一、盘前汇总概述1、韩国首尔重磅打造LoRa网络、望取代现有移动网络（友讯达、汇中股份）2、世界移动通信大会即将召开、ICT技术将成会议主题（申菱环境、创意信息）3、多国提出开放边境计划、机构看好旅游业复苏前景（锦江酒店、众信旅游、中青旅）4、区块链技术产品进入官方认证目录、战略意义重大（顶点软件、

会议时间：2022年2月8日 20:00会议嘉宾：国盛计算机刘高畅、杨然、张初晨【主线梳理】1月18日后，计算机回调非常多，原因比较多，主要是市场方面因素，整个市场在演绎担心增长、担心强衰退下的时候，对稳增长关注比较多。弱衰退会是计算机比较好的环境，短期市场认知不太符合。同时，去年10月份到1月，计

一、当日要点①盘面今日延续昨天探底回升的普反格局，涨停数量、成交额都相应放大，跌停数量降至个位数，但上涨家数已经连续四天高位运行，明天开始要小心分歧了。从私募的数据来看，昨天国家队救市显然是事出有因，被逼出手，不然基民恐慌赎回，多杀多形成踩踏，会造成很严重的股灾以及经济危机。之前也发生过这种事，15

这标志着，新疆大发展大繁荣必然到来最近两天新疆的新闻不断刷榜热搜。1，24日，拜登签署法令禁止美国企业使用原产自新疆产品。2，同时沃尔玛、山姆，下架所有新疆商品。3，25日，广东省省长马兴瑞接棒陈全国主政新疆。4，26日，人民网：“吃中国饭砸中国锅！山姆、沃尔玛下架新疆商品，中国反制不会手软”5，2

提纲：一、当日题材概述：NFT交易所、商超；二、涨停个股解析：广生堂：与药明康德合作开发3CL蛋白酶抑制剂；泰山石油：系列战略合作+氢能源+成品油+天然气；华铁股份：与山东高速战略协作、突破制动闸片双发力；汇得科技：产品应用于新能源车打开公司想象空间；三、新股解析统联精密：精密零部件四、行业题材研究

提纲：一、当日题材概述：天然气、医药、甲醇制氢；二、涨停个股解析：欧菲光：股权激励+AV/VR光学设备+华为星闪成员；雪人股份：冬奥会造制冷机的氢能源企业；五洲特纸：产能开始逐渐释放，未来业绩逐步提升；西部建设：海螺水泥跻身二股东，有望迎来业绩估值双提升；三、新股解析超达装备：汽车内外饰模具凯旺科技

早知道：1.今日大新闻：稀土磁材2.潜伏什么：国产芯片3.题材挖掘：环保、园林、PPP、汽车零部件4.公告淘金：汇创达、五矿稀土强势股脱水：五洲特纸、云计算数据中心、金桥信息调研日报：华伍股份、鼎盛新材、上海沿浦评级日报：壹石通、巨一科技、神马股份脱水研报：电力载波、三元正极、光模块、扁线电机

前排妖群在总龙头三羊马停牌的影响因素下开始分化加剧，那么行情的交班动作今天正式宣告开启。代表作只有一只超级核心股——德赛电池，5天三板，我本以为这个票历史股性差又要回撤一波，走成拓邦股份那种节奏，结果人家被市场选中了，走势上一看就不是游资行为，日内都是机构打法的上攻，有了它的存在歧视利好的是消费电子

演讲人，杨胜君基石资本合伙人 今年以来有很多的投资人反复在问到我们及时来现在半导体行情这么火，估值这么高，反正是相当于就是说我们到底现在还是不是在投某些方向，而我们到底在投哪些方向，其实我们用我们实际行动其实已经来回复了一个清晰的答案，我们其实相当于在过去这一年来，我们在半导体投资，其实我们集中还

一、产业链布局 1、雄韬氢雄 (1)公司是国内最早从事氢燃料电池产业研发、实施产业化的企业之一，从膜电极、电堆、发动机系统等实现了全方位的卡位布局。雄韬氢雄作为公司燃料电池全产业链一体化平台，分别完成了华北、华南、华中、华东闭环布局。氢雄云鼎负责华北区域，具备燃料电池发动机万套、燃料电池电堆5万

 

事件：2021年12月21日，华为召开“2021华为智能汽车解决方案生态论坛”，并发布“华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴”名单，共57家合作伙伴入围。点评：华为汽车生态建设进展超预期。论坛中华为车BU首席运营官王军表示，华为坚持“平台+生态”的发展战略，聚焦ICT技术，围绕iDVP、MDC和Harm

早知道：1.今日大新闻：光通信、5G2.潜伏什么：折叠屏3.题材挖掘：智能制造、核电4.公告淘金：大全能源调研日报：明泰铝业、迈为股份、韦尔股份评级日报：高澜股份、三联虹普、老板电器强势股脱水：立中集团、文灿股份、中药、中国能建脱水研报：啤酒、热管理、锂金属电池、军工

以柔性直流为例，聊一下如何研究一个新概念，就是那种政策或突发事件中相对比较新的名词。11月下旬，南方电网十四五规划出来的时候，提到了一个相对比较新的名词，柔性直流输电。考虑热门赛道（新能源产业链）、政策驱动、叠加冬奥会事件驱动（张北工程），这可能是一个值得研究的东西。研究了，但市场没有走短炒行情。直

悟性很重要，投资讲逻辑作者：冯超糊里糊涂的赚，还不如明明白白的亏。因为前者迟早要沦落到糊里糊涂的亏，亏了都不知道为什么，然后永远原地转圈。而后者则开始有机会走向明明白白的赚了。一时的赚和亏只是一个阶段性的节点，在我们永远退出市场前这个游戏的结局都是开放性的。如何读懂这个游戏，才是最终结局的决定性因素

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会议时间：2022年2月8日 20:00会议嘉宾：国盛计算机刘高畅、杨然、张初晨【主线梳理】1月18日后，计算机回调非常多，原因比较多，主要是市场方面因素，整个市场在演绎担心增长、担心强衰退下的时候，对稳增长关注比较多。弱衰退会是计算机比较好的环境，短期市场认知不太符合。同时，去年10月份到1月，计

一、当日要点①盘面今日延续昨天探底回升的普反格局，涨停数量、成交额都相应放大，跌停数量降至个位数，但上涨家数已经连续四天高位运行，明天开始要小心分歧了。从私募的数据来看，昨天国家队救市显然是事出有因，被逼出手，不然基民恐慌赎回，多杀多形成踩踏，会造成很严重的股灾以及经济危机。之前也发生过这种事，15

这标志着，新疆大发展大繁荣必然到来最近两天新疆的新闻不断刷榜热搜。1，24日，拜登签署法令禁止美国企业使用原产自新疆产品。2，同时沃尔玛、山姆，下架所有新疆商品。3，25日，广东省省长马兴瑞接棒陈全国主政新疆。4，26日，人民网：“吃中国饭砸中国锅！山姆、沃尔玛下架新疆商品，中国反制不会手软”5，2

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提纲：一、当日题材概述：天然气、医药、甲醇制氢；二、涨停个股解析：欧菲光：股权激励+AV/VR光学设备+华为星闪成员；雪人股份：冬奥会造制冷机的氢能源企业；五洲特纸：产能开始逐渐释放，未来业绩逐步提升；西部建设：海螺水泥跻身二股东，有望迎来业绩估值双提升；三、新股解析超达装备：汽车内外饰模具凯旺科技

早知道：1.今日大新闻：稀土磁材2.潜伏什么：国产芯片3.题材挖掘：环保、园林、PPP、汽车零部件4.公告淘金：汇创达、五矿稀土强势股脱水：五洲特纸、云计算数据中心、金桥信息调研日报：华伍股份、鼎盛新材、上海沿浦评级日报：壹石通、巨一科技、神马股份脱水研报：电力载波、三元正极、光模块、扁线电机

前排妖群在总龙头三羊马停牌的影响因素下开始分化加剧，那么行情的交班动作今天正式宣告开启。代表作只有一只超级核心股——德赛电池，5天三板，我本以为这个票历史股性差又要回撤一波，走成拓邦股份那种节奏，结果人家被市场选中了，走势上一看就不是游资行为，日内都是机构打法的上攻，有了它的存在歧视利好的是消费电子

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一、产业链布局 1、雄韬氢雄 (1)公司是国内最早从事氢燃料电池产业研发、实施产业化的企业之一，从膜电极、电堆、发动机系统等实现了全方位的卡位布局。雄韬氢雄作为公司燃料电池全产业链一体化平台，分别完成了华北、华南、华中、华东闭环布局。氢雄云鼎负责华北区域，具备燃料电池发动机万套、燃料电池电堆5万

 

事件：2021年12月21日，华为召开“2021华为智能汽车解决方案生态论坛”，并发布“华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴”名单，共57家合作伙伴入围。点评：华为汽车生态建设进展超预期。论坛中华为车BU首席运营官王军表示，华为坚持“平台+生态”的发展战略，聚焦ICT技术，围绕iDVP、MDC和Harm

早知道：1.今日大新闻：光通信、5G2.潜伏什么：折叠屏3.题材挖掘：智能制造、核电4.公告淘金：大全能源调研日报：明泰铝业、迈为股份、韦尔股份评级日报：高澜股份、三联虹普、老板电器强势股脱水：立中集团、文灿股份、中药、中国能建脱水研报：啤酒、热管理、锂金属电池、军工

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这标志着，新疆大发展大繁荣必然到来最近两天新疆的新闻不断刷榜热搜。1，24日，拜登签署法令禁止美国企业使用原产自新疆产品。2，同时沃尔玛、山姆，下架所有新疆商品。3，25日，广东省省长马兴瑞接棒陈全国主政新疆。4，26日，人民网：“吃中国饭砸中国锅！山姆、沃尔玛下架新疆商品，中国反制不会手软”5，2

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会议时间：2022年2月8日 20:00会议嘉宾：国盛计算机刘高畅、杨然、张初晨【主线梳理】1月18日后，计算机回调非常多，原因比较多，主要是市场方面因素，整个市场在演绎担心增长、担心强衰退下的时候，对稳增长关注比较多。弱衰退会是计算机比较好的环境，短期市场认知不太符合。同时，去年10月份到1月，计

一、当日要点①盘面今日延续昨天探底回升的普反格局，涨停数量、成交额都相应放大，跌停数量降至个位数，但上涨家数已经连续四天高位运行，明天开始要小心分歧了。从私募的数据来看，昨天国家队救市显然是事出有因，被逼出手，不然基民恐慌赎回，多杀多形成踩踏，会造成很严重的股灾以及经济危机。之前也发生过这种事，15

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事件：2021年12月21日，华为召开“2021华为智能汽车解决方案生态论坛”，并发布“华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴”名单，共57家合作伙伴入围。点评：华为汽车生态建设进展超预期。论坛中华为车BU首席运营官王军表示，华为坚持“平台+生态”的发展战略，聚焦ICT技术，围绕iDVP、MDC和Harm

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