华为、北汽蓝谷合作首款车将4月亮相 搭载3颗激光雷达、算力352Tops财联社3月2日讯，北汽蓝谷公众号发布文章称与华为合作的首款车型ARCFOX极狐 αS HBT将于今年4月上海车展亮相。据了解，华为目前有单颗、2颗、3颗等三种激光雷达上车配置方案，北汽蓝谷ARCFOX极狐αS HBT车型将采用为

（关注原因：短线，周五盘中消息刺激，周末发酵；长线，一旦排放，将对人类环境造成深远的影响）1、事件驱动：4月9日盘中消息，日本政府在今天已经基本决定将福岛第一核电站的核污水排入大海。下周4月13日（周二）日本政府将召开内阁会议，正式做出决定。具体的排放时间预计会在两年之后。一直以来，核污水问题就像悬

最近中远海控这只股票一直是排在雪球热门股票的前列，很多专业投资人都知道他是一只强周期股，并且最近一段时间企业的效益不错，股价从去年的低点也涨了不少。但是深入的思考和梳理文章很少，在和航运行业的大V沟通后，我试图将海控基本面从业绩预期和估值锚两个维度进行简单的梳理。  一、关于业绩

时间：20201016   核心观点： 1.客户情况： ①客户结构：从三季度开始，第一大客户成为C公司，第二是传统LGC，第三大客户是比亚迪，第四大是亿纬锂能或者是国轩； ②单月出货情况：C公司2千万平，比亚迪刀片1千万平，三星百万平，住友百万平； ③导入情况：LGC湿法涂覆项

一、今日题材逻辑（一）综述今日市场缩量震荡，银行护盘，缺乏主线，板块个股方面并未出现新题材逻辑，疫情概念反复，拉尼娜现象带来的寒冬预期炒作方向蔓延到天然气煤炭，创业板个股零散表现。（二）疫情相关1、10月13日“粤澳呼吸道病原体新药联合研究中心”第四次理事会白云山板蓝根澳门转化研讨会暨合作签约仪式在

  周末讨论的最火热的无疑是疫情，核心还是真的没有新题材可以炒作了。国外的 疫情一直在不断的增长，并且这个趋势起来了，人力根本没法阻止。疫苗的事情，一会这事，一会那事，国外的顶级的生物科技公司的疫苗都三天两头出事，我们的是啥事没有，一路高歌猛进，呵呵，起码短期我不敢打。在我看来，疫情的增长

卖方观点【中信社服】： 免税逻辑强调许久，目前没有变化，市场扩容是前提，经营主体增加是为增量，中免凭借门店和采购先发优势受益最为确定，其他几家需要先关注门店落地再跟踪供应体系，或有弹性大但谁跑出来仍须跟踪。中免目前日均1.2亿左右，环比上月继续稳健增长，基本面稳健良好，Q3单季预计净利超过20亿。

核心逻辑是上周末写的，如下：2021年商用车轮胎需求大幅增加，公司产能充分释放，享受量价齐升的增长红利，个人估算2020-2021净利润为4亿/5.28亿，同比增长196%/32%，给2021年13倍目标PE，对应目标市值69亿，空间为40%；不确定性为橡胶、炭黑的价格或快速上涨。国海证券估的4.5

引用来自海通电新 一、中来股份TOPCON新品发布会：J-TOPCon 2.0 1、现阶段量产电池比较： （1）P-PERC双面：优点，性价比高，但效率接近实验室极限效率； （2）N-HIT：良率效率达到较高水平，但成本始终较高，ITO与低温银浆； （3）TOPCON：兼具高性价比与高效率；

版权属于电扫洛阳川，我只是保存下来，方便拜读。电总:我现在侧重逻辑交易 ，浅度研究，超多分仓，提高容错，所以需要很多逻辑，做作业有一个重要要求就是知道个股的好坏，例如读研报你得先读标题，找到那些让人感兴趣的标题，业绩暴增，行业反转，爆发，拐点，几倍空间，革命，等等这种发生重大变化的研报，然后看摘要是

这个文章我先在某球写了，搬运一下 这些时间大盘不好，作为科技粉也是对华为的现况感觉很痛心。心爱的深南电路也是再见；但是日子还是要过的。 好在我挺喜欢的安克创新上市，我是开盘就买了点，一路跌，到了130多我才开始买的多点。安克我知道是在亚马逊杀出来的公司，世界上第一个GAN插头也是他商业化，后面有朋友

这是一个难点，很难简单的说完，很多逻辑，你得判断是强逻辑还是弱逻辑，是对标逻辑还是业绩逻辑等等。熊市除了实打实的非周期性业绩逻辑，失败概率很高。每个人的风偏不同，持股买卖方式也不同，就我个人来说，逻辑走势不及我预期或者逻辑有变化一般我找时机就走了。如果逻辑兑现了的话一般我喜欢卖在主升浪的末端，背离多

华为、北汽蓝谷合作首款车将4月亮相 搭载3颗激光雷达、算力352Tops财联社3月2日讯，北汽蓝谷公众号发布文章称与华为合作的首款车型ARCFOX极狐 αS HBT将于今年4月上海车展亮相。据了解，华为目前有单颗、2颗、3颗等三种激光雷达上车配置方案，北汽蓝谷ARCFOX极狐αS HBT车型将采用为

（关注原因：短线，周五盘中消息刺激，周末发酵；长线，一旦排放，将对人类环境造成深远的影响）1、事件驱动：4月9日盘中消息，日本政府在今天已经基本决定将福岛第一核电站的核污水排入大海。下周4月13日（周二）日本政府将召开内阁会议，正式做出决定。具体的排放时间预计会在两年之后。一直以来，核污水问题就像悬

最近中远海控这只股票一直是排在雪球热门股票的前列，很多专业投资人都知道他是一只强周期股，并且最近一段时间企业的效益不错，股价从去年的低点也涨了不少。但是深入的思考和梳理文章很少，在和航运行业的大V沟通后，我试图将海控基本面从业绩预期和估值锚两个维度进行简单的梳理。  一、关于业绩

时间：20201016   核心观点： 1.客户情况： ①客户结构：从三季度开始，第一大客户成为C公司，第二是传统LGC，第三大客户是比亚迪，第四大是亿纬锂能或者是国轩； ②单月出货情况：C公司2千万平，比亚迪刀片1千万平，三星百万平，住友百万平； ③导入情况：LGC湿法涂覆项

一、今日题材逻辑（一）综述今日市场缩量震荡，银行护盘，缺乏主线，板块个股方面并未出现新题材逻辑，疫情概念反复，拉尼娜现象带来的寒冬预期炒作方向蔓延到天然气煤炭，创业板个股零散表现。（二）疫情相关1、10月13日“粤澳呼吸道病原体新药联合研究中心”第四次理事会白云山板蓝根澳门转化研讨会暨合作签约仪式在

  周末讨论的最火热的无疑是疫情，核心还是真的没有新题材可以炒作了。国外的 疫情一直在不断的增长，并且这个趋势起来了，人力根本没法阻止。疫苗的事情，一会这事，一会那事，国外的顶级的生物科技公司的疫苗都三天两头出事，我们的是啥事没有，一路高歌猛进，呵呵，起码短期我不敢打。在我看来，疫情的增长

卖方观点【中信社服】： 免税逻辑强调许久，目前没有变化，市场扩容是前提，经营主体增加是为增量，中免凭借门店和采购先发优势受益最为确定，其他几家需要先关注门店落地再跟踪供应体系，或有弹性大但谁跑出来仍须跟踪。中免目前日均1.2亿左右，环比上月继续稳健增长，基本面稳健良好，Q3单季预计净利超过20亿。

核心逻辑是上周末写的，如下：2021年商用车轮胎需求大幅增加，公司产能充分释放，享受量价齐升的增长红利，个人估算2020-2021净利润为4亿/5.28亿，同比增长196%/32%，给2021年13倍目标PE，对应目标市值69亿，空间为40%；不确定性为橡胶、炭黑的价格或快速上涨。国海证券估的4.5

引用来自海通电新 一、中来股份TOPCON新品发布会：J-TOPCon 2.0 1、现阶段量产电池比较： （1）P-PERC双面：优点，性价比高，但效率接近实验室极限效率； （2）N-HIT：良率效率达到较高水平，但成本始终较高，ITO与低温银浆； （3）TOPCON：兼具高性价比与高效率；

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这是一个难点，很难简单的说完，很多逻辑，你得判断是强逻辑还是弱逻辑，是对标逻辑还是业绩逻辑等等。熊市除了实打实的非周期性业绩逻辑，失败概率很高。每个人的风偏不同，持股买卖方式也不同，就我个人来说，逻辑走势不及我预期或者逻辑有变化一般我找时机就走了。如果逻辑兑现了的话一般我喜欢卖在主升浪的末端，背离多

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时间：20201016   核心观点： 1.客户情况： ①客户结构：从三季度开始，第一大客户成为C公司，第二是传统LGC，第三大客户是比亚迪，第四大是亿纬锂能或者是国轩； ②单月出货情况：C公司2千万平，比亚迪刀片1千万平，三星百万平，住友百万平； ③导入情况：LGC湿法涂覆项

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  周末讨论的最火热的无疑是疫情，核心还是真的没有新题材可以炒作了。国外的 疫情一直在不断的增长，并且这个趋势起来了，人力根本没法阻止。疫苗的事情，一会这事，一会那事，国外的顶级的生物科技公司的疫苗都三天两头出事，我们的是啥事没有，一路高歌猛进，呵呵，起码短期我不敢打。在我看来，疫情的增长

卖方观点【中信社服】： 免税逻辑强调许久，目前没有变化，市场扩容是前提，经营主体增加是为增量，中免凭借门店和采购先发优势受益最为确定，其他几家需要先关注门店落地再跟踪供应体系，或有弹性大但谁跑出来仍须跟踪。中免目前日均1.2亿左右，环比上月继续稳健增长，基本面稳健良好，Q3单季预计净利超过20亿。

核心逻辑是上周末写的，如下：2021年商用车轮胎需求大幅增加，公司产能充分释放，享受量价齐升的增长红利，个人估算2020-2021净利润为4亿/5.28亿，同比增长196%/32%，给2021年13倍目标PE，对应目标市值69亿，空间为40%；不确定性为橡胶、炭黑的价格或快速上涨。国海证券估的4.5

引用来自海通电新 一、中来股份TOPCON新品发布会：J-TOPCon 2.0 1、现阶段量产电池比较： （1）P-PERC双面：优点，性价比高，但效率接近实验室极限效率； （2）N-HIT：良率效率达到较高水平，但成本始终较高，ITO与低温银浆； （3）TOPCON：兼具高性价比与高效率；

版权属于电扫洛阳川，我只是保存下来，方便拜读。电总:我现在侧重逻辑交易 ，浅度研究，超多分仓，提高容错，所以需要很多逻辑，做作业有一个重要要求就是知道个股的好坏，例如读研报你得先读标题，找到那些让人感兴趣的标题，业绩暴增，行业反转，爆发，拐点，几倍空间，革命，等等这种发生重大变化的研报，然后看摘要是

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这是一个难点，很难简单的说完，很多逻辑，你得判断是强逻辑还是弱逻辑，是对标逻辑还是业绩逻辑等等。熊市除了实打实的非周期性业绩逻辑，失败概率很高。每个人的风偏不同，持股买卖方式也不同，就我个人来说，逻辑走势不及我预期或者逻辑有变化一般我找时机就走了。如果逻辑兑现了的话一般我喜欢卖在主升浪的末端，背离多

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卖方观点【中信社服】： 免税逻辑强调许久，目前没有变化，市场扩容是前提，经营主体增加是为增量，中免凭借门店和采购先发优势受益最为确定，其他几家需要先关注门店落地再跟踪供应体系，或有弹性大但谁跑出来仍须跟踪。中免目前日均1.2亿左右，环比上月继续稳健增长，基本面稳健良好，Q3单季预计净利超过20亿。

核心逻辑是上周末写的，如下：2021年商用车轮胎需求大幅增加，公司产能充分释放，享受量价齐升的增长红利，个人估算2020-2021净利润为4亿/5.28亿，同比增长196%/32%，给2021年13倍目标PE，对应目标市值69亿，空间为40%；不确定性为橡胶、炭黑的价格或快速上涨。国海证券估的4.5

引用来自海通电新 一、中来股份TOPCON新品发布会：J-TOPCon 2.0 1、现阶段量产电池比较： （1）P-PERC双面：优点，性价比高，但效率接近实验室极限效率； （2）N-HIT：良率效率达到较高水平，但成本始终较高，ITO与低温银浆； （3）TOPCON：兼具高性价比与高效率；

版权属于电扫洛阳川，我只是保存下来，方便拜读。电总:我现在侧重逻辑交易 ，浅度研究，超多分仓，提高容错，所以需要很多逻辑，做作业有一个重要要求就是知道个股的好坏，例如读研报你得先读标题，找到那些让人感兴趣的标题，业绩暴增，行业反转，爆发，拐点，几倍空间，革命，等等这种发生重大变化的研报，然后看摘要是

这个文章我先在某球写了，搬运一下 这些时间大盘不好，作为科技粉也是对华为的现况感觉很痛心。心爱的深南电路也是再见；但是日子还是要过的。 好在我挺喜欢的安克创新上市，我是开盘就买了点，一路跌，到了130多我才开始买的多点。安克我知道是在亚马逊杀出来的公司，世界上第一个GAN插头也是他商业化，后面有朋友

这是一个难点，很难简单的说完，很多逻辑，你得判断是强逻辑还是弱逻辑，是对标逻辑还是业绩逻辑等等。熊市除了实打实的非周期性业绩逻辑，失败概率很高。每个人的风偏不同，持股买卖方式也不同，就我个人来说，逻辑走势不及我预期或者逻辑有变化一般我找时机就走了。如果逻辑兑现了的话一般我喜欢卖在主升浪的末端，背离多