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2023-11-09 13:59:59
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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深科达
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明天一定赚的公社达人
2023-11-09 11:34:54
☄️持续推荐可控核聚变:技术与产业进展双重突破,迎接高温超导show time!
☄️持续推荐可控核聚变:技术与产业进展双重突破,迎接高温超导show time!【天风新兴产业】 🎙️近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破: #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装,计划于2023年底建成运行,其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时,洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置,率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置(BEST)已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复,拟于2023年
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联创光电
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2023-11-09 11:34:27
【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展
【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展 事件:公司发布收购预案,炬光科技通过全资子公司香港炬光以现金支付的方式购买SMT持有的SMO100%股权。交易完成后,SMO将成为上市公司的全资孙公司 本次交易标的为SMT全资子公司SMO,主要负责SMT微纳光学业务,公司成立于2022年,业务主要分为汽车和工业两部分,其中汽车部分增速较快,工业端已有稳定的业务能力,和公司当前业务领域重合度较高。 标的公司拥有全球头部的客户资源:被德国卡尔蔡司评定为首选供应商,与全球知名的数通
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炬光科技
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2023-11-09 09:48:44
【华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期
【华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期 [庆祝]周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期:1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖;2)创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开
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江波龙
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2023-11-09 09:00:49
🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力
🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力 🔥根据Tech星球数据,目前中国市场短剧流水日均8000万,一年流水接近300亿元,付费短剧大约为180多亿元。用户侧数据看,截至23年6月抖音短剧DAU同比2021年增长67%,播放量增长99%;23年7月主打欧美市场的中文在线旗下短剧出海平台Reelshort在Google Play和AppStore的总下载量达190万,月总流水达600万美元。我们认为,短剧以其轻度碎片化、剧情颇具爽感的特点切中用户需求,看好短剧行
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紫天科技
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2023-11-09 09:00:19
【天风通信】AI之火不熄,算力之光不灭,持续坚定看好板块投资机会
【天风通信】AI之火不熄,算力之光不灭,持续坚定看好板块投资机会 1、自工业革命、PC和移动互联网浪潮之后,以AI为主导的新科技浪潮正以超乎想象的速度持续向前推进,如此大级别科技主线,可以说远远超过此前新能源车、光伏储能等产业变革,AI方向绝不会止步于此前1-2个季度的投资机会。 2、AI应用不熄,算力不止。我们认为,未来AI会去重构各种终端和应用,终端可以升级更强的性能和功能,应用迭代出更高的效率和体验,本质还是赋予了终端和应用更强的算力。据安迪比尔定律—软件总是会消耗新硬件所能提供的任何增加
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中证投资参考20231108
【今日导读】 >药物储备就绪 快速启动HIV治疗专家共识发布 >马斯克脑机公司正研发视觉芯片 概念或受关注 >沙特或2.5亿美元投资华人运通 产业链望受益 >折叠屏手机竞争提速 华为酝酿推出三折版手机 【中证视点】 药物储备就绪 快速启动HIV治疗专家共识发布 ---------- 中国性病艾滋病防治协会近日发布《快速启动艾滋病抗病毒治疗专家共识》,并对中国HIV感染者快速启动ART作出明确推荐:对于确诊HIV感染的患者,推荐诊断后7日内快速启动ART;有意愿且做好准备的患者可在诊断当日启动
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铜牛信息
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2023-11-09 06:42:04
【安信策略 重要观点】这波底部反弹我们怒挺 TMT+医药。对
【安信策略 重要观点】这波底部反弹我们怒挺 TMT+医药。对于 TMT,是今年我们安信策略林荣雄团队的经典成名战,在此不再赘述。对于医药,今天简要解释一下为何我们安信策略产业赛道能够如此坚定且精准把握? 1、从行业比较的角度,现在的产业赛道要有高成长,要么 0-1 这个阶段靠创新,要么 1-100 这个阶段靠出海,创新+出海成为未来产业赛道能够呈现高景气的核心抓手。客观而言,如果各位领导感兴趣拉一下 2024 年 wind 一致预期对于明年高增长细分的评估,多数就是来自于创新+出海这两个大逻辑。
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翰宇药业
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调研圈增量信息汇总20231108
【卫星通信】荣耀新款手机即将支持卫星通信11 月 7 日消息,据从中国电信卫星官方视频号获悉,荣耀产品线总裁方飞暗示荣耀新机将支持卫星通信。荣耀终端有限公司 CEO 赵明此前已经证实,即将推出的荣耀 Magic6 将搭载全新骁龙 8 Gen 3 移动平台,支持 70 亿参数的 AI 端侧大模型。荣耀手机概念股:天音控股、爱施德、飞荣达、中京电子等
调研圈增量信息汇总20231108
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爱施德
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天音控股
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2023-11-08 23:37:11
【中信建投新能源】我们发布风电行业11月月度报告:基本面底部
【中信建投新能源】我们发布风电行业11月月度报告:基本面底部明确,海上风电仍有估值弹性空间,本报告用30页篇幅详细了梳理了当前风电特别是海上风电行业的基本面情况 我们认为: 1、海风板块天花板较高,未来上限空间相比较今年装机量可能在5-10倍,当下供给干扰较小。 2、2023-2024年业绩为周期低点,对应估值应有较大弹性。 3、海风当下主要矛盾是对未来半年需求变化的预期,偏事件催化,后续必须兑现到开工招标和订单上来,长期为深远海规划 4、行业后续催化较多,主要集中在深远海、批复、竞配、广东航道
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泰胜风能
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2023-11-08 22:42:20
【太平洋计算机曹佩团队】新增重点推荐云从科技:华为AI一体机
【太平洋计算机曹佩团队】新增重点推荐云从科技:华为AI一体机合作伙伴 [太阳]拜登政府10月17日更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片,因此国内AI芯片存在替代机会。华为昇腾AI提供昇腾软硬件全栈解决方案,昇腾910性能接近A100。 [太阳]2023年7月份,华为推出昇腾AI大模型训推一体化解决方案,实现了训推一体,提供了“开箱即用”的解决方案,同一个集群内可以无缝切换大模型的训练和推理过程,同时,解决方案内置了大模型推理引擎、调优工具和算
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云从科技
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2023-11-08 22:41:32
又放卫星?【中邮证券】千亿座椅市场的国产替代之路徐徐开启 汽
【中邮证券】千亿座椅市场的国产替代之路徐徐开启 汽车座椅推荐逻辑:需求端:消费升级带动千亿座椅市场再升级。座椅作为易被消费者深度感知汽车零部件具备消费属性,已成为主机厂的主要推介点之一,汽车消费升级趋势下座椅价值量持续提升,带动汽车座椅市场规模扩张。供给端:自主崛起撬动国产替代从零开始。自主供应商在多年积累下技术实力雄厚,叠加显著成本优势与极强快速响应能力,整体竞争优势突出,有望持续扩大市占率。长期来看,自主主机厂崛起带动上游供应链格局重塑及国产化进程加速;短期催化方面,主机厂价格竞争日趋激烈背
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上海沿浦
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2023-11-08 22:05:32
【国盛计算机】恒润股份:4wP规划正式公告,业绩有望持续验证
【国盛计算机】恒润股份:4wP规划正式公告,业绩有望持续验证 4wP规划正式公告,彰显公司投入算力租赁决心。1)11月7日,公司发布《关于控股子公司签订战略合作框架协议公告》,上海润六尺与芜湖达成协议,赋能长三角地区的智算中心产业集群,落地建设不少于40,000P智算中心。2)芜湖数据中心集群是国家“东数西算”战略工程八大节点十大集群之一,标志我国智算建设正稳步推进。 Q3已实现规模化算力收入,规划实现后业绩可观。1)上海润六尺成立于2023年8月2日,截至2023年9月30日,已产生营业收入1
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2023-11-08 17:03:26
🔥【东方-电子】智界S7首发HW自研激光雷达,规模装车需求渐
🔥【东方-电子】智界S7首发HW自研激光雷达,规模装车需求渐近 鸿蒙智行发布暨智界 S7 新品预售将于 11 月 9 日正式启动,首发HW自研 192 线激光雷达,距离、分辨率、灵敏度等性能优异,可实现全画幅、超远距、超敏捷,250 米以外精确识别。 短期来看,问界M7/M9搭载的液冷超充、光场屏、智慧大灯等“黑科技”均引发强烈关注,智界 S7 激光雷达作为全新增量也有望迎来催化。中长期来看,激光雷达作为实现高级别自动驾驶的重要传感器,将伴随L3+自动驾驶的加速驶来,迎来规模化装车需求,产业有
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永新光学
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2023-11-08 15:02:48
【国盛医药】近期阿尔兹海默治疗药物、检测试剂研发持续推进,看好AD大市场!
【国盛医药】近期阿尔兹海默治疗药物、检测试剂研发持续推进,看好AD大市场! 11月7日,礼来首席科学官Daniel Skovronsky博士表示阿尔兹海默重大突破即将到来,donanemab不仅可减缓疾病发展,还可能预防阿尔兹海默症发病。AD药物具备类似GLP-1的巨大潜力。 此前阿尔茨海默临床试验(CTAD)大会召开,罗氏透脑Aβ单抗、Alnylam siRNA疗法、Cognito声光疗法、渤健ASO疗法等先后汇报积极临床数据,阿尔兹海默药物研发百花齐放。 我们梳理阿尔兹海默病国内相关标的包括
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新华制药
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【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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深科达
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☄️持续推荐可控核聚变:技术与产业进展双重突破,迎接高温超导show time!
☄️持续推荐可控核聚变:技术与产业进展双重突破,迎接高温超导show time!【天风新兴产业】 🎙️近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破: #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装,计划于2023年底建成运行,其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时,洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置,率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置(BEST)已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复,拟于2023年
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【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展
【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展 事件:公司发布收购预案,炬光科技通过全资子公司香港炬光以现金支付的方式购买SMT持有的SMO100%股权。交易完成后,SMO将成为上市公司的全资孙公司 本次交易标的为SMT全资子公司SMO,主要负责SMT微纳光学业务,公司成立于2022年,业务主要分为汽车和工业两部分,其中汽车部分增速较快,工业端已有稳定的业务能力,和公司当前业务领域重合度较高。 标的公司拥有全球头部的客户资源:被德国卡尔蔡司评定为首选供应商,与全球知名的数通
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【华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期
【华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期 [庆祝]周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期:1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖;2)创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开
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🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力
🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力 🔥根据Tech星球数据,目前中国市场短剧流水日均8000万,一年流水接近300亿元,付费短剧大约为180多亿元。用户侧数据看,截至23年6月抖音短剧DAU同比2021年增长67%,播放量增长99%;23年7月主打欧美市场的中文在线旗下短剧出海平台Reelshort在Google Play和AppStore的总下载量达190万,月总流水达600万美元。我们认为,短剧以其轻度碎片化、剧情颇具爽感的特点切中用户需求,看好短剧行
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【天风通信】AI之火不熄,算力之光不灭,持续坚定看好板块投资机会
【天风通信】AI之火不熄,算力之光不灭,持续坚定看好板块投资机会 1、自工业革命、PC和移动互联网浪潮之后,以AI为主导的新科技浪潮正以超乎想象的速度持续向前推进,如此大级别科技主线,可以说远远超过此前新能源车、光伏储能等产业变革,AI方向绝不会止步于此前1-2个季度的投资机会。 2、AI应用不熄,算力不止。我们认为,未来AI会去重构各种终端和应用,终端可以升级更强的性能和功能,应用迭代出更高的效率和体验,本质还是赋予了终端和应用更强的算力。据安迪比尔定律—软件总是会消耗新硬件所能提供的任何增加
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【今日导读】 >药物储备就绪 快速启动HIV治疗专家共识发布 >马斯克脑机公司正研发视觉芯片 概念或受关注 >沙特或2.5亿美元投资华人运通 产业链望受益 >折叠屏手机竞争提速 华为酝酿推出三折版手机 【中证视点】 药物储备就绪 快速启动HIV治疗专家共识发布 ---------- 中国性病艾滋病防治协会近日发布《快速启动艾滋病抗病毒治疗专家共识》,并对中国HIV感染者快速启动ART作出明确推荐:对于确诊HIV感染的患者,推荐诊断后7日内快速启动ART;有意愿且做好准备的患者可在诊断当日启动
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【安信策略 重要观点】这波底部反弹我们怒挺 TMT+医药。对
【安信策略 重要观点】这波底部反弹我们怒挺 TMT+医药。对于 TMT,是今年我们安信策略林荣雄团队的经典成名战,在此不再赘述。对于医药,今天简要解释一下为何我们安信策略产业赛道能够如此坚定且精准把握? 1、从行业比较的角度,现在的产业赛道要有高成长,要么 0-1 这个阶段靠创新,要么 1-100 这个阶段靠出海,创新+出海成为未来产业赛道能够呈现高景气的核心抓手。客观而言,如果各位领导感兴趣拉一下 2024 年 wind 一致预期对于明年高增长细分的评估,多数就是来自于创新+出海这两个大逻辑。
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【卫星通信】荣耀新款手机即将支持卫星通信11 月 7 日消息,据从中国电信卫星官方视频号获悉,荣耀产品线总裁方飞暗示荣耀新机将支持卫星通信。荣耀终端有限公司 CEO 赵明此前已经证实,即将推出的荣耀 Magic6 将搭载全新骁龙 8 Gen 3 移动平台,支持 70 亿参数的 AI 端侧大模型。荣耀手机概念股:天音控股、爱施德、飞荣达、中京电子等
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【中信建投新能源】我们发布风电行业11月月度报告:基本面底部
【中信建投新能源】我们发布风电行业11月月度报告:基本面底部明确,海上风电仍有估值弹性空间,本报告用30页篇幅详细了梳理了当前风电特别是海上风电行业的基本面情况 我们认为: 1、海风板块天花板较高,未来上限空间相比较今年装机量可能在5-10倍,当下供给干扰较小。 2、2023-2024年业绩为周期低点,对应估值应有较大弹性。 3、海风当下主要矛盾是对未来半年需求变化的预期,偏事件催化,后续必须兑现到开工招标和订单上来,长期为深远海规划 4、行业后续催化较多,主要集中在深远海、批复、竞配、广东航道
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2023-11-08 22:42:20
【太平洋计算机曹佩团队】新增重点推荐云从科技:华为AI一体机
【太平洋计算机曹佩团队】新增重点推荐云从科技:华为AI一体机合作伙伴 [太阳]拜登政府10月17日更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片,因此国内AI芯片存在替代机会。华为昇腾AI提供昇腾软硬件全栈解决方案,昇腾910性能接近A100。 [太阳]2023年7月份,华为推出昇腾AI大模型训推一体化解决方案,实现了训推一体,提供了“开箱即用”的解决方案,同一个集群内可以无缝切换大模型的训练和推理过程,同时,解决方案内置了大模型推理引擎、调优工具和算
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又放卫星?【中邮证券】千亿座椅市场的国产替代之路徐徐开启 汽
【中邮证券】千亿座椅市场的国产替代之路徐徐开启 汽车座椅推荐逻辑:需求端:消费升级带动千亿座椅市场再升级。座椅作为易被消费者深度感知汽车零部件具备消费属性,已成为主机厂的主要推介点之一,汽车消费升级趋势下座椅价值量持续提升,带动汽车座椅市场规模扩张。供给端:自主崛起撬动国产替代从零开始。自主供应商在多年积累下技术实力雄厚,叠加显著成本优势与极强快速响应能力,整体竞争优势突出,有望持续扩大市占率。长期来看,自主主机厂崛起带动上游供应链格局重塑及国产化进程加速;短期催化方面,主机厂价格竞争日趋激烈背
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2023-11-08 22:05:32
【国盛计算机】恒润股份:4wP规划正式公告,业绩有望持续验证
【国盛计算机】恒润股份:4wP规划正式公告,业绩有望持续验证 4wP规划正式公告,彰显公司投入算力租赁决心。1)11月7日,公司发布《关于控股子公司签订战略合作框架协议公告》,上海润六尺与芜湖达成协议,赋能长三角地区的智算中心产业集群,落地建设不少于40,000P智算中心。2)芜湖数据中心集群是国家“东数西算”战略工程八大节点十大集群之一,标志我国智算建设正稳步推进。 Q3已实现规模化算力收入,规划实现后业绩可观。1)上海润六尺成立于2023年8月2日,截至2023年9月30日,已产生营业收入1
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2023-11-08 17:03:26
🔥【东方-电子】智界S7首发HW自研激光雷达,规模装车需求渐
🔥【东方-电子】智界S7首发HW自研激光雷达,规模装车需求渐近 鸿蒙智行发布暨智界 S7 新品预售将于 11 月 9 日正式启动,首发HW自研 192 线激光雷达,距离、分辨率、灵敏度等性能优异,可实现全画幅、超远距、超敏捷,250 米以外精确识别。 短期来看,问界M7/M9搭载的液冷超充、光场屏、智慧大灯等“黑科技”均引发强烈关注,智界 S7 激光雷达作为全新增量也有望迎来催化。中长期来看,激光雷达作为实现高级别自动驾驶的重要传感器,将伴随L3+自动驾驶的加速驶来,迎来规模化装车需求,产业有
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2023-11-08 15:02:48
【国盛医药】近期阿尔兹海默治疗药物、检测试剂研发持续推进,看好AD大市场!
【国盛医药】近期阿尔兹海默治疗药物、检测试剂研发持续推进,看好AD大市场! 11月7日,礼来首席科学官Daniel Skovronsky博士表示阿尔兹海默重大突破即将到来,donanemab不仅可减缓疾病发展,还可能预防阿尔兹海默症发病。AD药物具备类似GLP-1的巨大潜力。 此前阿尔茨海默临床试验(CTAD)大会召开,罗氏透脑Aβ单抗、Alnylam siRNA疗法、Cognito声光疗法、渤健ASO疗法等先后汇报积极临床数据,阿尔兹海默药物研发百花齐放。 我们梳理阿尔兹海默病国内相关标的包括
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【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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深科达
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2023-11-09 11:34:54
☄️持续推荐可控核聚变:技术与产业进展双重突破,迎接高温超导show time!
☄️持续推荐可控核聚变:技术与产业进展双重突破,迎接高温超导show time!【天风新兴产业】 🎙️近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破: #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装,计划于2023年底建成运行,其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时,洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置,率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置(BEST)已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复,拟于2023年
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【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展
【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展 事件:公司发布收购预案,炬光科技通过全资子公司香港炬光以现金支付的方式购买SMT持有的SMO100%股权。交易完成后,SMO将成为上市公司的全资孙公司 本次交易标的为SMT全资子公司SMO,主要负责SMT微纳光学业务,公司成立于2022年,业务主要分为汽车和工业两部分,其中汽车部分增速较快,工业端已有稳定的业务能力,和公司当前业务领域重合度较高。 标的公司拥有全球头部的客户资源:被德国卡尔蔡司评定为首选供应商,与全球知名的数通
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【华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期
【华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期 [庆祝]周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期:1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖;2)创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开
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🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力
🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力 🔥根据Tech星球数据,目前中国市场短剧流水日均8000万,一年流水接近300亿元,付费短剧大约为180多亿元。用户侧数据看,截至23年6月抖音短剧DAU同比2021年增长67%,播放量增长99%;23年7月主打欧美市场的中文在线旗下短剧出海平台Reelshort在Google Play和AppStore的总下载量达190万,月总流水达600万美元。我们认为,短剧以其轻度碎片化、剧情颇具爽感的特点切中用户需求,看好短剧行
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【天风通信】AI之火不熄,算力之光不灭,持续坚定看好板块投资机会
【天风通信】AI之火不熄,算力之光不灭,持续坚定看好板块投资机会 1、自工业革命、PC和移动互联网浪潮之后,以AI为主导的新科技浪潮正以超乎想象的速度持续向前推进,如此大级别科技主线,可以说远远超过此前新能源车、光伏储能等产业变革,AI方向绝不会止步于此前1-2个季度的投资机会。 2、AI应用不熄,算力不止。我们认为,未来AI会去重构各种终端和应用,终端可以升级更强的性能和功能,应用迭代出更高的效率和体验,本质还是赋予了终端和应用更强的算力。据安迪比尔定律—软件总是会消耗新硬件所能提供的任何增加
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中证投资参考20231108
【今日导读】 >药物储备就绪 快速启动HIV治疗专家共识发布 >马斯克脑机公司正研发视觉芯片 概念或受关注 >沙特或2.5亿美元投资华人运通 产业链望受益 >折叠屏手机竞争提速 华为酝酿推出三折版手机 【中证视点】 药物储备就绪 快速启动HIV治疗专家共识发布 ---------- 中国性病艾滋病防治协会近日发布《快速启动艾滋病抗病毒治疗专家共识》,并对中国HIV感染者快速启动ART作出明确推荐:对于确诊HIV感染的患者,推荐诊断后7日内快速启动ART;有意愿且做好准备的患者可在诊断当日启动
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【安信策略 重要观点】这波底部反弹我们怒挺 TMT+医药。对
【安信策略 重要观点】这波底部反弹我们怒挺 TMT+医药。对于 TMT,是今年我们安信策略林荣雄团队的经典成名战,在此不再赘述。对于医药,今天简要解释一下为何我们安信策略产业赛道能够如此坚定且精准把握? 1、从行业比较的角度,现在的产业赛道要有高成长,要么 0-1 这个阶段靠创新,要么 1-100 这个阶段靠出海,创新+出海成为未来产业赛道能够呈现高景气的核心抓手。客观而言,如果各位领导感兴趣拉一下 2024 年 wind 一致预期对于明年高增长细分的评估,多数就是来自于创新+出海这两个大逻辑。
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调研圈增量信息汇总20231108
【卫星通信】荣耀新款手机即将支持卫星通信11 月 7 日消息,据从中国电信卫星官方视频号获悉,荣耀产品线总裁方飞暗示荣耀新机将支持卫星通信。荣耀终端有限公司 CEO 赵明此前已经证实,即将推出的荣耀 Magic6 将搭载全新骁龙 8 Gen 3 移动平台,支持 70 亿参数的 AI 端侧大模型。荣耀手机概念股:天音控股、爱施德、飞荣达、中京电子等
调研圈增量信息汇总20231108
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爱施德
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天音控股
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2023-11-08 23:37:11
【中信建投新能源】我们发布风电行业11月月度报告:基本面底部
【中信建投新能源】我们发布风电行业11月月度报告:基本面底部明确,海上风电仍有估值弹性空间,本报告用30页篇幅详细了梳理了当前风电特别是海上风电行业的基本面情况 我们认为: 1、海风板块天花板较高,未来上限空间相比较今年装机量可能在5-10倍,当下供给干扰较小。 2、2023-2024年业绩为周期低点,对应估值应有较大弹性。 3、海风当下主要矛盾是对未来半年需求变化的预期,偏事件催化,后续必须兑现到开工招标和订单上来,长期为深远海规划 4、行业后续催化较多,主要集中在深远海、批复、竞配、广东航道
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泰胜风能
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2023-11-08 22:42:20
【太平洋计算机曹佩团队】新增重点推荐云从科技:华为AI一体机
【太平洋计算机曹佩团队】新增重点推荐云从科技:华为AI一体机合作伙伴 [太阳]拜登政府10月17日更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片,因此国内AI芯片存在替代机会。华为昇腾AI提供昇腾软硬件全栈解决方案,昇腾910性能接近A100。 [太阳]2023年7月份,华为推出昇腾AI大模型训推一体化解决方案,实现了训推一体,提供了“开箱即用”的解决方案,同一个集群内可以无缝切换大模型的训练和推理过程,同时,解决方案内置了大模型推理引擎、调优工具和算
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云从科技
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2023-11-08 22:41:32
又放卫星?【中邮证券】千亿座椅市场的国产替代之路徐徐开启 汽
【中邮证券】千亿座椅市场的国产替代之路徐徐开启 汽车座椅推荐逻辑:需求端:消费升级带动千亿座椅市场再升级。座椅作为易被消费者深度感知汽车零部件具备消费属性,已成为主机厂的主要推介点之一,汽车消费升级趋势下座椅价值量持续提升,带动汽车座椅市场规模扩张。供给端:自主崛起撬动国产替代从零开始。自主供应商在多年积累下技术实力雄厚,叠加显著成本优势与极强快速响应能力,整体竞争优势突出,有望持续扩大市占率。长期来看,自主主机厂崛起带动上游供应链格局重塑及国产化进程加速;短期催化方面,主机厂价格竞争日趋激烈背
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上海沿浦
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2023-11-08 22:05:32
【国盛计算机】恒润股份:4wP规划正式公告,业绩有望持续验证
【国盛计算机】恒润股份:4wP规划正式公告,业绩有望持续验证 4wP规划正式公告,彰显公司投入算力租赁决心。1)11月7日,公司发布《关于控股子公司签订战略合作框架协议公告》,上海润六尺与芜湖达成协议,赋能长三角地区的智算中心产业集群,落地建设不少于40,000P智算中心。2)芜湖数据中心集群是国家“东数西算”战略工程八大节点十大集群之一,标志我国智算建设正稳步推进。 Q3已实现规模化算力收入,规划实现后业绩可观。1)上海润六尺成立于2023年8月2日,截至2023年9月30日,已产生营业收入1
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2023-11-08 17:03:26
🔥【东方-电子】智界S7首发HW自研激光雷达,规模装车需求渐
🔥【东方-电子】智界S7首发HW自研激光雷达,规模装车需求渐近 鸿蒙智行发布暨智界 S7 新品预售将于 11 月 9 日正式启动,首发HW自研 192 线激光雷达,距离、分辨率、灵敏度等性能优异,可实现全画幅、超远距、超敏捷,250 米以外精确识别。 短期来看,问界M7/M9搭载的液冷超充、光场屏、智慧大灯等“黑科技”均引发强烈关注,智界 S7 激光雷达作为全新增量也有望迎来催化。中长期来看,激光雷达作为实现高级别自动驾驶的重要传感器,将伴随L3+自动驾驶的加速驶来,迎来规模化装车需求,产业有
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永新光学
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2023-11-08 15:02:48
【国盛医药】近期阿尔兹海默治疗药物、检测试剂研发持续推进,看好AD大市场!
【国盛医药】近期阿尔兹海默治疗药物、检测试剂研发持续推进,看好AD大市场! 11月7日,礼来首席科学官Daniel Skovronsky博士表示阿尔兹海默重大突破即将到来,donanemab不仅可减缓疾病发展,还可能预防阿尔兹海默症发病。AD药物具备类似GLP-1的巨大潜力。 此前阿尔茨海默临床试验(CTAD)大会召开,罗氏透脑Aβ单抗、Alnylam siRNA疗法、Cognito声光疗法、渤健ASO疗法等先后汇报积极临床数据,阿尔兹海默药物研发百花齐放。 我们梳理阿尔兹海默病国内相关标的包括
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新华制药
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【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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☄️持续推荐可控核聚变:技术与产业进展双重突破,迎接高温超导show time!
☄️持续推荐可控核聚变:技术与产业进展双重突破,迎接高温超导show time!【天风新兴产业】 🎙️近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破: #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装,计划于2023年底建成运行,其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时,洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置,率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置(BEST)已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复,拟于2023年
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【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展
【国信通信】炬光科技拟收购SMO:强化上游光学布局,加速中游业务拓展 事件:公司发布收购预案,炬光科技通过全资子公司香港炬光以现金支付的方式购买SMT持有的SMO100%股权。交易完成后,SMO将成为上市公司的全资孙公司 本次交易标的为SMT全资子公司SMO,主要负责SMT微纳光学业务,公司成立于2022年,业务主要分为汽车和工业两部分,其中汽车部分增速较快,工业端已有稳定的业务能力,和公司当前业务领域重合度较高。 标的公司拥有全球头部的客户资源:被德国卡尔蔡司评定为首选供应商,与全球知名的数通
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【华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期
【华泰电子】存储:底部已过,AI推动行业进入新周期 [庆祝]周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期:1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖;2)创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开
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🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力
🧧【天风传媒 | 短剧】关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力 🔥根据Tech星球数据,目前中国市场短剧流水日均8000万,一年流水接近300亿元,付费短剧大约为180多亿元。用户侧数据看,截至23年6月抖音短剧DAU同比2021年增长67%,播放量增长99%;23年7月主打欧美市场的中文在线旗下短剧出海平台Reelshort在Google Play和AppStore的总下载量达190万,月总流水达600万美元。我们认为,短剧以其轻度碎片化、剧情颇具爽感的特点切中用户需求,看好短剧行
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【天风通信】AI之火不熄,算力之光不灭,持续坚定看好板块投资机会
【天风通信】AI之火不熄,算力之光不灭,持续坚定看好板块投资机会 1、自工业革命、PC和移动互联网浪潮之后,以AI为主导的新科技浪潮正以超乎想象的速度持续向前推进,如此大级别科技主线,可以说远远超过此前新能源车、光伏储能等产业变革,AI方向绝不会止步于此前1-2个季度的投资机会。 2、AI应用不熄,算力不止。我们认为,未来AI会去重构各种终端和应用,终端可以升级更强的性能和功能,应用迭代出更高的效率和体验,本质还是赋予了终端和应用更强的算力。据安迪比尔定律—软件总是会消耗新硬件所能提供的任何增加
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【今日导读】 >药物储备就绪 快速启动HIV治疗专家共识发布 >马斯克脑机公司正研发视觉芯片 概念或受关注 >沙特或2.5亿美元投资华人运通 产业链望受益 >折叠屏手机竞争提速 华为酝酿推出三折版手机 【中证视点】 药物储备就绪 快速启动HIV治疗专家共识发布 ---------- 中国性病艾滋病防治协会近日发布《快速启动艾滋病抗病毒治疗专家共识》,并对中国HIV感染者快速启动ART作出明确推荐:对于确诊HIV感染的患者,推荐诊断后7日内快速启动ART;有意愿且做好准备的患者可在诊断当日启动
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【安信策略 重要观点】这波底部反弹我们怒挺 TMT+医药。对
【安信策略 重要观点】这波底部反弹我们怒挺 TMT+医药。对于 TMT,是今年我们安信策略林荣雄团队的经典成名战,在此不再赘述。对于医药,今天简要解释一下为何我们安信策略产业赛道能够如此坚定且精准把握? 1、从行业比较的角度,现在的产业赛道要有高成长,要么 0-1 这个阶段靠创新,要么 1-100 这个阶段靠出海,创新+出海成为未来产业赛道能够呈现高景气的核心抓手。客观而言,如果各位领导感兴趣拉一下 2024 年 wind 一致预期对于明年高增长细分的评估,多数就是来自于创新+出海这两个大逻辑。
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【卫星通信】荣耀新款手机即将支持卫星通信11 月 7 日消息,据从中国电信卫星官方视频号获悉,荣耀产品线总裁方飞暗示荣耀新机将支持卫星通信。荣耀终端有限公司 CEO 赵明此前已经证实,即将推出的荣耀 Magic6 将搭载全新骁龙 8 Gen 3 移动平台,支持 70 亿参数的 AI 端侧大模型。荣耀手机概念股:天音控股、爱施德、飞荣达、中京电子等
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【中信建投新能源】我们发布风电行业11月月度报告:基本面底部
【中信建投新能源】我们发布风电行业11月月度报告:基本面底部明确,海上风电仍有估值弹性空间,本报告用30页篇幅详细了梳理了当前风电特别是海上风电行业的基本面情况 我们认为: 1、海风板块天花板较高,未来上限空间相比较今年装机量可能在5-10倍,当下供给干扰较小。 2、2023-2024年业绩为周期低点,对应估值应有较大弹性。 3、海风当下主要矛盾是对未来半年需求变化的预期,偏事件催化,后续必须兑现到开工招标和订单上来,长期为深远海规划 4、行业后续催化较多,主要集中在深远海、批复、竞配、广东航道
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【太平洋计算机曹佩团队】新增重点推荐云从科技:华为AI一体机
【太平洋计算机曹佩团队】新增重点推荐云从科技:华为AI一体机合作伙伴 [太阳]拜登政府10月17日更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片,因此国内AI芯片存在替代机会。华为昇腾AI提供昇腾软硬件全栈解决方案,昇腾910性能接近A100。 [太阳]2023年7月份,华为推出昇腾AI大模型训推一体化解决方案,实现了训推一体,提供了“开箱即用”的解决方案,同一个集群内可以无缝切换大模型的训练和推理过程,同时,解决方案内置了大模型推理引擎、调优工具和算
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又放卫星?【中邮证券】千亿座椅市场的国产替代之路徐徐开启 汽
【中邮证券】千亿座椅市场的国产替代之路徐徐开启 汽车座椅推荐逻辑:需求端:消费升级带动千亿座椅市场再升级。座椅作为易被消费者深度感知汽车零部件具备消费属性,已成为主机厂的主要推介点之一,汽车消费升级趋势下座椅价值量持续提升,带动汽车座椅市场规模扩张。供给端:自主崛起撬动国产替代从零开始。自主供应商在多年积累下技术实力雄厚,叠加显著成本优势与极强快速响应能力,整体竞争优势突出,有望持续扩大市占率。长期来看,自主主机厂崛起带动上游供应链格局重塑及国产化进程加速;短期催化方面,主机厂价格竞争日趋激烈背
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【国盛计算机】恒润股份:4wP规划正式公告,业绩有望持续验证
【国盛计算机】恒润股份:4wP规划正式公告,业绩有望持续验证 4wP规划正式公告,彰显公司投入算力租赁决心。1)11月7日,公司发布《关于控股子公司签订战略合作框架协议公告》,上海润六尺与芜湖达成协议,赋能长三角地区的智算中心产业集群,落地建设不少于40,000P智算中心。2)芜湖数据中心集群是国家“东数西算”战略工程八大节点十大集群之一,标志我国智算建设正稳步推进。 Q3已实现规模化算力收入,规划实现后业绩可观。1)上海润六尺成立于2023年8月2日,截至2023年9月30日,已产生营业收入1
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🔥【东方-电子】智界S7首发HW自研激光雷达,规模装车需求渐
🔥【东方-电子】智界S7首发HW自研激光雷达,规模装车需求渐近 鸿蒙智行发布暨智界 S7 新品预售将于 11 月 9 日正式启动,首发HW自研 192 线激光雷达,距离、分辨率、灵敏度等性能优异,可实现全画幅、超远距、超敏捷,250 米以外精确识别。 短期来看,问界M7/M9搭载的液冷超充、光场屏、智慧大灯等“黑科技”均引发强烈关注,智界 S7 激光雷达作为全新增量也有望迎来催化。中长期来看,激光雷达作为实现高级别自动驾驶的重要传感器,将伴随L3+自动驾驶的加速驶来,迎来规模化装车需求,产业有
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【国盛医药】近期阿尔兹海默治疗药物、检测试剂研发持续推进,看好AD大市场!
【国盛医药】近期阿尔兹海默治疗药物、检测试剂研发持续推进,看好AD大市场! 11月7日,礼来首席科学官Daniel Skovronsky博士表示阿尔兹海默重大突破即将到来,donanemab不仅可减缓疾病发展,还可能预防阿尔兹海默症发病。AD药物具备类似GLP-1的巨大潜力。 此前阿尔茨海默临床试验(CTAD)大会召开,罗氏透脑Aβ单抗、Alnylam siRNA疗法、Cognito声光疗法、渤健ASO疗法等先后汇报积极临床数据,阿尔兹海默药物研发百花齐放。 我们梳理阿尔兹海默病国内相关标的包括
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