液冷：降低能耗 01 ╱ 材料 ╱ （一） 制冷剂 占全球80%产能的3M已无限期停产氟化液（淘汰氟化液的原因：蒙特利尔公约），夏天五一前后涨价。 制冷剂原料：萤石、氢氟酸、甲烷氯化物。萤石价格上涨带动氟化工景气周期，往往会使下游氟化工企业受益，萤石下游主要是氟化工、氟化铝（生产电解铝用）、冶金（炼

春节以后，我主要方向放在了半导体板块，值此一季度收官，简单做一个总结，并对后续所有细分作一次展望。从半导体整个大板块的一季度涨幅排序来看，依次是AI相关、国产制造（代工、设备、封测，不含材料）、存储，主要的逻辑已经全部做过分享，历史文章都有记录，新关注的朋友建议先阅读半导体畅游手册。从这个月初刚刚披

1、上游芯片设计产业链：韦尔股份，汇顶科技，澜起科技，兆易创新，卓胜微，紫光国微，圣邦股份，北京君正，乐鑫科技，博通集成，全志科技，上海贝岭，国科微，富瀚微，中颖电子，景嘉微，富满电子，晶丰明源，明微电子等。重点关注：韦尔股份、汇顶科技、兆易创新、上海贝岭2、上游半导体设备产业链中微公司：等离子刻蚀

众所周知，在半导体整个产业链中，半导体设备是支撑电子产业发展的基石，也是半导体产业链上游环节中市场空间最广阔，战略价值最高的环节之一，其中投资机会也是不少。 特别是最近又出现一件事，日本宣布将限制 23 种半导体制造设备的出口，7 月开始生效。涉及用于芯片制造的六类设备被出口管制，包括清洗、沉积、光

写在开头: 从上周几乎没有人相信的时候作为开始，接下来人工智能一定能整体走出第二波行情。但一定要谨防走出当时元宇宙第二波行情中青宝刚创出新高后一波三连阴的洗盘，k线形态请见2021年10月25日！落实到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未发酵巨头体系核心(它们一定会有大动作)。请耐心看

山东枣庄的工厂，泉为控股。按40亿估值完成8亿融资，一半是立业集团，一半是阿联酋主权基金。立业集团的股东有招商证券、招商资本、深创投等。立业集团投450亿在西藏和青海建10GW电站。②安徽泗县的工厂，泉为控股51%。 ③广东中山的工厂

一文看懂CPO 光电共封装（图文）什么是cpoCPO，英文全称 Co-packaged optics，共封装光学/光电共封装。CPO是将交换芯片和光引擎共同装配在同一个Socketed（插槽）上，形成芯片和模组的共封装。 NPO / CPO 是将网络交换芯片和光引擎（光模块）进行

信创产业即信息技术应用创新产业，旨在用我国自主研发的基础软硬件产品实现对国外产品的替代。我国在ICT行业从上到下都严重依赖海外厂商，甚至在核心技术方面都存在“卡脖子”的现象；尤其是2018年以来，中兴、华为等公司的遭遇成为鲜活的实例。如果我们使用国外的软硬件可能会被（包括但不仅限于）：监听；个人信息

入选个股普有三个特征：国产替代性强，业绩增长 ，行业龙头1. 电生理类医用耗材惠泰医疗、 微 电 生理 逻辑：10月14日，福建省药械联合采购中心发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购文件》，联盟成员包括福建、河北、浙江、广东等在内的27省(区、市)，规模堪比“国采，

炒股养家在2012年的tgb上对市场情绪周期开过一个帖子，并在后续一段时间回复了很多股友提问，特此整理供学习收藏。一、关于市场情绪 1.本人理论体系的核心思想是基于对市场情绪的揣摩，进而判断风险和收益的比较，并指导实际操作，故暂名曰心法。  2.高手买入龙头，超级高手卖出龙头。

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20210916恒润股份电话会议纪要

露笑科技的上涨逻辑，网上各种解读，但是基本上没有说清楚的，甚至还有人说是瞎炒作，看的哭笑不得 本文是科普扫盲，也是给露笑正名 1、第三代半导体与碳化硅 第三代半导体包含碳化硅、氮化镓、氮化铝、氧化锌等等 在宽禁带半导体材料领域就技术成熟度而言，碳化硅是这些材料中最高的，是宽禁带半导体的核心 SiC器

会议时间：2021年8月17日会议形式：电话会议会议专家：异质结制造专家：易总 爱康科技异质结项目负责人杨总 东方日升异质结项目负责人异质结设备专家：张总 捷佳伟创CTO杨总 钧石能源总裁谢总 创一智能董事长异质结材料专家：常总 金阳硅业总经理陈总 壹纳光电总经理黄总 爱康科技研究院院长一、异质结行

转：现在的全球半导体行业，处于新一轮景气周期上行阶段。而国内的半导体产业，不仅受到全球性大周期的影响，还有一条非常硬核的逻辑，就是国产替代。中国虽已经成为全球最大的半导体消费国，但我国的芯片自给率低，2020年我国集成电路自给率仅为15.9%，国产替代仍有很大的替代空间。从需求端来看，受益于“万物互

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会议时间：2021年8月17日会议形式：电话会议会议专家：异质结制造专家：易总 爱康科技异质结项目负责人杨总 东方日升异质结项目负责人异质结设备专家：张总 捷佳伟创CTO杨总 钧石能源总裁谢总 创一智能董事长异质结材料专家：常总 金阳硅业总经理陈总 壹纳光电总经理黄总 爱康科技研究院院长一、异质结行

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