甘化科工：军工电源+导弹+第三代半导体+白糖涨价（关注原因：军工电源未来几年100%国产化迎来爆发期，龙头新雷能上涨2倍，甘化科工军工电源价值量更高，营收是新雷能四分之一，有一定补涨潜力，此外公司制糖业务，白糖今年创出18年以来新高。个股已有一定涨幅，注意接力风险。）1、军工电源赛道迎来爆发期。军工

主要观点：电石价格创历史新高，这个自2016年就停止新增产能，但是需求端PVC行业却随着经济增长不断增长，电石的供需矛盾愈演愈烈，创了历史新高的电石，已成失控态势，成为相关化工企业的印钞机。一、简述PVC和下游   PVC，即聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文

最近市场的一条暗线开始浮出水面了，那就是央企的国资改革，主要是今年是国企改革的大年，我们先来看一下前两天的一条新闻，8月25日，国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国资委副主任翁杰明表示，下半年将聚焦先进制造业和科技创新，突出主责主业进行重组整合。他表示，要在输配电装备领域、现代物流领域、战略性

政策面发改委：开展绿色电力交易试点，推动构建以新能源为主体的新型电力系统。近期，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。国家发展改革委会同国家能源局、相关企业、专家学者等进行了深入调研，认为开展绿色电力市场的条件已经成熟。一是许多企业参与绿色电力交

多方因素影响下，天然气成为新的大宗商品“涨价领头羊”，高价之下资源依旧紧缺，一场全球范围内的“抢气潮”正在上演。随着9月来临，传统的天然气消费旺季也即将开启，按照当前的情况来看，各地正在抓紧时间为冬季储备天然气资源，全球供应紧张的情形短时间很难得到明显缓解。在过去一年里，亚洲液化天然气价格暴涨近60

宝光简要介绍1、电力储能应用。7月29日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。通知提出将优化峰谷电价机制，并建立尖峰电价机制。8月10日，《国家发展改革委国家能源局关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》文件正式在官网公布。随着我国新一轮储能顶层政策出台，行业

今日走势：传化智联今日触及涨停板，该股近一年涨停4次。异动原因揭秘：传化智联相关人士针对今日市场传言称，”我们也是刚注意到，请投资者和媒体还是以官方消息为准，对此不予置评。”注：今日有外媒报道蚂蚁金服将与浙江旅游投资集团、杭州金融投资集团、传化智联等合资成立个人信用评分公司，并称该合资公司将接管蚂蚁

光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下：硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材：美畅股份、金博股份电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

不卖关子，先把票说了：S中天火箭(sz003009）S 为什么说中天火箭有爆炸性的预期差呢，先来看两张图： 再来看看董事长的实锤回复：  产能和金博股份相当，金博股份股价是420元，市值330亿，纯粹的光伏热场估值！中天火箭股价是78元，火箭业务给的估值30亿

🔥🔥🔥🔥🔥坐拥新能源超级赛道！中国中冶盐湖提锂/镍钴/多晶硅/屋顶光伏/氢冶金技术领先，新能源车景气拉动需求高增⭐⭐⭐⭐⭐中国中冶投资逻辑盐湖提锂技术成熟，镍钴矿全球成本最低，半导体芯片区熔级多晶硅投建，氢冶金全球首例，BIPV光伏风电丰富。投资建议我们预测 2021-23 年 EPS 为

写在前面：写作《机构投资者一周观点精粹》的初衷和动力，是为了帮助广大投资朋友构建更宏观、更立体的投研视角，提升投研认知的广度与深度，缩小与机构投资者的信息差，推动市场变的更加公平、有效、成熟！巴菲特曾说，投资是永无止境地自我发现。这也是本系列文章的核心要义。我的努力方向和最终目标，是让这个系列文章成

玻璃水泥：如何看待地产需求为主的玻璃、水泥景气显著分化？供给面：产能变化、产能发挥率变化、进出口1）产能角度一致：玻璃、水泥从2016年供给侧改革（限制玻璃水泥新建产能）之后产能基本呈现稳定略有提升状态，有提升的原因是因为早年拿到批文的产线开始投放产能，但提升幅度很小，2016~2020年玻璃水泥两

各位老师还记得曾经的贵燃大帝吗？不过今年天然气的涨价还没等到冬天，比往年来的更早一些：  曾经价格低廉的天然气，近期一跃成为大宗商品涨价王，美国天然气期货合约价格，到8月18日，涨到了每百万英热单位4.2美元，是去年的两倍。 亚洲过去一年暴涨了6倍，欧洲14个月内疯涨10倍。在很多国家，

楚江新材：国内最大的C/C复合材料用预制体科研生产基地，国内所有飞机刹车盘预制件唯一供应商 这是本人来公社的第三篇帖子，先对前两篇帖子做个小结。第一篇是5月26日发的《巨大预期差的盐湖提锂-西藏珠峰》，当天的收盘价是15.82，截至上周五8月22日收盘价41.16，三个月不到涨幅超160%

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主要观点：电石价格创历史新高，这个自2016年就停止新增产能，但是需求端PVC行业却随着经济增长不断增长，电石的供需矛盾愈演愈烈，创了历史新高的电石，已成失控态势，成为相关化工企业的印钞机。一、简述PVC和下游   PVC，即聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文

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政策面发改委：开展绿色电力交易试点，推动构建以新能源为主体的新型电力系统。近期，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。国家发展改革委会同国家能源局、相关企业、专家学者等进行了深入调研，认为开展绿色电力市场的条件已经成熟。一是许多企业参与绿色电力交

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政策面发改委：开展绿色电力交易试点，推动构建以新能源为主体的新型电力系统。近期，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。国家发展改革委会同国家能源局、相关企业、专家学者等进行了深入调研，认为开展绿色电力市场的条件已经成熟。一是许多企业参与绿色电力交

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玻璃水泥：如何看待地产需求为主的玻璃、水泥景气显著分化？供给面：产能变化、产能发挥率变化、进出口1）产能角度一致：玻璃、水泥从2016年供给侧改革（限制玻璃水泥新建产能）之后产能基本呈现稳定略有提升状态，有提升的原因是因为早年拿到批文的产线开始投放产能，但提升幅度很小，2016~2020年玻璃水泥两

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