幅增长，但国内算力存在着供需失衡

泓淋电力（301439）电源线组件产品的出货量占戴尔服务器出货量的比重约45%。互动易：生产的电源线组件产品可以应用于服务器等设备，算力中心建设将提升公司下游市场空间，为公司带来发展机遇。以下凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数泓淋电力（301439）电源线组件产品

昨天国内两家大厂下了H20订单，量级比较大。全年H20出货量可能会在大几十万片，之前的市场预期应该是30万片左右。 目前看非常确定的是最利好航锦科技，具体逻辑如下: 1.由于高端卡受美禁令影响，无法通过正常渠道向中国输出，所以，NV推出了中国的定制版Gpu新一代Gp­uH20，L20。即市场

充电桩+换电+光伏+氢燃料 1、公司有完整的电动汽车充电站解决方案，充电桩产品相继中标国网和南网。 2、公司的电动汽车充换电产品经过多年的研发，已形成了系列化产品。 3、公司将分布式光伏业务作为重点发展对象之一，子公司中导电力与宁夏沙坡头水利枢纽合作持有运营已实现并网的地面光伏电站1个，装机容量规模

克来机电一举夺得13连板，睿能科技8连板，北交所的坤博精工更是2个30CM加速涨停新质生产力再度掀起涨停潮，板块梯队完整，成为龙年第一个主线题材即将到来的2会必定会重点提新质生产力这个新概念、新方向，这个题材我认为大有超越当年“碳中和”的味道。何为“新质生产力”？很多人不懂这个专业术语，这里搬下某度

昨天开会，说 初步估算，设备更新将会是一个五万亿以上的大市场。 重点聚焦7大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。 这里大家都在讨论说去年4.8万亿设备投资云云，说根本没有空间。 但是你想想，设备投资是投资，更新是更新，正是因为设备市场大，更新是把老设备

据媒体报道，微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6，这有望成为微软首批AI PC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器，搭载最新NPU，以增强AI功能。新品将搭载“AlExplorer“功能，这也是AIP

大盘上午盘一度承压，但11点后拉升翻红。不过午后又绿了，两市成交缩量，未能突破万亿。其实昨日沪深300ETF盘中一度放量，似乎有护盘的迹象。现在是两会窗口期，稳字当头，大家都懂的，不多说。关注市场结构性机会，耐心等待调整后的低吸就好。关于两会的动态，除却昨天复盘笔记中提及的产业政策值得持续跟踪外，两

为了更好的给家人们展现Kimi的能力，我将这两天重要的信息发送给Kimi，并原封不动的将Kimi的总结搬运过来，供大家参考先看一篇今晚万众瞩目的中际旭创董秘公开交流内容纪要 说说我们的判断当前旭创已经创了历史新高，估值来说今年50亿利润，对应27倍pe，步入合理区间，今年的估值切换算是基本

#中国第四艘航母很快公布#【第四艘航母是否核动力？海军政委：很快会公布！】 外间高度关注中国第四艘航母在建的情况，有评论猜测迟迟没公布详情，可能是在技术上遇到了瓶颈。对此，海军政委袁华智接受香港商报记者采访时表示，中国在建航母中没有技术瓶颈。至于第四艘航母会不会采用核动力，他则表示“很快会公布

【苏州高新】#硅光低位正宗预期差。逻辑同大牛股华西股份，名字对标总龙头高新发展。#旗下融联基金持有海光芯创8.65%的股份，海光芯创在5年前就已经布局了硅光技术平台，目前完成了200G/400G/800G基于硅光平台的产品设计、部分验证，完成了液冷产品的开发和送样；2023年受益于AIGC的驱动，我

安奈儿收购创新科股权，已经连续6板了，从一个童装转型算力科技，同逻辑的群兴玩具，也一度涨停。那我们多关注一下转型算力的公司，亿田智能：亿田智能本身是做集成灶的，跟科技不搭边，但是我们看12月的公告内容。 根据公司经营及战略发展的需要， 浙江亿田智能厨电股份有限公司于近日成立全资子

沪深两市今日成交额10771亿，较上个交易日放量218亿，两市成交额连续四日破万亿，没有看空的理由。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌，吃肉的难度在加大。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、液冷服务器今天盘面上来看最强的还是AI，资金都在向Ai聚集，如算力、液冷服务器、CPO等。细分最强的是

沪深两市今日成交额10771亿，较上个交易日放量218亿，两市成交额连续四日破万亿，没有看空的理由。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌，吃肉的难度在加大。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、液冷服务器今天盘面上来看最强的还是AI，资金都在向Ai聚集，如算力、液冷服务器、CPO等。细分最强的是

AMD CTO访谈全文：AI推理芯片需求猛增，GPU供应短缺必将缓解.AMD在这场AI芯片热潮中一路狂奔，华尔街仍用空前的热情为“英伟达最强劲的挑战者”买单。3月1日，AMD继前一日大涨9%后再涨超5%，股价创收盘历史新高。本周累涨14.8%，今年迄今涨幅达到30.6%。 全新AI芯片横空

最新，三部门研究提升算力调度效率！思特奇：业务实锤算力调度，有完善的提升效率系统！云计算和大数据服务厂商，公司提供一体化算力调度服务。一、算力调度的重要性算力调度是指合理分配和利用算力资源的过程，也就是进行全网算力资源的智能编排、弹性调度。在如今的AI时代，算力需求大幅增长，但国内算力存在着供需失衡

泓淋电力（301439）电源线组件产品的出货量占戴尔服务器出货量的比重约45%。互动易：生产的电源线组件产品可以应用于服务器等设备，算力中心建设将提升公司下游市场空间，为公司带来发展机遇。以下凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数泓淋电力（301439）电源线组件产品

昨天国内两家大厂下了H20订单，量级比较大。全年H20出货量可能会在大几十万片，之前的市场预期应该是30万片左右。 目前看非常确定的是最利好航锦科技，具体逻辑如下: 1.由于高端卡受美禁令影响，无法通过正常渠道向中国输出，所以，NV推出了中国的定制版Gpu新一代Gp­uH20，L20。即市场

充电桩+换电+光伏+氢燃料 1、公司有完整的电动汽车充电站解决方案，充电桩产品相继中标国网和南网。 2、公司的电动汽车充换电产品经过多年的研发，已形成了系列化产品。 3、公司将分布式光伏业务作为重点发展对象之一，子公司中导电力与宁夏沙坡头水利枢纽合作持有运营已实现并网的地面光伏电站1个，装机容量规模

克来机电一举夺得13连板，睿能科技8连板，北交所的坤博精工更是2个30CM加速涨停新质生产力再度掀起涨停潮，板块梯队完整，成为龙年第一个主线题材即将到来的2会必定会重点提新质生产力这个新概念、新方向，这个题材我认为大有超越当年“碳中和”的味道。何为“新质生产力”？很多人不懂这个专业术语，这里搬下某度

昨天开会，说 初步估算，设备更新将会是一个五万亿以上的大市场。 重点聚焦7大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。 这里大家都在讨论说去年4.8万亿设备投资云云，说根本没有空间。 但是你想想，设备投资是投资，更新是更新，正是因为设备市场大，更新是把老设备

据媒体报道，微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6，这有望成为微软首批AI PC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器，搭载最新NPU，以增强AI功能。新品将搭载“AlExplorer“功能，这也是AIP

大盘上午盘一度承压，但11点后拉升翻红。不过午后又绿了，两市成交缩量，未能突破万亿。其实昨日沪深300ETF盘中一度放量，似乎有护盘的迹象。现在是两会窗口期，稳字当头，大家都懂的，不多说。关注市场结构性机会，耐心等待调整后的低吸就好。关于两会的动态，除却昨天复盘笔记中提及的产业政策值得持续跟踪外，两

为了更好的给家人们展现Kimi的能力，我将这两天重要的信息发送给Kimi，并原封不动的将Kimi的总结搬运过来，供大家参考先看一篇今晚万众瞩目的中际旭创董秘公开交流内容纪要 说说我们的判断当前旭创已经创了历史新高，估值来说今年50亿利润，对应27倍pe，步入合理区间，今年的估值切换算是基本

#中国第四艘航母很快公布#【第四艘航母是否核动力？海军政委：很快会公布！】 外间高度关注中国第四艘航母在建的情况，有评论猜测迟迟没公布详情，可能是在技术上遇到了瓶颈。对此，海军政委袁华智接受香港商报记者采访时表示，中国在建航母中没有技术瓶颈。至于第四艘航母会不会采用核动力，他则表示“很快会公布

【苏州高新】#硅光低位正宗预期差。逻辑同大牛股华西股份，名字对标总龙头高新发展。#旗下融联基金持有海光芯创8.65%的股份，海光芯创在5年前就已经布局了硅光技术平台，目前完成了200G/400G/800G基于硅光平台的产品设计、部分验证，完成了液冷产品的开发和送样；2023年受益于AIGC的驱动，我

安奈儿收购创新科股权，已经连续6板了，从一个童装转型算力科技，同逻辑的群兴玩具，也一度涨停。那我们多关注一下转型算力的公司，亿田智能：亿田智能本身是做集成灶的，跟科技不搭边，但是我们看12月的公告内容。 根据公司经营及战略发展的需要， 浙江亿田智能厨电股份有限公司于近日成立全资子

沪深两市今日成交额10771亿，较上个交易日放量218亿，两市成交额连续四日破万亿，没有看空的理由。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌，吃肉的难度在加大。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、液冷服务器今天盘面上来看最强的还是AI，资金都在向Ai聚集，如算力、液冷服务器、CPO等。细分最强的是

沪深两市今日成交额10771亿，较上个交易日放量218亿，两市成交额连续四日破万亿，没有看空的理由。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌，吃肉的难度在加大。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、液冷服务器今天盘面上来看最强的还是AI，资金都在向Ai聚集，如算力、液冷服务器、CPO等。细分最强的是

AMD CTO访谈全文：AI推理芯片需求猛增，GPU供应短缺必将缓解.AMD在这场AI芯片热潮中一路狂奔，华尔街仍用空前的热情为“英伟达最强劲的挑战者”买单。3月1日，AMD继前一日大涨9%后再涨超5%，股价创收盘历史新高。本周累涨14.8%，今年迄今涨幅达到30.6%。 全新AI芯片横空

最新，三部门研究提升算力调度效率！思特奇：业务实锤算力调度，有完善的提升效率系统！云计算和大数据服务厂商，公司提供一体化算力调度服务。一、算力调度的重要性算力调度是指合理分配和利用算力资源的过程，也就是进行全网算力资源的智能编排、弹性调度。在如今的AI时代，算力需求大幅增长，但国内算力存在着供需失衡

泓淋电力（301439）电源线组件产品的出货量占戴尔服务器出货量的比重约45%。互动易：生产的电源线组件产品可以应用于服务器等设备，算力中心建设将提升公司下游市场空间，为公司带来发展机遇。以下凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数泓淋电力（301439）电源线组件产品

昨天国内两家大厂下了H20订单，量级比较大。全年H20出货量可能会在大几十万片，之前的市场预期应该是30万片左右。 目前看非常确定的是最利好航锦科技，具体逻辑如下: 1.由于高端卡受美禁令影响，无法通过正常渠道向中国输出，所以，NV推出了中国的定制版Gpu新一代Gp­uH20，L20。即市场

充电桩+换电+光伏+氢燃料 1、公司有完整的电动汽车充电站解决方案，充电桩产品相继中标国网和南网。 2、公司的电动汽车充换电产品经过多年的研发，已形成了系列化产品。 3、公司将分布式光伏业务作为重点发展对象之一，子公司中导电力与宁夏沙坡头水利枢纽合作持有运营已实现并网的地面光伏电站1个，装机容量规模

克来机电一举夺得13连板，睿能科技8连板，北交所的坤博精工更是2个30CM加速涨停新质生产力再度掀起涨停潮，板块梯队完整，成为龙年第一个主线题材即将到来的2会必定会重点提新质生产力这个新概念、新方向，这个题材我认为大有超越当年“碳中和”的味道。何为“新质生产力”？很多人不懂这个专业术语，这里搬下某度

昨天开会，说 初步估算，设备更新将会是一个五万亿以上的大市场。 重点聚焦7大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。 这里大家都在讨论说去年4.8万亿设备投资云云，说根本没有空间。 但是你想想，设备投资是投资，更新是更新，正是因为设备市场大，更新是把老设备

据媒体报道，微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6，这有望成为微软首批AI PC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器，搭载最新NPU，以增强AI功能。新品将搭载“AlExplorer“功能，这也是AIP

大盘上午盘一度承压，但11点后拉升翻红。不过午后又绿了，两市成交缩量，未能突破万亿。其实昨日沪深300ETF盘中一度放量，似乎有护盘的迹象。现在是两会窗口期，稳字当头，大家都懂的，不多说。关注市场结构性机会，耐心等待调整后的低吸就好。关于两会的动态，除却昨天复盘笔记中提及的产业政策值得持续跟踪外，两

为了更好的给家人们展现Kimi的能力，我将这两天重要的信息发送给Kimi，并原封不动的将Kimi的总结搬运过来，供大家参考先看一篇今晚万众瞩目的中际旭创董秘公开交流内容纪要 说说我们的判断当前旭创已经创了历史新高，估值来说今年50亿利润，对应27倍pe，步入合理区间，今年的估值切换算是基本

#中国第四艘航母很快公布#【第四艘航母是否核动力？海军政委：很快会公布！】 外间高度关注中国第四艘航母在建的情况，有评论猜测迟迟没公布详情，可能是在技术上遇到了瓶颈。对此，海军政委袁华智接受香港商报记者采访时表示，中国在建航母中没有技术瓶颈。至于第四艘航母会不会采用核动力，他则表示“很快会公布

【苏州高新】#硅光低位正宗预期差。逻辑同大牛股华西股份，名字对标总龙头高新发展。#旗下融联基金持有海光芯创8.65%的股份，海光芯创在5年前就已经布局了硅光技术平台，目前完成了200G/400G/800G基于硅光平台的产品设计、部分验证，完成了液冷产品的开发和送样；2023年受益于AIGC的驱动，我

安奈儿收购创新科股权，已经连续6板了，从一个童装转型算力科技，同逻辑的群兴玩具，也一度涨停。那我们多关注一下转型算力的公司，亿田智能：亿田智能本身是做集成灶的，跟科技不搭边，但是我们看12月的公告内容。 根据公司经营及战略发展的需要， 浙江亿田智能厨电股份有限公司于近日成立全资子

沪深两市今日成交额10771亿，较上个交易日放量218亿，两市成交额连续四日破万亿，没有看空的理由。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌，吃肉的难度在加大。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、液冷服务器今天盘面上来看最强的还是AI，资金都在向Ai聚集，如算力、液冷服务器、CPO等。细分最强的是

沪深两市今日成交额10771亿，较上个交易日放量218亿，两市成交额连续四日破万亿，没有看空的理由。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌，吃肉的难度在加大。下面梳理下周末的题材的逻辑：1、液冷服务器今天盘面上来看最强的还是AI，资金都在向Ai聚集，如算力、液冷服务器、CPO等。细分最强的是

AMD CTO访谈全文：AI推理芯片需求猛增，GPU供应短缺必将缓解.AMD在这场AI芯片热潮中一路狂奔，华尔街仍用空前的热情为“英伟达最强劲的挑战者”买单。3月1日，AMD继前一日大涨9%后再涨超5%，股价创收盘历史新高。本周累涨14.8%，今年迄今涨幅达到30.6%。 全新AI芯片横空

最新，三部门研究提升算力调度效率！思特奇：业务实锤算力调度，有完善的提升效率系统！云计算和大数据服务厂商，公司提供一体化算力调度服务。一、算力调度的重要性算力调度是指合理分配和利用算力资源的过程，也就是进行全网算力资源的智能编排、弹性调度。在如今的AI时代，算力需求大幅增长，但国内算力存在着供需失衡

泓淋电力（301439）电源线组件产品的出货量占戴尔服务器出货量的比重约45%。互动易：生产的电源线组件产品可以应用于服务器等设备，算力中心建设将提升公司下游市场空间，为公司带来发展机遇。以下凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数泓淋电力（301439）电源线组件产品

昨天国内两家大厂下了H20订单，量级比较大。全年H20出货量可能会在大几十万片，之前的市场预期应该是30万片左右。 目前看非常确定的是最利好航锦科技，具体逻辑如下: 1.由于高端卡受美禁令影响，无法通过正常渠道向中国输出，所以，NV推出了中国的定制版Gpu新一代Gp­uH20，L20。即市场

充电桩+换电+光伏+氢燃料 1、公司有完整的电动汽车充电站解决方案，充电桩产品相继中标国网和南网。 2、公司的电动汽车充换电产品经过多年的研发，已形成了系列化产品。 3、公司将分布式光伏业务作为重点发展对象之一，子公司中导电力与宁夏沙坡头水利枢纽合作持有运营已实现并网的地面光伏电站1个，装机容量规模

克来机电一举夺得13连板，睿能科技8连板，北交所的坤博精工更是2个30CM加速涨停新质生产力再度掀起涨停潮，板块梯队完整，成为龙年第一个主线题材即将到来的2会必定会重点提新质生产力这个新概念、新方向，这个题材我认为大有超越当年“碳中和”的味道。何为“新质生产力”？很多人不懂这个专业术语，这里搬下某度