核心逻辑：在AI算力需求暴增预期下光模块行业迎来大涨行情，行业龙头中际旭创两日涨幅近40%，行业头部企业新易盛、博创科技等标的均创历史新高。光模块作为数据中心通信的重要器件由光器件、电路芯片、PCB及结构件等元件构成，其中光器件成本占比最高，达到70%。光器件的主要原材料为砷化镓与磷化铟，目前砷化镓

算力芯片、英伟达/AMD产业链、上游硬件供应商、下游多模态应用落地等。1）GPU/AI芯片：寒武纪、海光信息、景嘉微、澜起科技；2）英伟达产业链配套：胜宏科技、和林微纳；3）CPU：海光信息、龙芯中科、澜起科技；4）FPGA：紫光国微、复旦微电、安路科技；5）芯片IP：芯原股份、华大九天;6）服务器

这一轮人工智能盛宴中，核心是算力，目前市场开始炒作算力核心——AI服务器的上游——PCB，源于机构关于PCB产业的研究：在AI服务器的上游中，PCB的业绩弹性最大如上：最新的服务器平台，PCB的层数从之前的12-16层升级至16-20层。8-16层的价格为456美元/平，18层以上的价格为1538美

1、AI医疗有望达到千亿美元市场 AI医疗商业模式易落地、易应用，可有有效改善我国看病难，专家难求的难题。根据知名市场调研公司ReportLinker预测，全球AI医疗市场规模将从2023年的146亿美元增长到2028年的1027亿美元，期间复合年增长率为47.6%。 AI医疗的高速发展怎么少的

        今年2月3日，工信部等八部委联合印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，推动我国新能源汽车与充电桩行业发展。重点任务包括：提升车辆电动化水平、促进新技术创新应用、完善充换电基础设施、健全政策和管理制度。该政策重点指向新能

各位好，充电桩板块近期表现亮眼，我们点评如下： 新能源车保有量快速提升背景下，全球充电桩建设进入快车道。2022年中国充电基础设施数量达到520万台,同比增长近100%。海外方面，2021年欧洲/美国分别新增公共充电桩9.5万台/2.4万台。 海外充电桩市场空间大、盈利性好，但存在认证及渠道双重壁垒

1.中阿合作的现实基础 阿拉伯国家经济高度依赖化石能源，各国约 70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进，阿拉伯国家为摆脱能源依赖，推出产业多元 化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发 电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项，也是中

❗❗️️【天风电新】传言海风双30政策有待验证，我们怎么看-1107—————————今日海风调整较多，主要系市场关于海风建设项目新标准单30政策（也有传言是双30政策）的担忧。1、传言主要内容是什么？该政策传言的主要内容为：新增海风项目建设需要满足1）离岸距离30km以上；2）水深30m以下。单3

  一号文件呼之欲出 近三年都是在春节前后的第一个周日发布 很多人很关心一号文件什么时候出？最近五年发布的时间分别是2月21日（2021）、2月5日（2020）、2月19日（2019）、2月4日（2018）、2月6日（2017）基本就在这几天了，不会推到2月底，一号文件

概述：一、我国数字经济对产业及市场的渗透率已超过36％，但农业领域这一指标约为8％，远低于平均水平，数字农业万亿市场提速在即。二、数字农业政策驱动提速：2022年19日发改委出台政策推动创新发展智慧农业，推动种植业、畜牧业、渔业等领域数字化；十四五规划也对发展智慧农业进行了明确。三、富邦股份作为A股

发改委：鼓励平台企业创新发展智慧农业，推动种植业、畜牧业、渔业等领域数字化同花顺财经发布时间: 2022-01-19 16:14同花顺财经官方帐号,优质财经领域创作者关注　   　 国家发展改革委等部门发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》，其中提

上周，数字经济从政策出台（《十四五数字经济发展规划》）到周末总书记的《求是》署名文章，周末花了工夫研究，判断市场可能出现的几条重要分支，从周一的表现来看，基本符合预期。在目标表格里提到的几个方向里都出现了牛股：以基础建设和政务为核心此外，是之前的一段话，对数据要素市场地位的概括，作为目标的第一段，很

还有两个交易日，就要跨年了。一般博跨年行情的资金会抢先下手，所以明后天留意盘中的新热点或仍有预期的人气股，运气好，元旦一发酵，下周回来躺赢。这里凭经验，讲几个一月份容易炒作的方向。一，业绩一月份是年报预告的密集披露期，尤其是业绩波动比较大的会在15号之前预告。炒业绩是股市恒久不变的题材，因此1月份尤

1， 海风风机功率增大，单位价格下降海风发展这些年来，风机走向大型化，单位成本迅速下降。今年招标价格显示，海上风机招标价格由7000元/KW下降4000元/KW，招标价格大幅下行。与之对应的是海上风机功率增大，10MW+有望成为趋势，其中金风、明阳、运达、电气风电、东方电气等均推出10MW+海风机型

核心逻辑：在AI算力需求暴增预期下光模块行业迎来大涨行情，行业龙头中际旭创两日涨幅近40%，行业头部企业新易盛、博创科技等标的均创历史新高。光模块作为数据中心通信的重要器件由光器件、电路芯片、PCB及结构件等元件构成，其中光器件成本占比最高，达到70%。光器件的主要原材料为砷化镓与磷化铟，目前砷化镓

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1、AI医疗有望达到千亿美元市场 AI医疗商业模式易落地、易应用，可有有效改善我国看病难，专家难求的难题。根据知名市场调研公司ReportLinker预测，全球AI医疗市场规模将从2023年的146亿美元增长到2028年的1027亿美元，期间复合年增长率为47.6%。 AI医疗的高速发展怎么少的

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1.中阿合作的现实基础 阿拉伯国家经济高度依赖化石能源，各国约 70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进，阿拉伯国家为摆脱能源依赖，推出产业多元 化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发 电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项，也是中

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概述：一、我国数字经济对产业及市场的渗透率已超过36％，但农业领域这一指标约为8％，远低于平均水平，数字农业万亿市场提速在即。二、数字农业政策驱动提速：2022年19日发改委出台政策推动创新发展智慧农业，推动种植业、畜牧业、渔业等领域数字化；十四五规划也对发展智慧农业进行了明确。三、富邦股份作为A股

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1， 海风风机功率增大，单位价格下降海风发展这些年来，风机走向大型化，单位成本迅速下降。今年招标价格显示，海上风机招标价格由7000元/KW下降4000元/KW，招标价格大幅下行。与之对应的是海上风机功率增大，10MW+有望成为趋势，其中金风、明阳、运达、电气风电、东方电气等均推出10MW+海风机型

核心逻辑：在AI算力需求暴增预期下光模块行业迎来大涨行情，行业龙头中际旭创两日涨幅近40%，行业头部企业新易盛、博创科技等标的均创历史新高。光模块作为数据中心通信的重要器件由光器件、电路芯片、PCB及结构件等元件构成，其中光器件成本占比最高，达到70%。光器件的主要原材料为砷化镓与磷化铟，目前砷化镓

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1.中阿合作的现实基础 阿拉伯国家经济高度依赖化石能源，各国约 70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进，阿拉伯国家为摆脱能源依赖，推出产业多元 化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发 电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项，也是中

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1.中阿合作的现实基础 阿拉伯国家经济高度依赖化石能源，各国约 70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进，阿拉伯国家为摆脱能源依赖，推出产业多元 化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发 电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项，也是中

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概述：一、我国数字经济对产业及市场的渗透率已超过36％，但农业领域这一指标约为8％，远低于平均水平，数字农业万亿市场提速在即。二、数字农业政策驱动提速：2022年19日发改委出台政策推动创新发展智慧农业，推动种植业、畜牧业、渔业等领域数字化；十四五规划也对发展智慧农业进行了明确。三、富邦股份作为A股

发改委：鼓励平台企业创新发展智慧农业，推动种植业、畜牧业、渔业等领域数字化同花顺财经发布时间: 2022-01-19 16:14同花顺财经官方帐号,优质财经领域创作者关注　   　 国家发展改革委等部门发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》，其中提

上周，数字经济从政策出台（《十四五数字经济发展规划》）到周末总书记的《求是》署名文章，周末花了工夫研究，判断市场可能出现的几条重要分支，从周一的表现来看，基本符合预期。在目标表格里提到的几个方向里都出现了牛股：以基础建设和政务为核心此外，是之前的一段话，对数据要素市场地位的概括，作为目标的第一段，很

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