本文思路：沿着近期市场主流以及市场在主流里选择方向的思路，寻找有预期差的方向。先说结论：1.市场主流方向的梳理和内在逻辑总结：主流方向相对明确：新能源赛道新技术&相关的上游原材料周五强势新高的趋势票基本都是这两个方向：光伏上游的石英砂和三氯氢硅——石英股份，中旗股份，三孚股份。新能车的比亚迪

       今年由于疫情因素各行各业或多或少受到影响，业绩下滑不可避免。但相对来说有些高景气度行业仍然能保持高增长，如医药、锂盐一体化公司、风能、光伏、磷化工等赛道公司仍有可能保持高速增长，大家可从中挑选一些公司，提前潜伏。    &nb

截止到中午收盘不完全统计：一体式压铸概念的相关个股：立中集团涨13.82%， 伊之密涨13.35%，广东鸿图，合力科技，小康股份，文灿股份等多股涨停。 他们大涨都指向于特斯拉一项创新引领的汽车技术革命-------一体式压铸！我们简单了解下： 附链接：被马斯克吹爆的 “

1、主营业务：公司主业为模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业,产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片,广泛应用于信息通讯（占比44%）、工业控制（32%）、汽车电子（占比7%）和消费电子（占比17%）等领域。按产品来看，信号感知芯片（占比28%）、信号感知芯片（占比49%）、驱动与采样芯片（占比2

【汽车芯片的10大投资方向】深入浅出，一文看懂1、电车之心（IGBT）：斯达半导（绝对龙头）、中车时代、闻泰科技、士兰微、华虹半导体、新洁能、华润微、扬杰科技。2、电车之心（MOSFET）：闻泰科技、华润微、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电、士兰微3、电车之脑（CPU、FPGA、ASIC）:安路科

【汽车芯片：传统向智能变革，价值向成长重估】智能化驱动下汽车行业有望实现产业变革升级，加速步入万物互联+万物智联的新时代。当前消费电子已先一步步入智能时代，而汽车行业正面临着智能化产业升级，整体过程可以类比功能机到智能机。叠加政策端碳中和推动，电动化浪潮迭起，看好新能源汽车在智能化+电动化驱动下加速

大飞机就是C919，在A股算是军工板块。军工作为一个大板块，还是值得去了解一下。了解之后，才会发现，我们对军工误解挺深的。这篇文章主要聊C919产业链，C919的重要性就不需要我多赘述了。1中国商飞中国商飞逼格很高，有多高呢？从股东里我们可以管中窥豹。中国商飞直接大股东是国资委，持股比例是49.8%

1.光伏产业链金属硅、硅料、硅片、电池片、组件、逆变器、支架，以及辅材光伏玻璃、胶膜、背板。所属行业分类：金属硅和硅料——大化工硅片拉晶属于半导体晶体生长，硅片切片属于高端精密制造。电池片——泛半导体制造，依赖于智能制造；组件——普通加工逆变器——电气设备胶膜——轻工材料制造光伏玻璃——化工材料光伏

1.国企改革发酵事件>国企改革硬性指标2022年是决战决胜国企改革三年行动的收官之年。国务院国有企业改革领导小组办公室副主任翁杰明在会上强调，要锁定并高质量完成重点任务、补短板强弱项、务求改革实效、实现改革成果稳固化制度化，确保全面胜利收官！>目前在停牌改革中东风汽车集团：5月25日，东

1. 我们始终认为，一个公司是否优质，在于公司的产品在市场上有没有定价权，定价权决定了毛利率，如果你的毛利率是高于业界的，说明你的竞争力就强。 2. 新能源车的盈利能力会逐渐提高，因为客户的规模都很大，所以营销费用、研发费用、管理费用会维持在一个比较低的水平，最终的盈利

本文思路：沿着近期市场主流以及市场在主流里选择方向的思路，寻找有预期差的方向。先说结论：1.市场主流方向的梳理和内在逻辑总结：主流方向相对明确：新能源赛道新技术&相关的上游原材料周五强势新高的趋势票基本都是这两个方向：光伏上游的石英砂和三氯氢硅——石英股份，中旗股份，三孚股份。新能车的比亚迪

       今年由于疫情因素各行各业或多或少受到影响，业绩下滑不可避免。但相对来说有些高景气度行业仍然能保持高增长，如医药、锂盐一体化公司、风能、光伏、磷化工等赛道公司仍有可能保持高速增长，大家可从中挑选一些公司，提前潜伏。    &nb

截止到中午收盘不完全统计：一体式压铸概念的相关个股：立中集团涨13.82%， 伊之密涨13.35%，广东鸿图，合力科技，小康股份，文灿股份等多股涨停。 他们大涨都指向于特斯拉一项创新引领的汽车技术革命-------一体式压铸！我们简单了解下： 附链接：被马斯克吹爆的 “

1、主营业务：公司主业为模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业,产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片,广泛应用于信息通讯（占比44%）、工业控制（32%）、汽车电子（占比7%）和消费电子（占比17%）等领域。按产品来看，信号感知芯片（占比28%）、信号感知芯片（占比49%）、驱动与采样芯片（占比2

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1.光伏产业链金属硅、硅料、硅片、电池片、组件、逆变器、支架，以及辅材光伏玻璃、胶膜、背板。所属行业分类：金属硅和硅料——大化工硅片拉晶属于半导体晶体生长，硅片切片属于高端精密制造。电池片——泛半导体制造，依赖于智能制造；组件——普通加工逆变器——电气设备胶膜——轻工材料制造光伏玻璃——化工材料光伏

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1. 我们始终认为，一个公司是否优质，在于公司的产品在市场上有没有定价权，定价权决定了毛利率，如果你的毛利率是高于业界的，说明你的竞争力就强。 2. 新能源车的盈利能力会逐渐提高，因为客户的规模都很大，所以营销费用、研发费用、管理费用会维持在一个比较低的水平，最终的盈利

本文思路：沿着近期市场主流以及市场在主流里选择方向的思路，寻找有预期差的方向。先说结论：1.市场主流方向的梳理和内在逻辑总结：主流方向相对明确：新能源赛道新技术&相关的上游原材料周五强势新高的趋势票基本都是这两个方向：光伏上游的石英砂和三氯氢硅——石英股份，中旗股份，三孚股份。新能车的比亚迪

       今年由于疫情因素各行各业或多或少受到影响，业绩下滑不可避免。但相对来说有些高景气度行业仍然能保持高增长，如医药、锂盐一体化公司、风能、光伏、磷化工等赛道公司仍有可能保持高速增长，大家可从中挑选一些公司，提前潜伏。    &nb

截止到中午收盘不完全统计：一体式压铸概念的相关个股：立中集团涨13.82%， 伊之密涨13.35%，广东鸿图，合力科技，小康股份，文灿股份等多股涨停。 他们大涨都指向于特斯拉一项创新引领的汽车技术革命-------一体式压铸！我们简单了解下： 附链接：被马斯克吹爆的 “

1、主营业务：公司主业为模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业,产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片,广泛应用于信息通讯（占比44%）、工业控制（32%）、汽车电子（占比7%）和消费电子（占比17%）等领域。按产品来看，信号感知芯片（占比28%）、信号感知芯片（占比49%）、驱动与采样芯片（占比2

【汽车芯片的10大投资方向】深入浅出，一文看懂1、电车之心（IGBT）：斯达半导（绝对龙头）、中车时代、闻泰科技、士兰微、华虹半导体、新洁能、华润微、扬杰科技。2、电车之心（MOSFET）：闻泰科技、华润微、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电、士兰微3、电车之脑（CPU、FPGA、ASIC）:安路科

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1.光伏产业链金属硅、硅料、硅片、电池片、组件、逆变器、支架，以及辅材光伏玻璃、胶膜、背板。所属行业分类：金属硅和硅料——大化工硅片拉晶属于半导体晶体生长，硅片切片属于高端精密制造。电池片——泛半导体制造，依赖于智能制造；组件——普通加工逆变器——电气设备胶膜——轻工材料制造光伏玻璃——化工材料光伏

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1. 我们始终认为，一个公司是否优质，在于公司的产品在市场上有没有定价权，定价权决定了毛利率，如果你的毛利率是高于业界的，说明你的竞争力就强。 2. 新能源车的盈利能力会逐渐提高，因为客户的规模都很大，所以营销费用、研发费用、管理费用会维持在一个比较低的水平，最终的盈利

本文思路：沿着近期市场主流以及市场在主流里选择方向的思路，寻找有预期差的方向。先说结论：1.市场主流方向的梳理和内在逻辑总结：主流方向相对明确：新能源赛道新技术&相关的上游原材料周五强势新高的趋势票基本都是这两个方向：光伏上游的石英砂和三氯氢硅——石英股份，中旗股份，三孚股份。新能车的比亚迪

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1、主营业务：公司主业为模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业,产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片,广泛应用于信息通讯（占比44%）、工业控制（32%）、汽车电子（占比7%）和消费电子（占比17%）等领域。按产品来看，信号感知芯片（占比28%）、信号感知芯片（占比49%）、驱动与采样芯片（占比2

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【汽车芯片：传统向智能变革，价值向成长重估】智能化驱动下汽车行业有望实现产业变革升级，加速步入万物互联+万物智联的新时代。当前消费电子已先一步步入智能时代，而汽车行业正面临着智能化产业升级，整体过程可以类比功能机到智能机。叠加政策端碳中和推动，电动化浪潮迭起，看好新能源汽车在智能化+电动化驱动下加速

大飞机就是C919，在A股算是军工板块。军工作为一个大板块，还是值得去了解一下。了解之后，才会发现，我们对军工误解挺深的。这篇文章主要聊C919产业链，C919的重要性就不需要我多赘述了。1中国商飞中国商飞逼格很高，有多高呢？从股东里我们可以管中窥豹。中国商飞直接大股东是国资委，持股比例是49.8%

1.光伏产业链金属硅、硅料、硅片、电池片、组件、逆变器、支架，以及辅材光伏玻璃、胶膜、背板。所属行业分类：金属硅和硅料——大化工硅片拉晶属于半导体晶体生长，硅片切片属于高端精密制造。电池片——泛半导体制造，依赖于智能制造；组件——普通加工逆变器——电气设备胶膜——轻工材料制造光伏玻璃——化工材料光伏

1.国企改革发酵事件>国企改革硬性指标2022年是决战决胜国企改革三年行动的收官之年。国务院国有企业改革领导小组办公室副主任翁杰明在会上强调，要锁定并高质量完成重点任务、补短板强弱项、务求改革实效、实现改革成果稳固化制度化，确保全面胜利收官！>目前在停牌改革中东风汽车集团：5月25日，东

1. 我们始终认为，一个公司是否优质，在于公司的产品在市场上有没有定价权，定价权决定了毛利率，如果你的毛利率是高于业界的，说明你的竞争力就强。 2. 新能源车的盈利能力会逐渐提高，因为客户的规模都很大，所以营销费用、研发费用、管理费用会维持在一个比较低的水平，最终的盈利