【国君电新】硅片价格传导，产业链价格加速见底 需求预期回升 #隆基单晶硅片价格公示，“单晶硅片P型M10 150um厚度”下调至4.36元，“单晶硅片P型M6 150um厚度”价格下调至3.81元。 #SMM今日价格显示，致密料价格已跌破120元/kg，182硅片价格均价为4元/片，对应单瓦价格

注：日常跟踪，根据公告、新闻更新，和吹票买入无关。刚看完三六零的合作，又来了拓尔思的新闻，还是写写吧。不然拓尔思都没更新过，前面只是草草更新过一篇合用的。昆仑/万兴/拓尔思的简述 看了上一篇就知道拓尔思手上的数据太多了，就我发的这篇都会被它实时采走。我们都知道国内大模型和国外大模型没法比，

英伟达美股盘后涨幅扩大至将近30%，分析师电话会议上称众多云公司竞相部署AI芯片，业绩增长正来自数据中心业务，公司锁定了数据中心芯片的大幅增长。【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评：一季报收入环比增长19%，二季度营业收入指引（110亿美元）大超彭博一致预期（72亿美元

【国盛郑震湘团队】存储行业：价格底部反转在即，美光审查未通过持续催化，关注存储国产机遇！ 三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重，主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压，得益于新品导入及客户开拓，各公司产品结构均有不同程度的优化，抵消了

 苹果 MR在硬件配置、操作系统和内容应用等领域具备显著优势。苹果MR 将搭配两块 SONY 4K 微型 OLED 屏幕，每英寸达 3,000 像素，实现 8K 超高解析度，头显外侧将配备 LG Display OLED 显示器，具有超低刷新率和更低的功耗，外部 OLED 显示器能够向周围

【中信汽车】国六b过渡期点评：非RDE车型新增半年销售过渡期，价格战概率大幅下降“RDE仅监测”车型新增半年过渡期：工信部等5部门发布公告国六b排放标准将在2023年7月1日如期执行，但针对部分RDE试验报告结果为“仅监测”等国六b车型允许销售至2023年12月31日，新增半年过渡期过渡期设置将带来

5月5日二十届中央财经委员会第一次会议召开。习主席主持会议，李总理、蔡奇、丁薛祥出席会议。会议听取了国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、农业农村部关于加快建设现代化产业体系的汇报；听取了国家发展改革委、国家卫生健康委、人力资源社会保障部、教育部关于以人口高质量发展支撑中国式现代化的汇报。 历次会

       星星之火，可以燎原。5月6日，讯飞星火认知大模型成果发布会在安徽合肥如期举行。        发布会效果远超市场预期。下面把具体情况介绍一番，以供参考。        科大讯飞董事长刘庆峰、研究院院长刘聪发布讯飞星火认知大模型，现场实测大模型七大核心能力，并发布教育、办公、汽车、数字员

周末舆情热度：①一带一路-我国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会，同时中吉乌铁路年内有望开工（青松建化、新疆交建、陕西建工、雪峰科技、八一钢铁等）；②向量数据库-大量开发者涌向生成式AI应用开发领域，向量数据库厂商迎来曙光（每日互动、星环科技、海晨股份、云创数据、创意信息等）；③教育-两部门下达2

  No1：盘前热点事件   一、光储一季报业绩 固德威34倍 中国光伏行业协会发布2023年3月全国光伏制造行业运行简况，3月全国组件产量同比增长76.4%，逆变器产量同比增长95.8%。 26日晚光储一季报业绩公告： 固 德 威：一季度净利润3.36亿元，同比增长

AIGC热潮下，数据重要性愈发凸显。以ChatGPT为首的人工智能，由庞大数据集训练而成。如今，已有公司“揭竿而起”要求收费，不再甘于被微软、谷歌等科技巨头免费用数据。当地时间周二，Reddit宣布，将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费，其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。之前这

一、今年新拿下十大光模块厂商2个，累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证，800G光模块客户拓展取得重大进展。 华为海思：

奥克股份，凝聚态电池核心标的，已进入宁德、下个月开始供千吨级产品 1）新技术从0到1阶段，新车型在2023年陆续发布，将成为凝聚态电池产业化元年。相比于固态电池，凝聚态电池会更早产业化落地。凝聚态电池的核心在于凝胶电解质+高容量正负极。相较于液态电解质，凝胶电解质安全性高、循环寿命长，适配高容量电

已经更新至5月10日。周末依然发酵人工智能，每个周末老师们都能挖掘出新的主题。当然人工智能的部分逻辑逐渐变得混乱，各种利好的线性外推也开始变得不顺畅。上周的2次大调整，预示着部分个股筹码不断松动。尽管如此，但这是一个史诗级别的主题，后半段就是拼实力。核心收益的必将新高。推导到半导体上，再结合我们国家

在数字经济发展趋势下，密码作为保障国家信息安全的核心技术和基础支撑，已经由原先的合规式伴生升级为主动先行部署。基于国家安全战略的考虑，我国自2009年开始加大了对国密算法的推广。当前关键基础设施行业和信创进入快速推进期，国密应用成为刚需。随着国产密码算法的逐步推广和标准的逐步完善，密码产业链上下游关

【国君电新】硅片价格传导，产业链价格加速见底 需求预期回升 #隆基单晶硅片价格公示，“单晶硅片P型M10 150um厚度”下调至4.36元，“单晶硅片P型M6 150um厚度”价格下调至3.81元。 #SMM今日价格显示，致密料价格已跌破120元/kg，182硅片价格均价为4元/片，对应单瓦价格

注：日常跟踪，根据公告、新闻更新，和吹票买入无关。刚看完三六零的合作，又来了拓尔思的新闻，还是写写吧。不然拓尔思都没更新过，前面只是草草更新过一篇合用的。昆仑/万兴/拓尔思的简述 看了上一篇就知道拓尔思手上的数据太多了，就我发的这篇都会被它实时采走。我们都知道国内大模型和国外大模型没法比，

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 苹果 MR在硬件配置、操作系统和内容应用等领域具备显著优势。苹果MR 将搭配两块 SONY 4K 微型 OLED 屏幕，每英寸达 3,000 像素，实现 8K 超高解析度，头显外侧将配备 LG Display OLED 显示器，具有超低刷新率和更低的功耗，外部 OLED 显示器能够向周围

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5月5日二十届中央财经委员会第一次会议召开。习主席主持会议，李总理、蔡奇、丁薛祥出席会议。会议听取了国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、农业农村部关于加快建设现代化产业体系的汇报；听取了国家发展改革委、国家卫生健康委、人力资源社会保障部、教育部关于以人口高质量发展支撑中国式现代化的汇报。 历次会

       星星之火，可以燎原。5月6日，讯飞星火认知大模型成果发布会在安徽合肥如期举行。        发布会效果远超市场预期。下面把具体情况介绍一番，以供参考。        科大讯飞董事长刘庆峰、研究院院长刘聪发布讯飞星火认知大模型，现场实测大模型七大核心能力，并发布教育、办公、汽车、数字员

周末舆情热度：①一带一路-我国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会，同时中吉乌铁路年内有望开工（青松建化、新疆交建、陕西建工、雪峰科技、八一钢铁等）；②向量数据库-大量开发者涌向生成式AI应用开发领域，向量数据库厂商迎来曙光（每日互动、星环科技、海晨股份、云创数据、创意信息等）；③教育-两部门下达2

  No1：盘前热点事件   一、光储一季报业绩 固德威34倍 中国光伏行业协会发布2023年3月全国光伏制造行业运行简况，3月全国组件产量同比增长76.4%，逆变器产量同比增长95.8%。 26日晚光储一季报业绩公告： 固 德 威：一季度净利润3.36亿元，同比增长

AIGC热潮下，数据重要性愈发凸显。以ChatGPT为首的人工智能，由庞大数据集训练而成。如今，已有公司“揭竿而起”要求收费，不再甘于被微软、谷歌等科技巨头免费用数据。当地时间周二，Reddit宣布，将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费，其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。之前这

一、今年新拿下十大光模块厂商2个，累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证，800G光模块客户拓展取得重大进展。 华为海思：

奥克股份，凝聚态电池核心标的，已进入宁德、下个月开始供千吨级产品 1）新技术从0到1阶段，新车型在2023年陆续发布，将成为凝聚态电池产业化元年。相比于固态电池，凝聚态电池会更早产业化落地。凝聚态电池的核心在于凝胶电解质+高容量正负极。相较于液态电解质，凝胶电解质安全性高、循环寿命长，适配高容量电

已经更新至5月10日。周末依然发酵人工智能，每个周末老师们都能挖掘出新的主题。当然人工智能的部分逻辑逐渐变得混乱，各种利好的线性外推也开始变得不顺畅。上周的2次大调整，预示着部分个股筹码不断松动。尽管如此，但这是一个史诗级别的主题，后半段就是拼实力。核心收益的必将新高。推导到半导体上，再结合我们国家

在数字经济发展趋势下，密码作为保障国家信息安全的核心技术和基础支撑，已经由原先的合规式伴生升级为主动先行部署。基于国家安全战略的考虑，我国自2009年开始加大了对国密算法的推广。当前关键基础设施行业和信创进入快速推进期，国密应用成为刚需。随着国产密码算法的逐步推广和标准的逐步完善，密码产业链上下游关

【国君电新】硅片价格传导，产业链价格加速见底 需求预期回升 #隆基单晶硅片价格公示，“单晶硅片P型M10 150um厚度”下调至4.36元，“单晶硅片P型M6 150um厚度”价格下调至3.81元。 #SMM今日价格显示，致密料价格已跌破120元/kg，182硅片价格均价为4元/片，对应单瓦价格

注：日常跟踪，根据公告、新闻更新，和吹票买入无关。刚看完三六零的合作，又来了拓尔思的新闻，还是写写吧。不然拓尔思都没更新过，前面只是草草更新过一篇合用的。昆仑/万兴/拓尔思的简述 看了上一篇就知道拓尔思手上的数据太多了，就我发的这篇都会被它实时采走。我们都知道国内大模型和国外大模型没法比，

英伟达美股盘后涨幅扩大至将近30%，分析师电话会议上称众多云公司竞相部署AI芯片，业绩增长正来自数据中心业务，公司锁定了数据中心芯片的大幅增长。【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评：一季报收入环比增长19%，二季度营业收入指引（110亿美元）大超彭博一致预期（72亿美元

【国盛郑震湘团队】存储行业：价格底部反转在即，美光审查未通过持续催化，关注存储国产机遇！ 三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重，主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压，得益于新品导入及客户开拓，各公司产品结构均有不同程度的优化，抵消了

 苹果 MR在硬件配置、操作系统和内容应用等领域具备显著优势。苹果MR 将搭配两块 SONY 4K 微型 OLED 屏幕，每英寸达 3,000 像素，实现 8K 超高解析度，头显外侧将配备 LG Display OLED 显示器，具有超低刷新率和更低的功耗，外部 OLED 显示器能够向周围

【中信汽车】国六b过渡期点评：非RDE车型新增半年销售过渡期，价格战概率大幅下降“RDE仅监测”车型新增半年过渡期：工信部等5部门发布公告国六b排放标准将在2023年7月1日如期执行，但针对部分RDE试验报告结果为“仅监测”等国六b车型允许销售至2023年12月31日，新增半年过渡期过渡期设置将带来

5月5日二十届中央财经委员会第一次会议召开。习主席主持会议，李总理、蔡奇、丁薛祥出席会议。会议听取了国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、农业农村部关于加快建设现代化产业体系的汇报；听取了国家发展改革委、国家卫生健康委、人力资源社会保障部、教育部关于以人口高质量发展支撑中国式现代化的汇报。 历次会

       星星之火，可以燎原。5月6日，讯飞星火认知大模型成果发布会在安徽合肥如期举行。        发布会效果远超市场预期。下面把具体情况介绍一番，以供参考。        科大讯飞董事长刘庆峰、研究院院长刘聪发布讯飞星火认知大模型，现场实测大模型七大核心能力，并发布教育、办公、汽车、数字员

周末舆情热度：①一带一路-我国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会，同时中吉乌铁路年内有望开工（青松建化、新疆交建、陕西建工、雪峰科技、八一钢铁等）；②向量数据库-大量开发者涌向生成式AI应用开发领域，向量数据库厂商迎来曙光（每日互动、星环科技、海晨股份、云创数据、创意信息等）；③教育-两部门下达2

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AIGC热潮下，数据重要性愈发凸显。以ChatGPT为首的人工智能，由庞大数据集训练而成。如今，已有公司“揭竿而起”要求收费，不再甘于被微软、谷歌等科技巨头免费用数据。当地时间周二，Reddit宣布，将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费，其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。之前这

一、今年新拿下十大光模块厂商2个，累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证，800G光模块客户拓展取得重大进展。 华为海思：

奥克股份，凝聚态电池核心标的，已进入宁德、下个月开始供千吨级产品 1）新技术从0到1阶段，新车型在2023年陆续发布，将成为凝聚态电池产业化元年。相比于固态电池，凝聚态电池会更早产业化落地。凝聚态电池的核心在于凝胶电解质+高容量正负极。相较于液态电解质，凝胶电解质安全性高、循环寿命长，适配高容量电

已经更新至5月10日。周末依然发酵人工智能，每个周末老师们都能挖掘出新的主题。当然人工智能的部分逻辑逐渐变得混乱，各种利好的线性外推也开始变得不顺畅。上周的2次大调整，预示着部分个股筹码不断松动。尽管如此，但这是一个史诗级别的主题，后半段就是拼实力。核心收益的必将新高。推导到半导体上，再结合我们国家

在数字经济发展趋势下，密码作为保障国家信息安全的核心技术和基础支撑，已经由原先的合规式伴生升级为主动先行部署。基于国家安全战略的考虑，我国自2009年开始加大了对国密算法的推广。当前关键基础设施行业和信创进入快速推进期，国密应用成为刚需。随着国产密码算法的逐步推广和标准的逐步完善，密码产业链上下游关

【国君电新】硅片价格传导，产业链价格加速见底 需求预期回升 #隆基单晶硅片价格公示，“单晶硅片P型M10 150um厚度”下调至4.36元，“单晶硅片P型M6 150um厚度”价格下调至3.81元。 #SMM今日价格显示，致密料价格已跌破120元/kg，182硅片价格均价为4元/片，对应单瓦价格

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【中信汽车】国六b过渡期点评：非RDE车型新增半年销售过渡期，价格战概率大幅下降“RDE仅监测”车型新增半年过渡期：工信部等5部门发布公告国六b排放标准将在2023年7月1日如期执行，但针对部分RDE试验报告结果为“仅监测”等国六b车型允许销售至2023年12月31日，新增半年过渡期过渡期设置将带来

5月5日二十届中央财经委员会第一次会议召开。习主席主持会议，李总理、蔡奇、丁薛祥出席会议。会议听取了国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、农业农村部关于加快建设现代化产业体系的汇报；听取了国家发展改革委、国家卫生健康委、人力资源社会保障部、教育部关于以人口高质量发展支撑中国式现代化的汇报。 历次会

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周末舆情热度：①一带一路-我国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会，同时中吉乌铁路年内有望开工（青松建化、新疆交建、陕西建工、雪峰科技、八一钢铁等）；②向量数据库-大量开发者涌向生成式AI应用开发领域，向量数据库厂商迎来曙光（每日互动、星环科技、海晨股份、云创数据、创意信息等）；③教育-两部门下达2

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一、今年新拿下十大光模块厂商2个，累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证，800G光模块客户拓展取得重大进展。 华为海思：

奥克股份，凝聚态电池核心标的，已进入宁德、下个月开始供千吨级产品 1）新技术从0到1阶段，新车型在2023年陆续发布，将成为凝聚态电池产业化元年。相比于固态电池，凝聚态电池会更早产业化落地。凝聚态电池的核心在于凝胶电解质+高容量正负极。相较于液态电解质，凝胶电解质安全性高、循环寿命长，适配高容量电

已经更新至5月10日。周末依然发酵人工智能，每个周末老师们都能挖掘出新的主题。当然人工智能的部分逻辑逐渐变得混乱，各种利好的线性外推也开始变得不顺畅。上周的2次大调整，预示着部分个股筹码不断松动。尽管如此，但这是一个史诗级别的主题，后半段就是拼实力。核心收益的必将新高。推导到半导体上，再结合我们国家

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