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无名小韭10150119
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无名小韭10150119
2024-04-22 17:02:08
公募基金一季度持仓情况
见图片
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中际旭创
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1.84
无名小韭10150119
2024-04-17 22:12:36
周三舆情热度
①低空经济-央视财经:低空经济成为经济增长的新引擎,17个省份已将低空经济发展列入今年重点工作(苏交科、万丰奥威、深成交、金盾股份、莱斯信息等); ②业绩增长-4月下半旬,市场进入年报和一季度披露密集期间,业绩线已从暗线升级为市场主线(同为股份、三峡旅游、惠柏新材、宇曈光学、美利信等); ③华为Pura70-华为Pura70现货已到!经销商打款备货,门店盲订可选三款机型(光弘科技,昀冢科技,利和兴,东田微,戈碧迦等); ④光模块-800G及1.6T出货量预期持续走高,硅光技术路线愈发明朗,CW光
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德明利
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新规ST企业名单
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京粮控股
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无名小韭10150119
2024-04-12 12:12:34
光模块的确定性
一、目前国内头部几家光模块厂家的技术实力、产能和成本优势是全球无可匹敌的; 二、目前除北美几家光模块(含芯片)企业能力勉强能与国内抗衡的之外,全球没有第三个地方存在具有竞争力的光模块公司,而美国几家光模块无论从研发能力、生产成本还是规模优势上来讲,未来几年都不具备与国内企业竞争的能力和潜力; 三、美国在Ai芯片、光模块光电芯片上已经处于制高点,光模块相比只算其上下游的配套环节而已,仅仅是其Ai产业链上的配套和边缘环节,不存在核心产业链及高端产业链的挤压和威胁(这完全不同于药明系的核心环节和致命威
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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无名小韭10150119
2024-03-07 21:39:36
非常详细
@坐看云起时:为什么东方精工才是本轮总龙头?
题材上:新质生产力+机器人+英伟达+AI大模型+氢能源+ 新能源(可控核聚变)+华为,可以说市场上所有的热点他都有!所有的热点题材他都硬!而不是像一般的票一样靠蹭题材。所以,如果你是炒市场热点的投机者,不该错过他。基本面上:23年三季度营收33.26亿,同比增长36.8%;净利润2.72亿,增长57
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无名小韭10150119
2024-03-04 15:07:23
非常详细!感谢
@韭之阿蒋:科技牛年,2024年七大科技主线!各行业科技龙头梳理!
科技牛年!2024年重点关注这七大科技主线赛道!各细分赛道龙头企业盘点!AI人工智能产业链人形机器人/机器人概念算力产业链(光模块、光芯片、服务器) 4.半导体芯片产业链5.华为概念(鸿蒙、欧拉、昇腾…) 6.数据要素(数据安全、数据信息、数据应用)7.脑机接口(人脑工程)概念&
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无名小韭10150119
2023-06-04 14:35:07
阳光 vs 中际 vs 胜宏
◆英伟达核心供应商 中际+胜宏 逆变器 vs 光模块 vs 新PCB 市场规模 逆600亿 光500亿 新PCB 700亿 市场增速 16%y 65%y 80%y 阳光电源 vs 中际旭创 vs 胜宏科技 市占率 阳光 第二 中际 第一 胜宏 第一 技术迭代 缓慢 : 800G : 高频PCB 最高市值 2600亿 800亿 300亿 营收规模 90亿 70亿 80亿(2023) 市盈率 PE70 PE60 PE30 ◆传统PCB新技术不断涌现: 6阶HDI大增速,高频PCB,HPC加速模块,数
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阳光电源
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中际旭创
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胜宏科技
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无名小韭10150119
2023-05-23 08:07:11
私密
中美真的要缓和?
1、为什么美国单方面反复示好中国,拜登甚至在G7峰会表示即将迎来“中美缓和”,其实这只是美国试图发起“缓和攻势”的外交姿态,也是美国“竞争+合作”对华策略的灵活应用: ——1)该合作的合作:由于在俄乌、朝核、债务等诸多问题越来越有求于中国,美国在4-5月明显调整了对华姿态,国务卿、商务部长、财政部长、气候大使等相继表态希望访华。美国也在俄乌等很多问题上调整了说法,从批评中国“助俄”到希望中国“帮助停火”,实际上是美国已经改变对乌克兰冲突的长期预期。 ——2)该竞争的竞争:部分领域摩擦依然会持续存
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中芯国际
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无名小韭10150119
2023-05-20 11:49:35
不错
@韭菜斌:苹果MR产业链成本拆解
1、重磅刺激:苹果MR将是近些年最有可能引起哇塞的产品,产业链相关确定性也在大大增强,一定能跑出5、10倍股。华尔街日报周六报道苹果MR,华尔街日报权威性远大于其他媒体,而先前苹果已经miss多次,华尔街日报报道原文链接:现在最靠谱的据说是彭博社记者马克·格尔曼,郭明錤已经被觉得不准,毕竟被miss
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无名小韭10150119
2023-05-16 08:46:07
私密
充电桩:一季报调研后又有哪些新发现?
一季度超预期后还需要关注什么? 行业:中国、欧洲、美国新增桩三地共振。1)国内:4月公共充电桩新增6.7万台,同增52%;1-4月公桩新增22.8万台,同增78%。2)欧洲:23Q1新增充电桩5万个,同增179%;3)美国:2023年以来(更新日期5/10)新增充电点0.81万个,已超过2022年全年的一半(22年新增1.53万个)。运营方面,4月全国总充电量、使用率均持续提升。2023年4月全国充电总电量约26.8亿度,较上月增加1.9亿度,同比增长89.1%,环比增长7.7%。使用率方面,2
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英可瑞
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无名小韭10150119
2023-04-18 19:26:42
不错
@戈壁淘金:800G订单再次追加,全球AI军备竞赛拉动通信板块估值全面重回历史高峰
事件:受行业800G光模块再次追加800G订单刺激,通信板块今天涨幅3.18%排名第二,年初至今涨幅40%排名第一,今天涨幅靠前的有:光库科技20%、天孚通信15%、中际旭创15%新易盛13%。。。 我们点评如下重申板块逻辑: 订单为年内第三次追加,800G全年合计达到100万只需求,同比增长10倍
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无名小韭10150119
2023-04-15 22:09:40
不错
@myegg:半导体产业链个股一览,请收好!
一、上游半导体设备: 1、刻蚀机:北方华创、中微公司; 2、光刻机:上微集团、华卓清科; 3、PVD:北方华创; 4、CVD:北方华创、中微公司、沈阳拓荆; 5、离子注入:中科信、万业企业; 6、炉管设备:北方华创、晶盛机电; 7
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无名小韭10150119
2023-04-05 15:46:16
私密
光模块行业电话会议纪要
1.光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的 2.AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3.光模块的净利润15%平均 4.1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模块的降价远远低于服务器的内卷,这是光模块抗价的优势 5.一个AI服务器用8个GPU,一个GPU平均算下来4个光模块,去年是1000-1200美金今年降价30%,大约600-800美金。 6.结论:AI
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源杰科技
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无名小韭10150119
2023-04-04 19:30:19
光库科技:光模块CPO最大的预期差,没有薄膜铌酸锂就没有CPO
1:近期,澳大利亚皇家墨尔本理工大学(RMIT University)的科学家们发现,由铌酸锂制成的超薄芯片将在光基技术上超过硅片。 2:在美国国防部的一项关于铌酸锂的报告中曾经有过这样一段对铌酸锂的评价:如果电子革命的中心是以使其成为可能的硅材料命名的,那么光子学革命的发源地则很可能就是以铌酸锂命名了。 3:珠海光库科技股份有限公司投资5.4亿元用于薄膜铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目。此前他们收购了Lumentum的铌酸锂高速调制器产品线,这对推动光通信领域核心光器件国产化的进程将产生积
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光库科技
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无名小韭10150119
2023-04-03 14:45:57
四川长虹-华鲲振宇专家交流纪要
1.华为服务器 鲲鹏:通用服务器(web、存储等); 昇腾:AI服务器(训练、推理) 2.长虹跟华为的合作 >三块合作:华鲲振宇(服务器,20年6月注册)、长虹佳华(以前总代)、华存智谷(存储软件),其中最主要的是华鲲振宇 3.华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿,23年目标240亿,增速100% >华为昇腾22年20多亿,23年目标70多亿,增速200%+(目前暂未上调目标) 4.服务器市场情况 >通用服务器市场预计今年增速20%+,采购鲲鹏和海光为主,海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务
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四川长虹
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公募基金一季度持仓情况
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周三舆情热度
①低空经济-央视财经:低空经济成为经济增长的新引擎,17个省份已将低空经济发展列入今年重点工作(苏交科、万丰奥威、深成交、金盾股份、莱斯信息等); ②业绩增长-4月下半旬,市场进入年报和一季度披露密集期间,业绩线已从暗线升级为市场主线(同为股份、三峡旅游、惠柏新材、宇曈光学、美利信等); ③华为Pura70-华为Pura70现货已到!经销商打款备货,门店盲订可选三款机型(光弘科技,昀冢科技,利和兴,东田微,戈碧迦等); ④光模块-800G及1.6T出货量预期持续走高,硅光技术路线愈发明朗,CW光
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光模块的确定性
一、目前国内头部几家光模块厂家的技术实力、产能和成本优势是全球无可匹敌的; 二、目前除北美几家光模块(含芯片)企业能力勉强能与国内抗衡的之外,全球没有第三个地方存在具有竞争力的光模块公司,而美国几家光模块无论从研发能力、生产成本还是规模优势上来讲,未来几年都不具备与国内企业竞争的能力和潜力; 三、美国在Ai芯片、光模块光电芯片上已经处于制高点,光模块相比只算其上下游的配套环节而已,仅仅是其Ai产业链上的配套和边缘环节,不存在核心产业链及高端产业链的挤压和威胁(这完全不同于药明系的核心环节和致命威
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题材上:新质生产力+机器人+英伟达+AI大模型+氢能源+ 新能源(可控核聚变)+华为,可以说市场上所有的热点他都有!所有的热点题材他都硬!而不是像一般的票一样靠蹭题材。所以,如果你是炒市场热点的投机者,不该错过他。基本面上:23年三季度营收33.26亿,同比增长36.8%;净利润2.72亿,增长57
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@韭之阿蒋:科技牛年,2024年七大科技主线!各行业科技龙头梳理!
科技牛年!2024年重点关注这七大科技主线赛道!各细分赛道龙头企业盘点!AI人工智能产业链人形机器人/机器人概念算力产业链(光模块、光芯片、服务器) 4.半导体芯片产业链5.华为概念(鸿蒙、欧拉、昇腾…) 6.数据要素(数据安全、数据信息、数据应用)7.脑机接口(人脑工程)概念&
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阳光 vs 中际 vs 胜宏
◆英伟达核心供应商 中际+胜宏 逆变器 vs 光模块 vs 新PCB 市场规模 逆600亿 光500亿 新PCB 700亿 市场增速 16%y 65%y 80%y 阳光电源 vs 中际旭创 vs 胜宏科技 市占率 阳光 第二 中际 第一 胜宏 第一 技术迭代 缓慢 : 800G : 高频PCB 最高市值 2600亿 800亿 300亿 营收规模 90亿 70亿 80亿(2023) 市盈率 PE70 PE60 PE30 ◆传统PCB新技术不断涌现: 6阶HDI大增速,高频PCB,HPC加速模块,数
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中美真的要缓和?
1、为什么美国单方面反复示好中国,拜登甚至在G7峰会表示即将迎来“中美缓和”,其实这只是美国试图发起“缓和攻势”的外交姿态,也是美国“竞争+合作”对华策略的灵活应用: ——1)该合作的合作:由于在俄乌、朝核、债务等诸多问题越来越有求于中国,美国在4-5月明显调整了对华姿态,国务卿、商务部长、财政部长、气候大使等相继表态希望访华。美国也在俄乌等很多问题上调整了说法,从批评中国“助俄”到希望中国“帮助停火”,实际上是美国已经改变对乌克兰冲突的长期预期。 ——2)该竞争的竞争:部分领域摩擦依然会持续存
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1、重磅刺激:苹果MR将是近些年最有可能引起哇塞的产品,产业链相关确定性也在大大增强,一定能跑出5、10倍股。华尔街日报周六报道苹果MR,华尔街日报权威性远大于其他媒体,而先前苹果已经miss多次,华尔街日报报道原文链接:现在最靠谱的据说是彭博社记者马克·格尔曼,郭明錤已经被觉得不准,毕竟被miss
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充电桩:一季报调研后又有哪些新发现?
一季度超预期后还需要关注什么? 行业:中国、欧洲、美国新增桩三地共振。1)国内:4月公共充电桩新增6.7万台,同增52%;1-4月公桩新增22.8万台,同增78%。2)欧洲:23Q1新增充电桩5万个,同增179%;3)美国:2023年以来(更新日期5/10)新增充电点0.81万个,已超过2022年全年的一半(22年新增1.53万个)。运营方面,4月全国总充电量、使用率均持续提升。2023年4月全国充电总电量约26.8亿度,较上月增加1.9亿度,同比增长89.1%,环比增长7.7%。使用率方面,2
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@戈壁淘金:800G订单再次追加,全球AI军备竞赛拉动通信板块估值全面重回历史高峰
事件:受行业800G光模块再次追加800G订单刺激,通信板块今天涨幅3.18%排名第二,年初至今涨幅40%排名第一,今天涨幅靠前的有:光库科技20%、天孚通信15%、中际旭创15%新易盛13%。。。 我们点评如下重申板块逻辑: 订单为年内第三次追加,800G全年合计达到100万只需求,同比增长10倍
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一、上游半导体设备: 1、刻蚀机:北方华创、中微公司; 2、光刻机:上微集团、华卓清科; 3、PVD:北方华创; 4、CVD:北方华创、中微公司、沈阳拓荆; 5、离子注入:中科信、万业企业; 6、炉管设备:北方华创、晶盛机电; 7
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光模块行业电话会议纪要
1.光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的 2.AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3.光模块的净利润15%平均 4.1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模块的降价远远低于服务器的内卷,这是光模块抗价的优势 5.一个AI服务器用8个GPU,一个GPU平均算下来4个光模块,去年是1000-1200美金今年降价30%,大约600-800美金。 6.结论:AI
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光库科技:光模块CPO最大的预期差,没有薄膜铌酸锂就没有CPO
1:近期,澳大利亚皇家墨尔本理工大学(RMIT University)的科学家们发现,由铌酸锂制成的超薄芯片将在光基技术上超过硅片。 2:在美国国防部的一项关于铌酸锂的报告中曾经有过这样一段对铌酸锂的评价:如果电子革命的中心是以使其成为可能的硅材料命名的,那么光子学革命的发源地则很可能就是以铌酸锂命名了。 3:珠海光库科技股份有限公司投资5.4亿元用于薄膜铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目。此前他们收购了Lumentum的铌酸锂高速调制器产品线,这对推动光通信领域核心光器件国产化的进程将产生积
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四川长虹-华鲲振宇专家交流纪要
1.华为服务器 鲲鹏:通用服务器(web、存储等); 昇腾:AI服务器(训练、推理) 2.长虹跟华为的合作 >三块合作:华鲲振宇(服务器,20年6月注册)、长虹佳华(以前总代)、华存智谷(存储软件),其中最主要的是华鲲振宇 3.华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿,23年目标240亿,增速100% >华为昇腾22年20多亿,23年目标70多亿,增速200%+(目前暂未上调目标) 4.服务器市场情况 >通用服务器市场预计今年增速20%+,采购鲲鹏和海光为主,海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务
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一、目前国内头部几家光模块厂家的技术实力、产能和成本优势是全球无可匹敌的; 二、目前除北美几家光模块(含芯片)企业能力勉强能与国内抗衡的之外,全球没有第三个地方存在具有竞争力的光模块公司,而美国几家光模块无论从研发能力、生产成本还是规模优势上来讲,未来几年都不具备与国内企业竞争的能力和潜力; 三、美国在Ai芯片、光模块光电芯片上已经处于制高点,光模块相比只算其上下游的配套环节而已,仅仅是其Ai产业链上的配套和边缘环节,不存在核心产业链及高端产业链的挤压和威胁(这完全不同于药明系的核心环节和致命威
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题材上:新质生产力+机器人+英伟达+AI大模型+氢能源+ 新能源(可控核聚变)+华为,可以说市场上所有的热点他都有!所有的热点题材他都硬!而不是像一般的票一样靠蹭题材。所以,如果你是炒市场热点的投机者,不该错过他。基本面上:23年三季度营收33.26亿,同比增长36.8%;净利润2.72亿,增长57
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@韭之阿蒋:科技牛年,2024年七大科技主线!各行业科技龙头梳理!
科技牛年!2024年重点关注这七大科技主线赛道!各细分赛道龙头企业盘点!AI人工智能产业链人形机器人/机器人概念算力产业链(光模块、光芯片、服务器) 4.半导体芯片产业链5.华为概念(鸿蒙、欧拉、昇腾…) 6.数据要素(数据安全、数据信息、数据应用)7.脑机接口(人脑工程)概念&
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阳光 vs 中际 vs 胜宏
◆英伟达核心供应商 中际+胜宏 逆变器 vs 光模块 vs 新PCB 市场规模 逆600亿 光500亿 新PCB 700亿 市场增速 16%y 65%y 80%y 阳光电源 vs 中际旭创 vs 胜宏科技 市占率 阳光 第二 中际 第一 胜宏 第一 技术迭代 缓慢 : 800G : 高频PCB 最高市值 2600亿 800亿 300亿 营收规模 90亿 70亿 80亿(2023) 市盈率 PE70 PE60 PE30 ◆传统PCB新技术不断涌现: 6阶HDI大增速,高频PCB,HPC加速模块,数
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2023-05-23 08:07:11
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中美真的要缓和?
1、为什么美国单方面反复示好中国,拜登甚至在G7峰会表示即将迎来“中美缓和”,其实这只是美国试图发起“缓和攻势”的外交姿态,也是美国“竞争+合作”对华策略的灵活应用: ——1)该合作的合作:由于在俄乌、朝核、债务等诸多问题越来越有求于中国,美国在4-5月明显调整了对华姿态,国务卿、商务部长、财政部长、气候大使等相继表态希望访华。美国也在俄乌等很多问题上调整了说法,从批评中国“助俄”到希望中国“帮助停火”,实际上是美国已经改变对乌克兰冲突的长期预期。 ——2)该竞争的竞争:部分领域摩擦依然会持续存
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中芯国际
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无名小韭10150119
2023-05-20 11:49:35
不错
@韭菜斌:苹果MR产业链成本拆解
1、重磅刺激:苹果MR将是近些年最有可能引起哇塞的产品,产业链相关确定性也在大大增强,一定能跑出5、10倍股。华尔街日报周六报道苹果MR,华尔街日报权威性远大于其他媒体,而先前苹果已经miss多次,华尔街日报报道原文链接:现在最靠谱的据说是彭博社记者马克·格尔曼,郭明錤已经被觉得不准,毕竟被miss
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无名小韭10150119
2023-05-16 08:46:07
私密
充电桩:一季报调研后又有哪些新发现?
一季度超预期后还需要关注什么? 行业:中国、欧洲、美国新增桩三地共振。1)国内:4月公共充电桩新增6.7万台,同增52%;1-4月公桩新增22.8万台,同增78%。2)欧洲:23Q1新增充电桩5万个,同增179%;3)美国:2023年以来(更新日期5/10)新增充电点0.81万个,已超过2022年全年的一半(22年新增1.53万个)。运营方面,4月全国总充电量、使用率均持续提升。2023年4月全国充电总电量约26.8亿度,较上月增加1.9亿度,同比增长89.1%,环比增长7.7%。使用率方面,2
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英可瑞
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无名小韭10150119
2023-04-18 19:26:42
不错
@戈壁淘金:800G订单再次追加,全球AI军备竞赛拉动通信板块估值全面重回历史高峰
事件:受行业800G光模块再次追加800G订单刺激,通信板块今天涨幅3.18%排名第二,年初至今涨幅40%排名第一,今天涨幅靠前的有:光库科技20%、天孚通信15%、中际旭创15%新易盛13%。。。 我们点评如下重申板块逻辑: 订单为年内第三次追加,800G全年合计达到100万只需求,同比增长10倍
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无名小韭10150119
2023-04-15 22:09:40
不错
@myegg:半导体产业链个股一览,请收好!
一、上游半导体设备: 1、刻蚀机:北方华创、中微公司; 2、光刻机:上微集团、华卓清科; 3、PVD:北方华创; 4、CVD:北方华创、中微公司、沈阳拓荆; 5、离子注入:中科信、万业企业; 6、炉管设备:北方华创、晶盛机电; 7
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无名小韭10150119
2023-04-05 15:46:16
私密
光模块行业电话会议纪要
1.光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的 2.AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3.光模块的净利润15%平均 4.1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模块的降价远远低于服务器的内卷,这是光模块抗价的优势 5.一个AI服务器用8个GPU,一个GPU平均算下来4个光模块,去年是1000-1200美金今年降价30%,大约600-800美金。 6.结论:AI
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源杰科技
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无名小韭10150119
2023-04-04 19:30:19
光库科技:光模块CPO最大的预期差,没有薄膜铌酸锂就没有CPO
1:近期,澳大利亚皇家墨尔本理工大学(RMIT University)的科学家们发现,由铌酸锂制成的超薄芯片将在光基技术上超过硅片。 2:在美国国防部的一项关于铌酸锂的报告中曾经有过这样一段对铌酸锂的评价:如果电子革命的中心是以使其成为可能的硅材料命名的,那么光子学革命的发源地则很可能就是以铌酸锂命名了。 3:珠海光库科技股份有限公司投资5.4亿元用于薄膜铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目。此前他们收购了Lumentum的铌酸锂高速调制器产品线,这对推动光通信领域核心光器件国产化的进程将产生积
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光库科技
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无名小韭10150119
2023-04-03 14:45:57
四川长虹-华鲲振宇专家交流纪要
1.华为服务器 鲲鹏:通用服务器(web、存储等); 昇腾:AI服务器(训练、推理) 2.长虹跟华为的合作 >三块合作:华鲲振宇(服务器,20年6月注册)、长虹佳华(以前总代)、华存智谷(存储软件),其中最主要的是华鲲振宇 3.华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿,23年目标240亿,增速100% >华为昇腾22年20多亿,23年目标70多亿,增速200%+(目前暂未上调目标) 4.服务器市场情况 >通用服务器市场预计今年增速20%+,采购鲲鹏和海光为主,海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务
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四川长虹
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无名小韭10150119
2024-04-22 17:02:08
公募基金一季度持仓情况
见图片
微信截图_20240422165941.png
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中际旭创
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无名小韭10150119
2024-04-17 22:12:36
周三舆情热度
①低空经济-央视财经:低空经济成为经济增长的新引擎,17个省份已将低空经济发展列入今年重点工作(苏交科、万丰奥威、深成交、金盾股份、莱斯信息等); ②业绩增长-4月下半旬,市场进入年报和一季度披露密集期间,业绩线已从暗线升级为市场主线(同为股份、三峡旅游、惠柏新材、宇曈光学、美利信等); ③华为Pura70-华为Pura70现货已到!经销商打款备货,门店盲订可选三款机型(光弘科技,昀冢科技,利和兴,东田微,戈碧迦等); ④光模块-800G及1.6T出货量预期持续走高,硅光技术路线愈发明朗,CW光
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德明利
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无名小韭10150119
2024-04-15 08:29:26
新规ST企业名单
见附件
新规ST企业名单-0412 .xlsx
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京粮控股
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无名小韭10150119
2024-04-12 12:12:34
光模块的确定性
一、目前国内头部几家光模块厂家的技术实力、产能和成本优势是全球无可匹敌的; 二、目前除北美几家光模块(含芯片)企业能力勉强能与国内抗衡的之外,全球没有第三个地方存在具有竞争力的光模块公司,而美国几家光模块无论从研发能力、生产成本还是规模优势上来讲,未来几年都不具备与国内企业竞争的能力和潜力; 三、美国在Ai芯片、光模块光电芯片上已经处于制高点,光模块相比只算其上下游的配套环节而已,仅仅是其Ai产业链上的配套和边缘环节,不存在核心产业链及高端产业链的挤压和威胁(这完全不同于药明系的核心环节和致命威
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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无名小韭10150119
2024-03-07 21:39:36
非常详细
@坐看云起时:为什么东方精工才是本轮总龙头?
题材上:新质生产力+机器人+英伟达+AI大模型+氢能源+ 新能源(可控核聚变)+华为,可以说市场上所有的热点他都有!所有的热点题材他都硬!而不是像一般的票一样靠蹭题材。所以,如果你是炒市场热点的投机者,不该错过他。基本面上:23年三季度营收33.26亿,同比增长36.8%;净利润2.72亿,增长57
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无名小韭10150119
2024-03-04 15:07:23
非常详细!感谢
@韭之阿蒋:科技牛年,2024年七大科技主线!各行业科技龙头梳理!
科技牛年!2024年重点关注这七大科技主线赛道!各细分赛道龙头企业盘点!AI人工智能产业链人形机器人/机器人概念算力产业链(光模块、光芯片、服务器) 4.半导体芯片产业链5.华为概念(鸿蒙、欧拉、昇腾…) 6.数据要素(数据安全、数据信息、数据应用)7.脑机接口(人脑工程)概念&
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无名小韭10150119
2023-06-04 14:35:07
阳光 vs 中际 vs 胜宏
◆英伟达核心供应商 中际+胜宏 逆变器 vs 光模块 vs 新PCB 市场规模 逆600亿 光500亿 新PCB 700亿 市场增速 16%y 65%y 80%y 阳光电源 vs 中际旭创 vs 胜宏科技 市占率 阳光 第二 中际 第一 胜宏 第一 技术迭代 缓慢 : 800G : 高频PCB 最高市值 2600亿 800亿 300亿 营收规模 90亿 70亿 80亿(2023) 市盈率 PE70 PE60 PE30 ◆传统PCB新技术不断涌现: 6阶HDI大增速,高频PCB,HPC加速模块,数
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阳光电源
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中际旭创
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胜宏科技
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无名小韭10150119
2023-05-23 08:07:11
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中美真的要缓和?
1、为什么美国单方面反复示好中国,拜登甚至在G7峰会表示即将迎来“中美缓和”,其实这只是美国试图发起“缓和攻势”的外交姿态,也是美国“竞争+合作”对华策略的灵活应用: ——1)该合作的合作:由于在俄乌、朝核、债务等诸多问题越来越有求于中国,美国在4-5月明显调整了对华姿态,国务卿、商务部长、财政部长、气候大使等相继表态希望访华。美国也在俄乌等很多问题上调整了说法,从批评中国“助俄”到希望中国“帮助停火”,实际上是美国已经改变对乌克兰冲突的长期预期。 ——2)该竞争的竞争:部分领域摩擦依然会持续存
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无名小韭10150119
2023-05-20 11:49:35
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@韭菜斌:苹果MR产业链成本拆解
1、重磅刺激:苹果MR将是近些年最有可能引起哇塞的产品,产业链相关确定性也在大大增强,一定能跑出5、10倍股。华尔街日报周六报道苹果MR,华尔街日报权威性远大于其他媒体,而先前苹果已经miss多次,华尔街日报报道原文链接:现在最靠谱的据说是彭博社记者马克·格尔曼,郭明錤已经被觉得不准,毕竟被miss
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2023-05-16 08:46:07
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充电桩:一季报调研后又有哪些新发现?
一季度超预期后还需要关注什么? 行业:中国、欧洲、美国新增桩三地共振。1)国内:4月公共充电桩新增6.7万台,同增52%;1-4月公桩新增22.8万台,同增78%。2)欧洲:23Q1新增充电桩5万个,同增179%;3)美国:2023年以来(更新日期5/10)新增充电点0.81万个,已超过2022年全年的一半(22年新增1.53万个)。运营方面,4月全国总充电量、使用率均持续提升。2023年4月全国充电总电量约26.8亿度,较上月增加1.9亿度,同比增长89.1%,环比增长7.7%。使用率方面,2
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无名小韭10150119
2023-04-18 19:26:42
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@戈壁淘金:800G订单再次追加,全球AI军备竞赛拉动通信板块估值全面重回历史高峰
事件:受行业800G光模块再次追加800G订单刺激,通信板块今天涨幅3.18%排名第二,年初至今涨幅40%排名第一,今天涨幅靠前的有:光库科技20%、天孚通信15%、中际旭创15%新易盛13%。。。 我们点评如下重申板块逻辑: 订单为年内第三次追加,800G全年合计达到100万只需求,同比增长10倍
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无名小韭10150119
2023-04-15 22:09:40
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@myegg:半导体产业链个股一览,请收好!
一、上游半导体设备: 1、刻蚀机:北方华创、中微公司; 2、光刻机:上微集团、华卓清科; 3、PVD:北方华创; 4、CVD:北方华创、中微公司、沈阳拓荆; 5、离子注入:中科信、万业企业; 6、炉管设备:北方华创、晶盛机电; 7
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2023-04-05 15:46:16
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光模块行业电话会议纪要
1.光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的 2.AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。 3.光模块的净利润15%平均 4.1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模块的降价远远低于服务器的内卷,这是光模块抗价的优势 5.一个AI服务器用8个GPU,一个GPU平均算下来4个光模块,去年是1000-1200美金今年降价30%,大约600-800美金。 6.结论:AI
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无名小韭10150119
2023-04-04 19:30:19
光库科技:光模块CPO最大的预期差,没有薄膜铌酸锂就没有CPO
1:近期,澳大利亚皇家墨尔本理工大学(RMIT University)的科学家们发现,由铌酸锂制成的超薄芯片将在光基技术上超过硅片。 2:在美国国防部的一项关于铌酸锂的报告中曾经有过这样一段对铌酸锂的评价:如果电子革命的中心是以使其成为可能的硅材料命名的,那么光子学革命的发源地则很可能就是以铌酸锂命名了。 3:珠海光库科技股份有限公司投资5.4亿元用于薄膜铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目。此前他们收购了Lumentum的铌酸锂高速调制器产品线,这对推动光通信领域核心光器件国产化的进程将产生积
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光库科技
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无名小韭10150119
2023-04-03 14:45:57
四川长虹-华鲲振宇专家交流纪要
1.华为服务器 鲲鹏:通用服务器(web、存储等); 昇腾:AI服务器(训练、推理) 2.长虹跟华为的合作 >三块合作:华鲲振宇(服务器,20年6月注册)、长虹佳华(以前总代)、华存智谷(存储软件),其中最主要的是华鲲振宇 3.华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿,23年目标240亿,增速100% >华为昇腾22年20多亿,23年目标70多亿,增速200%+(目前暂未上调目标) 4.服务器市场情况 >通用服务器市场预计今年增速20%+,采购鲲鹏和海光为主,海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务
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