1、长电科技：公司积极支持和参与到全球范围内针对小芯片互联标准的制定过程中。例如公司已于6月加入UCIe产业联盟，共同致力于Chiplet核心技术突破和成品创新发展。长电科技将充分依托自身优势，在技术沉淀、创新和产业化能力等方面，积极与联盟其它成员企业携手推动Chiplet接口规范标准化，以市场需求

1、泥沙俱下时，熊市的时候。 最近的一次是 2015年6月12日    贵州茅台股价150 持股时间6年，至今涨幅已超过10倍。 2、王子落难时，$天齐锂业(SZ002466)$ 受累于SQM股权收购，天齐锂业2019年曝出高达60亿元人民币的净利润亏损，金额超过此前三年该公司的净利润总和。

财联社8月4日讯（编辑 刘蕊）在上周四（7月28日）美国众议院通过《芯片与科学法案》后，该法案已提交给美国总统拜登。白宫方面最新透露， 拜登将于下周二（8月9日）正式签署法案。 作为美国推动本土芯片产业法案的关键法案，这一芯片法案长期以来都备受瞩目。而在这份法案中，除了面向芯片企业研发和工厂建设的5

之前的帖子有BUG，图片太多导致阅读卡顿&排版错乱，且打赏有问题，看不了的直接看这个新发的精简版。—————————————1、超低市值：仅10亿流通市值，几乎是军工板块最小盘，近端次新最小市值(25日内)，换手活跃。2、股价底部企稳：股价位于近期底部，且稳稳逆势抗住了大盘的3日大跌(8.2

半导体芯片行业作为半导体行业的主要代表，是整个电子信息技术行业的基础。根据摩尔定律，当价格不变时，半导体芯片上可容纳的元器件的数目约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。自戈登·摩尔提出该定律半个多世纪以来，半导体行业的发展基本符合该定律，这得益于半导体特征线宽（简称线宽）不断地向更微小

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

1、主营业务：公司系集成电路（IC）设计企业，专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售，致力于成为以MCU为核心的平台型芯片设计企业，力求为智能控制器所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案。公司主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片四大类。 2、核心

8月3日消息，据外媒Protocol报道：拜登政府计划阻止中国获得先进的芯片设计软件，针对特定类型EDA软件实施新的出口限制。这条新闻被外界解读为，针对中国AI芯片特定企业，致命一击。几个月来，拜登政府一直在权衡一项可能的禁令Protocol获悉，美国准备对一种用于设计半导体的特定类型软件实施新的出

提纲：一、行业题材：军工电子：被动元器件处于近几年估值低位；大飞机产业链：大国重器，自主可控打开千亿市场；半导体设备：供应链自主可控加速设备公司长期受益；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、新股研究：快可电子：光伏接线盒和光伏连接器。 正文：一、行业题材：军工电子：被动元器件

提纲：一、行业题材：PCB：苹果14量产在即，车用PCB增量抵消消电需求趋缓；EDA：国内龙头明日上市交易，相关公司迎机遇；高温合金：镍价回落，需求持续攀升，业绩高速增长；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、新股研究：华大九天：本土EDA工具软件龙头；晶华微：医疗健康、工控仪表芯片设计

7月28日政治局会议召开，我们点评如下: 1、从形势判断和基调上看，会议强调“要保持战略定力”，意味着政策不会受到外部压力、短期因素的干扰，将会沿着既定的战略方向，坚定做好自己的事。政策目标上“稳就业稳物价”构成了双约束，“保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”意味着全年5.5%左右的增长目标并

一、行业题材机器人：人形机器人迎产业化机遇，关注核心零部件环节>事件：1）特斯拉预计2022年9月30日公布人形机器人原型机；2）华为机器视觉官微发布，其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。>以传统工业机器人为例，核心零部件-硬件占据了工业机器人整机70%以上的成本。当中减速器

秦川机床000837——国产机器人减速器最大玩家，工业母机老牌王者领跑机器人关节减速器行业发展，成本占比最高（35%）。公司是国内规格最全，系列、速比最多的生产制造商，国产RV减速器品牌市场份额占比25%。秦川机床：获45家机构调研：2021年公司的RV减速器产销量超过3万台 约占到国产RV品牌市场

绿色电力+超超临界+光伏发电+防磨抗蚀产品 1、公司已在福建青拓镍业有限公司投资建设、运营(EMC)一座容量为15MW的余热电站。 2021年12月28日恒大高新3.2MW分布式光伏发电项目顺利并网成功，成功发出公司第一度“绿电”。 2、22年6月8日盘后公司互动易表示，目前公司的防磨抗蚀技术在超临

1、长电科技：公司积极支持和参与到全球范围内针对小芯片互联标准的制定过程中。例如公司已于6月加入UCIe产业联盟，共同致力于Chiplet核心技术突破和成品创新发展。长电科技将充分依托自身优势，在技术沉淀、创新和产业化能力等方面，积极与联盟其它成员企业携手推动Chiplet接口规范标准化，以市场需求

1、泥沙俱下时，熊市的时候。 最近的一次是 2015年6月12日    贵州茅台股价150 持股时间6年，至今涨幅已超过10倍。 2、王子落难时，$天齐锂业(SZ002466)$ 受累于SQM股权收购，天齐锂业2019年曝出高达60亿元人民币的净利润亏损，金额超过此前三年该公司的净利润总和。

财联社8月4日讯（编辑 刘蕊）在上周四（7月28日）美国众议院通过《芯片与科学法案》后，该法案已提交给美国总统拜登。白宫方面最新透露， 拜登将于下周二（8月9日）正式签署法案。 作为美国推动本土芯片产业法案的关键法案，这一芯片法案长期以来都备受瞩目。而在这份法案中，除了面向芯片企业研发和工厂建设的5

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半导体芯片行业作为半导体行业的主要代表，是整个电子信息技术行业的基础。根据摩尔定律，当价格不变时，半导体芯片上可容纳的元器件的数目约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。自戈登·摩尔提出该定律半个多世纪以来，半导体行业的发展基本符合该定律，这得益于半导体特征线宽（简称线宽）不断地向更微小

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

1、主营业务：公司系集成电路（IC）设计企业，专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售，致力于成为以MCU为核心的平台型芯片设计企业，力求为智能控制器所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案。公司主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片四大类。 2、核心

8月3日消息，据外媒Protocol报道：拜登政府计划阻止中国获得先进的芯片设计软件，针对特定类型EDA软件实施新的出口限制。这条新闻被外界解读为，针对中国AI芯片特定企业，致命一击。几个月来，拜登政府一直在权衡一项可能的禁令Protocol获悉，美国准备对一种用于设计半导体的特定类型软件实施新的出

提纲：一、行业题材：军工电子：被动元器件处于近几年估值低位；大飞机产业链：大国重器，自主可控打开千亿市场；半导体设备：供应链自主可控加速设备公司长期受益；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、新股研究：快可电子：光伏接线盒和光伏连接器。 正文：一、行业题材：军工电子：被动元器件

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7月28日政治局会议召开，我们点评如下: 1、从形势判断和基调上看，会议强调“要保持战略定力”，意味着政策不会受到外部压力、短期因素的干扰，将会沿着既定的战略方向，坚定做好自己的事。政策目标上“稳就业稳物价”构成了双约束，“保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”意味着全年5.5%左右的增长目标并

一、行业题材机器人：人形机器人迎产业化机遇，关注核心零部件环节>事件：1）特斯拉预计2022年9月30日公布人形机器人原型机；2）华为机器视觉官微发布，其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。>以传统工业机器人为例，核心零部件-硬件占据了工业机器人整机70%以上的成本。当中减速器

秦川机床000837——国产机器人减速器最大玩家，工业母机老牌王者领跑机器人关节减速器行业发展，成本占比最高（35%）。公司是国内规格最全，系列、速比最多的生产制造商，国产RV减速器品牌市场份额占比25%。秦川机床：获45家机构调研：2021年公司的RV减速器产销量超过3万台 约占到国产RV品牌市场

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1、长电科技：公司积极支持和参与到全球范围内针对小芯片互联标准的制定过程中。例如公司已于6月加入UCIe产业联盟，共同致力于Chiplet核心技术突破和成品创新发展。长电科技将充分依托自身优势，在技术沉淀、创新和产业化能力等方面，积极与联盟其它成员企业携手推动Chiplet接口规范标准化，以市场需求

1、泥沙俱下时，熊市的时候。 最近的一次是 2015年6月12日    贵州茅台股价150 持股时间6年，至今涨幅已超过10倍。 2、王子落难时，$天齐锂业(SZ002466)$ 受累于SQM股权收购，天齐锂业2019年曝出高达60亿元人民币的净利润亏损，金额超过此前三年该公司的净利润总和。

财联社8月4日讯（编辑 刘蕊）在上周四（7月28日）美国众议院通过《芯片与科学法案》后，该法案已提交给美国总统拜登。白宫方面最新透露， 拜登将于下周二（8月9日）正式签署法案。 作为美国推动本土芯片产业法案的关键法案，这一芯片法案长期以来都备受瞩目。而在这份法案中，除了面向芯片企业研发和工厂建设的5

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半导体芯片行业作为半导体行业的主要代表，是整个电子信息技术行业的基础。根据摩尔定律，当价格不变时，半导体芯片上可容纳的元器件的数目约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。自戈登·摩尔提出该定律半个多世纪以来，半导体行业的发展基本符合该定律，这得益于半导体特征线宽（简称线宽）不断地向更微小

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

1、主营业务：公司系集成电路（IC）设计企业，专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售，致力于成为以MCU为核心的平台型芯片设计企业，力求为智能控制器所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案。公司主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片四大类。 2、核心

8月3日消息，据外媒Protocol报道：拜登政府计划阻止中国获得先进的芯片设计软件，针对特定类型EDA软件实施新的出口限制。这条新闻被外界解读为，针对中国AI芯片特定企业，致命一击。几个月来，拜登政府一直在权衡一项可能的禁令Protocol获悉，美国准备对一种用于设计半导体的特定类型软件实施新的出

提纲：一、行业题材：军工电子：被动元器件处于近几年估值低位；大飞机产业链：大国重器，自主可控打开千亿市场；半导体设备：供应链自主可控加速设备公司长期受益；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、新股研究：快可电子：光伏接线盒和光伏连接器。 正文：一、行业题材：军工电子：被动元器件

提纲：一、行业题材：PCB：苹果14量产在即，车用PCB增量抵消消电需求趋缓；EDA：国内龙头明日上市交易，相关公司迎机遇；高温合金：镍价回落，需求持续攀升，业绩高速增长；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、新股研究：华大九天：本土EDA工具软件龙头；晶华微：医疗健康、工控仪表芯片设计

7月28日政治局会议召开，我们点评如下: 1、从形势判断和基调上看，会议强调“要保持战略定力”，意味着政策不会受到外部压力、短期因素的干扰，将会沿着既定的战略方向，坚定做好自己的事。政策目标上“稳就业稳物价”构成了双约束，“保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”意味着全年5.5%左右的增长目标并

一、行业题材机器人：人形机器人迎产业化机遇，关注核心零部件环节>事件：1）特斯拉预计2022年9月30日公布人形机器人原型机；2）华为机器视觉官微发布，其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。>以传统工业机器人为例，核心零部件-硬件占据了工业机器人整机70%以上的成本。当中减速器

秦川机床000837——国产机器人减速器最大玩家，工业母机老牌王者领跑机器人关节减速器行业发展，成本占比最高（35%）。公司是国内规格最全，系列、速比最多的生产制造商，国产RV减速器品牌市场份额占比25%。秦川机床：获45家机构调研：2021年公司的RV减速器产销量超过3万台 约占到国产RV品牌市场

绿色电力+超超临界+光伏发电+防磨抗蚀产品 1、公司已在福建青拓镍业有限公司投资建设、运营(EMC)一座容量为15MW的余热电站。 2021年12月28日恒大高新3.2MW分布式光伏发电项目顺利并网成功，成功发出公司第一度“绿电”。 2、22年6月8日盘后公司互动易表示，目前公司的防磨抗蚀技术在超临

1、长电科技：公司积极支持和参与到全球范围内针对小芯片互联标准的制定过程中。例如公司已于6月加入UCIe产业联盟，共同致力于Chiplet核心技术突破和成品创新发展。长电科技将充分依托自身优势，在技术沉淀、创新和产业化能力等方面，积极与联盟其它成员企业携手推动Chiplet接口规范标准化，以市场需求

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财联社8月4日讯（编辑 刘蕊）在上周四（7月28日）美国众议院通过《芯片与科学法案》后，该法案已提交给美国总统拜登。白宫方面最新透露， 拜登将于下周二（8月9日）正式签署法案。 作为美国推动本土芯片产业法案的关键法案，这一芯片法案长期以来都备受瞩目。而在这份法案中，除了面向芯片企业研发和工厂建设的5

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半导体芯片行业作为半导体行业的主要代表，是整个电子信息技术行业的基础。根据摩尔定律，当价格不变时，半导体芯片上可容纳的元器件的数目约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。自戈登·摩尔提出该定律半个多世纪以来，半导体行业的发展基本符合该定律，这得益于半导体特征线宽（简称线宽）不断地向更微小

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

1、主营业务：公司系集成电路（IC）设计企业，专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售，致力于成为以MCU为核心的平台型芯片设计企业，力求为智能控制器所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案。公司主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片四大类。 2、核心

8月3日消息，据外媒Protocol报道：拜登政府计划阻止中国获得先进的芯片设计软件，针对特定类型EDA软件实施新的出口限制。这条新闻被外界解读为，针对中国AI芯片特定企业，致命一击。几个月来，拜登政府一直在权衡一项可能的禁令Protocol获悉，美国准备对一种用于设计半导体的特定类型软件实施新的出

提纲：一、行业题材：军工电子：被动元器件处于近几年估值低位；大飞机产业链：大国重器，自主可控打开千亿市场；半导体设备：供应链自主可控加速设备公司长期受益；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、新股研究：快可电子：光伏接线盒和光伏连接器。 正文：一、行业题材：军工电子：被动元器件

提纲：一、行业题材：PCB：苹果14量产在即，车用PCB增量抵消消电需求趋缓；EDA：国内龙头明日上市交易，相关公司迎机遇；高温合金：镍价回落，需求持续攀升，业绩高速增长；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、新股研究：华大九天：本土EDA工具软件龙头；晶华微：医疗健康、工控仪表芯片设计

7月28日政治局会议召开，我们点评如下: 1、从形势判断和基调上看，会议强调“要保持战略定力”，意味着政策不会受到外部压力、短期因素的干扰，将会沿着既定的战略方向，坚定做好自己的事。政策目标上“稳就业稳物价”构成了双约束，“保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”意味着全年5.5%左右的增长目标并

一、行业题材机器人：人形机器人迎产业化机遇，关注核心零部件环节>事件：1）特斯拉预计2022年9月30日公布人形机器人原型机；2）华为机器视觉官微发布，其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。>以传统工业机器人为例，核心零部件-硬件占据了工业机器人整机70%以上的成本。当中减速器

秦川机床000837——国产机器人减速器最大玩家，工业母机老牌王者领跑机器人关节减速器行业发展，成本占比最高（35%）。公司是国内规格最全，系列、速比最多的生产制造商，国产RV减速器品牌市场份额占比25%。秦川机床：获45家机构调研：2021年公司的RV减速器产销量超过3万台 约占到国产RV品牌市场

绿色电力+超超临界+光伏发电+防磨抗蚀产品 1、公司已在福建青拓镍业有限公司投资建设、运营(EMC)一座容量为15MW的余热电站。 2021年12月28日恒大高新3.2MW分布式光伏发电项目顺利并网成功，成功发出公司第一度“绿电”。 2、22年6月8日盘后公司互动易表示，目前公司的防磨抗蚀技术在超临