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半导体设备交流： （1）Q3： 三季度整体偏淡，各家以零散订单为主，大厂仅有smic招标，这导致各家订单量略有差异。总体来看较好的是中微、华创、拓荆，以头部设备厂为主，边际上或市场预期边际上是增长的。 （2）制裁： 市场多在担心国庆节制裁，尤其是近期麦考尔的发言引发担忧，但总想考虑其历史上的多次发言

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事件:中国人民银行货币政策委员会2023年第三季度例会于9月25日在北京召开。会议指出，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求,落实新发放首套房贷利率政策动态调整机制,调降首付比和二套房贷利率下限,推动降低存量首套房贷利率落地见效，加大对“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造

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