一、短剧市场——用户数量爆发式增长，看剧需求持续火爆 短剧符合需求侧娱乐内容视频化和娱乐时间碎片化两大趋势。自 2022 年 4 月，广电总局规范只有获得发行许可的短剧才能播放上映，获得发行许可的短剧数量逐季度递增，从 22Q3 的 19 部增长至 23Q2 的 116 部，占网络剧总数

在算力资源紧缺的情况下，英伟达发了个切割版的新卡，问了专家，这个卡性能降了，但是显存带宽和互联都拉满了。单卡性能虽然降了，但集群还是能训练。英伟达生态壁垒还是很高，这个卡有可能是国内能买到的最好的卡，如果英伟达这个东西定价低一点的话大家都会跑去买新卡。但这都是后话了，还没定价，这些核心标的也还在低位

 小米之前与江淮进行过洽谈，但最终未能达成合作，而北汽蓝谷则被认为是最有可能成为小米的代工商之一。【代工小米汽车，北汽蓝谷有三大优势】单纯从小米汽车在全国汽车制造商中寻找代工厂的角度来看，北汽蓝谷确实有较为明显的优势。第一，与小米汽车同处北京的地理位置。小米汽车的生产制造基地位于北京亦庄，

免责声明：本文是个人复盘日记，不构成任何投资意见，文中提到的个股不做任何推荐，股市有风险，投资需谨慎一季度正式报告华融化学主营业务-精细钾产品、氯产品一季度净利润3691.91万，同比增长486.13%预测23年净利润2亿元，对应着21倍的peq1同比高增长，这个后期有个看点就是电子化学品可用于半导

今天，学生继续提前做预判，前瞻性地判断AI的市场炒作规律。年后以来这2个多月的AI炒作，我们是怎么归纳炒作的细分逻辑的？答案很清楚嘛：数据、算力、算法（大模型）、应用。但其实，我们可以用另外一个维度划分：虚拟世界和物理世界。纵观这2个多月的炒作，回顾几个大事件，无论是与ChatGPT的聊天、微软的N

一季度，A股分别经历了价值、成长和主题的明显估值修复，成长类表现亮眼；展望二季度，全球流动性和国内基本面两大拐点已基本确立，并将在4月得到宏观数据和A股财报两个层面的验证，叠加外部金融风险与地缘扰动明显改善，预计A股全年第二个关键做多窗口料将在4月开启，财报业绩驱动将取代主题炒作，成为阶段性主线，而

美东时间3月23日，OpenAI宣布推出插件功能，赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力，这被视为“苹果的App Store”时刻。自去年12月份以来，ChatGPT带来的人工智能产业链浪潮正在如火如荼的进行，甚至被誉为第四次工业革命，而随着全世界科技巨头纷纷加入AI浪潮，各行各业的企业接

今天AI板块受英伟达GTC大会的影响，AI板块一枝独秀，鸿博股份因为和英伟达有合作，开盘秒板，其他英伟达相关概念股纷纷跟涨。其中中富通20cm长阳后被砸开，晚上仔细复盘了一下，这个股有极大的预期差。1、国内领先的网络运维服务商，各类算力数据中心离不了他。同业务的润建股份早已飞上天。主业网上随便一查都

写在开头: 从上周几乎没有人相信的时候作为开始，接下来人工智能一定能整体走出第二波行情。但一定要谨防走出当时元宇宙第二波行情中青宝刚创出新高后一波三连阴的洗盘，k线形态请见2021年10月25日！落实到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未发酵巨头体系核心(它们一定会有大动作)。请耐心看

之前大体的聊过业务，重组事件的情况，估值的预期，而且不少老师也都在不同的平台里做了充分的科普，不少小伙伴对整个重组的情况相信有了大体的了解，如果不是特别了解的朋友请点其他文章链接《关于乾景园林的并购重组分析》，《乾景园林如果完成重组，应该值多少钱？》，《乾景园林的回复公告解读》（插链接的过程我一直在

英特集团：遗珠，等待市场认可！ 上周开始一直在科普这家公司，可以说是全网第一个科普的，那么先来看下英特集团的逻辑概述：1）价值重估，净利润接近翻倍，相当于再造一个英特集团（华润英特竣工后的净利润增量1300w + 背靠浙江国资委的重大资产重组后净利润增量1.2亿）；2）药房行业的佼佼者，零

周三$中国医药(SH600056)$ 公告称，将负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物在中国大陆市场的进口和经销。辉瑞此前表示正积极与所有利益相关者合作，以确保Paxlovid在中国的充足供应，并继续致力于满足中国患者的治疗需求。同时，为加强Paxlovid在中国市场的供应，辉瑞公司或将推进Paxlovid在

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的

今日最强的毫无疑问依然是最受益疫情的以新华制药（布洛芬）为代表的退烧药以及今天崛起的以众生药业（小分子）为代表的特效药。下文主角长江健康，不仅包含退烧药对乙酰氨基酚，也包含小分子特效药，且还在低位没怎么涨过，下文是具体逻辑1.退烧药公司全资子公司长江医药投资收购的江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新

2022年12月9日财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》。明确了数据资源在确认、初始计量、后续计量、收入确认等环节应当遵循的具体会计准则。对笔者而言，从今年4月份开始，有关数字经济及数据要素的讨论及市场炒作，更多是偏题材性的。但是随着财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂

一、短剧市场——用户数量爆发式增长，看剧需求持续火爆 短剧符合需求侧娱乐内容视频化和娱乐时间碎片化两大趋势。自 2022 年 4 月，广电总局规范只有获得发行许可的短剧才能播放上映，获得发行许可的短剧数量逐季度递增，从 22Q3 的 19 部增长至 23Q2 的 116 部，占网络剧总数

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免责声明：本文是个人复盘日记，不构成任何投资意见，文中提到的个股不做任何推荐，股市有风险，投资需谨慎一季度正式报告华融化学主营业务-精细钾产品、氯产品一季度净利润3691.91万，同比增长486.13%预测23年净利润2亿元，对应着21倍的peq1同比高增长，这个后期有个看点就是电子化学品可用于半导

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今天AI板块受英伟达GTC大会的影响，AI板块一枝独秀，鸿博股份因为和英伟达有合作，开盘秒板，其他英伟达相关概念股纷纷跟涨。其中中富通20cm长阳后被砸开，晚上仔细复盘了一下，这个股有极大的预期差。1、国内领先的网络运维服务商，各类算力数据中心离不了他。同业务的润建股份早已飞上天。主业网上随便一查都

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周三$中国医药(SH600056)$ 公告称，将负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物在中国大陆市场的进口和经销。辉瑞此前表示正积极与所有利益相关者合作，以确保Paxlovid在中国的充足供应，并继续致力于满足中国患者的治疗需求。同时，为加强Paxlovid在中国市场的供应，辉瑞公司或将推进Paxlovid在

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2022年12月9日财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》。明确了数据资源在确认、初始计量、后续计量、收入确认等环节应当遵循的具体会计准则。对笔者而言，从今年4月份开始，有关数字经济及数据要素的讨论及市场炒作，更多是偏题材性的。但是随着财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂

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在算力资源紧缺的情况下，英伟达发了个切割版的新卡，问了专家，这个卡性能降了，但是显存带宽和互联都拉满了。单卡性能虽然降了，但集群还是能训练。英伟达生态壁垒还是很高，这个卡有可能是国内能买到的最好的卡，如果英伟达这个东西定价低一点的话大家都会跑去买新卡。但这都是后话了，还没定价，这些核心标的也还在低位

 小米之前与江淮进行过洽谈，但最终未能达成合作，而北汽蓝谷则被认为是最有可能成为小米的代工商之一。【代工小米汽车，北汽蓝谷有三大优势】单纯从小米汽车在全国汽车制造商中寻找代工厂的角度来看，北汽蓝谷确实有较为明显的优势。第一，与小米汽车同处北京的地理位置。小米汽车的生产制造基地位于北京亦庄，

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今天，学生继续提前做预判，前瞻性地判断AI的市场炒作规律。年后以来这2个多月的AI炒作，我们是怎么归纳炒作的细分逻辑的？答案很清楚嘛：数据、算力、算法（大模型）、应用。但其实，我们可以用另外一个维度划分：虚拟世界和物理世界。纵观这2个多月的炒作，回顾几个大事件，无论是与ChatGPT的聊天、微软的N

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周三$中国医药(SH600056)$ 公告称，将负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物在中国大陆市场的进口和经销。辉瑞此前表示正积极与所有利益相关者合作，以确保Paxlovid在中国的充足供应，并继续致力于满足中国患者的治疗需求。同时，为加强Paxlovid在中国市场的供应，辉瑞公司或将推进Paxlovid在

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今日最强的毫无疑问依然是最受益疫情的以新华制药（布洛芬）为代表的退烧药以及今天崛起的以众生药业（小分子）为代表的特效药。下文主角长江健康，不仅包含退烧药对乙酰氨基酚，也包含小分子特效药，且还在低位没怎么涨过，下文是具体逻辑1.退烧药公司全资子公司长江医药投资收购的江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新

2022年12月9日财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》。明确了数据资源在确认、初始计量、后续计量、收入确认等环节应当遵循的具体会计准则。对笔者而言，从今年4月份开始，有关数字经济及数据要素的讨论及市场炒作，更多是偏题材性的。但是随着财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂

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在算力资源紧缺的情况下，英伟达发了个切割版的新卡，问了专家，这个卡性能降了，但是显存带宽和互联都拉满了。单卡性能虽然降了，但集群还是能训练。英伟达生态壁垒还是很高，这个卡有可能是国内能买到的最好的卡，如果英伟达这个东西定价低一点的话大家都会跑去买新卡。但这都是后话了，还没定价，这些核心标的也还在低位

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英特集团：遗珠，等待市场认可！ 上周开始一直在科普这家公司，可以说是全网第一个科普的，那么先来看下英特集团的逻辑概述：1）价值重估，净利润接近翻倍，相当于再造一个英特集团（华润英特竣工后的净利润增量1300w + 背靠浙江国资委的重大资产重组后净利润增量1.2亿）；2）药房行业的佼佼者，零

周三$中国医药(SH600056)$ 公告称，将负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物在中国大陆市场的进口和经销。辉瑞此前表示正积极与所有利益相关者合作，以确保Paxlovid在中国的充足供应，并继续致力于满足中国患者的治疗需求。同时，为加强Paxlovid在中国市场的供应，辉瑞公司或将推进Paxlovid在

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