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2023-02-22 17:14:30
麦克奥迪:科研仪器国产高端显微镜破局者&AI医疗合作比尔盖茨旗下基金
300341麦克奥迪: 1.高端国产光学显微镜自主可控排头兵,10月份炒仪器曾经20厘米,被认可过. 2.AI诊疗合作微软实控人比尔盖子旗下基金 3.有收购实控人北京亦庄旗下优质资产优纳科技预期 4.业绩好,位置低,安全边际足够。 ———————————————————————————————————— 1.国产仪器:300341麦克奥迪在之前炒科学仪器的时候于10.17日20厘米涨停,科学仪器属性被市场认可。 公司是国内高端光学显微镜破局者,全球高端显微镜市场约200亿,国内90%以上被蔡司、
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错过华为AI硬件的昇腾,别再错过华为的AI框架昇思~
核心结论: 1.市场的角度:以拓维信息为代表的华为的AI硬件昇腾已经被市场认可,那华为的AI开源框架“昇思MindSpore”生态也不应该被忽视。 2.竞争力的角度:华为昇思AI框架已经开源2年,落地应用数百款,在国内AI框架的市占率并列百度排名第三。 下面是基于华为昇思框架的落地应用: 之前昆仑万维说即将发布开源大模型,而大多数人却不知道:华为的全场景AI计算框架昇思MindSpore开源已有两年 手机时代华为做出了鸿蒙系统,是因为手机这个终端华为自己就做出来了。但AI生态下游应用必然是百花齐
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港股新东方在线半年20倍,国联水产等A股相关公司潜在受益
如题,要说近半年最牛逼的票,要数港股的新东方在线。从教育行业被锤跌到惨绝人寰,到转型直播完成困境反转涅槃,股价历史新高创造半年20倍的奇迹涨幅。 核心关键词概括下来就是:困境——反转 1.困境:就是被锤,不管什么原因被锤都可以,造就超跌。 2.反转:在新东方身上就是转型到了当下最火的直播带货行业,因此反转关键词:直播带货。 本文试图梳理A股于新东方在线相关联的机会,概括如下: 1.新东方在线反转的原因是直播带货,则与之相关的合作商会受益: ①300094国联水产:截止日前,公司已与东方甄选进行了
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华自科技:低位性价比极高的大储标的,明年仅13倍PE
1. 大储。EP6式开箔储能,外采电池,来自宁德等企业;其他自供,EMS/PCS等。目前8个项目订单,合计1.6Gwh;其中4个项目需要在23年620之前并网,届时将确认收入16亿元;对应毛利率测算超20%,净利率8- 10%,预计对应1.4-1.6亿利润; 全年看8个项目或可全部确认,对应收入规模预计在30多亿,利润对应当前估值便宜。 2. 储能电站盈利模式: 1) 容呈租赁:容量租赁价格在400元/kw, 100mw/200mwh租金可达4480万;今年在12月31.日前并网容呈租赁按 1.
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迪马股份:发力社区养老新模式,旗下常青社拥有重庆五叶级社区养老机构
结论概括: 迪马股份旗下的常青藤养老目前拥有44家养老相关机构,覆盖人数50000+,床位2000+。可媲美网上搜的排名第一的泰康养老(养老相关项目27家,人数70000+,床位2700+),同时叠加地产,低位低价。 正文如下: 养老作为经济工作会议中较为突出的重点方向,也是今天盘面上为数不多的活跃方向之一,更是未来国家面临的实际问题。而养老目前有一个问题就是,老人很多都是在社区里与邻里为伴,搬去外面的养老院会觉得孤单。 因此迪马股份旗下的养老品牌常青社探索的社区养老模式,个人认为存在一定的预期
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英特集团:辉瑞新冠药保供,补涨中国医药
辉瑞线今日中国医药一字板带动板块爆发,周一继续一字预期。 那作为同一流通逻辑且实锤已经上架辉瑞特效药的对公医院保供单位的000411英特集团,就有很大的补涨预期。 (直接搜英特药谷,里面就有,是对公医院的保供品) 随着第一波疫情峰值不断推进,中重症患者越来越多。感冒药退烧药当下都被各大黄牛不断的加价售卖。因此国资药房就有了保供稳价的逻辑。可以预见的是,像辉瑞和众生后面出来的特效药,必然全都是国资药房保供配送来防止黄牛炒作。因此国资药房的逻辑叠加辉瑞,会相对持久。 并且公司本身价值显著低估,收购的
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瑞康医药:低位连翘合作以岭药业&辉瑞合作配送商
最近连翘和金银花价格暴涨,导致中药材种植相关公司大涨,太龙药业连板,连翘王振东制药连续暴涨。 找了一个低位种连翘,合作辉瑞配送的002589瑞康医药。 正好盘后说辉瑞的新冠药能买了,两边都搭上。 公司子公司安徽井泉药业早在2017年就和山西省安泽县合作开展连翘种植和加工合作参与当地扶贫。 同时公司安徽井泉药业也是以岭药业的供应商: 再就是,瑞康本身合作辉瑞,潜在收益盘后能买辉瑞新冠药那个事情: 本身瑞康医药股性也好,之前基本上板了就连,小妖股胚子 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字
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麦克奥迪:科研仪器国产高端显微镜破局者&AI医疗合作比尔盖茨旗下基金
300341麦克奥迪: 1.高端国产光学显微镜自主可控排头兵,10月份炒仪器曾经20厘米,被认可过. 2.AI诊疗合作微软实控人比尔盖子旗下基金 3.有收购实控人北京亦庄旗下优质资产优纳科技预期 4.业绩好,位置低,安全边际足够。 ———————————————————————————————————— 1.国产仪器:300341麦克奥迪在之前炒科学仪器的时候于10.17日20厘米涨停,科学仪器属性被市场认可。 公司是国内高端光学显微镜破局者,全球高端显微镜市场约200亿,国内90%以上被蔡司、
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核心结论: 1.市场的角度:以拓维信息为代表的华为的AI硬件昇腾已经被市场认可,那华为的AI开源框架“昇思MindSpore”生态也不应该被忽视。 2.竞争力的角度:华为昇思AI框架已经开源2年,落地应用数百款,在国内AI框架的市占率并列百度排名第三。 下面是基于华为昇思框架的落地应用: 之前昆仑万维说即将发布开源大模型,而大多数人却不知道:华为的全场景AI计算框架昇思MindSpore开源已有两年 手机时代华为做出了鸿蒙系统,是因为手机这个终端华为自己就做出来了。但AI生态下游应用必然是百花齐
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如题,要说近半年最牛逼的票,要数港股的新东方在线。从教育行业被锤跌到惨绝人寰,到转型直播完成困境反转涅槃,股价历史新高创造半年20倍的奇迹涨幅。 核心关键词概括下来就是:困境——反转 1.困境:就是被锤,不管什么原因被锤都可以,造就超跌。 2.反转:在新东方身上就是转型到了当下最火的直播带货行业,因此反转关键词:直播带货。 本文试图梳理A股于新东方在线相关联的机会,概括如下: 1.新东方在线反转的原因是直播带货,则与之相关的合作商会受益: ①300094国联水产:截止日前,公司已与东方甄选进行了
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华自科技:低位性价比极高的大储标的,明年仅13倍PE
1. 大储。EP6式开箔储能,外采电池,来自宁德等企业;其他自供,EMS/PCS等。目前8个项目订单,合计1.6Gwh;其中4个项目需要在23年620之前并网,届时将确认收入16亿元;对应毛利率测算超20%,净利率8- 10%,预计对应1.4-1.6亿利润; 全年看8个项目或可全部确认,对应收入规模预计在30多亿,利润对应当前估值便宜。 2. 储能电站盈利模式: 1) 容呈租赁:容量租赁价格在400元/kw, 100mw/200mwh租金可达4480万;今年在12月31.日前并网容呈租赁按 1.
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迪马股份:发力社区养老新模式,旗下常青社拥有重庆五叶级社区养老机构
结论概括: 迪马股份旗下的常青藤养老目前拥有44家养老相关机构,覆盖人数50000+,床位2000+。可媲美网上搜的排名第一的泰康养老(养老相关项目27家,人数70000+,床位2700+),同时叠加地产,低位低价。 正文如下: 养老作为经济工作会议中较为突出的重点方向,也是今天盘面上为数不多的活跃方向之一,更是未来国家面临的实际问题。而养老目前有一个问题就是,老人很多都是在社区里与邻里为伴,搬去外面的养老院会觉得孤单。 因此迪马股份旗下的养老品牌常青社探索的社区养老模式,个人认为存在一定的预期
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英特集团:辉瑞新冠药保供,补涨中国医药
辉瑞线今日中国医药一字板带动板块爆发,周一继续一字预期。 那作为同一流通逻辑且实锤已经上架辉瑞特效药的对公医院保供单位的000411英特集团,就有很大的补涨预期。 (直接搜英特药谷,里面就有,是对公医院的保供品) 随着第一波疫情峰值不断推进,中重症患者越来越多。感冒药退烧药当下都被各大黄牛不断的加价售卖。因此国资药房就有了保供稳价的逻辑。可以预见的是,像辉瑞和众生后面出来的特效药,必然全都是国资药房保供配送来防止黄牛炒作。因此国资药房的逻辑叠加辉瑞,会相对持久。 并且公司本身价值显著低估,收购的
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瑞康医药:低位连翘合作以岭药业&辉瑞合作配送商
最近连翘和金银花价格暴涨,导致中药材种植相关公司大涨,太龙药业连板,连翘王振东制药连续暴涨。 找了一个低位种连翘,合作辉瑞配送的002589瑞康医药。 正好盘后说辉瑞的新冠药能买了,两边都搭上。 公司子公司安徽井泉药业早在2017年就和山西省安泽县合作开展连翘种植和加工合作参与当地扶贫。 同时公司安徽井泉药业也是以岭药业的供应商: 再就是,瑞康本身合作辉瑞,潜在收益盘后能买辉瑞新冠药那个事情: 本身瑞康医药股性也好,之前基本上板了就连,小妖股胚子 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字
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核心结论: 1.市场的角度:以拓维信息为代表的华为的AI硬件昇腾已经被市场认可,那华为的AI开源框架“昇思MindSpore”生态也不应该被忽视。 2.竞争力的角度:华为昇思AI框架已经开源2年,落地应用数百款,在国内AI框架的市占率并列百度排名第三。 下面是基于华为昇思框架的落地应用: 之前昆仑万维说即将发布开源大模型,而大多数人却不知道:华为的全场景AI计算框架昇思MindSpore开源已有两年 手机时代华为做出了鸿蒙系统,是因为手机这个终端华为自己就做出来了。但AI生态下游应用必然是百花齐
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华自科技:低位性价比极高的大储标的,明年仅13倍PE
1. 大储。EP6式开箔储能,外采电池,来自宁德等企业;其他自供,EMS/PCS等。目前8个项目订单,合计1.6Gwh;其中4个项目需要在23年620之前并网,届时将确认收入16亿元;对应毛利率测算超20%,净利率8- 10%,预计对应1.4-1.6亿利润; 全年看8个项目或可全部确认,对应收入规模预计在30多亿,利润对应当前估值便宜。 2. 储能电站盈利模式: 1) 容呈租赁:容量租赁价格在400元/kw, 100mw/200mwh租金可达4480万;今年在12月31.日前并网容呈租赁按 1.
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迪马股份:发力社区养老新模式,旗下常青社拥有重庆五叶级社区养老机构
结论概括: 迪马股份旗下的常青藤养老目前拥有44家养老相关机构,覆盖人数50000+,床位2000+。可媲美网上搜的排名第一的泰康养老(养老相关项目27家,人数70000+,床位2700+),同时叠加地产,低位低价。 正文如下: 养老作为经济工作会议中较为突出的重点方向,也是今天盘面上为数不多的活跃方向之一,更是未来国家面临的实际问题。而养老目前有一个问题就是,老人很多都是在社区里与邻里为伴,搬去外面的养老院会觉得孤单。 因此迪马股份旗下的养老品牌常青社探索的社区养老模式,个人认为存在一定的预期
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英特集团:辉瑞新冠药保供,补涨中国医药
辉瑞线今日中国医药一字板带动板块爆发,周一继续一字预期。 那作为同一流通逻辑且实锤已经上架辉瑞特效药的对公医院保供单位的000411英特集团,就有很大的补涨预期。 (直接搜英特药谷,里面就有,是对公医院的保供品) 随着第一波疫情峰值不断推进,中重症患者越来越多。感冒药退烧药当下都被各大黄牛不断的加价售卖。因此国资药房就有了保供稳价的逻辑。可以预见的是,像辉瑞和众生后面出来的特效药,必然全都是国资药房保供配送来防止黄牛炒作。因此国资药房的逻辑叠加辉瑞,会相对持久。 并且公司本身价值显著低估,收购的
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最近连翘和金银花价格暴涨,导致中药材种植相关公司大涨,太龙药业连板,连翘王振东制药连续暴涨。 找了一个低位种连翘,合作辉瑞配送的002589瑞康医药。 正好盘后说辉瑞的新冠药能买了,两边都搭上。 公司子公司安徽井泉药业早在2017年就和山西省安泽县合作开展连翘种植和加工合作参与当地扶贫。 同时公司安徽井泉药业也是以岭药业的供应商: 再就是,瑞康本身合作辉瑞,潜在收益盘后能买辉瑞新冠药那个事情: 本身瑞康医药股性也好,之前基本上板了就连,小妖股胚子 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字
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核心结论: 1.市场的角度:以拓维信息为代表的华为的AI硬件昇腾已经被市场认可,那华为的AI开源框架“昇思MindSpore”生态也不应该被忽视。 2.竞争力的角度:华为昇思AI框架已经开源2年,落地应用数百款,在国内AI框架的市占率并列百度排名第三。 下面是基于华为昇思框架的落地应用: 之前昆仑万维说即将发布开源大模型,而大多数人却不知道:华为的全场景AI计算框架昇思MindSpore开源已有两年 手机时代华为做出了鸿蒙系统,是因为手机这个终端华为自己就做出来了。但AI生态下游应用必然是百花齐
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如题,要说近半年最牛逼的票,要数港股的新东方在线。从教育行业被锤跌到惨绝人寰,到转型直播完成困境反转涅槃,股价历史新高创造半年20倍的奇迹涨幅。 核心关键词概括下来就是:困境——反转 1.困境:就是被锤,不管什么原因被锤都可以,造就超跌。 2.反转:在新东方身上就是转型到了当下最火的直播带货行业,因此反转关键词:直播带货。 本文试图梳理A股于新东方在线相关联的机会,概括如下: 1.新东方在线反转的原因是直播带货,则与之相关的合作商会受益: ①300094国联水产:截止日前,公司已与东方甄选进行了
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1. 大储。EP6式开箔储能,外采电池,来自宁德等企业;其他自供,EMS/PCS等。目前8个项目订单,合计1.6Gwh;其中4个项目需要在23年620之前并网,届时将确认收入16亿元;对应毛利率测算超20%,净利率8- 10%,预计对应1.4-1.6亿利润; 全年看8个项目或可全部确认,对应收入规模预计在30多亿,利润对应当前估值便宜。 2. 储能电站盈利模式: 1) 容呈租赁:容量租赁价格在400元/kw, 100mw/200mwh租金可达4480万;今年在12月31.日前并网容呈租赁按 1.
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迪马股份:发力社区养老新模式,旗下常青社拥有重庆五叶级社区养老机构
结论概括: 迪马股份旗下的常青藤养老目前拥有44家养老相关机构,覆盖人数50000+,床位2000+。可媲美网上搜的排名第一的泰康养老(养老相关项目27家,人数70000+,床位2700+),同时叠加地产,低位低价。 正文如下: 养老作为经济工作会议中较为突出的重点方向,也是今天盘面上为数不多的活跃方向之一,更是未来国家面临的实际问题。而养老目前有一个问题就是,老人很多都是在社区里与邻里为伴,搬去外面的养老院会觉得孤单。 因此迪马股份旗下的养老品牌常青社探索的社区养老模式,个人认为存在一定的预期
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英特集团:辉瑞新冠药保供,补涨中国医药
辉瑞线今日中国医药一字板带动板块爆发,周一继续一字预期。 那作为同一流通逻辑且实锤已经上架辉瑞特效药的对公医院保供单位的000411英特集团,就有很大的补涨预期。 (直接搜英特药谷,里面就有,是对公医院的保供品) 随着第一波疫情峰值不断推进,中重症患者越来越多。感冒药退烧药当下都被各大黄牛不断的加价售卖。因此国资药房就有了保供稳价的逻辑。可以预见的是,像辉瑞和众生后面出来的特效药,必然全都是国资药房保供配送来防止黄牛炒作。因此国资药房的逻辑叠加辉瑞,会相对持久。 并且公司本身价值显著低估,收购的
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最近连翘和金银花价格暴涨,导致中药材种植相关公司大涨,太龙药业连板,连翘王振东制药连续暴涨。 找了一个低位种连翘,合作辉瑞配送的002589瑞康医药。 正好盘后说辉瑞的新冠药能买了,两边都搭上。 公司子公司安徽井泉药业早在2017年就和山西省安泽县合作开展连翘种植和加工合作参与当地扶贫。 同时公司安徽井泉药业也是以岭药业的供应商: 再就是,瑞康本身合作辉瑞,潜在收益盘后能买辉瑞新冠药那个事情: 本身瑞康医药股性也好,之前基本上板了就连,小妖股胚子 三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字三百字
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