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    @叠叠高:对三利谱的深度思考——市场还欠他4倍涨幅
    继新东方选择直播行业来跟罗永浩抢生意的时候,罗永浩已悄然转向下一个风口。宣布退出所有社交平台,埋头创业,方向正是AR与VR。 凡杀不死我的,必将使我更强。 取得巨大成功并以超出所有人想象速度还清所有债务的“行业冥灯” 已悄然变成了 “行业明灯”。 五年复合增速达到47.
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    @叠叠高:梳理全球纸浆供应,行业龙头晨鸣纸业盈利回暖,量化仅1PE
    一:俄乌冲突加剧全球纸浆供应大幅降低,且需求暴增是本轮纸浆创出新高的核心逻辑基本驱动事件:1)由于普京总统禁止向境外输送让“不友好国家和地区”获利的俄罗斯生产的各种商品和原材料;欧洲的纸浆生产商产能受到抑制。2)全球最大纸浆厂商Suzano表示,公司及全球纸浆库存逐渐下降,未来存在供应中断风险。3)
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  • 写得不错,谢谢分享!
    @叠叠高:万邦德----深度布局三大新冠治疗赛道,A股仅此一家
    一:深度布局新冠鼻喷疫苗赛道(NDV新冠鼻喷疫苗)    万邦德联合研发的鼻喷重组新城疫(NDV)载体新冠疫苗是通过喷雾以鼻腔吸入的方式完成接种,刺激机体产生鼻腔特异性粘膜免疫,构建抵御呼吸传播新冠病毒的第一道防线。而目前市场上使用的注射式新冠疫苗只能形成细胞免疫和体液免疫。鼻喷
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    @叠叠高:博迈科---俄罗斯天然气贸易订单超64亿,带计算器的俄乌冲突A股标的
          据中国海关总署统计,2021年中俄贸易额近1470亿美元,创历史新高。其中,中国对俄出口675亿美元,同比增长34%;自俄进口793亿美元,同比增长37.5%。俄罗斯出口大量天然气石油煤炭等矿产品,农产品到中国,中国大量机械产品,电子产品,轻工业产品等出口到
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    @叠叠高:兄弟科技---量化业绩仅5PE的医药原料底部标的
    一:维生素系列大幅涨价 目前公司目前维生素B1、B3、B5、K3的年产能分别为3200吨、13000吨、5000吨、3000吨。Q4季度开始多种维生素价格均开始涨价,仅以维生素K3为例:显然维生素K3较Q3涨价超过10万/吨,按照目前产能0.3万吨计算不考虑原材料涨价的前提下可以实现增厚利
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    @叠叠高:水发燃气----背靠水发集团,旗下风电光伏储能资产即将注入
    逻辑1:分析水发燃气承接5GWH的储能订单背后逻辑12月4日,水发燃气公告旗下刚刚成立的杭州水发储能与天津瑞能电气签订了5GWH的储能配套生产订单。 然后一个纯粹做天然气的公司为何能够有实力承接金额如此巨大的储能订单呢?甲方的天津瑞能为明阳智能旗下的全资公司。更令人意外的是杭州水发派思储能
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    @叠叠高:新诺威---价格暴涨2倍的功能饮料咖啡因全球龙头企业
          本文将对新诺威的基本面,分别围绕行业地位,产业壁垒,涨价逻辑以及业绩测算等维度进行挖掘阐述。尽可能客观挖掘一个企业的真实价值,为还原企业基本面起到抛转引玉的作用。一:新诺威全球咖啡因寡头企业,占据全球咖啡因产能50%     
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    @叠叠高:西陇科学---钟院士背书/计算器冒烟的口服新冠药物供应商
    逻辑一:与辉瑞技术路线相同的口服新冠特效药      近期美国辉瑞公司宣布,其在研口服新冠药物可减少高危新冠患者大约89%的住院与死亡风险。这是继默沙东后的第二款口服药。而我国也在9月份国家呼吸疾病重点实验室的研究员们发表了一篇关于使用3HP治疗新冠的论文在《Natru
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    @叠叠高:文投控股---手握全球核心VR资产,正宗元宇宙+冬奥底部标的
    一:耗资10亿控股世界最好特效公司Framestore,深度布局元宇宙2016年文投控股耗资1.5亿欧元并购了Framestore75%股权 而Framestore目前位列全球前十大特效公司。Framestone为华纳和漫威等好莱坞制片厂制作了多部影片的后期,曾多次获得奥斯卡最佳视觉效果奖
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  • 谢谢分享,位置蛮低的
    @叠叠高:山水比德---技术沉淀研发5年,迎接元宇宙时代开启
    1)互动易关于元宇宙回复:公司积极布局研究元宇宙相关技术及应用场景的发展  2)今日公众号回复关于元宇宙领域布局 响应“十四五”规划关于加快数字社会建设步伐的号召,山水比德重点布局的自主研发数智化产品体系「山水智境」1.0正式面世,通过对数智化相关新理论、新方法、新技术
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    @叠叠高:金运激光----华丽转型元宇宙NFT赛道,前景好似星辰大海
       一:旗下 APP华丽进军元宇宙赛道     元宇宙最后能够赚钱,或者说元宇宙的核心是NFT。单纯的3D游戏不火,VR游戏火不了,如果能卖NFT就火了。其实天下秀和中青宝都是这种逻辑。目前底部的金运激光,公司官方app IP小站直接改标题为元宇宙
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    @叠叠高:焦点科技---底部业绩仅10PE正宗元宇宙标的
    第一:子公司焦点方寸布局元宇宙焦点方寸(3d-focus.com) 布局于智能穿戴、可视化应用、物联交互应用等领域,提供包括VR/AR/MR、Pano/PanoV、工业仿真(数字孪生)等产品与服务,截止2019年12月,以江苏地区为主,面向全国市场,已为800余家企业,以及地方政府、公安系统提供相应
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    @思考逻辑:金运激光——石锤元宇宙
    公司初步尝试了应用增强现实、数字成像等技术为用户提供虚拟玩偶、虚拟场景互动的新体验。2021年7月8日,IP小站在其全渠道发售了NFT潮玩,即将实体玩偶通过技术手段映射到虚拟场景,增强用户体验。这是公司对潮玩盲盒新玩法、新体验的尝试用户购买的我司自有IP玩偶、我司获得了NFT潮玩授权的IP所生产的玩
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    @叠叠高:双象股份---PMMA替代水性PVDF中弹性最大标的
    第一:PMMA正式开始进入替代水性PVDFPVDF由于价格长期高企,市场逐步形成完整的替代产业链。根据11月份的涂覆材料专家会议纪要显示目前水性PVDF为7毛/平(25W/吨,不考虑未来继续涨价),而PMMA仅仅4.5毛/平。基于目前两者巨大的价差,PMMA已经开始逐步替代水性PVDF了,厂家要么选
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  • 根本的原因,之前的帖子并没有对长园做定量分析。比如长园集团的隔膜权益产能7.22亿平,比如长园所涉及储能业绩3亿,比如长远机器人业务1.1亿利润。
    所有的这些市场均没有挖掘。市场之前只是做定性分析,缺乏数据支撑。
    @叠叠高:长园集团----锂电隔膜&储能中预期差最大的标的
    先说结论:隔膜由于设备、专利以及大规模生产壁垒较高等因素,未来几年大概率供给失调。目前A股已经入围宁德时代等头部电池的标的中,长园集团弹性和确定性最大。逻辑推到如下: 一:长园集团持有26%的中材锂膜股权从股权穿透图可以看到,长园集团持有中材锂膜的具体比例为0.99(18.38%+7.65
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