在经历了3月、4月两个月的下跌后，A股市场5月份终于迎来了回血机会，上证指数、深圳成指在5月份均反弹超过4%，收复了4月份的大部分失地。此前摇摆不定的北向资金也在5月最后一个交易日实现了超百亿元的净流入，使得市场投资者的信心也随之回升。随着国内疫情进一步控制、一系列稳增长政策集中起效，6月国内经济有

全球碳排放居高不下，能源结构转型势在必行。人类社会发展进入工业革命后， 全球二氧化碳排放量快速爬升。根据 Global carbon project 统计数据，全球化石能源导致的二氧化碳排放量从 1800 年的 2809 万吨迅速上升至 2020 年的 348 亿吨，增长超过 1200 倍。温室效应

        美国出口管制政策修订对半导体企业影响解读嘉宾：戴梦皓律师 金杜律师事务所顾问，贸易合规业务负责人。事件梳理：2022 年 10 月 7 日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了对于中国出口管制新规声明， 面向先进芯片及芯片制造设备领域，并对未

底部重点推荐❗️❗️【天风电新】电动车β讨论：如何看明年板块销量、渗透率、估值？ ————————— 【当前时点，市场对电车的分歧不是个股基本面，而是行业β】。7月以来电车指数跑输光储，不是担心22年，分歧在23年，悲观者担心销量不好/乐观者担心销量太好渗透率见顶——杀估值。 🌼销量怎么看？ 1、

公司比莱特光电的错杀还要严重！ 一、公司是东数西算核心标的   公司参与东数西算通过三种方式，其一是公司的交换机交换机产品中标，其二是通过下游公司新华三参与。   数据中心资本开支，大体可用两个“75%”加以概括。   服务器成本，约占数据中心总投

据我们不完全统计，22年9月国内风机招标量为7.17GW，同比+21%，环比-10%；其中陆上风机招标量为6.97GW，同比+33%，环比+11%；海上风机招标量为0.20GW，环比-89%。 22年1-9月国内风机招标量为88.37GW，同比+137%；其中陆上风机招标量为66.01

10月7日，美国政府又将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”，限制它们获得某些受监管的美国半导体技术的能力。这是美国对于中国的“系统性打压”的新举措，目的就是为了防止中国的高科技产业做大做强。据悉，美国商务部在其认为“未经证实”（UVL）的公司名单中添加了更多名称，包括31家

🌟2022中期策略：把握疫后需求修复及盈利企稳主线 （1）6月封控有望好转，推荐关注消费品需求修复，如家居优质个股&晨光。（2）中游优质制造成本下行，有望迎来盈利拐点。 🌟家居：22H2业绩兑现确定性高，龙头估值底部；预期政策宽松将持续加大，软体复苏早于定制。首推【顾家】、【欧派】、【索菲亚】，

浙江是改革开放先行地，也是各类资本的活跃地，具有发展混合所有制经济的先天优势和深厚土壤。作为全国混合所有制改革起步最早的省份之一，浙江国资国企近年来始终坚持“两个毫不动摇”，忠实践行“八八战略”，持续积极稳妥推进混合所有制改革。“十三五”期间，浙江全省有1000多户国企实施混合所有制改革。到目前，浙

每周数据雷达（在线视频、游戏、电影、音乐、阅读）20220524机构投资者周末电话交流纪要20220529周末消息解读（5.27_5.29）

1. 我们始终认为，一个公司是否优质，在于公司的产品在市场上有没有定价权，定价权决定了毛利率，如果你的毛利率是高于业界的，说明你的竞争力就强。 2. 新能源车的盈利能力会逐渐提高，因为客户的规模都很大，所以营销费用、研发费用、管理费用会维持在一个比较低的水平，最终的盈利

事件：美国当地时间5月26日上午10时许，美国国务卿布林肯在乔治·华盛顿大学发表对华政策演讲。布 林肯在演讲中称，美国决心避免与中国发生“新冷战”。 演讲释放中美关系缓和信号。布林肯在演讲原文中提及“美国将不得不在多个方面与中国竞争，但已采取 措施避免加剧两国之间的紧张关系”与“我们不寻求

（1）新能源汽车行业整体下跌；（2）三元被磷酸铁锂挤占市场份额；（3）镍价暴涨。 看点： （1） 三元因能量密度高和技术进步空间大，将长期是主流路线之一；因固态电池更安全，届时三元 劣势降低； （2） 三元技术壁垒高，龙头研发等优势突出，市占率持续提升，供应格局优化；&

8 月30 日，公司公布2022 年半年度报告，2022H 公司实现营收60.04亿元，同比+182.6%；归母净利润为22.62 亿元，同比+585.3%；实现扣非归母净利润22.48 亿元，同比+611.08%。分季度看，2022Q2 单季度实现营收33.45 亿元，同比+163.97%，环比+

提纲：一、行业题材：储能电站安全：政策发布储能电站消防迎机遇；元宇宙购物：618年中大促，虚拟购物会场成亮点；二、涨停解析：视觉中国：境内外双数字艺术平台上线 中国文化NFT出海；元隆雅图：为肯德基提供礼赠品，积极落地元宇宙业务；华西能源：老挝4.09亿美元清洁能源合同；三、新股研究：必易微：电源管

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