大模型方向今天表现强势正好腾讯也传出即将召开腾讯云行业大模型及产品发布会：腾讯可谓是流量之王，推出AI大模型，用户势必庞大产品就要靠用户基数，有流量才能生钱，所以腾讯大模型在这方面有庞大用户基础流量优势正好之前梳理过华为、阿里大模型，还没梳理过腾讯大模型的，就梳理下： 腾讯云行业大模型，上

ai炒作了这么就久，算力始终贯穿其中，同花顺最新添加概念算力租赁，很多明牌的标的已经炒的非常高了，但是依然有低位的预期差还没有加上概念，炒作机会还是很大，今日猎手看到一个低位正宗的算力租赁概念股——天和防务，其叠加了多个热点题材，无人驾驶，ai军工，时空大数据（空间计算）全都有，可谓是万金油，而且概

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人工智能产业链可以划分为上游、中游和下游。上游部分主要包括芯片、算力、半导体、CPO、光模块等关键技术领域；中游部分主要为基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台；下游部分则涵盖了 AI 与各行各业结合的应用。一、上游产业链及概念股1、芯片AI 芯片可分为终端 AI 芯片、云端 AI 芯片

下半年核心看出口🌀【天风电新】充电桩闭门会2-整桩、运营-0606 ——————————— 🌼金冠股份 1、充电桩：1）2023年收入预期4-5亿元，设备毛利率20-25%，以国内为主，产品以直流快充站的EPC整包为主；2）俄罗斯订单：预计7-8月前后商议具体订单，干线70座站的建设需求，单站投

华为云将于6月7日“给世界一个更优选择”。华为曾宣布盘古大模型是业界首个千亿级生成与理解中文的NLP大模型，未来有望成为国内最强的ChatGPT应用。华为已成为同时拥有“CPU、NPU、存储控制、网络互连、智能管理”5大关键芯片的厂商。预计，华为“鲲鹏”与“昇腾”及华为部署的物联网、智能座舱、智能驾

最近小盘抱团高标真是惊掉了下巴，丰立智能20cm 6天几乎6板强到没朋友，自天山股份以来20cm还没遇见这么强的，这也导致补涨百胜智能大幅溢价，20cm 3板都没太大的分歧，虽说不是我的模式这种钱赚不到，但真的是眼红哈哈，丰立智能后续我觉得要不是继续拉升硬刚监管，要不就等场内趋势放量拉崩。目送参与的

1.消息面英伟达业绩出来了，超预期盘后大涨20%多2.液冷比重是Cpo的3倍多国金证券最新拆解服务器，成本价值量最高的是GPU128000，其次，最高的是液冷散热价值量7000，光模块才2000，精研科技绑定2大巨头英特尔和英伟达，英伟达大陆企业的唯一供应商资格。3.市场传出的录音，本人去听了，挺可

根据盘后财报，英伟达在本财年第一财季总共实现营收71.9亿美元，市场预期65.2亿美元；EPS 1.09美元，预期0.92美元。其中受惠于云计算平台和大型科技公司对GPU芯片（训练AI）的需求，数据中心业务实现创纪录的42.8亿美元营收。更令市场震惊的是，英伟达对二季度的营收指引为110亿美元，远远

理由一：公司是锂电正极材料和锂电设备领先企业，主营业务：高性能稀土发光材料、锂电材料的研发、生产和销售。原料价格上涨利好企业产品高溢价。今日电池级碳酸锂价格重回30万元/吨。 理由二：公司于2023年5月17日发布定增公告，定增对象为格力金投。 这里稍微说一下格力金投，格力金投：

1，券商中金公司，信达证券，东方财富，中国银河，中信建投，湘财股份，光大证券，华林证券，浙商证券首选：中金公司（沿5日均线放量突破前高）光大证券（v型反弹放量多头）信达证券（盘子小，位置低，均线多头）逻辑：券商板块的拉升，还是围绕低估值的逻辑，后市以快进快出为主。2，中字头中远海特，中国电影，中色股

国内大模型陆续发布，AI大模型拉动算力需求增长：百度发布AI大模型“文心一言”，阿里云官宣旗下AI大模型“通义千问”，已开启邀请测试。阿里达摩院发布了“通义”大模型系列。商汤科技董事长宣布推出大模型体系商汤日日新大模型体系，国内AI大模型相继发布，表明对算力需求的进一步提高。英伟达在GTC开发者大会

增量出大牛 光模块的剑桥科技，出口占比优势 存储的佰维存储 GPU的景嘉微 AI芯片的寒武纪-U 液冷的曙光数创 应用的昆仑万维，万兴科技，汤姆猫、蓝色光标等 数不胜数 大家把本次技术革命，和工业革命蒸汽机的发明作比较，也不是没有道理 市场的炒作也是不断聚焦更加细分的领域 回顾新能源，从电池厂家，到

【主题跟踪】GPT→基础层→服务器→PCB【相关】沪电、胜宏、生益【东方证券】主要观点如下：AI服务器有望加速增长。 根据TrendForce，在自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算等新兴应用的带领下，自2018年起诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设，预计2022年搭载GPGPU(

近期服务器接口芯片关注度较高，无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】，还是上周发布深度的【裕太微】，均深耕接口芯片领域。 服务器与外部： 服务器使用光模块作为光电转换枢纽，需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中，通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。

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