一、基础设施卫星制造：航天五院、中国卫星卫星发射：航天一院、中国长征火箭有限公司地基增强系统：千寻位置、海格通信星基增强系统：中海达、千寻位置二、基础元器件射频芯片：和芯星通、武汉梦芯、海格通信、中科微、中海达基带芯片：海格通信、振芯科技、华力创通、东方联星、北斗天汇板卡：海格通信、北斗星通、振芯科

央企国资改革成为了目前最大的热点。这个级别的题材，最有望走出大行情，产生大机会。我直接去锁定了目前最小市值央企——香梨股份。目前农业也算比较火热，周五还出了促进农产品冷链物流发展的相关政策，利好这个新疆农产品标的。但其实香梨股份最劲爆的是他全资收购了统一润滑油，且刚刚摘帽，这个位置低到没朋友。

充电桩 奥特迅作为能源局电动汽车大功率充电的三家试点单位之一，率先完成大功率充电试点的建设，使单充电口的额定功率达到475kW （950V/500A），技术水平达到国际领先水平。奥特迅在行业内率先推出“兼容现在、达济未来”的电动汽车柔性充电堆产品，填补了国内空白。该技术能够自动适应不同电动汽车和不同

高压快充风口已至，分析师看好充电桩刚需明确且价值将迎提升，不仅在建设端带来新需求，运营也有望迎来新一轮发展浪潮充电桩（宏发股份、通合科技、英可瑞、动力源）精要：①充电桩刚需明确，国联证券贺朝晖认为在新能源汽车渗透率持续提升，以及稳增长主线下新基建不断加码的背景下，充电桩产业的战略意义不断提升；②当前

中国宝安，业务涵盖储能、固态电池、锂电池等 充电桩：控股子公司友诚科技的充电桩产品以交流充电桩为主。 燃料电池：（控股公司宁波拜特,主要从事燃料电池测试设备生产,参与两项燃料电池标准制定） 石墨烯：下属子公司万鑫石墨谷公司有生产和销售石墨烯复合导电液 新能源：新三板企业大地和作为国内最早介入新能源汽

1. EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】2. Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下

根据《北航学报》，航空制造业价值链上的企业可以分为三个层级：上游的航材供应商(主要包括原材料供应商、发动机制造商以及其他航材供应商)，中游的航空制造企业和航空维修企业，以及位于下游的飞机制造企业和航空公司。与军用飞机制造相关的厂所主要有航空材料供应商、从事军用飞机设计研发的研究院所、军用飞机部组件及

【发改委、能源局：到2025年实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上】财联社7月23日讯，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。意见提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低

【发改委、能源局：到2025年实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上】财联社7月23日讯，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。意见提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低

7月28日，证通社此前前瞻的机器人板块持续强势，中大力德、鸣志电器、秦川机床等连板，证通社27日分析的行星减速器标的英洛华涨停。特斯拉即将推出的人形机器人有望使人类的生活方式发生史诗级的变革，从而开启一个全新时代，基于全球约4亿人力劳动替代的假设，一个百万亿级别的市场，充满爆发性的未知和机遇。

无法阅读受限文章的社友，当日累计使用APP转发站外分享本文3次即可解锁，并立即获得3天全站阅读权限。提纲：一、当日题材概述（一）光刻胶（二）燃气（三）园林（四）其他二、涨停个股解析陕西金叶：新型烟草条例+中烟旗下+教育+业绩预增福建水泥：水泥+碳中和受益扬子新材：拟收购+环卫+柔性屏+业绩预增乐通股

一、行业&题材1、旅游消费：新冠防控政策放宽叠加迪士尼月底开放，利好旅游复苏>6月28日盘中消息，国务院联防联控机制发布第九版新冠肺炎防控方案，防控政策放宽。包括：入境从14天集中隔离+7天居家健康监测调整为7+3。次密接管控措施从原来的7天集中调整为7天居家隔离。高风险区来的人员实施

最近市场的赛道股强到没朋友，汽车整车，汽车零部件，包括新能源汽车电池，光伏，风电等等全面开花，我自己周末最大的感悟就是，人类的每一次重大技术革命都将会伴随着巨大的财富机会，人类从农耕时代，进入到蒸汽时代，带动了经济的大发展，很多资本也凭借于此大赚一笔，然后从蒸汽时代有进入工业时代，从而诞生了当时的美

1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、

光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下：硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材：美畅股份、金博股份电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

一、基础设施卫星制造：航天五院、中国卫星卫星发射：航天一院、中国长征火箭有限公司地基增强系统：千寻位置、海格通信星基增强系统：中海达、千寻位置二、基础元器件射频芯片：和芯星通、武汉梦芯、海格通信、中科微、中海达基带芯片：海格通信、振芯科技、华力创通、东方联星、北斗天汇板卡：海格通信、北斗星通、振芯科

央企国资改革成为了目前最大的热点。这个级别的题材，最有望走出大行情，产生大机会。我直接去锁定了目前最小市值央企——香梨股份。目前农业也算比较火热，周五还出了促进农产品冷链物流发展的相关政策，利好这个新疆农产品标的。但其实香梨股份最劲爆的是他全资收购了统一润滑油，且刚刚摘帽，这个位置低到没朋友。

充电桩 奥特迅作为能源局电动汽车大功率充电的三家试点单位之一，率先完成大功率充电试点的建设，使单充电口的额定功率达到475kW （950V/500A），技术水平达到国际领先水平。奥特迅在行业内率先推出“兼容现在、达济未来”的电动汽车柔性充电堆产品，填补了国内空白。该技术能够自动适应不同电动汽车和不同

高压快充风口已至，分析师看好充电桩刚需明确且价值将迎提升，不仅在建设端带来新需求，运营也有望迎来新一轮发展浪潮充电桩（宏发股份、通合科技、英可瑞、动力源）精要：①充电桩刚需明确，国联证券贺朝晖认为在新能源汽车渗透率持续提升，以及稳增长主线下新基建不断加码的背景下，充电桩产业的战略意义不断提升；②当前

中国宝安，业务涵盖储能、固态电池、锂电池等 充电桩：控股子公司友诚科技的充电桩产品以交流充电桩为主。 燃料电池：（控股公司宁波拜特,主要从事燃料电池测试设备生产,参与两项燃料电池标准制定） 石墨烯：下属子公司万鑫石墨谷公司有生产和销售石墨烯复合导电液 新能源：新三板企业大地和作为国内最早介入新能源汽

1. EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】2. Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下

根据《北航学报》，航空制造业价值链上的企业可以分为三个层级：上游的航材供应商(主要包括原材料供应商、发动机制造商以及其他航材供应商)，中游的航空制造企业和航空维修企业，以及位于下游的飞机制造企业和航空公司。与军用飞机制造相关的厂所主要有航空材料供应商、从事军用飞机设计研发的研究院所、军用飞机部组件及

【发改委、能源局：到2025年实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上】财联社7月23日讯，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。意见提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低

【发改委、能源局：到2025年实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上】财联社7月23日讯，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。意见提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低

7月28日，证通社此前前瞻的机器人板块持续强势，中大力德、鸣志电器、秦川机床等连板，证通社27日分析的行星减速器标的英洛华涨停。特斯拉即将推出的人形机器人有望使人类的生活方式发生史诗级的变革，从而开启一个全新时代，基于全球约4亿人力劳动替代的假设，一个百万亿级别的市场，充满爆发性的未知和机遇。

无法阅读受限文章的社友，当日累计使用APP转发站外分享本文3次即可解锁，并立即获得3天全站阅读权限。提纲：一、当日题材概述（一）光刻胶（二）燃气（三）园林（四）其他二、涨停个股解析陕西金叶：新型烟草条例+中烟旗下+教育+业绩预增福建水泥：水泥+碳中和受益扬子新材：拟收购+环卫+柔性屏+业绩预增乐通股

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最近市场的赛道股强到没朋友，汽车整车，汽车零部件，包括新能源汽车电池，光伏，风电等等全面开花，我自己周末最大的感悟就是，人类的每一次重大技术革命都将会伴随着巨大的财富机会，人类从农耕时代，进入到蒸汽时代，带动了经济的大发展，很多资本也凭借于此大赚一笔，然后从蒸汽时代有进入工业时代，从而诞生了当时的美

1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、

光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下：硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材：美畅股份、金博股份电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

一、基础设施卫星制造：航天五院、中国卫星卫星发射：航天一院、中国长征火箭有限公司地基增强系统：千寻位置、海格通信星基增强系统：中海达、千寻位置二、基础元器件射频芯片：和芯星通、武汉梦芯、海格通信、中科微、中海达基带芯片：海格通信、振芯科技、华力创通、东方联星、北斗天汇板卡：海格通信、北斗星通、振芯科

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充电桩 奥特迅作为能源局电动汽车大功率充电的三家试点单位之一，率先完成大功率充电试点的建设，使单充电口的额定功率达到475kW （950V/500A），技术水平达到国际领先水平。奥特迅在行业内率先推出“兼容现在、达济未来”的电动汽车柔性充电堆产品，填补了国内空白。该技术能够自动适应不同电动汽车和不同

高压快充风口已至，分析师看好充电桩刚需明确且价值将迎提升，不仅在建设端带来新需求，运营也有望迎来新一轮发展浪潮充电桩（宏发股份、通合科技、英可瑞、动力源）精要：①充电桩刚需明确，国联证券贺朝晖认为在新能源汽车渗透率持续提升，以及稳增长主线下新基建不断加码的背景下，充电桩产业的战略意义不断提升；②当前

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1. EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】2. Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下

根据《北航学报》，航空制造业价值链上的企业可以分为三个层级：上游的航材供应商(主要包括原材料供应商、发动机制造商以及其他航材供应商)，中游的航空制造企业和航空维修企业，以及位于下游的飞机制造企业和航空公司。与军用飞机制造相关的厂所主要有航空材料供应商、从事军用飞机设计研发的研究院所、军用飞机部组件及

【发改委、能源局：到2025年实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上】财联社7月23日讯，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。意见提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低

【发改委、能源局：到2025年实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上】财联社7月23日讯，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。意见提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低

7月28日，证通社此前前瞻的机器人板块持续强势，中大力德、鸣志电器、秦川机床等连板，证通社27日分析的行星减速器标的英洛华涨停。特斯拉即将推出的人形机器人有望使人类的生活方式发生史诗级的变革，从而开启一个全新时代，基于全球约4亿人力劳动替代的假设，一个百万亿级别的市场，充满爆发性的未知和机遇。

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1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、

光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下：硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材：美畅股份、金博股份电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

一、基础设施卫星制造：航天五院、中国卫星卫星发射：航天一院、中国长征火箭有限公司地基增强系统：千寻位置、海格通信星基增强系统：中海达、千寻位置二、基础元器件射频芯片：和芯星通、武汉梦芯、海格通信、中科微、中海达基带芯片：海格通信、振芯科技、华力创通、东方联星、北斗天汇板卡：海格通信、北斗星通、振芯科

央企国资改革成为了目前最大的热点。这个级别的题材，最有望走出大行情，产生大机会。我直接去锁定了目前最小市值央企——香梨股份。目前农业也算比较火热，周五还出了促进农产品冷链物流发展的相关政策，利好这个新疆农产品标的。但其实香梨股份最劲爆的是他全资收购了统一润滑油，且刚刚摘帽，这个位置低到没朋友。

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高压快充风口已至，分析师看好充电桩刚需明确且价值将迎提升，不仅在建设端带来新需求，运营也有望迎来新一轮发展浪潮充电桩（宏发股份、通合科技、英可瑞、动力源）精要：①充电桩刚需明确，国联证券贺朝晖认为在新能源汽车渗透率持续提升，以及稳增长主线下新基建不断加码的背景下，充电桩产业的战略意义不断提升；②当前

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【发改委、能源局：到2025年实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上】财联社7月23日讯，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。意见提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低

【发改委、能源局：到2025年实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上】财联社7月23日讯，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。意见提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低

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一、行业&题材1、旅游消费：新冠防控政策放宽叠加迪士尼月底开放，利好旅游复苏>6月28日盘中消息，国务院联防联控机制发布第九版新冠肺炎防控方案，防控政策放宽。包括：入境从14天集中隔离+7天居家健康监测调整为7+3。次密接管控措施从原来的7天集中调整为7天居家隔离。高风险区来的人员实施

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1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份 ）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业 ）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。 3.隔膜：恩捷股份。 4.电解液：天赐材料、

光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下：硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材：美畅股份、金博股份电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤