10月份锂电板块表现弱势，主要系1、行业自身：市场担心销量 渗透率见顶，市场缺失销量、渗透率，估值的锚；2、宏观层面：部分地区疫情加重，电动车隶属于大消费，市场认为锂电明年需求不确定较大。对于1，我们提出从渗透率发展阶段看，23年的电车是11年的智能手机，消费电子产业链龙头11年估值在30-40X左

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【国金食饮】啤酒近期关注点解读 [红包]啤酒板块前期调整较多，源于Q3业绩下调+疫情导致需求、升级预期悲观。我们认为：Q3业绩仍展现出较强韧劲，青啤、燕京Q3利润端均有15-20%增速，华润收入端预计在小双位数。 [玫瑰]1）吨价增速放缓主因旺季中低档有放量+9月疫情反复，而非升级逻辑被完全打破。Q

事件：近日，公司发布三季报。2022年Q1-Q3公司实现营收7.19亿元（+19.78%）、扣非归母净利润0.62亿元（+15.93%）；22Q3单季度实现营收2.70亿元（+26.81%）、归母扣非净利润0.28亿元（+91.87%）。　　业绩加速增长：近两年公司股权激励摊销费用较高，2021年前

投资亮点 1公司是国内无人机禁毒领域龙头，通过无人机禁毒积累了完善的数据服务和解决方案体系，未来公司有望把禁毒领域的经验复制到反恐、环境监测等多种工业无人机领域2公司布局军工无人机和非致命性防务装备，有望成为综合性无人机生产和服务龙头3公司目前已取得完整的军工资质，公司客户出于安全、保密等因素考虑

  子公司武汉中电华瑞科技发展有限公司是一家专业从事舰船电子信息系统领域模块、整机、系统产品的研发、生产、销售和技术服务等业务的高新技术企业，为客户提供从系统到模块、从硬件到软件的全方位技术服务，具备完整的军工资质，特别在国产自主可控的应用开发方面具备一定的领先优势。位置低的极品

具体逻辑如下 炒的是推特进入中国预期。马斯克有意把推特web3.0化，到时候就不用翻墙了前几天久其软件上班易点天下都在异动跟随字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数

🔥事件：公司发布2022三季报，实现营业收入346.52亿元，同比增长16.24%；实现归母净利润14.20亿元，同比增长7.90%；实现扣非净利润14.77亿元，同比增长34.07%。🏅1、短期季度业绩承压：公司Q3单季度实现归母净利润5.59亿元，同比下滑13.21%，我们认为，公司短期业绩

大家好！ 今年CXO板块面临最大的风险：1）脱钩风险；2）明年供需关系，今晚公告药明生物上海工厂完成美国商 务部现场核查，预计后续随着药明生物UVL有望出单板块有望减弱脱钩担心。 药明生物更新公司进展 药明生物相关情况，如有需要，请与我们组俞波联系 1) 短期看，CXO板块Q3报

【西部电子】长光华芯：市场对于Q3业绩已有预期，Q4工业激光器需求改善；23年特殊应用领域开始规模列装，我们认为股价已调整到位，重点推荐！ 🌹长光华芯是激光芯片平台型企业，全球唯二、国内唯一拥有6寸线厂商，业务布局包括高功率单管、高功率巴条、VC­S­EL、InP光通信等系列产品， 1⃣️单管：下

 10月10日，在沪指跌破3000点的行情之下，半导体芯片行业成为“重灾区”。截止收盘，场内跌幅超6%的12只ETF中，8只跟踪半导体芯片相关主题，另两只科创信息ETF所跟踪的标的指数中，半导体上市公司权重也高达57.9%。消息面看，咱们又又又被制裁了！而对于本次制裁，市场并没有认可国产替

根据20220303公司调研的录音第18:00分钟，沪光股份22年可能有10亿汽车线束收入来自金康新能源？ 大意2022新客户金康新能源m5、m7，指引10-12万台，10亿收入；大众id3 q5 etron q6,3-4亿增量；理想高压独供、2亿增量；model 3 model y 1亿

赛轮轮胎近期走势点评： 最近调整幅度过大，去问了下情况，跟大家聊聊 1）前天晚上东北证券组织了个专家会，专家是中策的，DISS了赛轮的液体黄金； 2）公司自己最近要发转债，想压价，给市场释放的信号不太积极； 3）里面的那个大基金经理还没走； 4）Q3业绩上，公司之前给的指引是环比略增，最新指引是环

       碳中和背景下，我国风光装机增速快，但风光发电间歇性与用电双峰特征存在矛盾，风光资源集中于西北部与用电负荷集中于东南部存在矛盾，发电效率不高致使发电量不足。综合导致21年全国电力供应净缺口3975亿kwh。未来3年，随着全社会用电量的持续增长，机构

压缩空气：未来长时储能主流品种技术上：压缩空气是目前最容易对标抽蓄的储能技术，特点是相对容量大（做到200MW以上没问题）、安全性相对高（没有爆炸风险）、成本相对低（单w投资6元，度电成本4毛，还有降本空间）；压缩空气产业链已可以自主可控并且具备全球竞争力；从调度层面，电网接受度高，因此，整体来看跟

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