周五A股盘中主要热点题材1、汽车热管理：松芝股份、盾安环境、日丰股份、汇得科技、科创新源、长虹华意、银轮股份、银宝山新、康盛股份汽配：秦安股份、联明股份、凯众股份、长鹰信质一体化压铸：合力科技、顺博合金、万丰奥威汽车整车：安凯客车、小康股份、龙洲股份汽配+无人驾驶：浙江世宝、兴民智通汽车安全+问界汽

一、盘面梳理赛道：强者恒强。何时派面何时收手。宁德发布的“麒麟电池”后，6.25日在重庆车展上，宁德董事长表示研发“凝聚态电池”（重要材料为石墨烯和量子技术），水冷板和特斯拉机器人还在持续。。资金们对4C高压快充预期相对较高，周五盘面上这块相对表现平平，周末出了利好可留意。另，周五小康股份新高。带起

一、食品和饮料产业链各类龙头(1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒(2)酱油: 海天味业（中炬高新、千禾味业）(3)火锅底料：日辰股份、颐海国际(4)乳制品: 伊利股份、（妙可蓝多，天润乳业，新乳业）(5)榨菜：涪陵榨菜(6)面包:&n

税友股份的潜在机会

事件上：国际物联网展下月即将在深圳如期举办。下面做相关概念梳理。  1. AIoT：产业链逐渐完善，下游应用层先后爆发“AIoT”即“AI+IoT”，即人工智能技术（AI）与物联网（IoT）在实际应用中的落地融合。物联网采集底层数据，人工智能技术处理、分析数据并实现相应

事件推动：上海国际氢能与电池汽车技术大会近期在7-14开幕。 一．在锂资源全球约束和能源安全背景下大环境下，推进氢能发展是发达国家的共识。氢能战略已成为国家发展的大战略。 日本：锂资源约束下的优先选择方向。日本于 2020 年 12 月提出

A股优秀的医药股名单1.振东制药振东制药主营业务为维生素、矿物质制剂、中药、创新药等产品的研发、生产和销售。公司主品朗迪钙2020 年终端销售额全国第一。截至报告期内，公司共有613个批文，11个剂型，其中240个品种被2020版《国家医保目录》收录，医保产品占比59.41%。拥有独家产品

关注原因:短线，电子产品需求变旺PCB厂商提价意愿强烈，近日北上资金跑路，昨日所说的美国8.2投资禁令即将生效，村龙是否是外资拉高出货不得而知。在这种情况下，PCB概念的多只个股顶住了压力，很少炸板。逆势见真龙，这与背后的北向资金低配和价值低估密不可分。 1、上涨因素解析。 (1)细观此次轮动，

【5G】招标逐渐开启，竞争格局改善 一、2021世界5G大会即将召开，推动5G产业链进一步发展；中国电信即将上会，运营商回AGu上市战略意义重大。 8月6-8日，2021世界5G大会将以“5G深耕 共融共生”为主题在北京召开，世界5G大会是全球首个5G领域的国际盛会，是推动全球5G产业发展和应用场景

各位小伙伴求关注，点赞，转发，评论，挣点工分，后续努力分享干货【PCB】下游需求改善，行业景气回暖 事件：7月26日，据台湾媒体报道，英特尔、AMD、英伟达等企业都预警下半年CPU、GPU或持续缺货，除了晶圆代工产能紧张之外，用于芯片封装的ABF载板严重缺货也是重要原因。ABF载板是一种IC载板，属

SaaS是什么？SaaS全名叫software as service，软件即服务，简单理解就是一种部署在云端的软件服务模式，按付费使用软件，就好比通讯付费一样，按需供应，周期缴费。SaaS大体可以分为两类：一类是服务于不同垂直行业的SaaS软件，比如制造、金融、医疗、零售等，另一

5G产业上的光通信模块。近期持续关注5G的动态。1.来龙去脉2.5G产业链标的如何选？3.认识光模块4.行业现状5.市场前景6.产业链7.投资策略8.相关公司一，来龙去脉进入7月，联通和电信的5G联合招标拉开了今年度的5G项目建设，而5G板块自从去年年中之后，表现一直比较平淡，也是关注的一个点。二，

据了解，我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，写入“十四五”规划，计划在2021-2025年期间，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面，大力支持发展第三代半导体产业，以期实现产业独立自主。什么是第三代半导体？第三代半导体是以碳化硅SiC、氮化镓GaN为主的宽禁带半导体材料，具有高击穿电场、高

传统硅材料难以满足新兴需求，碳化硅对硅的部分替代是顺应时代和科技趋势的必然。硅因其自然界储量大，制备相对简单等优点，成为了目前制造半导体芯片和器件最为主要的原材料，目前90%以上的半导体产品是以硅为衬底制成的。然而受材料本身特性的限制，硅基功率器件已经渐渐难以满足5G基站、新能源车及高铁等新兴应用对

华蓝集团，中国民营设计企业第一梯队，明日创业1、华蓝集团，中国民营设计企业第一梯队，主营业务为工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务。2、公司是工程设计行业领先企业，公司的全资子公司华蓝设计是勘察设计行业较早探索设计牵头的工程总承包业务的企业之一，其资质齐全，拥有 21 项设计咨询及监

周五A股盘中主要热点题材1、汽车热管理：松芝股份、盾安环境、日丰股份、汇得科技、科创新源、长虹华意、银轮股份、银宝山新、康盛股份汽配：秦安股份、联明股份、凯众股份、长鹰信质一体化压铸：合力科技、顺博合金、万丰奥威汽车整车：安凯客车、小康股份、龙洲股份汽配+无人驾驶：浙江世宝、兴民智通汽车安全+问界汽

一、盘面梳理赛道：强者恒强。何时派面何时收手。宁德发布的“麒麟电池”后，6.25日在重庆车展上，宁德董事长表示研发“凝聚态电池”（重要材料为石墨烯和量子技术），水冷板和特斯拉机器人还在持续。。资金们对4C高压快充预期相对较高，周五盘面上这块相对表现平平，周末出了利好可留意。另，周五小康股份新高。带起

一、食品和饮料产业链各类龙头(1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒(2)酱油: 海天味业（中炬高新、千禾味业）(3)火锅底料：日辰股份、颐海国际(4)乳制品: 伊利股份、（妙可蓝多，天润乳业，新乳业）(5)榨菜：涪陵榨菜(6)面包:&n

税友股份的潜在机会

事件上：国际物联网展下月即将在深圳如期举办。下面做相关概念梳理。  1. AIoT：产业链逐渐完善，下游应用层先后爆发“AIoT”即“AI+IoT”，即人工智能技术（AI）与物联网（IoT）在实际应用中的落地融合。物联网采集底层数据，人工智能技术处理、分析数据并实现相应

事件推动：上海国际氢能与电池汽车技术大会近期在7-14开幕。 一．在锂资源全球约束和能源安全背景下大环境下，推进氢能发展是发达国家的共识。氢能战略已成为国家发展的大战略。 日本：锂资源约束下的优先选择方向。日本于 2020 年 12 月提出

A股优秀的医药股名单1.振东制药振东制药主营业务为维生素、矿物质制剂、中药、创新药等产品的研发、生产和销售。公司主品朗迪钙2020 年终端销售额全国第一。截至报告期内，公司共有613个批文，11个剂型，其中240个品种被2020版《国家医保目录》收录，医保产品占比59.41%。拥有独家产品

关注原因:短线，电子产品需求变旺PCB厂商提价意愿强烈，近日北上资金跑路，昨日所说的美国8.2投资禁令即将生效，村龙是否是外资拉高出货不得而知。在这种情况下，PCB概念的多只个股顶住了压力，很少炸板。逆势见真龙，这与背后的北向资金低配和价值低估密不可分。 1、上涨因素解析。 (1)细观此次轮动，

【5G】招标逐渐开启，竞争格局改善 一、2021世界5G大会即将召开，推动5G产业链进一步发展；中国电信即将上会，运营商回AGu上市战略意义重大。 8月6-8日，2021世界5G大会将以“5G深耕 共融共生”为主题在北京召开，世界5G大会是全球首个5G领域的国际盛会，是推动全球5G产业发展和应用场景

各位小伙伴求关注，点赞，转发，评论，挣点工分，后续努力分享干货【PCB】下游需求改善，行业景气回暖 事件：7月26日，据台湾媒体报道，英特尔、AMD、英伟达等企业都预警下半年CPU、GPU或持续缺货，除了晶圆代工产能紧张之外，用于芯片封装的ABF载板严重缺货也是重要原因。ABF载板是一种IC载板，属

SaaS是什么？SaaS全名叫software as service，软件即服务，简单理解就是一种部署在云端的软件服务模式，按付费使用软件，就好比通讯付费一样，按需供应，周期缴费。SaaS大体可以分为两类：一类是服务于不同垂直行业的SaaS软件，比如制造、金融、医疗、零售等，另一

5G产业上的光通信模块。近期持续关注5G的动态。1.来龙去脉2.5G产业链标的如何选？3.认识光模块4.行业现状5.市场前景6.产业链7.投资策略8.相关公司一，来龙去脉进入7月，联通和电信的5G联合招标拉开了今年度的5G项目建设，而5G板块自从去年年中之后，表现一直比较平淡，也是关注的一个点。二，

据了解，我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，写入“十四五”规划，计划在2021-2025年期间，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面，大力支持发展第三代半导体产业，以期实现产业独立自主。什么是第三代半导体？第三代半导体是以碳化硅SiC、氮化镓GaN为主的宽禁带半导体材料，具有高击穿电场、高

传统硅材料难以满足新兴需求，碳化硅对硅的部分替代是顺应时代和科技趋势的必然。硅因其自然界储量大，制备相对简单等优点，成为了目前制造半导体芯片和器件最为主要的原材料，目前90%以上的半导体产品是以硅为衬底制成的。然而受材料本身特性的限制，硅基功率器件已经渐渐难以满足5G基站、新能源车及高铁等新兴应用对

华蓝集团，中国民营设计企业第一梯队，明日创业1、华蓝集团，中国民营设计企业第一梯队，主营业务为工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务。2、公司是工程设计行业领先企业，公司的全资子公司华蓝设计是勘察设计行业较早探索设计牵头的工程总承包业务的企业之一，其资质齐全，拥有 21 项设计咨询及监

周五A股盘中主要热点题材1、汽车热管理：松芝股份、盾安环境、日丰股份、汇得科技、科创新源、长虹华意、银轮股份、银宝山新、康盛股份汽配：秦安股份、联明股份、凯众股份、长鹰信质一体化压铸：合力科技、顺博合金、万丰奥威汽车整车：安凯客车、小康股份、龙洲股份汽配+无人驾驶：浙江世宝、兴民智通汽车安全+问界汽

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一、食品和饮料产业链各类龙头(1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒(2)酱油: 海天味业（中炬高新、千禾味业）(3)火锅底料：日辰股份、颐海国际(4)乳制品: 伊利股份、（妙可蓝多，天润乳业，新乳业）(5)榨菜：涪陵榨菜(6)面包:&n

税友股份的潜在机会

事件上：国际物联网展下月即将在深圳如期举办。下面做相关概念梳理。  1. AIoT：产业链逐渐完善，下游应用层先后爆发“AIoT”即“AI+IoT”，即人工智能技术（AI）与物联网（IoT）在实际应用中的落地融合。物联网采集底层数据，人工智能技术处理、分析数据并实现相应

事件推动：上海国际氢能与电池汽车技术大会近期在7-14开幕。 一．在锂资源全球约束和能源安全背景下大环境下，推进氢能发展是发达国家的共识。氢能战略已成为国家发展的大战略。 日本：锂资源约束下的优先选择方向。日本于 2020 年 12 月提出

A股优秀的医药股名单1.振东制药振东制药主营业务为维生素、矿物质制剂、中药、创新药等产品的研发、生产和销售。公司主品朗迪钙2020 年终端销售额全国第一。截至报告期内，公司共有613个批文，11个剂型，其中240个品种被2020版《国家医保目录》收录，医保产品占比59.41%。拥有独家产品

关注原因:短线，电子产品需求变旺PCB厂商提价意愿强烈，近日北上资金跑路，昨日所说的美国8.2投资禁令即将生效，村龙是否是外资拉高出货不得而知。在这种情况下，PCB概念的多只个股顶住了压力，很少炸板。逆势见真龙，这与背后的北向资金低配和价值低估密不可分。 1、上涨因素解析。 (1)细观此次轮动，

【5G】招标逐渐开启，竞争格局改善 一、2021世界5G大会即将召开，推动5G产业链进一步发展；中国电信即将上会，运营商回AGu上市战略意义重大。 8月6-8日，2021世界5G大会将以“5G深耕 共融共生”为主题在北京召开，世界5G大会是全球首个5G领域的国际盛会，是推动全球5G产业发展和应用场景

各位小伙伴求关注，点赞，转发，评论，挣点工分，后续努力分享干货【PCB】下游需求改善，行业景气回暖 事件：7月26日，据台湾媒体报道，英特尔、AMD、英伟达等企业都预警下半年CPU、GPU或持续缺货，除了晶圆代工产能紧张之外，用于芯片封装的ABF载板严重缺货也是重要原因。ABF载板是一种IC载板，属

SaaS是什么？SaaS全名叫software as service，软件即服务，简单理解就是一种部署在云端的软件服务模式，按付费使用软件，就好比通讯付费一样，按需供应，周期缴费。SaaS大体可以分为两类：一类是服务于不同垂直行业的SaaS软件，比如制造、金融、医疗、零售等，另一

5G产业上的光通信模块。近期持续关注5G的动态。1.来龙去脉2.5G产业链标的如何选？3.认识光模块4.行业现状5.市场前景6.产业链7.投资策略8.相关公司一，来龙去脉进入7月，联通和电信的5G联合招标拉开了今年度的5G项目建设，而5G板块自从去年年中之后，表现一直比较平淡，也是关注的一个点。二，

据了解，我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，写入“十四五”规划，计划在2021-2025年期间，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面，大力支持发展第三代半导体产业，以期实现产业独立自主。什么是第三代半导体？第三代半导体是以碳化硅SiC、氮化镓GaN为主的宽禁带半导体材料，具有高击穿电场、高

传统硅材料难以满足新兴需求，碳化硅对硅的部分替代是顺应时代和科技趋势的必然。硅因其自然界储量大，制备相对简单等优点，成为了目前制造半导体芯片和器件最为主要的原材料，目前90%以上的半导体产品是以硅为衬底制成的。然而受材料本身特性的限制，硅基功率器件已经渐渐难以满足5G基站、新能源车及高铁等新兴应用对

华蓝集团，中国民营设计企业第一梯队，明日创业1、华蓝集团，中国民营设计企业第一梯队，主营业务为工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务。2、公司是工程设计行业领先企业，公司的全资子公司华蓝设计是勘察设计行业较早探索设计牵头的工程总承包业务的企业之一，其资质齐全，拥有 21 项设计咨询及监

周五A股盘中主要热点题材1、汽车热管理：松芝股份、盾安环境、日丰股份、汇得科技、科创新源、长虹华意、银轮股份、银宝山新、康盛股份汽配：秦安股份、联明股份、凯众股份、长鹰信质一体化压铸：合力科技、顺博合金、万丰奥威汽车整车：安凯客车、小康股份、龙洲股份汽配+无人驾驶：浙江世宝、兴民智通汽车安全+问界汽

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一、食品和饮料产业链各类龙头(1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒(2)酱油: 海天味业（中炬高新、千禾味业）(3)火锅底料：日辰股份、颐海国际(4)乳制品: 伊利股份、（妙可蓝多，天润乳业，新乳业）(5)榨菜：涪陵榨菜(6)面包:&n

税友股份的潜在机会

事件上：国际物联网展下月即将在深圳如期举办。下面做相关概念梳理。  1. AIoT：产业链逐渐完善，下游应用层先后爆发“AIoT”即“AI+IoT”，即人工智能技术（AI）与物联网（IoT）在实际应用中的落地融合。物联网采集底层数据，人工智能技术处理、分析数据并实现相应

事件推动：上海国际氢能与电池汽车技术大会近期在7-14开幕。 一．在锂资源全球约束和能源安全背景下大环境下，推进氢能发展是发达国家的共识。氢能战略已成为国家发展的大战略。 日本：锂资源约束下的优先选择方向。日本于 2020 年 12 月提出

A股优秀的医药股名单1.振东制药振东制药主营业务为维生素、矿物质制剂、中药、创新药等产品的研发、生产和销售。公司主品朗迪钙2020 年终端销售额全国第一。截至报告期内，公司共有613个批文，11个剂型，其中240个品种被2020版《国家医保目录》收录，医保产品占比59.41%。拥有独家产品

关注原因:短线，电子产品需求变旺PCB厂商提价意愿强烈，近日北上资金跑路，昨日所说的美国8.2投资禁令即将生效，村龙是否是外资拉高出货不得而知。在这种情况下，PCB概念的多只个股顶住了压力，很少炸板。逆势见真龙，这与背后的北向资金低配和价值低估密不可分。 1、上涨因素解析。 (1)细观此次轮动，

【5G】招标逐渐开启，竞争格局改善 一、2021世界5G大会即将召开，推动5G产业链进一步发展；中国电信即将上会，运营商回AGu上市战略意义重大。 8月6-8日，2021世界5G大会将以“5G深耕 共融共生”为主题在北京召开，世界5G大会是全球首个5G领域的国际盛会，是推动全球5G产业发展和应用场景

各位小伙伴求关注，点赞，转发，评论，挣点工分，后续努力分享干货【PCB】下游需求改善，行业景气回暖 事件：7月26日，据台湾媒体报道，英特尔、AMD、英伟达等企业都预警下半年CPU、GPU或持续缺货，除了晶圆代工产能紧张之外，用于芯片封装的ABF载板严重缺货也是重要原因。ABF载板是一种IC载板，属

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5G产业上的光通信模块。近期持续关注5G的动态。1.来龙去脉2.5G产业链标的如何选？3.认识光模块4.行业现状5.市场前景6.产业链7.投资策略8.相关公司一，来龙去脉进入7月，联通和电信的5G联合招标拉开了今年度的5G项目建设，而5G板块自从去年年中之后，表现一直比较平淡，也是关注的一个点。二，

据了解，我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，写入“十四五”规划，计划在2021-2025年期间，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面，大力支持发展第三代半导体产业，以期实现产业独立自主。什么是第三代半导体？第三代半导体是以碳化硅SiC、氮化镓GaN为主的宽禁带半导体材料，具有高击穿电场、高

传统硅材料难以满足新兴需求，碳化硅对硅的部分替代是顺应时代和科技趋势的必然。硅因其自然界储量大，制备相对简单等优点，成为了目前制造半导体芯片和器件最为主要的原材料，目前90%以上的半导体产品是以硅为衬底制成的。然而受材料本身特性的限制，硅基功率器件已经渐渐难以满足5G基站、新能源车及高铁等新兴应用对

华蓝集团，中国民营设计企业第一梯队，明日创业1、华蓝集团，中国民营设计企业第一梯队，主营业务为工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务。2、公司是工程设计行业领先企业，公司的全资子公司华蓝设计是勘察设计行业较早探索设计牵头的工程总承包业务的企业之一，其资质齐全，拥有 21 项设计咨询及监