1月16日出版的第2期《求是》杂志将发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。文章指出，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经济健康发展，有利于推动构建新发展格局，有利于推动建设现代化经济体系，有利于推动构筑国家竞争新优势。党的十八大以来，党中央高度重视发展数字经济，

1、三电+充电桩:电池:宁德时代、比亚迪、国轩高科电机:卧龙电驱、大洋电机、方正电机电控:汇川技术、菱电电控充电桩:山东威达、许继电气、香山股份（+智能座舱+空气管理）2、智能化—中控系统显示屏: 深天马A、长信科技、京东方A触控芯片： 东软载波、宝明科技、联创电子、汇顶科技智能座舱：华阳集团、德赛

【机构观点——汽车零部件】板块逻辑&我们的关注核心逻辑1：电动车重构估值。电动化浪潮带来的不仅是电池产业链的高景气和确定性，其实大量零部件企业的单车价值和配套关系也随之在重构，但此前并没有充分体现估值。核心逻辑2：业绩触底反转。Q3零部件板块业绩大幅触底，原因在于原材料价格冲击峰值、芯片冲击

汽车方面 1 因为充电是痛点 其中之一解决办法就是特高压充电因此 首选关注继电器和熔断器继电器在新能源车上提价40%，ASP达到700多元，宏发是全球第二，市占率20%，预计到2025年会有十亿不到的增量业绩。熔断器的话，中熔在国内新能源车占比40%。其余还有薄膜电容和软磁合金粉芯。.2

公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！以用户发帖提醒后大幅上涨为例：《辣条哥：珍惜底部12块钱的海兰信（资料补充）》，公社用户“辣条哥”盘前发文，海兰信盘中20CM涨停；《常山北明，低位正宗NFT 第二个天下秀》，公社用户“韭菜人”盘中发文后常山北明迅速涨停；《注册制龙头拓新药业的预期差——共

汽车零部件板块指数：10月以来汽车零部件板块个股涨幅排名： 昨日板块概况：汽车零部件板块梯队完整、板块指数新高、持续霸占市场百日新高最大占比。3板：605333沪光股份+603386广东骏亚2板：002073软控股份+605183确成股份、002011盾安环境、603917合力科技1板：6

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

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1、巨大预期差：三乙胺的缺口远远大于研报测算。 gj基化在研报《三乙胺：锂电驱动，价格大涨！》写到：“随着VC和LiFSi在锂电的驱动下，产能和产量或持续增加，带来三乙胺需求巨大增量。根据我们测算，从2020年到2025年，三乙胺需求量有望从7.21万吨提升至10.31万吨”。 这个测算的支撑关

韭菜第一篇文章，本人长期混迹雪球，ID金融之王，擅长趋势成长，大格局，大逻辑，只做翻倍牛股，近期底部挖掘清水源，新元科技等。请关注转发，谢谢。元力股份300174投资核心投资逻辑：1、4680电池核心超级电容，大大提升电池充电效率；超级电容器的核心是超级电容器，核心材料是超级电容炭。2、超级电容是新

主持人：4680发酵之后，市场关注度非常高，我们认为4680电池用磷酸铁锂还是高镍的争议是一个很难论定的问题，4680初衷是提升电池能力密度，达到300Wh/kg，高镍更能够达到这个能量密度。早盘给大家汇报了几条主线，硅碳负极，LISFI，碳纳米管今天走势较强。这里面可能有争议的环节就是结构件，理论

根据天风证券，4680电池产业链上的受益方向： 负极：单GWh硅基负极用量将由传统21700电池的5%提升至10%，，大幅提升负极产品盈利能力4680电池带来的增量最多的，就是碳基负极，也就是碳硅负极。4680最利好的方向是硅碳负极！！上市公司中，硅宝科技早已经布局碳硅负极，开始和宁德时代

（关注原因：短线。公司目前有少量芳纶用于锂电隔膜涂覆，业内人士表示，芳纶将部分替代PVDF，由于目前公开数据较少，替代空间多大暂时没法估算。后续可关注芳纶替代逻辑能否在公司业绩中体现。）1、少量芳纶用于锂电隔膜涂覆。根据公司发布的投资者活动记录表显示：目前公司开发的芳纶涂覆和主流隔膜厂都有合作。同时

今年下半年最疯狂的板块就是风电。 做风电塔筒的大金重工，4个月拉什将近7倍。做整机的运达股份半年拉4倍。 运达股份在国内风电整机厂商中市占率排名第五，大金重工在国内四大风电塔筒厂商中规模排第二。 一、风电胶黏剂 根据国家气候中心的测算数据，如果中国可以建成67%的高比例风、光电，将有能力实现1.5

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