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一年十倍咔咔咔
这个人很懒,什么都没有留下
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一年十倍咔咔咔
2021-12-15 13:40:25
被低估的差异化饮品小黑马--李子园
核心逻辑:扩产后公司加快招商节奏和异地扩张,营收增长提速,未来三年营收增长复合30%以上,净利润复合增速35%以上,确定性强。22-24年利润分别为3.8亿(+37%)、5.1亿(+35%)、6.6亿(+30%),对应估值为25X、19X、14X,严重低估。短期22年按PEG=1给37X估值,目标市值140亿,对应空间50%。三年维度看,按复合增速35%给35X的估值中枢,对应24年市值231亿,对应空间143%,空间巨大。 1、公司核心的竞争优势:1、差异化;2、高渠道毛利。 差异化: 1、品
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李子园
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被低估的差异化饮品小黑马--李子园
核心逻辑:扩产后公司加快招商节奏和异地扩张,营收增长提速,未来三年营收增长复合30%以上,净利润复合增速35%以上,确定性强。22-24年利润分别为3.8亿(+37%)、5.1亿(+35%)、6.6亿(+30%),对应估值为25X、19X、14X,严重低估。短期22年按PEG=1给37X估值,目标市值140亿,对应空间50%。三年维度看,按复合增速35%给35X的估值中枢,对应24年市值231亿,对应空间143%,空间巨大。 1、公司核心的竞争优势:1、差异化;2、高渠道毛利。 差异化: 1、品
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核心逻辑:扩产后公司加快招商节奏和异地扩张,营收增长提速,未来三年营收增长复合30%以上,净利润复合增速35%以上,确定性强。22-24年利润分别为3.8亿(+37%)、5.1亿(+35%)、6.6亿(+30%),对应估值为25X、19X、14X,严重低估。短期22年按PEG=1给37X估值,目标市值140亿,对应空间50%。三年维度看,按复合增速35%给35X的估值中枢,对应24年市值231亿,对应空间143%,空间巨大。 1、公司核心的竞争优势:1、差异化;2、高渠道毛利。 差异化: 1、品
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