人工智能产业链可以划分为上游、中游和下游。上游部分主要包括芯片、算力、半导体、CPO、光模块等关键技术领域；中游部分主要为基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台；下游部分则涵盖了 AI 与各行各业结合的应用。一、上游产业链及概念股1、芯片AI 芯片可分为终端 AI 芯片、云端 AI 芯片

下半年核心看出口🌀【天风电新】充电桩闭门会2-整桩、运营-0606 ——————————— 🌼金冠股份 1、充电桩：1）2023年收入预期4-5亿元，设备毛利率20-25%，以国内为主，产品以直流快充站的EPC整包为主；2）俄罗斯订单：预计7-8月前后商议具体订单，干线70座站的建设需求，单站投

华为云将于6月7日“给世界一个更优选择”。华为曾宣布盘古大模型是业界首个千亿级生成与理解中文的NLP大模型，未来有望成为国内最强的ChatGPT应用。华为已成为同时拥有“CPU、NPU、存储控制、网络互连、智能管理”5大关键芯片的厂商。预计，华为“鲲鹏”与“昇腾”及华为部署的物联网、智能座舱、智能驾

最近小盘抱团高标真是惊掉了下巴，丰立智能20cm 6天几乎6板强到没朋友，自天山股份以来20cm还没遇见这么强的，这也导致补涨百胜智能大幅溢价，20cm 3板都没太大的分歧，虽说不是我的模式这种钱赚不到，但真的是眼红哈哈，丰立智能后续我觉得要不是继续拉升硬刚监管，要不就等场内趋势放量拉崩。目送参与的

1.消息面英伟达业绩出来了，超预期盘后大涨20%多2.液冷比重是Cpo的3倍多国金证券最新拆解服务器，成本价值量最高的是GPU128000，其次，最高的是液冷散热价值量7000，光模块才2000，精研科技绑定2大巨头英特尔和英伟达，英伟达大陆企业的唯一供应商资格。3.市场传出的录音，本人去听了，挺可

根据盘后财报，英伟达在本财年第一财季总共实现营收71.9亿美元，市场预期65.2亿美元；EPS 1.09美元，预期0.92美元。其中受惠于云计算平台和大型科技公司对GPU芯片（训练AI）的需求，数据中心业务实现创纪录的42.8亿美元营收。更令市场震惊的是，英伟达对二季度的营收指引为110亿美元，远远

理由一：公司是锂电正极材料和锂电设备领先企业，主营业务：高性能稀土发光材料、锂电材料的研发、生产和销售。原料价格上涨利好企业产品高溢价。今日电池级碳酸锂价格重回30万元/吨。 理由二：公司于2023年5月17日发布定增公告，定增对象为格力金投。 这里稍微说一下格力金投，格力金投：

1，券商中金公司，信达证券，东方财富，中国银河，中信建投，湘财股份，光大证券，华林证券，浙商证券首选：中金公司（沿5日均线放量突破前高）光大证券（v型反弹放量多头）信达证券（盘子小，位置低，均线多头）逻辑：券商板块的拉升，还是围绕低估值的逻辑，后市以快进快出为主。2，中字头中远海特，中国电影，中色股

国内大模型陆续发布，AI大模型拉动算力需求增长：百度发布AI大模型“文心一言”，阿里云官宣旗下AI大模型“通义千问”，已开启邀请测试。阿里达摩院发布了“通义”大模型系列。商汤科技董事长宣布推出大模型体系商汤日日新大模型体系，国内AI大模型相继发布，表明对算力需求的进一步提高。英伟达在GTC开发者大会

增量出大牛 光模块的剑桥科技，出口占比优势 存储的佰维存储 GPU的景嘉微 AI芯片的寒武纪-U 液冷的曙光数创 应用的昆仑万维，万兴科技，汤姆猫、蓝色光标等 数不胜数 大家把本次技术革命，和工业革命蒸汽机的发明作比较，也不是没有道理 市场的炒作也是不断聚焦更加细分的领域 回顾新能源，从电池厂家，到

【主题跟踪】GPT→基础层→服务器→PCB【相关】沪电、胜宏、生益【东方证券】主要观点如下：AI服务器有望加速增长。 根据TrendForce，在自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算等新兴应用的带领下，自2018年起诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设，预计2022年搭载GPGPU(

近期服务器接口芯片关注度较高，无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】，还是上周发布深度的【裕太微】，均深耕接口芯片领域。 服务器与外部： 服务器使用光模块作为光电转换枢纽，需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中，通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。

昨天，上海电影被监管，今天跌停，但影视传媒板块上午并未受太大影响，涨停依然很多。然而，AI板块祸不单行，今天，媒体报道称，微软宣布开源Deep Speed Chat，可将训练速度提升15倍以上。有人解读为对算力的需求会减少，引发算力板块大调整，浪潮信息逼近跌停，浪潮大跌又导致AI板块午后跳水。AI板

数据要素方向有很多。昨天资金只拉了辨识度而已。今天真正的发酵方向是交通数据。深城交，通行宝，千方科技等都已启动。----------------------------------------------------------------------------------------------

胜宏科技：(惠州)股份有限公司主要从事新型电子器件(印制电路板)的研究开发、生产和销售。主要产品为双面板、多层板（含HDI）等，产品广泛用于计算机及其周边、网络通讯、消费电子、汽车、LED、工业控制等下游领域。公司是全球印制电路板制造百强企业（排名36），是CPCA副理事长单位，也是行业标准的指定单

人工智能产业链可以划分为上游、中游和下游。上游部分主要包括芯片、算力、半导体、CPO、光模块等关键技术领域；中游部分主要为基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台；下游部分则涵盖了 AI 与各行各业结合的应用。一、上游产业链及概念股1、芯片AI 芯片可分为终端 AI 芯片、云端 AI 芯片

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1.消息面英伟达业绩出来了，超预期盘后大涨20%多2.液冷比重是Cpo的3倍多国金证券最新拆解服务器，成本价值量最高的是GPU128000，其次，最高的是液冷散热价值量7000，光模块才2000，精研科技绑定2大巨头英特尔和英伟达，英伟达大陆企业的唯一供应商资格。3.市场传出的录音，本人去听了，挺可

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近期服务器接口芯片关注度较高，无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】，还是上周发布深度的【裕太微】，均深耕接口芯片领域。 服务器与外部： 服务器使用光模块作为光电转换枢纽，需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中，通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。

昨天，上海电影被监管，今天跌停，但影视传媒板块上午并未受太大影响，涨停依然很多。然而，AI板块祸不单行，今天，媒体报道称，微软宣布开源Deep Speed Chat，可将训练速度提升15倍以上。有人解读为对算力的需求会减少，引发算力板块大调整，浪潮信息逼近跌停，浪潮大跌又导致AI板块午后跳水。AI板

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人工智能产业链可以划分为上游、中游和下游。上游部分主要包括芯片、算力、半导体、CPO、光模块等关键技术领域；中游部分主要为基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台；下游部分则涵盖了 AI 与各行各业结合的应用。一、上游产业链及概念股1、芯片AI 芯片可分为终端 AI 芯片、云端 AI 芯片

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1，券商中金公司，信达证券，东方财富，中国银河，中信建投，湘财股份，光大证券，华林证券，浙商证券首选：中金公司（沿5日均线放量突破前高）光大证券（v型反弹放量多头）信达证券（盘子小，位置低，均线多头）逻辑：券商板块的拉升，还是围绕低估值的逻辑，后市以快进快出为主。2，中字头中远海特，中国电影，中色股

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