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平平无奇短线打板人罢了,专干龙头,实盘可验!
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淘股吧小浪浪w
只买龙头的游资
2023-07-04 18:14:30
自动驾驶冲向云端
关于今天的行情: 随着昨晚特斯拉大涨,同时传言tsl的FSD beta要进入中国市场;比亚迪发布辅助驾驶天神之眼;再加上竞价浙江世宝一字定方向; 大家就看到了今天自动驾驶概念板块集体走强,走出了万集科技、光庭信息这样的大长腿,也走出了德赛西威、中科创达这些老牌自动驾驶大票的涨停潮;可以说这个强度一如前两天的机器人,同样是追求成长属性的资金,在撤离离开机器人之后去主买的新方向; 除了自动驾驶还有两个盘中突发的新闻,也带来了不错的赚钱效应;如: 1、《谈判药品续约规则》刺激了创新药,午后批量的带U创
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云赛智联
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淘股吧小浪浪w
只买龙头的游资
2023-07-03 16:26:25
七月开门红
关于今天的行情: 指数早盘就高开高走,成交量重回万亿。 汽车股整体大涨,这跟6月汽车销量数据不错有关,外围的小鹏的理想也早就开始反弹了; 今天反弹的风格彻底倒向了复苏,如暑期经济的电影、酒店、旅游等; 之前提过: 经济复苏的预期是偏博弈的,一是博弈政策、二是博弈大家左侧的认可度。就在下半年七月开门红的这一天爆发,说明看好经济复苏方向还是大有资金在的。 反而是高位AI题材的游戏出现了补跌现象,集体大跌,虽然盘面上说是版号推迟和未成年人“限玩令”的影响,但这两个消息跌不了那么多,还是作为AI资金抱团
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视觉中国
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淘股吧小浪浪w
只买龙头的游资
2023-06-30 16:34:59
光模块的十倍股要出现了
关于今天的行情: 早盘出了新题材,阿斯巴甜可能被列为致癌的消息刺激了代糖板块,使得保龄宝开一字。 随后是新能源表演的时间,特斯拉model 3改为采用新型磷酸锰铁锂,德方纳米、红星发展都高开高走上板。据说不止model 3,后面的model Y也会采用。这个消息给锰酸铁锂带来了比较大的增量,同时近期特斯拉题材火爆。自然是火上浇油,点燃了新能源板块的情绪。 机器人方向则是继续分化为主,昨天盘后的龙虎榜显示有很多量化参与,那今天是如期的出货节奏,早上普遍在水下而午后则普遍修复,中大力德和中马传动再次
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只买龙头的游资
2023-06-29 16:30:12
机器人大军出列
关于今天的行情: 昨天又吹了机器人: 今天就竞价来看,机器人两个观察标的都是大单一字。 一是中马传动突破机器人5板空间,昨天6板,今天7板一字。二是巨轮智能,昨晚公告拿到首个机器人减速器订单。 巨轮智能公告,公司与芜湖藦卡机器人科技有限公司(简称“藦卡机器人”)签订了战略合作协议。合作内容包括公司在市场同等条件下,以最优惠价格、优先向藦卡机器人提供RV减速器及其零部件;藦卡机器人计划向公司分批次采购约5万套RV减速器,首批采购数量约3000套等。 所谓一字定方向,机器人今天理应最强毫无疑问。一系
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深桑达A
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只买龙头的游资
2023-06-28 16:36:06
机器人逆势上涨的勇气何在
关于今天的行情: 先说赚钱效应最强的机器人,近期几个机器人的龙头都没有突破5板空间,走到四板后就完成任务撤退了,而今天的中马传动顶着公司一堆澄清,还是迈步稳稳封住了7天6板的位置。意味着资金最为看好的还是机器人方向。 全天的表现也是机器人走势最好这点毫无疑问,这时候就体现出龙头的带动作用了,包括南方精工哪怕是一字上来的,目前也没有给负反馈。 之前说过: AI为什么那么被看好,是因为他的发展带来了生产力的极大进步。而机器人同理,AI配合机器人的升级,也使得机器人能够完成以前无法完成的工作,另外一个
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只买龙头的游资
2023-06-27 16:28:59
勇者的奖励
关于今天的行情: 市场今天表现为指数反弹,出现了普涨。但人气还是比较差。最近不管涨什么都有一个特征:偏题材、偏超跌,主打一个出其不意。 今天旅游、餐饮、地产领涨,本质还是去交易左侧的经济复苏预期,这个方向持续性一直都不好。房地产有专家喊话七月出刺激政策,但市场之前的认可度一般。 部分资金继续干新能源里的新技术新分支,如今天资金拉起了TOPCON的几个转型公司,也拉起来了钠离子电池,这个里面主要还是风格漂移的资金在回补仓位,目前没有什么产业上的催化。 只有氢能是有产业催化的,甘肃4GW 光伏离网制
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只买龙头的游资
2023-06-26 16:39:35
关于下跌的看法
关于今天的行情: 今天4195家下跌,指数跌破3150;下跌我总结了三个原因: 一:AI方面领跌最为明显,也细分一下原因:1从昆仑万维的前妻减持开始,股民对于高位减持的恐惧;2是马上二季报要披露一部分没有业绩支撑的公司,资金提前出逃;3是部分机构持仓风格漂移,需要调仓; 二、假期中的格瓦纳事件,虽然结束的很快,但也意味着国际形势不稳定; 三、人民币贬值,主要原因是美国在加息而我们在降息,其次也映射了其实大家对于经济复苏的担心,以及资本对人民币市场持有保守态度,国内资产的定价也会因此受影响。 市场
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云赛智联
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只买龙头的游资
2023-06-21 16:29:11
祝大家端午安康
关于今天的行情: 今天是端午节,大A请大家吃粽子,每个都是绿油油。 哈哈,玩笑开完了复个盘: 昨晚昆仑万维的前妻也开始减持了,3%的股份,约合22亿,并将减持税后资金的50%借给公司。这不仅让大家想起当初乐视网的贾跃亭减持100亿然后借给公司的经历。盘尾昆仑万维也被按到了20cm的跌停板上。 不管是近期光模块有见顶的征兆,还是昆仑万维这件事带来的情绪利空,今天的AI应用的的确确都收到了影响。包括接下来要迎接半年报的检验,不少资金提前跑路也属于正常。 机器人今天分化比较严重,南方精工依然一字,新时
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华宇软件
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只买龙头的游资
2023-06-20 16:43:37
机器人承接AI
关于今天的行情: 昨天复盘下来就三个方向:光模块、汽车、机器人。 今早竞价一看:南方精工一字顶死,飞龙股份竞价直接被按到水下,光模块昨天盘位出现抢跑资金+今天普遍低开。 所谓一字定方向,很大程度上南方精工其实对于机器人的带头作用今天是领先于中大力德的。同时消息面上传出机器人减速器的样品已经送到特斯拉手里了。刺激了机器人的情绪爆发,使得机器人方向走出了许多涨停和大长腿。 盘中讨论下来,普遍的看法是机器人承接了AI的资金,同时作为AI的新方向去炒作的。这里摘用一句话: “多模态模型,让人形机器人训练
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太极股份
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只买龙头的游资
2023-06-19 17:04:28
光模块才是印钞机
关于今天的行情: 最亮眼的还是光模块,华西继续缩量一字,富信科技4天3板,当初锂矿的强度也不过如此了,既然光模块继续走强,其他资金继续买算力、液冷、光芯片等等。 而这一波光模块上涨,周末交流了一些想法后,觉得说白了就是主力资金在赌光模块的中报,提前开始赌业绩,赌到了继续唱歌继续舞,没赌到再砸。 由于剑桥科技的一季度报初步验证了光模块的高景气度,所以当时市场疯狂炒作剑桥科技。而随着光模块确定加单以及AI火爆的现象,驱动了资金去赌光模块的半年报。既然是一场豪赌,那这个位置的持仓者都要想明白何时离场的
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冰川网络
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2023-06-16 16:58:27
吃肉
关于今天的行情: 今天除了国资云板块,其他一切在光模块板块的强度下都淡然失色。 先看张图,光模块板块今年从底部开始涨幅达到250%,近一个月就走出50%的涨幅。 这波光模块的主升浪行情令人叹服的同时,也激发了大家到底能走多远的好奇心。 市场本周开始炒作一些控股光模块相关公司的上市公司,比如华西、跃岭。同时衍生到一切上游的光芯片、材料、光掩板诸如此类。这里不去聊这里面到底有多少真实有价值,而是给光模块到底能走多远一个视角: 今年涨幅最大、持续性最好的板块是哪个?毫无疑问是光模块。 AI分支很多,为
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视觉中国
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只买龙头的游资
2023-06-14 16:29:27
传言算力又又又加单了
关于今天的行情: AI太强了,800G光模块以中际旭创为代表,这个板块的逻辑已经人尽皆知了,涨到这个阶段已经不需要我再吹了。 提一下盘中传出来的算力小作文, 一是说光模块这边英伟达加单了100-150万只,但主要是多模,有说全部给了finisar,也有说旭创也拿了一定的份额(但旭创基本上都是单模的产品) 二是浪潮发了涨价函,11点发的,AI服务器提价10%。 结合昨天“中国大公司竞逐GPU字节今年向英伟达订购超过10亿美元”的新闻,其实反应的都是算力需求目前是如何的旺盛,以及AI使得行业景气度有
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太极股份
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2023-06-13 16:37:40
指数低 but市场热情不低
关于今天的行情,先说盘面: 早上开盘竞价最强是车,许多标的连板后,资金承接比较差,就导致了不少汽车方向的连板炸板,随后汽车开始分化。 接着是电,市场拉起了虚拟电厂的电类概念股,这方面是有广东用电倡议书的催化,用电负荷已三次创历史新高,广东茂名发布节约用电倡议书。但板块容量还是比较小,没有激起大的水花。 随后是传媒的强势反弹,但也分化的厉害。好的比如慈文传媒、芒果超媒,坏的比如金逸影视、中信出版都是一碗大面。 随后一直到收盘承担上涨主力的是各种大模型,如科大讯飞、三六零。这方面的催化主要是六月有许
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2023-06-12 16:42:50
去有风的地方!
关于今天的行情: 全天最强的是两个方向,一个算力,一个汽车。 今天汽车的赚钱效应相当炸裂一百个触及涨停里,三十个是汽车的。 汽车的逻辑蛮清晰的,我来梳理一下: 1、周四晚上商务部官宣组织开展汽车促消费活动的通知,释放明确政策利好。 2、美股特斯拉12连阳,即将走出翻倍趋势 3、华为余承东表示: 中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉 4、华为拿下了问界的商标权,真正的华为问界要出来了。 利好说完了再说一下宏观环境的情况,四五月的经济数据不好,市场觉得传统制造业的复苏很困难,而汽车产业链对于经济的
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联科科技
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2023-06-09 16:47:47
机会来了!
关于今天的行情: 早盘拓维信息涨停代表了资金还是进攻算力方向,然后剑桥科技从水下极速拉升又带动了CPO光模块,CPO带动了AI游戏。 另外则是电力的融发核电(就是台海核电)反包涨停。 大家最近喜欢开一个逻辑的玩笑,大致是AI的发展利好算力,算力需要用电。同时夏天更热了,用电需求更高,AI服务器的液冷散热需求也就变大了。 今天就出现了算力、液冷、电力三兄弟携手大幅上涨的盘面,资金兜兜转转依然在AI里。 逻辑上没什么新逻辑,资金在目前的指数位置还一直买买买的不是主线又是什么。 光伏硅料快跌到位了,硅
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朗科科技
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七月开门红
关于今天的行情: 指数早盘就高开高走,成交量重回万亿。 汽车股整体大涨,这跟6月汽车销量数据不错有关,外围的小鹏的理想也早就开始反弹了; 今天反弹的风格彻底倒向了复苏,如暑期经济的电影、酒店、旅游等; 之前提过: 经济复苏的预期是偏博弈的,一是博弈政策、二是博弈大家左侧的认可度。就在下半年七月开门红的这一天爆发,说明看好经济复苏方向还是大有资金在的。 反而是高位AI题材的游戏出现了补跌现象,集体大跌,虽然盘面上说是版号推迟和未成年人“限玩令”的影响,但这两个消息跌不了那么多,还是作为AI资金抱团
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光模块的十倍股要出现了
关于今天的行情: 早盘出了新题材,阿斯巴甜可能被列为致癌的消息刺激了代糖板块,使得保龄宝开一字。 随后是新能源表演的时间,特斯拉model 3改为采用新型磷酸锰铁锂,德方纳米、红星发展都高开高走上板。据说不止model 3,后面的model Y也会采用。这个消息给锰酸铁锂带来了比较大的增量,同时近期特斯拉题材火爆。自然是火上浇油,点燃了新能源板块的情绪。 机器人方向则是继续分化为主,昨天盘后的龙虎榜显示有很多量化参与,那今天是如期的出货节奏,早上普遍在水下而午后则普遍修复,中大力德和中马传动再次
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关于今天的行情: 昨天又吹了机器人: 今天就竞价来看,机器人两个观察标的都是大单一字。 一是中马传动突破机器人5板空间,昨天6板,今天7板一字。二是巨轮智能,昨晚公告拿到首个机器人减速器订单。 巨轮智能公告,公司与芜湖藦卡机器人科技有限公司(简称“藦卡机器人”)签订了战略合作协议。合作内容包括公司在市场同等条件下,以最优惠价格、优先向藦卡机器人提供RV减速器及其零部件;藦卡机器人计划向公司分批次采购约5万套RV减速器,首批采购数量约3000套等。 所谓一字定方向,机器人今天理应最强毫无疑问。一系
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关于今天的行情: 市场今天表现为指数反弹,出现了普涨。但人气还是比较差。最近不管涨什么都有一个特征:偏题材、偏超跌,主打一个出其不意。 今天旅游、餐饮、地产领涨,本质还是去交易左侧的经济复苏预期,这个方向持续性一直都不好。房地产有专家喊话七月出刺激政策,但市场之前的认可度一般。 部分资金继续干新能源里的新技术新分支,如今天资金拉起了TOPCON的几个转型公司,也拉起来了钠离子电池,这个里面主要还是风格漂移的资金在回补仓位,目前没有什么产业上的催化。 只有氢能是有产业催化的,甘肃4GW 光伏离网制
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关于下跌的看法
关于今天的行情: 今天4195家下跌,指数跌破3150;下跌我总结了三个原因: 一:AI方面领跌最为明显,也细分一下原因:1从昆仑万维的前妻减持开始,股民对于高位减持的恐惧;2是马上二季报要披露一部分没有业绩支撑的公司,资金提前出逃;3是部分机构持仓风格漂移,需要调仓; 二、假期中的格瓦纳事件,虽然结束的很快,但也意味着国际形势不稳定; 三、人民币贬值,主要原因是美国在加息而我们在降息,其次也映射了其实大家对于经济复苏的担心,以及资本对人民币市场持有保守态度,国内资产的定价也会因此受影响。 市场
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祝大家端午安康
关于今天的行情: 今天是端午节,大A请大家吃粽子,每个都是绿油油。 哈哈,玩笑开完了复个盘: 昨晚昆仑万维的前妻也开始减持了,3%的股份,约合22亿,并将减持税后资金的50%借给公司。这不仅让大家想起当初乐视网的贾跃亭减持100亿然后借给公司的经历。盘尾昆仑万维也被按到了20cm的跌停板上。 不管是近期光模块有见顶的征兆,还是昆仑万维这件事带来的情绪利空,今天的AI应用的的确确都收到了影响。包括接下来要迎接半年报的检验,不少资金提前跑路也属于正常。 机器人今天分化比较严重,南方精工依然一字,新时
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机器人承接AI
关于今天的行情: 昨天复盘下来就三个方向:光模块、汽车、机器人。 今早竞价一看:南方精工一字顶死,飞龙股份竞价直接被按到水下,光模块昨天盘位出现抢跑资金+今天普遍低开。 所谓一字定方向,很大程度上南方精工其实对于机器人的带头作用今天是领先于中大力德的。同时消息面上传出机器人减速器的样品已经送到特斯拉手里了。刺激了机器人的情绪爆发,使得机器人方向走出了许多涨停和大长腿。 盘中讨论下来,普遍的看法是机器人承接了AI的资金,同时作为AI的新方向去炒作的。这里摘用一句话: “多模态模型,让人形机器人训练
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关于今天的行情: 最亮眼的还是光模块,华西继续缩量一字,富信科技4天3板,当初锂矿的强度也不过如此了,既然光模块继续走强,其他资金继续买算力、液冷、光芯片等等。 而这一波光模块上涨,周末交流了一些想法后,觉得说白了就是主力资金在赌光模块的中报,提前开始赌业绩,赌到了继续唱歌继续舞,没赌到再砸。 由于剑桥科技的一季度报初步验证了光模块的高景气度,所以当时市场疯狂炒作剑桥科技。而随着光模块确定加单以及AI火爆的现象,驱动了资金去赌光模块的半年报。既然是一场豪赌,那这个位置的持仓者都要想明白何时离场的
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传言算力又又又加单了
关于今天的行情: AI太强了,800G光模块以中际旭创为代表,这个板块的逻辑已经人尽皆知了,涨到这个阶段已经不需要我再吹了。 提一下盘中传出来的算力小作文, 一是说光模块这边英伟达加单了100-150万只,但主要是多模,有说全部给了finisar,也有说旭创也拿了一定的份额(但旭创基本上都是单模的产品) 二是浪潮发了涨价函,11点发的,AI服务器提价10%。 结合昨天“中国大公司竞逐GPU字节今年向英伟达订购超过10亿美元”的新闻,其实反应的都是算力需求目前是如何的旺盛,以及AI使得行业景气度有
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指数低 but市场热情不低
关于今天的行情,先说盘面: 早上开盘竞价最强是车,许多标的连板后,资金承接比较差,就导致了不少汽车方向的连板炸板,随后汽车开始分化。 接着是电,市场拉起了虚拟电厂的电类概念股,这方面是有广东用电倡议书的催化,用电负荷已三次创历史新高,广东茂名发布节约用电倡议书。但板块容量还是比较小,没有激起大的水花。 随后是传媒的强势反弹,但也分化的厉害。好的比如慈文传媒、芒果超媒,坏的比如金逸影视、中信出版都是一碗大面。 随后一直到收盘承担上涨主力的是各种大模型,如科大讯飞、三六零。这方面的催化主要是六月有许
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关于今天的行情: 全天最强的是两个方向,一个算力,一个汽车。 今天汽车的赚钱效应相当炸裂一百个触及涨停里,三十个是汽车的。 汽车的逻辑蛮清晰的,我来梳理一下: 1、周四晚上商务部官宣组织开展汽车促消费活动的通知,释放明确政策利好。 2、美股特斯拉12连阳,即将走出翻倍趋势 3、华为余承东表示: 中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉 4、华为拿下了问界的商标权,真正的华为问界要出来了。 利好说完了再说一下宏观环境的情况,四五月的经济数据不好,市场觉得传统制造业的复苏很困难,而汽车产业链对于经济的
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关于今天的行情: 早盘拓维信息涨停代表了资金还是进攻算力方向,然后剑桥科技从水下极速拉升又带动了CPO光模块,CPO带动了AI游戏。 另外则是电力的融发核电(就是台海核电)反包涨停。 大家最近喜欢开一个逻辑的玩笑,大致是AI的发展利好算力,算力需要用电。同时夏天更热了,用电需求更高,AI服务器的液冷散热需求也就变大了。 今天就出现了算力、液冷、电力三兄弟携手大幅上涨的盘面,资金兜兜转转依然在AI里。 逻辑上没什么新逻辑,资金在目前的指数位置还一直买买买的不是主线又是什么。 光伏硅料快跌到位了,硅
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七月开门红
关于今天的行情: 指数早盘就高开高走,成交量重回万亿。 汽车股整体大涨,这跟6月汽车销量数据不错有关,外围的小鹏的理想也早就开始反弹了; 今天反弹的风格彻底倒向了复苏,如暑期经济的电影、酒店、旅游等; 之前提过: 经济复苏的预期是偏博弈的,一是博弈政策、二是博弈大家左侧的认可度。就在下半年七月开门红的这一天爆发,说明看好经济复苏方向还是大有资金在的。 反而是高位AI题材的游戏出现了补跌现象,集体大跌,虽然盘面上说是版号推迟和未成年人“限玩令”的影响,但这两个消息跌不了那么多,还是作为AI资金抱团
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2023-06-30 16:34:59
光模块的十倍股要出现了
关于今天的行情: 早盘出了新题材,阿斯巴甜可能被列为致癌的消息刺激了代糖板块,使得保龄宝开一字。 随后是新能源表演的时间,特斯拉model 3改为采用新型磷酸锰铁锂,德方纳米、红星发展都高开高走上板。据说不止model 3,后面的model Y也会采用。这个消息给锰酸铁锂带来了比较大的增量,同时近期特斯拉题材火爆。自然是火上浇油,点燃了新能源板块的情绪。 机器人方向则是继续分化为主,昨天盘后的龙虎榜显示有很多量化参与,那今天是如期的出货节奏,早上普遍在水下而午后则普遍修复,中大力德和中马传动再次
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2023-06-29 16:30:12
机器人大军出列
关于今天的行情: 昨天又吹了机器人: 今天就竞价来看,机器人两个观察标的都是大单一字。 一是中马传动突破机器人5板空间,昨天6板,今天7板一字。二是巨轮智能,昨晚公告拿到首个机器人减速器订单。 巨轮智能公告,公司与芜湖藦卡机器人科技有限公司(简称“藦卡机器人”)签订了战略合作协议。合作内容包括公司在市场同等条件下,以最优惠价格、优先向藦卡机器人提供RV减速器及其零部件;藦卡机器人计划向公司分批次采购约5万套RV减速器,首批采购数量约3000套等。 所谓一字定方向,机器人今天理应最强毫无疑问。一系
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2023-06-28 16:36:06
机器人逆势上涨的勇气何在
关于今天的行情: 先说赚钱效应最强的机器人,近期几个机器人的龙头都没有突破5板空间,走到四板后就完成任务撤退了,而今天的中马传动顶着公司一堆澄清,还是迈步稳稳封住了7天6板的位置。意味着资金最为看好的还是机器人方向。 全天的表现也是机器人走势最好这点毫无疑问,这时候就体现出龙头的带动作用了,包括南方精工哪怕是一字上来的,目前也没有给负反馈。 之前说过: AI为什么那么被看好,是因为他的发展带来了生产力的极大进步。而机器人同理,AI配合机器人的升级,也使得机器人能够完成以前无法完成的工作,另外一个
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2023-06-27 16:28:59
勇者的奖励
关于今天的行情: 市场今天表现为指数反弹,出现了普涨。但人气还是比较差。最近不管涨什么都有一个特征:偏题材、偏超跌,主打一个出其不意。 今天旅游、餐饮、地产领涨,本质还是去交易左侧的经济复苏预期,这个方向持续性一直都不好。房地产有专家喊话七月出刺激政策,但市场之前的认可度一般。 部分资金继续干新能源里的新技术新分支,如今天资金拉起了TOPCON的几个转型公司,也拉起来了钠离子电池,这个里面主要还是风格漂移的资金在回补仓位,目前没有什么产业上的催化。 只有氢能是有产业催化的,甘肃4GW 光伏离网制
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2023-06-26 16:39:35
关于下跌的看法
关于今天的行情: 今天4195家下跌,指数跌破3150;下跌我总结了三个原因: 一:AI方面领跌最为明显,也细分一下原因:1从昆仑万维的前妻减持开始,股民对于高位减持的恐惧;2是马上二季报要披露一部分没有业绩支撑的公司,资金提前出逃;3是部分机构持仓风格漂移,需要调仓; 二、假期中的格瓦纳事件,虽然结束的很快,但也意味着国际形势不稳定; 三、人民币贬值,主要原因是美国在加息而我们在降息,其次也映射了其实大家对于经济复苏的担心,以及资本对人民币市场持有保守态度,国内资产的定价也会因此受影响。 市场
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2023-06-21 16:29:11
祝大家端午安康
关于今天的行情: 今天是端午节,大A请大家吃粽子,每个都是绿油油。 哈哈,玩笑开完了复个盘: 昨晚昆仑万维的前妻也开始减持了,3%的股份,约合22亿,并将减持税后资金的50%借给公司。这不仅让大家想起当初乐视网的贾跃亭减持100亿然后借给公司的经历。盘尾昆仑万维也被按到了20cm的跌停板上。 不管是近期光模块有见顶的征兆,还是昆仑万维这件事带来的情绪利空,今天的AI应用的的确确都收到了影响。包括接下来要迎接半年报的检验,不少资金提前跑路也属于正常。 机器人今天分化比较严重,南方精工依然一字,新时
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2023-06-20 16:43:37
机器人承接AI
关于今天的行情: 昨天复盘下来就三个方向:光模块、汽车、机器人。 今早竞价一看:南方精工一字顶死,飞龙股份竞价直接被按到水下,光模块昨天盘位出现抢跑资金+今天普遍低开。 所谓一字定方向,很大程度上南方精工其实对于机器人的带头作用今天是领先于中大力德的。同时消息面上传出机器人减速器的样品已经送到特斯拉手里了。刺激了机器人的情绪爆发,使得机器人方向走出了许多涨停和大长腿。 盘中讨论下来,普遍的看法是机器人承接了AI的资金,同时作为AI的新方向去炒作的。这里摘用一句话: “多模态模型,让人形机器人训练
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2023-06-19 17:04:28
光模块才是印钞机
关于今天的行情: 最亮眼的还是光模块,华西继续缩量一字,富信科技4天3板,当初锂矿的强度也不过如此了,既然光模块继续走强,其他资金继续买算力、液冷、光芯片等等。 而这一波光模块上涨,周末交流了一些想法后,觉得说白了就是主力资金在赌光模块的中报,提前开始赌业绩,赌到了继续唱歌继续舞,没赌到再砸。 由于剑桥科技的一季度报初步验证了光模块的高景气度,所以当时市场疯狂炒作剑桥科技。而随着光模块确定加单以及AI火爆的现象,驱动了资金去赌光模块的半年报。既然是一场豪赌,那这个位置的持仓者都要想明白何时离场的
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2023-06-16 16:58:27
吃肉
关于今天的行情: 今天除了国资云板块,其他一切在光模块板块的强度下都淡然失色。 先看张图,光模块板块今年从底部开始涨幅达到250%,近一个月就走出50%的涨幅。 这波光模块的主升浪行情令人叹服的同时,也激发了大家到底能走多远的好奇心。 市场本周开始炒作一些控股光模块相关公司的上市公司,比如华西、跃岭。同时衍生到一切上游的光芯片、材料、光掩板诸如此类。这里不去聊这里面到底有多少真实有价值,而是给光模块到底能走多远一个视角: 今年涨幅最大、持续性最好的板块是哪个?毫无疑问是光模块。 AI分支很多,为
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2023-06-14 16:29:27
传言算力又又又加单了
关于今天的行情: AI太强了,800G光模块以中际旭创为代表,这个板块的逻辑已经人尽皆知了,涨到这个阶段已经不需要我再吹了。 提一下盘中传出来的算力小作文, 一是说光模块这边英伟达加单了100-150万只,但主要是多模,有说全部给了finisar,也有说旭创也拿了一定的份额(但旭创基本上都是单模的产品) 二是浪潮发了涨价函,11点发的,AI服务器提价10%。 结合昨天“中国大公司竞逐GPU字节今年向英伟达订购超过10亿美元”的新闻,其实反应的都是算力需求目前是如何的旺盛,以及AI使得行业景气度有
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2023-06-13 16:37:40
指数低 but市场热情不低
关于今天的行情,先说盘面: 早上开盘竞价最强是车,许多标的连板后,资金承接比较差,就导致了不少汽车方向的连板炸板,随后汽车开始分化。 接着是电,市场拉起了虚拟电厂的电类概念股,这方面是有广东用电倡议书的催化,用电负荷已三次创历史新高,广东茂名发布节约用电倡议书。但板块容量还是比较小,没有激起大的水花。 随后是传媒的强势反弹,但也分化的厉害。好的比如慈文传媒、芒果超媒,坏的比如金逸影视、中信出版都是一碗大面。 随后一直到收盘承担上涨主力的是各种大模型,如科大讯飞、三六零。这方面的催化主要是六月有许
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2023-06-12 16:42:50
去有风的地方!
关于今天的行情: 全天最强的是两个方向,一个算力,一个汽车。 今天汽车的赚钱效应相当炸裂一百个触及涨停里,三十个是汽车的。 汽车的逻辑蛮清晰的,我来梳理一下: 1、周四晚上商务部官宣组织开展汽车促消费活动的通知,释放明确政策利好。 2、美股特斯拉12连阳,即将走出翻倍趋势 3、华为余承东表示: 中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉 4、华为拿下了问界的商标权,真正的华为问界要出来了。 利好说完了再说一下宏观环境的情况,四五月的经济数据不好,市场觉得传统制造业的复苏很困难,而汽车产业链对于经济的
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2023-06-09 16:47:47
机会来了!
关于今天的行情: 早盘拓维信息涨停代表了资金还是进攻算力方向,然后剑桥科技从水下极速拉升又带动了CPO光模块,CPO带动了AI游戏。 另外则是电力的融发核电(就是台海核电)反包涨停。 大家最近喜欢开一个逻辑的玩笑,大致是AI的发展利好算力,算力需要用电。同时夏天更热了,用电需求更高,AI服务器的液冷散热需求也就变大了。 今天就出现了算力、液冷、电力三兄弟携手大幅上涨的盘面,资金兜兜转转依然在AI里。 逻辑上没什么新逻辑,资金在目前的指数位置还一直买买买的不是主线又是什么。 光伏硅料快跌到位了,硅
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只买龙头的游资
2023-07-04 18:14:30
自动驾驶冲向云端
关于今天的行情: 随着昨晚特斯拉大涨,同时传言tsl的FSD beta要进入中国市场;比亚迪发布辅助驾驶天神之眼;再加上竞价浙江世宝一字定方向; 大家就看到了今天自动驾驶概念板块集体走强,走出了万集科技、光庭信息这样的大长腿,也走出了德赛西威、中科创达这些老牌自动驾驶大票的涨停潮;可以说这个强度一如前两天的机器人,同样是追求成长属性的资金,在撤离离开机器人之后去主买的新方向; 除了自动驾驶还有两个盘中突发的新闻,也带来了不错的赚钱效应;如: 1、《谈判药品续约规则》刺激了创新药,午后批量的带U创
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七月开门红
关于今天的行情: 指数早盘就高开高走,成交量重回万亿。 汽车股整体大涨,这跟6月汽车销量数据不错有关,外围的小鹏的理想也早就开始反弹了; 今天反弹的风格彻底倒向了复苏,如暑期经济的电影、酒店、旅游等; 之前提过: 经济复苏的预期是偏博弈的,一是博弈政策、二是博弈大家左侧的认可度。就在下半年七月开门红的这一天爆发,说明看好经济复苏方向还是大有资金在的。 反而是高位AI题材的游戏出现了补跌现象,集体大跌,虽然盘面上说是版号推迟和未成年人“限玩令”的影响,但这两个消息跌不了那么多,还是作为AI资金抱团
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机器人逆势上涨的勇气何在
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勇者的奖励
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关于下跌的看法
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祝大家端午安康
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机器人承接AI
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关于今天的行情: 早盘拓维信息涨停代表了资金还是进攻算力方向,然后剑桥科技从水下极速拉升又带动了CPO光模块,CPO带动了AI游戏。 另外则是电力的融发核电(就是台海核电)反包涨停。 大家最近喜欢开一个逻辑的玩笑,大致是AI的发展利好算力,算力需要用电。同时夏天更热了,用电需求更高,AI服务器的液冷散热需求也就变大了。 今天就出现了算力、液冷、电力三兄弟携手大幅上涨的盘面,资金兜兜转转依然在AI里。 逻辑上没什么新逻辑,资金在目前的指数位置还一直买买买的不是主线又是什么。 光伏硅料快跌到位了,硅
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