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oatly
雪球 擒龙正威
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oatly
2022-05-16 10:18:24
西藏旅游逻辑好
@安勃利伯卜·铁牛:5.19中国旅游节大催化,旅游板块亟需报复式反弹!
最近市场最闪亮的,莫过于疫情相关的题材。新华制药走出11连板,市场已经好久没出现过这么高连板。周末大家热议的也是方舱医院,核酸常态化,千金腾素等话题。其实早先从特效药超预期快速获批等消息,就可以感觉到政策上对疫情时代到来的关注。毕竟疫情关系着经济命脉。周末的核酸常态化更是从政策上来一记强力推动。市场
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oatly
2022-05-04 14:30:37
面板+汇率双降,这个行业已迎来史诗级拐点
近期人民币贬值成为牵引市场的主要焦点。 闲来无事,遂对因为人民币贬值对业绩产生正反馈的行业——智能交互平板进行简单剖析。 智能交互平板应用在我们生活中的方方面面,例如教育、媒体、广告、会议、交通、金融、酒店、医疗等领域。 随着一季报的披露结束,智能交互行业成为为数不多在近期能够产生业绩与股价共振向上的板块。 注意,是板块。 宸展光电公布一季报:Q1业绩创历史最高,净利润断层两连板,PE不足13倍。 视源股份公布一季报,扣非后归母净利润2.60亿元,同比+58.2%。同样超预期。 此外,鸿合科技等
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宸展光电
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2022-04-27 19:52:34
【宸展光电更新】一季报超预期,目前PE(FY1)估值仅11倍,强烈推荐
⭐公司2022年Q1收入为5亿元、同增73%、环增6%,归母净利为0.59亿元、同增111%、环增54%,归母扣非净利为0.55亿元、同增121%、环增88%,收入、净利指标均创新高。
⭐公司主业是商用触控显示一体机,下游包括零售(50%)、工控、企业端,主要出口海外、海外业务占比95%。2022年受益海外疫情复苏、下游行业拓张,自主品牌运营推广,收入高速增长,截止Q1公司未交付订单达12亿元、预计将于未来2个季度交付,不考虑新接订单,预计前三季度收入同增50%。
⭐公司Q1毛利率达25.9%、同比改善1.6pct、环比改善3.4pct,净利率达11.7%、同比改善2.1pct、环比改善3.7pct。盈利能力改善主要系主要原材料(面板成本占比30%+)降价,Q2毛利率仍受益面板价格下降、美元升值。
🌟预计公司2022年收入同增30%~50%,得益于利润率修复,预计公司2022年净利为2.5亿元、同增65%,公司目前市值仅28亿元,对应估值仅11倍。继续推荐。
@安勃利伯卜·铁牛:贬值受益+刘畊宏健身,003019宸展光电迎来业绩双击!
最近市场极度低迷,也是容易出妖的行情。仔细观察后发现。社会情绪方面,“刘畊宏女孩”是人尽皆知,当之无愧热点龙一。看市场盘面,人民币贬值,叠加外贸支持政策陆续出台,以外销为主的企业,最为受益。经研究发现,宸展光电集这两大热点与一身。 刘畊宏事件中,7天涨粉1000万,10天收入暴涨10倍,直
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2022-04-25 08:37:43
贬值受益叠加在线健身,还有一季报业绩做支撑。
@安勃利伯卜·铁牛:贬值受益+刘畊宏健身,003019宸展光电迎来业绩双击!
最近市场极度低迷,也是容易出妖的行情。仔细观察后发现。社会情绪方面,“刘畊宏女孩”是人尽皆知,当之无愧热点龙一。看市场盘面,人民币贬值,叠加外贸支持政策陆续出台,以外销为主的企业,最为受益。经研究发现,宸展光电集这两大热点与一身。 刘畊宏事件中,7天涨粉1000万,10天收入暴涨10倍,直
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2022-04-21 12:05:43
S双枪科技(sz001211)S
砧板,筷子露营必不可少啊。深市最小盘次新,充裕的公积金和净资产彰显出强烈的高送转预期。当下行情恶劣,小盘次新有望破局。
#查看图片#
@oatly:露营必备—日用餐厨具,双枪科技或是下一只牧高笛?
一、坚持动态清零总方针毫不动摇,静态封城政策成新常态 (一)中央定调——毫不动摇坚持动态清零1、2022.4.18中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友发文“动态清零策略是我国新冠防控的最佳选择。”2、4月18日,国家卫健委党组书记、主任马晓伟在《学习时报》撰文反驳当前一些所谓的“病毒共存”等错误思想。
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2022-04-21 09:25:03
露营必备—日用餐厨具,双枪科技或是下一只牧高笛?
一、坚持动态清零总方针毫不动摇,静态封城政策成新常态 (一)中央定调——毫不动摇坚持动态清零 1、2022.4.18中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友发文“动态清零策略是我国新冠防控的最佳选择。” 2、4月18日,国家卫健委党组书记、主任马晓伟在《学习时报》撰文反驳当前一些所谓的“病毒共存”等错误思想。他指出,疫情尚未远去,大考仍在继续,绝不能有丝毫的放松。 3、2022.4.20人民日报:“躺平”没有出路,“动态清零”才是最佳方案! 4、中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友声称:做好与疫情长期斗
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2022-04-14 08:04:11
听老师这么一分析,这票空间确实很大
@安勃利伯卜·铁牛:进出口额前五,看好这家冷链物流公司成为穿越大妖——东方嘉盛
目前的行情,可以说是物流一枝独秀,伴随着冷链物流的相关支持政策的公布。冷链物流现实中的高景气,快发展即将在二级市场中体现。 消息催化: 意见指出,建设现代流通网络。推动国家物流枢纽网络建设。大力发展第三方物流,推动第三方物流产业科技和商业模式创新,培育一批
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2022-04-12 14:35:11
本人上一篇文章中提到的百货接棒地产的逻辑已经得到充分验证。接下来一定要重视广电。政府文件多次提及的“电信行业提速降费”,将给广电带来历史性的机遇
@oatly:倒计时1个月!中国广电商业化正式到来!
地产、基建如火如荼地进行中,但情绪分化较为明显。 接下来,为大家带来一个既有容量、逻辑直接的板块——广电系。 开门见山,事件催化:中国广电预计5月17日起正式运营192号段。目前,国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通已形成三足鼎立的局面。随着这种稳定性,反而
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oatly
2022-04-12 11:18:39
广电未来的消息催化会越来越多。192放号,你会不会也想试试呢[狗头][狗头][狗头]
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@oatly:倒计时1个月!中国广电商业化正式到来!
地产、基建如火如荼地进行中,但情绪分化较为明显。 接下来,为大家带来一个既有容量、逻辑直接的板块——广电系。 开门见山,事件催化:中国广电预计5月17日起正式运营192号段。目前,国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通已形成三足鼎立的局面。随着这种稳定性,反而
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倒计时1个月!中国广电商业化正式到来!
地产、基建如火如荼地进行中,但情绪分化较为明显。 接下来,为大家带来一个既有容量、逻辑直接的板块——广电系。 开门见山,事件催化:中国广电预计5月17日起正式运营192号段。 目前,国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通已形成三足鼎立的局面。随着这种稳定性,反而也存在不少的诟病。如今,第四大运营商即将登台,这也意味着运营商又多了一个竞争对手。 中国广电有哪些优势,又会带来哪些改变呢? 1.资费会不会更实惠? 前不久,在通信行业的内部论坛上就传出过一个疑似广电5G资费的消息。 如果按照消息所说
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2022-04-11 13:18:53
@题材联播:基建必需品,预期差极大的民爆行业
转自:雪球-逻辑课代表,如不同意转载可联系删除。基建必需品,预期差极大的民爆行业 研究了民爆行业,发现已经好久没有卖方写行业研究报告了,仔细研究这个行业已经发生了明显变化,主要体现在行业供给侧持续,对安全的极端重视后,中小企业加速出清,行业产能紧俏后,产品持续提价,是基建中预期
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2022-04-10 22:26:18
下一只中国五姨?
@安勃利伯卜·铁牛:南京公用一字板背后,还有哪些预期差
近日,Reits大热,到处都在讨论。南京公用作为龙头,引起我的好奇,研究以后,却发现他的地产属性也及剧预期差。这里关于南京公用的reits龙头的逻辑就不细说了,主要说一下我自己研究发现的地产逻辑。 简单提一下Reits的逻辑,大家可以看财联社发的报告。 主要看一下他的
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2022-04-08 16:43:41
恭喜,我选了个垃圾四方哭日
@oatly:央国企地产全面爆发后,商业百货公司有望接棒!
3月中下旬,房地产板块无疑是市场最强的主线。这种强化不仅在于市场内部,外部政策的鳞次栉比也让房产板块的热度高居不下。 在清明假期间,港股内房股的暴涨更是与A股相互辉映。 所以,房地产板块的行情会继续如火如荼,但不会是一蹴而就。 既然认定房产是主线
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2022-04-08 13:49:17
今天reits发酵第一天,但越往后,就要回归核心。华夏中交是高速公路,所以高速公路reits将后程发力。
@之人逻辑:华夏REITs火爆,高速公路是核心
一,reits政策背景 证监会指出,推动基础设施REITs健康发展,是“十四五"规划作出的一项重要部署,对于有效盘活存量资产、创新投融资机制、拓宽权益融资渠道、增强资本市场服务实体经济能力等具有十分重要。 中国REITs联盟秘书长王刚:发展基础设施公募REITs是时代的选择。这一轮房地产的炒作,迟
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2022-04-06 08:12:02
当年南宁国资结盟才勉强保住实控人位置。目前南宁第一大股东仍是宝能,不过宝能资金链出现问题质押了很多。如果宝能继续瘦身,那么肯定会出售上市公司股份,那么国资把这部分吃掉,是个千载难逢的机会。符合目前“国进民退”的情形。
@oatly:央国企地产全面爆发后,商业百货公司有望接棒!
3月中下旬,房地产板块无疑是市场最强的主线。这种强化不仅在于市场内部,外部政策的鳞次栉比也让房产板块的热度高居不下。 在清明假期间,港股内房股的暴涨更是与A股相互辉映。 所以,房地产板块的行情会继续如火如荼,但不会是一蹴而就。 既然认定房产是主线
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@安勃利伯卜·铁牛:5.19中国旅游节大催化,旅游板块亟需报复式反弹!
最近市场最闪亮的,莫过于疫情相关的题材。新华制药走出11连板,市场已经好久没出现过这么高连板。周末大家热议的也是方舱医院,核酸常态化,千金腾素等话题。其实早先从特效药超预期快速获批等消息,就可以感觉到政策上对疫情时代到来的关注。毕竟疫情关系着经济命脉。周末的核酸常态化更是从政策上来一记强力推动。市场
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面板+汇率双降,这个行业已迎来史诗级拐点
近期人民币贬值成为牵引市场的主要焦点。 闲来无事,遂对因为人民币贬值对业绩产生正反馈的行业——智能交互平板进行简单剖析。 智能交互平板应用在我们生活中的方方面面,例如教育、媒体、广告、会议、交通、金融、酒店、医疗等领域。 随着一季报的披露结束,智能交互行业成为为数不多在近期能够产生业绩与股价共振向上的板块。 注意,是板块。 宸展光电公布一季报:Q1业绩创历史最高,净利润断层两连板,PE不足13倍。 视源股份公布一季报,扣非后归母净利润2.60亿元,同比+58.2%。同样超预期。 此外,鸿合科技等
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【宸展光电更新】一季报超预期,目前PE(FY1)估值仅11倍,强烈推荐
⭐公司2022年Q1收入为5亿元、同增73%、环增6%,归母净利为0.59亿元、同增111%、环增54%,归母扣非净利为0.55亿元、同增121%、环增88%,收入、净利指标均创新高。
⭐公司主业是商用触控显示一体机,下游包括零售(50%)、工控、企业端,主要出口海外、海外业务占比95%。2022年受益海外疫情复苏、下游行业拓张,自主品牌运营推广,收入高速增长,截止Q1公司未交付订单达12亿元、预计将于未来2个季度交付,不考虑新接订单,预计前三季度收入同增50%。
⭐公司Q1毛利率达25.9%、同比改善1.6pct、环比改善3.4pct,净利率达11.7%、同比改善2.1pct、环比改善3.7pct。盈利能力改善主要系主要原材料(面板成本占比30%+)降价,Q2毛利率仍受益面板价格下降、美元升值。
🌟预计公司2022年收入同增30%~50%,得益于利润率修复,预计公司2022年净利为2.5亿元、同增65%,公司目前市值仅28亿元,对应估值仅11倍。继续推荐。
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最近市场极度低迷,也是容易出妖的行情。仔细观察后发现。社会情绪方面,“刘畊宏女孩”是人尽皆知,当之无愧热点龙一。看市场盘面,人民币贬值,叠加外贸支持政策陆续出台,以外销为主的企业,最为受益。经研究发现,宸展光电集这两大热点与一身。 刘畊宏事件中,7天涨粉1000万,10天收入暴涨10倍,直
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贬值受益叠加在线健身,还有一季报业绩做支撑。
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最近市场极度低迷,也是容易出妖的行情。仔细观察后发现。社会情绪方面,“刘畊宏女孩”是人尽皆知,当之无愧热点龙一。看市场盘面,人民币贬值,叠加外贸支持政策陆续出台,以外销为主的企业,最为受益。经研究发现,宸展光电集这两大热点与一身。 刘畊宏事件中,7天涨粉1000万,10天收入暴涨10倍,直
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一、坚持动态清零总方针毫不动摇,静态封城政策成新常态 (一)中央定调——毫不动摇坚持动态清零1、2022.4.18中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友发文“动态清零策略是我国新冠防控的最佳选择。”2、4月18日,国家卫健委党组书记、主任马晓伟在《学习时报》撰文反驳当前一些所谓的“病毒共存”等错误思想。
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目前的行情,可以说是物流一枝独秀,伴随着冷链物流的相关支持政策的公布。冷链物流现实中的高景气,快发展即将在二级市场中体现。 消息催化: 意见指出,建设现代流通网络。推动国家物流枢纽网络建设。大力发展第三方物流,推动第三方物流产业科技和商业模式创新,培育一批
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本人上一篇文章中提到的百货接棒地产的逻辑已经得到充分验证。接下来一定要重视广电。政府文件多次提及的“电信行业提速降费”,将给广电带来历史性的机遇
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地产、基建如火如荼地进行中,但情绪分化较为明显。 接下来,为大家带来一个既有容量、逻辑直接的板块——广电系。 开门见山,事件催化:中国广电预计5月17日起正式运营192号段。目前,国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通已形成三足鼎立的局面。随着这种稳定性,反而
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地产、基建如火如荼地进行中,但情绪分化较为明显。 接下来,为大家带来一个既有容量、逻辑直接的板块——广电系。 开门见山,事件催化:中国广电预计5月17日起正式运营192号段。目前,国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通已形成三足鼎立的局面。随着这种稳定性,反而
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地产、基建如火如荼地进行中,但情绪分化较为明显。 接下来,为大家带来一个既有容量、逻辑直接的板块——广电系。 开门见山,事件催化:中国广电预计5月17日起正式运营192号段。 目前,国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通已形成三足鼎立的局面。随着这种稳定性,反而也存在不少的诟病。如今,第四大运营商即将登台,这也意味着运营商又多了一个竞争对手。 中国广电有哪些优势,又会带来哪些改变呢? 1.资费会不会更实惠? 前不久,在通信行业的内部论坛上就传出过一个疑似广电5G资费的消息。 如果按照消息所说
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近日,Reits大热,到处都在讨论。南京公用作为龙头,引起我的好奇,研究以后,却发现他的地产属性也及剧预期差。这里关于南京公用的reits龙头的逻辑就不细说了,主要说一下我自己研究发现的地产逻辑。 简单提一下Reits的逻辑,大家可以看财联社发的报告。 主要看一下他的
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3月中下旬,房地产板块无疑是市场最强的主线。这种强化不仅在于市场内部,外部政策的鳞次栉比也让房产板块的热度高居不下。 在清明假期间,港股内房股的暴涨更是与A股相互辉映。 所以,房地产板块的行情会继续如火如荼,但不会是一蹴而就。 既然认定房产是主线
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今天reits发酵第一天,但越往后,就要回归核心。华夏中交是高速公路,所以高速公路reits将后程发力。
@之人逻辑:华夏REITs火爆,高速公路是核心
一,reits政策背景 证监会指出,推动基础设施REITs健康发展,是“十四五"规划作出的一项重要部署,对于有效盘活存量资产、创新投融资机制、拓宽权益融资渠道、增强资本市场服务实体经济能力等具有十分重要。 中国REITs联盟秘书长王刚:发展基础设施公募REITs是时代的选择。这一轮房地产的炒作,迟
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当年南宁国资结盟才勉强保住实控人位置。目前南宁第一大股东仍是宝能,不过宝能资金链出现问题质押了很多。如果宝能继续瘦身,那么肯定会出售上市公司股份,那么国资把这部分吃掉,是个千载难逢的机会。符合目前“国进民退”的情形。
@oatly:央国企地产全面爆发后,商业百货公司有望接棒!
3月中下旬,房地产板块无疑是市场最强的主线。这种强化不仅在于市场内部,外部政策的鳞次栉比也让房产板块的热度高居不下。 在清明假期间,港股内房股的暴涨更是与A股相互辉映。 所以,房地产板块的行情会继续如火如荼,但不会是一蹴而就。 既然认定房产是主线
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最近市场最闪亮的,莫过于疫情相关的题材。新华制药走出11连板,市场已经好久没出现过这么高连板。周末大家热议的也是方舱医院,核酸常态化,千金腾素等话题。其实早先从特效药超预期快速获批等消息,就可以感觉到政策上对疫情时代到来的关注。毕竟疫情关系着经济命脉。周末的核酸常态化更是从政策上来一记强力推动。市场
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面板+汇率双降,这个行业已迎来史诗级拐点
近期人民币贬值成为牵引市场的主要焦点。 闲来无事,遂对因为人民币贬值对业绩产生正反馈的行业——智能交互平板进行简单剖析。 智能交互平板应用在我们生活中的方方面面,例如教育、媒体、广告、会议、交通、金融、酒店、医疗等领域。 随着一季报的披露结束,智能交互行业成为为数不多在近期能够产生业绩与股价共振向上的板块。 注意,是板块。 宸展光电公布一季报:Q1业绩创历史最高,净利润断层两连板,PE不足13倍。 视源股份公布一季报,扣非后归母净利润2.60亿元,同比+58.2%。同样超预期。 此外,鸿合科技等
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【宸展光电更新】一季报超预期,目前PE(FY1)估值仅11倍,强烈推荐
⭐公司2022年Q1收入为5亿元、同增73%、环增6%,归母净利为0.59亿元、同增111%、环增54%,归母扣非净利为0.55亿元、同增121%、环增88%,收入、净利指标均创新高。
⭐公司主业是商用触控显示一体机,下游包括零售(50%)、工控、企业端,主要出口海外、海外业务占比95%。2022年受益海外疫情复苏、下游行业拓张,自主品牌运营推广,收入高速增长,截止Q1公司未交付订单达12亿元、预计将于未来2个季度交付,不考虑新接订单,预计前三季度收入同增50%。
⭐公司Q1毛利率达25.9%、同比改善1.6pct、环比改善3.4pct,净利率达11.7%、同比改善2.1pct、环比改善3.7pct。盈利能力改善主要系主要原材料(面板成本占比30%+)降价,Q2毛利率仍受益面板价格下降、美元升值。
🌟预计公司2022年收入同增30%~50%,得益于利润率修复,预计公司2022年净利为2.5亿元、同增65%,公司目前市值仅28亿元,对应估值仅11倍。继续推荐。
@安勃利伯卜·铁牛:贬值受益+刘畊宏健身,003019宸展光电迎来业绩双击!
最近市场极度低迷,也是容易出妖的行情。仔细观察后发现。社会情绪方面,“刘畊宏女孩”是人尽皆知,当之无愧热点龙一。看市场盘面,人民币贬值,叠加外贸支持政策陆续出台,以外销为主的企业,最为受益。经研究发现,宸展光电集这两大热点与一身。 刘畊宏事件中,7天涨粉1000万,10天收入暴涨10倍,直
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oatly
2022-04-25 08:37:43
贬值受益叠加在线健身,还有一季报业绩做支撑。
@安勃利伯卜·铁牛:贬值受益+刘畊宏健身,003019宸展光电迎来业绩双击!
最近市场极度低迷,也是容易出妖的行情。仔细观察后发现。社会情绪方面,“刘畊宏女孩”是人尽皆知,当之无愧热点龙一。看市场盘面,人民币贬值,叠加外贸支持政策陆续出台,以外销为主的企业,最为受益。经研究发现,宸展光电集这两大热点与一身。 刘畊宏事件中,7天涨粉1000万,10天收入暴涨10倍,直
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2022-04-21 12:05:43
S双枪科技(sz001211)S
砧板,筷子露营必不可少啊。深市最小盘次新,充裕的公积金和净资产彰显出强烈的高送转预期。当下行情恶劣,小盘次新有望破局。
#查看图片#
@oatly:露营必备—日用餐厨具,双枪科技或是下一只牧高笛?
一、坚持动态清零总方针毫不动摇,静态封城政策成新常态 (一)中央定调——毫不动摇坚持动态清零1、2022.4.18中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友发文“动态清零策略是我国新冠防控的最佳选择。”2、4月18日,国家卫健委党组书记、主任马晓伟在《学习时报》撰文反驳当前一些所谓的“病毒共存”等错误思想。
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2022-04-21 09:25:03
露营必备—日用餐厨具,双枪科技或是下一只牧高笛?
一、坚持动态清零总方针毫不动摇,静态封城政策成新常态 (一)中央定调——毫不动摇坚持动态清零 1、2022.4.18中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友发文“动态清零策略是我国新冠防控的最佳选择。” 2、4月18日,国家卫健委党组书记、主任马晓伟在《学习时报》撰文反驳当前一些所谓的“病毒共存”等错误思想。他指出,疫情尚未远去,大考仍在继续,绝不能有丝毫的放松。 3、2022.4.20人民日报:“躺平”没有出路,“动态清零”才是最佳方案! 4、中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友声称:做好与疫情长期斗
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双枪科技
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oatly
2022-04-14 08:04:11
听老师这么一分析,这票空间确实很大
@安勃利伯卜·铁牛:进出口额前五,看好这家冷链物流公司成为穿越大妖——东方嘉盛
目前的行情,可以说是物流一枝独秀,伴随着冷链物流的相关支持政策的公布。冷链物流现实中的高景气,快发展即将在二级市场中体现。 消息催化: 意见指出,建设现代流通网络。推动国家物流枢纽网络建设。大力发展第三方物流,推动第三方物流产业科技和商业模式创新,培育一批
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2022-04-12 14:35:11
本人上一篇文章中提到的百货接棒地产的逻辑已经得到充分验证。接下来一定要重视广电。政府文件多次提及的“电信行业提速降费”,将给广电带来历史性的机遇
@oatly:倒计时1个月!中国广电商业化正式到来!
地产、基建如火如荼地进行中,但情绪分化较为明显。 接下来,为大家带来一个既有容量、逻辑直接的板块——广电系。 开门见山,事件催化:中国广电预计5月17日起正式运营192号段。目前,国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通已形成三足鼎立的局面。随着这种稳定性,反而
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2022-04-12 11:18:39
广电未来的消息催化会越来越多。192放号,你会不会也想试试呢[狗头][狗头][狗头]
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@oatly:倒计时1个月!中国广电商业化正式到来!
地产、基建如火如荼地进行中,但情绪分化较为明显。 接下来,为大家带来一个既有容量、逻辑直接的板块——广电系。 开门见山,事件催化:中国广电预计5月17日起正式运营192号段。目前,国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通已形成三足鼎立的局面。随着这种稳定性,反而
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2022-04-12 10:09:05
倒计时1个月!中国广电商业化正式到来!
地产、基建如火如荼地进行中,但情绪分化较为明显。 接下来,为大家带来一个既有容量、逻辑直接的板块——广电系。 开门见山,事件催化:中国广电预计5月17日起正式运营192号段。 目前,国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通已形成三足鼎立的局面。随着这种稳定性,反而也存在不少的诟病。如今,第四大运营商即将登台,这也意味着运营商又多了一个竞争对手。 中国广电有哪些优势,又会带来哪些改变呢? 1.资费会不会更实惠? 前不久,在通信行业的内部论坛上就传出过一个疑似广电5G资费的消息。 如果按照消息所说
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广电网络
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贵广网络
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2022-04-11 13:18:53
@题材联播:基建必需品,预期差极大的民爆行业
转自:雪球-逻辑课代表,如不同意转载可联系删除。基建必需品,预期差极大的民爆行业 研究了民爆行业,发现已经好久没有卖方写行业研究报告了,仔细研究这个行业已经发生了明显变化,主要体现在行业供给侧持续,对安全的极端重视后,中小企业加速出清,行业产能紧俏后,产品持续提价,是基建中预期
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2022-04-10 22:26:18
下一只中国五姨?
@安勃利伯卜·铁牛:南京公用一字板背后,还有哪些预期差
近日,Reits大热,到处都在讨论。南京公用作为龙头,引起我的好奇,研究以后,却发现他的地产属性也及剧预期差。这里关于南京公用的reits龙头的逻辑就不细说了,主要说一下我自己研究发现的地产逻辑。 简单提一下Reits的逻辑,大家可以看财联社发的报告。 主要看一下他的
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2022-04-08 16:43:41
恭喜,我选了个垃圾四方哭日
@oatly:央国企地产全面爆发后,商业百货公司有望接棒!
3月中下旬,房地产板块无疑是市场最强的主线。这种强化不仅在于市场内部,外部政策的鳞次栉比也让房产板块的热度高居不下。 在清明假期间,港股内房股的暴涨更是与A股相互辉映。 所以,房地产板块的行情会继续如火如荼,但不会是一蹴而就。 既然认定房产是主线
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oatly
2022-04-08 13:49:17
今天reits发酵第一天,但越往后,就要回归核心。华夏中交是高速公路,所以高速公路reits将后程发力。
@之人逻辑:华夏REITs火爆,高速公路是核心
一,reits政策背景 证监会指出,推动基础设施REITs健康发展,是“十四五"规划作出的一项重要部署,对于有效盘活存量资产、创新投融资机制、拓宽权益融资渠道、增强资本市场服务实体经济能力等具有十分重要。 中国REITs联盟秘书长王刚:发展基础设施公募REITs是时代的选择。这一轮房地产的炒作,迟
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2022-04-06 08:12:02
当年南宁国资结盟才勉强保住实控人位置。目前南宁第一大股东仍是宝能,不过宝能资金链出现问题质押了很多。如果宝能继续瘦身,那么肯定会出售上市公司股份,那么国资把这部分吃掉,是个千载难逢的机会。符合目前“国进民退”的情形。
@oatly:央国企地产全面爆发后,商业百货公司有望接棒!
3月中下旬,房地产板块无疑是市场最强的主线。这种强化不仅在于市场内部,外部政策的鳞次栉比也让房产板块的热度高居不下。 在清明假期间,港股内房股的暴涨更是与A股相互辉映。 所以,房地产板块的行情会继续如火如荼,但不会是一蹴而就。 既然认定房产是主线
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oatly
2022-05-16 10:18:24
西藏旅游逻辑好
@安勃利伯卜·铁牛:5.19中国旅游节大催化,旅游板块亟需报复式反弹!
最近市场最闪亮的,莫过于疫情相关的题材。新华制药走出11连板,市场已经好久没出现过这么高连板。周末大家热议的也是方舱医院,核酸常态化,千金腾素等话题。其实早先从特效药超预期快速获批等消息,就可以感觉到政策上对疫情时代到来的关注。毕竟疫情关系着经济命脉。周末的核酸常态化更是从政策上来一记强力推动。市场
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oatly
2022-05-04 14:30:37
面板+汇率双降,这个行业已迎来史诗级拐点
近期人民币贬值成为牵引市场的主要焦点。 闲来无事,遂对因为人民币贬值对业绩产生正反馈的行业——智能交互平板进行简单剖析。 智能交互平板应用在我们生活中的方方面面,例如教育、媒体、广告、会议、交通、金融、酒店、医疗等领域。 随着一季报的披露结束,智能交互行业成为为数不多在近期能够产生业绩与股价共振向上的板块。 注意,是板块。 宸展光电公布一季报:Q1业绩创历史最高,净利润断层两连板,PE不足13倍。 视源股份公布一季报,扣非后归母净利润2.60亿元,同比+58.2%。同样超预期。 此外,鸿合科技等
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宸展光电
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视源股份
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鸿合科技
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康冠科技
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oatly
2022-04-27 19:52:34
【宸展光电更新】一季报超预期,目前PE(FY1)估值仅11倍,强烈推荐
⭐公司2022年Q1收入为5亿元、同增73%、环增6%,归母净利为0.59亿元、同增111%、环增54%,归母扣非净利为0.55亿元、同增121%、环增88%,收入、净利指标均创新高。
⭐公司主业是商用触控显示一体机,下游包括零售(50%)、工控、企业端,主要出口海外、海外业务占比95%。2022年受益海外疫情复苏、下游行业拓张,自主品牌运营推广,收入高速增长,截止Q1公司未交付订单达12亿元、预计将于未来2个季度交付,不考虑新接订单,预计前三季度收入同增50%。
⭐公司Q1毛利率达25.9%、同比改善1.6pct、环比改善3.4pct,净利率达11.7%、同比改善2.1pct、环比改善3.7pct。盈利能力改善主要系主要原材料(面板成本占比30%+)降价,Q2毛利率仍受益面板价格下降、美元升值。
🌟预计公司2022年收入同增30%~50%,得益于利润率修复,预计公司2022年净利为2.5亿元、同增65%,公司目前市值仅28亿元,对应估值仅11倍。继续推荐。
@安勃利伯卜·铁牛:贬值受益+刘畊宏健身,003019宸展光电迎来业绩双击!
最近市场极度低迷,也是容易出妖的行情。仔细观察后发现。社会情绪方面,“刘畊宏女孩”是人尽皆知,当之无愧热点龙一。看市场盘面,人民币贬值,叠加外贸支持政策陆续出台,以外销为主的企业,最为受益。经研究发现,宸展光电集这两大热点与一身。 刘畊宏事件中,7天涨粉1000万,10天收入暴涨10倍,直
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贬值受益叠加在线健身,还有一季报业绩做支撑。
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最近市场极度低迷,也是容易出妖的行情。仔细观察后发现。社会情绪方面,“刘畊宏女孩”是人尽皆知,当之无愧热点龙一。看市场盘面,人民币贬值,叠加外贸支持政策陆续出台,以外销为主的企业,最为受益。经研究发现,宸展光电集这两大热点与一身。 刘畊宏事件中,7天涨粉1000万,10天收入暴涨10倍,直
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砧板,筷子露营必不可少啊。深市最小盘次新,充裕的公积金和净资产彰显出强烈的高送转预期。当下行情恶劣,小盘次新有望破局。
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一、坚持动态清零总方针毫不动摇,静态封城政策成新常态 (一)中央定调——毫不动摇坚持动态清零1、2022.4.18中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友发文“动态清零策略是我国新冠防控的最佳选择。”2、4月18日,国家卫健委党组书记、主任马晓伟在《学习时报》撰文反驳当前一些所谓的“病毒共存”等错误思想。
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露营必备—日用餐厨具,双枪科技或是下一只牧高笛?
一、坚持动态清零总方针毫不动摇,静态封城政策成新常态 (一)中央定调——毫不动摇坚持动态清零 1、2022.4.18中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友发文“动态清零策略是我国新冠防控的最佳选择。” 2、4月18日,国家卫健委党组书记、主任马晓伟在《学习时报》撰文反驳当前一些所谓的“病毒共存”等错误思想。他指出,疫情尚未远去,大考仍在继续,绝不能有丝毫的放松。 3、2022.4.20人民日报:“躺平”没有出路,“动态清零”才是最佳方案! 4、中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友声称:做好与疫情长期斗
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目前的行情,可以说是物流一枝独秀,伴随着冷链物流的相关支持政策的公布。冷链物流现实中的高景气,快发展即将在二级市场中体现。 消息催化: 意见指出,建设现代流通网络。推动国家物流枢纽网络建设。大力发展第三方物流,推动第三方物流产业科技和商业模式创新,培育一批
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地产、基建如火如荼地进行中,但情绪分化较为明显。 接下来,为大家带来一个既有容量、逻辑直接的板块——广电系。 开门见山,事件催化:中国广电预计5月17日起正式运营192号段。目前,国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通已形成三足鼎立的局面。随着这种稳定性,反而
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地产、基建如火如荼地进行中,但情绪分化较为明显。 接下来,为大家带来一个既有容量、逻辑直接的板块——广电系。 开门见山,事件催化:中国广电预计5月17日起正式运营192号段。目前,国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通已形成三足鼎立的局面。随着这种稳定性,反而
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地产、基建如火如荼地进行中,但情绪分化较为明显。 接下来,为大家带来一个既有容量、逻辑直接的板块——广电系。 开门见山,事件催化:中国广电预计5月17日起正式运营192号段。 目前,国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通已形成三足鼎立的局面。随着这种稳定性,反而也存在不少的诟病。如今,第四大运营商即将登台,这也意味着运营商又多了一个竞争对手。 中国广电有哪些优势,又会带来哪些改变呢? 1.资费会不会更实惠? 前不久,在通信行业的内部论坛上就传出过一个疑似广电5G资费的消息。 如果按照消息所说
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近日,Reits大热,到处都在讨论。南京公用作为龙头,引起我的好奇,研究以后,却发现他的地产属性也及剧预期差。这里关于南京公用的reits龙头的逻辑就不细说了,主要说一下我自己研究发现的地产逻辑。 简单提一下Reits的逻辑,大家可以看财联社发的报告。 主要看一下他的
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3月中下旬,房地产板块无疑是市场最强的主线。这种强化不仅在于市场内部,外部政策的鳞次栉比也让房产板块的热度高居不下。 在清明假期间,港股内房股的暴涨更是与A股相互辉映。 所以,房地产板块的行情会继续如火如荼,但不会是一蹴而就。 既然认定房产是主线
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今天reits发酵第一天,但越往后,就要回归核心。华夏中交是高速公路,所以高速公路reits将后程发力。
@之人逻辑:华夏REITs火爆,高速公路是核心
一,reits政策背景 证监会指出,推动基础设施REITs健康发展,是“十四五"规划作出的一项重要部署,对于有效盘活存量资产、创新投融资机制、拓宽权益融资渠道、增强资本市场服务实体经济能力等具有十分重要。 中国REITs联盟秘书长王刚:发展基础设施公募REITs是时代的选择。这一轮房地产的炒作,迟
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当年南宁国资结盟才勉强保住实控人位置。目前南宁第一大股东仍是宝能,不过宝能资金链出现问题质押了很多。如果宝能继续瘦身,那么肯定会出售上市公司股份,那么国资把这部分吃掉,是个千载难逢的机会。符合目前“国进民退”的情形。
@oatly:央国企地产全面爆发后,商业百货公司有望接棒!
3月中下旬,房地产板块无疑是市场最强的主线。这种强化不仅在于市场内部,外部政策的鳞次栉比也让房产板块的热度高居不下。 在清明假期间,港股内房股的暴涨更是与A股相互辉映。 所以,房地产板块的行情会继续如火如荼,但不会是一蹴而就。 既然认定房产是主线
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