：穿越周期过程中，心态和方法都不是一成不变的大家下午好！欢迎做客聪明投资者第36期价值研习社，我是本期研习社的主持人铭铭。首先特别感谢各位同学的到来，近期的疫情防控形势也非常严峻，大家的如约而至对我们来说真的是莫大的支持与鼓舞，同时这也从侧面反映出了今天要给我们带来分享的嘉宾是有多么的重磅。之前有很

🍁【CT电新公用】国内电表版块数据更新：从数据端看各家电表公司，坚定看好友讯达以及1批次数据披露后的炬华科技 🍁看好友讯达全年3亿+利润。通过拆解电表公司21-23年国南网所有中标数据发现，友讯达基本无dg，且业绩基本稳定兑现，当然也和各家公司所中订单客户交付时间有差异。根据已知的中标数据可

美股AAOI（应用光电）去年涨了922%，平步青云也不过如此。 对比光模块龙头Coherent（原Finisar)，去年涨幅24%，今年35%，一起不过59%。（关于Coherent，可以看之前写的《美股光模块龙头，为什么被我们的中际旭创追上了？》）周五AAOI跌了30.47%，对比922

数字经济最关键两点包括：信创（数字经济发展的自主权）+全国大数据“一盘棋”（统筹打造全国数据要素市场体系）。其中，数据要素作为新型生产要素，是继土地、劳动力、资本和技术后的第五大生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。据国家工信安全发展研究中心测算数据，“十

万润科技的逻辑文章，在前面几盘文章都分享过，大家感兴趣的可以去看一下。3月15日文章：万润科技，深度绑定长江存储，转型存储半导体的小而美LED公司 3月16日文章：和长江存储同一个股东，万润科技的存储半导体项目进展跟踪 3月19日文章：5G智慧灯杆，未来智慧城市的关键入口，万润科

兴齐眼药爆发确定性分析 结论：目标市值500亿+的潜力品种，确定性极高（阿托品独占期200亿+利润+常态化保守20亿利润*20倍估值+其他眼药品种100亿估值=常态化保守估值500亿+200亿+独占期利润） 1低浓度阿托品滴眼液在青少年近视防控中使用简单、疗效确切，儿童家长的认可

一体化压铸&新能车三电系统今日起爆，点一个605133嵘泰股份重点：1.605133嵘泰股份2021年10月和比亚迪签订了DMI混动变速箱模具开发协议和并获得了定点通知，并且发了发转债做相关配套 2.公司今年新能源业务放量，大力发展一体化压铸，5.23日龙虎榜机构买入近2000万3

最近宠物行业的股票走得不错，叠加源飞宠物上市，板块关注度提升。正好自己也养猫，平常带猫看病，吃药打疫苗铲屎啥的，也研究过相关的股票，就随便聊聊.....宠物行业属于新经济，我身边朋友家里看下来养猫养狗都是挺多的，而且每年的双11，进口榜基本都是猫粮狗粮，已经超过了进口奶粉.....并且行业增速也很快

本文思路：沿着近期市场主流以及市场在主流里选择方向的思路，寻找有预期差的方向。先说结论：1.市场主流方向的梳理和内在逻辑总结：主流方向相对明确：新能源赛道新技术&相关的上游原材料周五强势新高的趋势票基本都是这两个方向：光伏上游的石英砂和三氯氢硅——石英股份，中旗股份，三孚股份。新能车的比亚迪

昨天写的摘U创新药板块今日大涨.....继续科创板挖掘注意，本贴为纯补涨挖掘：688151华强科技： 亮点如下——股东为中国兵器装备集团——配套国产航母防毒防核污染系统，——688150莱特光电代码相邻——科创超跌次新，国产航母和军工国资的唯一科创标的1.代码补涨：20厘米3连板莱特光电688150

本文在近期赛道风格逐渐回暖的条件下，对汽车产业链这一机构和游资可以共振的方向进行选股储备，为接下来可能发生的创业板周线级别反弹行情做准备。由于比较忙，纯文字为主，比较枯燥...具体来讲：1.从指数和板块角度考虑，创业板指和深证成指都已经悄悄站上了20日均线，这给指数展开一轮周线级别的反弹奠定了基础。

盘后新闻：欧洲要推出一项接近2000亿欧元（约1.4万亿人民币）的可再生能源支持计划以摆脱对俄罗斯化学能源的依赖 直接说结论：1.最近赛道风格强势回归，并且这是很大一笔钱，直接利好出口欧洲的风电和光伏公司。但因为赛道刚大涨过，还是要注意追涨风险。2.为什么标题只写风电？因为光伏的买权重就好

先说结论：1.市场背景：俄乌冲突——俄罗斯被制裁——能源矿业粮食危机——能源价格暴涨/相关替代品逻辑强化——石油粮食光伏等板块爆发，光伏个人认为中来股份炒的topcon。——对应北京科锐。2.市场暗线：超跌老龙头的反抽。今天的仁智股份，龙津药业，开开实业,以及之前的京城股份。叠加市场近期主流方向的更

000779甘咨询：甘肃国资基建股，参股丝绸之路信息港股份有限公司10%。丝绸之路信息港股份有限公司：甘肃国企，IDC企业，绝对正宗。中午时间紧迫，就先放点图了。 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 

先说结论：从三个方向——趋势，稀缺，市场喜好来写。1. 近期机构向疫情修复方向调仓，机场航运，景点旅游，酒店餐饮的板块K线都是45度向上了。其中景点旅游叠加了冰雪，冬奥会，斜率更大，此为趋势基础。2. 300859 ST西域，可能是今年年报后为数不多（小于5）能摘帽的创业板股。3季报扣非业绩为正的S

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本文思路：沿着近期市场主流以及市场在主流里选择方向的思路，寻找有预期差的方向。先说结论：1.市场主流方向的梳理和内在逻辑总结：主流方向相对明确：新能源赛道新技术&相关的上游原材料周五强势新高的趋势票基本都是这两个方向：光伏上游的石英砂和三氯氢硅——石英股份，中旗股份，三孚股份。新能车的比亚迪

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