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随缘
2023-05-19 13:55:44
海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点
【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点 太阳Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19.42%/15.12%,公司截至Q1末客户总数
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拓尔思
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随缘
2023-05-19 13:54:27
❗ 重要❗ ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入
❗ 重要❗ ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入‼【天风传媒&海外】 💯观点:ChatGPT APP版本上线美区,未来将上线更多地区,其中增加语音输入的交互是重要的交互体验提升❗ 1、app移动端版本操作便利或带来用户数持续增长! 2、增加语音输入交互体验提升,增加用户粘性! 3、多模态功能如gpt4的图片理解及未来视频等,结合了手机场景应用起来才更容易玩转! 建议关注:AI应用主线及传媒板块我们建议关注以下几条主线 海外业务重点关注:【昆仑万维】、【中文在线】、【汤
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唐德影视
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随缘
2023-05-19 13:53:34
具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。
具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。在ITF World 2023半导体大会上,英伟达黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。AIGC的“智能”表现在能够进行上下文理解和情景感知,输出文字、图像、声音,而具身智能能够在物理世界中进行操作和感知,输出各种机械动作。通过对物理环境的感知和实际操作,具身智能可以获得更全面的信息和数据,进一步提高对环境的理解和决策能力。按照具身智能的定义,目前具身智能的实例繁多,其中包括人形机器人、自动驾驶汽车等。 具身智能有望催化下一波人工智能应
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中际旭创
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随缘
2023-05-19 13:52:32
民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗
【民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗ OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用程
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全志科技
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2023-05-19 13:51:37
【浙商医药┃孙建】首药控股:首次覆盖,ALK序贯竞争强,看好商业化潜质
【浙商医药┃孙建】首药控股:首次覆盖,ALK序贯竞争强,看好商业化潜质 【首次覆盖】 5月19日我们发布深度报告《首药控股:ALK序贯竞争强,看好商业化潜质》,我们认为公司作为国内唯一布局二代+三代ALK创新药企业,具有明显的协同竞争优势。三代ALK和RET抑制剂国产进度最快,均有望率先上市。看好公司2024年开始进入商业化兑现期,首次覆盖并给予“买入”评级。 【逻辑】 1)SY-707:即将NDA,差异化靶点布局更具潜力 ①我们认为本土ALK抑制剂市场仍有较大的成长空间,竞争格局有望逐步向国产
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首药控股
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2023-05-19 13:50:51
中金机械自动化|人形机器人产业链】核心部件板块大涨,推荐鼎智科技
【中金机械自动化|人形机器人产业链】核心部件板块大涨,推荐鼎智科技 大家好,昨日直线关节相关标的领涨,今日旋转关节标的(丰立智能、中大力德、国茂股份)表现优异。 我们昨日组织了鼎智科技CEO极小范围调研,重申看好: 1)公司是微型精密运控领域的隐形冠军,持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿,且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品,不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。
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2023-05-19 13:50:10
【海通通信】光器件行业更新
【海通通信】光器件行业更新 #【800G光模块】 1、谷歌&英伟达24年指引上行,需求望超预期;2、上游供应链来看,800G与400G 光芯片&电芯片等复用度较高,我们判断旭创800G光模块毛利率有望显著高于400G。3;旭创DSP芯片快速增长,为后续扩产做准备。 #【长光华芯】 发布56GPAM4 EML光芯片,单波100G。 据了解主要为通信核心客户,目前产品验证顺利。 #【海通通信光器件核心跟踪公司】 中际旭创/华工科技/光库科技/天孚通信/光迅科技/源杰科技/长光华芯/博创科技/联特科技
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长光华芯
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【开立医疗】23Q1业绩大超预期
【开立医疗】23Q1业绩大超预期,内镜持续高增长,业绩高速释放能力持续验证,继续重点推荐【德邦医药】 【业绩】23Q1收入4.73亿元(+27.63%),净利润1.38亿元(+171.11%); 业绩高增能力持续验证,内镜持续高增长。23Q1扣除去年同期海外大单,收入增速或超70%,规模效应+产品结构优化,毛利率持续提升至68.6%,净利润大幅增长171%,大超预期。 软镜持续高增长,硬镜、高端超声有望超预期放量:23Q1内镜设备增长超60%,国内医院装机数量大幅增加,超声同比增长约14%,超声
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开立医疗
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2023-04-27 10:35:14
【招商传媒 】神州泰岳(300002.SZ)
【招商传媒 顾佳团队】神州泰岳(300002.SZ):游戏保持长线化优势,AI业务前瞻探索助推业绩新一轮增长 事件:公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入48.06亿元,同比增长11.40%;归母净利润5.42亿元,同比增长40.93%;归母扣非净利润4.45亿元,同比增长39.51%。2023Q1实现营业收入12.12亿元,同比增长22.36%;归母净利润1.78亿元,同比增长182.44%;归母扣非净利润1.47亿元,同比增长160.43%。 1、SLG赛道有望继续
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昨日重点游戏公司财报更新+后续催化看点【中信证券传媒】
昨日重点游戏公司财报更新+后续催化看点【中信证券传媒】 恺英网络:23Q1业绩稳健增长,归母净利润2.90亿元,同比+16.72%。全年业绩增长确定性强,预期接近14e净利润,同比增速超30%,今年新产品储备丰富,包括龙神八部之西行纪(预计6月7号上线)、石器时代:觉醒(腾讯代理,经典IP)、仙剑奇侠传:新的开始、龙腾初期、山海浮梦录等有版号产品。此外恺英网络与复旦大学就AIGC、AINPC技术应用到斗罗大陆IP手游达成合作,未来还有VR游戏催化,积极布局前沿领域。估值目前25X,建议持续关注。
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【申万电子】芯源微业绩点评
【申万电子】芯源微业绩点评 事件:公司披露1Q23业绩,超预期。公司1Q23实现营收2.88亿,同比高增57%;归母净利润6598万元,同比增长104%;扣非净利5714万元,同比增长82%。 盈利能力提升,核心零部件国产化进展加速。1Q23公司毛利率45.3%,同比提升6.6pcts,环比提升10.0pcts,均实现大幅提升。毛利率提升一方面因公司后道设备销售占比有所提升,另一方面,高速机械手和高精度热盘等核心零部件已实现国产替代,其余多项零部件亦正在逐步提高国产化率,在提升产业链安全可控的同
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【海通传媒】凯撒文化
凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富,头部平台助力自研大作发行,持续探索AI+游戏研发,加快游戏出海业务发展 1、公司15-16年通过收购转型手游研发商,旗下天上友嘉擅长3D卡牌RPG和SLG手游研发、酷牛互动擅长卡牌与MMORPG手游研发,经典产品《三国志2017》、《圣斗士星矢:重生》、《龙珠觉醒》等老游戏相对稳定持续支撑业绩基本面。 2、公司和多家头部互联网平台保持良好合作关系:1)公司与字节跳动签订合约未来十年在游戏发行、渠道等方面开展全面深度合作,目前确认代理发行《火影忍者:巅峰
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2023-04-27 10:32:11
国科微1Q23: 营收同比+239%历史新高,归母同比扭亏,NPU新产品或受益AI浪潮
国科微1Q23: 营收同比+239%历史新高,归母同比扭亏,NPU新产品或受益AI浪潮 营收:17.23亿,同比+239% 归母:4507万,同比扭亏 视频解码:份额持续提升(已超30%) 自公司2021年针对IPTV运营商市场推出了4K解码芯片以来,2022年在IPTV市场全面应用,在各运营商招标中取得了较好的市场份额,并开始在各省公司快速落地。针对广电和IPTV运营商推出的得8K解码芯片已经批量出货。公司还针对 AR/VR及商显市场推出了8K显示芯片,目前已经与国内主流的电视、商显厂商完成导
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【天风通信】亚马逊AWS推出生成式AI服务以及语言大模型,强化算力逻辑
【天风通信】亚马逊AWS推出生成式AI服务以及语言大模型,强化算力逻辑 昨天亚马逊AWS宣布,推出Bedrock生成式人工智能服务以及自有的大型语言模型泰坦,稍早的股东公开信中首席执行官也提及要大力投资相应领域。国内外科技巨头相继加入AI大模型竞赛,这也将继续拉动算力需求。22年四季度以来【天风通信】独家针对光模块光芯片板块推荐,并多次重点推荐中际旭创、天孚通信、源杰科技等标的。光通信板块从CPO、硅光开始发力,再到800G加单以及新进厂商、LPO模块提供商,后续渗透到连接器、高速线缆、光芯片、
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源杰科技
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国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商
【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商 数据安全重要性提升,密码芯片市场从传统走向新兴:密码行业传统客户较为小众,主要以党政军、金融等为主,但在信创大趋势下,数据作为重要的生产要素,新兴市场数据安全需求提升。政策端,近年我国颁布多项网络安全领域重要法律法规,2022年“三保一评”政策组合出台,“关保”将于2023年5月1日正式实施,关键信息基础设施必须落实网络安全等级保护制度。 国芯科技新一代高性能高安全边缘计算芯片CCP1080T,可支持多种国密算法和国际通用密码算法,集成了国芯科技自
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海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点
【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点 太阳Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19.42%/15.12%,公司截至Q1末客户总数
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❗ 重要❗ ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入
❗ 重要❗ ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入‼【天风传媒&海外】 💯观点:ChatGPT APP版本上线美区,未来将上线更多地区,其中增加语音输入的交互是重要的交互体验提升❗ 1、app移动端版本操作便利或带来用户数持续增长! 2、增加语音输入交互体验提升,增加用户粘性! 3、多模态功能如gpt4的图片理解及未来视频等,结合了手机场景应用起来才更容易玩转! 建议关注:AI应用主线及传媒板块我们建议关注以下几条主线 海外业务重点关注:【昆仑万维】、【中文在线】、【汤
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具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。
具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。在ITF World 2023半导体大会上,英伟达黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。AIGC的“智能”表现在能够进行上下文理解和情景感知,输出文字、图像、声音,而具身智能能够在物理世界中进行操作和感知,输出各种机械动作。通过对物理环境的感知和实际操作,具身智能可以获得更全面的信息和数据,进一步提高对环境的理解和决策能力。按照具身智能的定义,目前具身智能的实例繁多,其中包括人形机器人、自动驾驶汽车等。 具身智能有望催化下一波人工智能应
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民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗
【民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗ OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用程
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【浙商医药┃孙建】首药控股:首次覆盖,ALK序贯竞争强,看好商业化潜质
【浙商医药┃孙建】首药控股:首次覆盖,ALK序贯竞争强,看好商业化潜质 【首次覆盖】 5月19日我们发布深度报告《首药控股:ALK序贯竞争强,看好商业化潜质》,我们认为公司作为国内唯一布局二代+三代ALK创新药企业,具有明显的协同竞争优势。三代ALK和RET抑制剂国产进度最快,均有望率先上市。看好公司2024年开始进入商业化兑现期,首次覆盖并给予“买入”评级。 【逻辑】 1)SY-707:即将NDA,差异化靶点布局更具潜力 ①我们认为本土ALK抑制剂市场仍有较大的成长空间,竞争格局有望逐步向国产
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中金机械自动化|人形机器人产业链】核心部件板块大涨,推荐鼎智科技
【中金机械自动化|人形机器人产业链】核心部件板块大涨,推荐鼎智科技 大家好,昨日直线关节相关标的领涨,今日旋转关节标的(丰立智能、中大力德、国茂股份)表现优异。 我们昨日组织了鼎智科技CEO极小范围调研,重申看好: 1)公司是微型精密运控领域的隐形冠军,持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿,且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品,不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。
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【海通通信】光器件行业更新
【海通通信】光器件行业更新 #【800G光模块】 1、谷歌&英伟达24年指引上行,需求望超预期;2、上游供应链来看,800G与400G 光芯片&电芯片等复用度较高,我们判断旭创800G光模块毛利率有望显著高于400G。3;旭创DSP芯片快速增长,为后续扩产做准备。 #【长光华芯】 发布56GPAM4 EML光芯片,单波100G。 据了解主要为通信核心客户,目前产品验证顺利。 #【海通通信光器件核心跟踪公司】 中际旭创/华工科技/光库科技/天孚通信/光迅科技/源杰科技/长光华芯/博创科技/联特科技
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【开立医疗】23Q1业绩大超预期
【开立医疗】23Q1业绩大超预期,内镜持续高增长,业绩高速释放能力持续验证,继续重点推荐【德邦医药】 【业绩】23Q1收入4.73亿元(+27.63%),净利润1.38亿元(+171.11%); 业绩高增能力持续验证,内镜持续高增长。23Q1扣除去年同期海外大单,收入增速或超70%,规模效应+产品结构优化,毛利率持续提升至68.6%,净利润大幅增长171%,大超预期。 软镜持续高增长,硬镜、高端超声有望超预期放量:23Q1内镜设备增长超60%,国内医院装机数量大幅增加,超声同比增长约14%,超声
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【招商传媒 】神州泰岳(300002.SZ)
【招商传媒 顾佳团队】神州泰岳(300002.SZ):游戏保持长线化优势,AI业务前瞻探索助推业绩新一轮增长 事件:公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入48.06亿元,同比增长11.40%;归母净利润5.42亿元,同比增长40.93%;归母扣非净利润4.45亿元,同比增长39.51%。2023Q1实现营业收入12.12亿元,同比增长22.36%;归母净利润1.78亿元,同比增长182.44%;归母扣非净利润1.47亿元,同比增长160.43%。 1、SLG赛道有望继续
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昨日重点游戏公司财报更新+后续催化看点【中信证券传媒】
昨日重点游戏公司财报更新+后续催化看点【中信证券传媒】 恺英网络:23Q1业绩稳健增长,归母净利润2.90亿元,同比+16.72%。全年业绩增长确定性强,预期接近14e净利润,同比增速超30%,今年新产品储备丰富,包括龙神八部之西行纪(预计6月7号上线)、石器时代:觉醒(腾讯代理,经典IP)、仙剑奇侠传:新的开始、龙腾初期、山海浮梦录等有版号产品。此外恺英网络与复旦大学就AIGC、AINPC技术应用到斗罗大陆IP手游达成合作,未来还有VR游戏催化,积极布局前沿领域。估值目前25X,建议持续关注。
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【申万电子】芯源微业绩点评
【申万电子】芯源微业绩点评 事件:公司披露1Q23业绩,超预期。公司1Q23实现营收2.88亿,同比高增57%;归母净利润6598万元,同比增长104%;扣非净利5714万元,同比增长82%。 盈利能力提升,核心零部件国产化进展加速。1Q23公司毛利率45.3%,同比提升6.6pcts,环比提升10.0pcts,均实现大幅提升。毛利率提升一方面因公司后道设备销售占比有所提升,另一方面,高速机械手和高精度热盘等核心零部件已实现国产替代,其余多项零部件亦正在逐步提高国产化率,在提升产业链安全可控的同
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【海通传媒】凯撒文化
凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富,头部平台助力自研大作发行,持续探索AI+游戏研发,加快游戏出海业务发展 1、公司15-16年通过收购转型手游研发商,旗下天上友嘉擅长3D卡牌RPG和SLG手游研发、酷牛互动擅长卡牌与MMORPG手游研发,经典产品《三国志2017》、《圣斗士星矢:重生》、《龙珠觉醒》等老游戏相对稳定持续支撑业绩基本面。 2、公司和多家头部互联网平台保持良好合作关系:1)公司与字节跳动签订合约未来十年在游戏发行、渠道等方面开展全面深度合作,目前确认代理发行《火影忍者:巅峰
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国科微1Q23: 营收同比+239%历史新高,归母同比扭亏,NPU新产品或受益AI浪潮
国科微1Q23: 营收同比+239%历史新高,归母同比扭亏,NPU新产品或受益AI浪潮 营收:17.23亿,同比+239% 归母:4507万,同比扭亏 视频解码:份额持续提升(已超30%) 自公司2021年针对IPTV运营商市场推出了4K解码芯片以来,2022年在IPTV市场全面应用,在各运营商招标中取得了较好的市场份额,并开始在各省公司快速落地。针对广电和IPTV运营商推出的得8K解码芯片已经批量出货。公司还针对 AR/VR及商显市场推出了8K显示芯片,目前已经与国内主流的电视、商显厂商完成导
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【天风通信】亚马逊AWS推出生成式AI服务以及语言大模型,强化算力逻辑
【天风通信】亚马逊AWS推出生成式AI服务以及语言大模型,强化算力逻辑 昨天亚马逊AWS宣布,推出Bedrock生成式人工智能服务以及自有的大型语言模型泰坦,稍早的股东公开信中首席执行官也提及要大力投资相应领域。国内外科技巨头相继加入AI大模型竞赛,这也将继续拉动算力需求。22年四季度以来【天风通信】独家针对光模块光芯片板块推荐,并多次重点推荐中际旭创、天孚通信、源杰科技等标的。光通信板块从CPO、硅光开始发力,再到800G加单以及新进厂商、LPO模块提供商,后续渗透到连接器、高速线缆、光芯片、
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国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商
【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商 数据安全重要性提升,密码芯片市场从传统走向新兴:密码行业传统客户较为小众,主要以党政军、金融等为主,但在信创大趋势下,数据作为重要的生产要素,新兴市场数据安全需求提升。政策端,近年我国颁布多项网络安全领域重要法律法规,2022年“三保一评”政策组合出台,“关保”将于2023年5月1日正式实施,关键信息基础设施必须落实网络安全等级保护制度。 国芯科技新一代高性能高安全边缘计算芯片CCP1080T,可支持多种国密算法和国际通用密码算法,集成了国芯科技自
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海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点
【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点 太阳Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19.42%/15.12%,公司截至Q1末客户总数
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❗ 重要❗ ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入
❗ 重要❗ ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入‼【天风传媒&海外】 💯观点:ChatGPT APP版本上线美区,未来将上线更多地区,其中增加语音输入的交互是重要的交互体验提升❗ 1、app移动端版本操作便利或带来用户数持续增长! 2、增加语音输入交互体验提升,增加用户粘性! 3、多模态功能如gpt4的图片理解及未来视频等,结合了手机场景应用起来才更容易玩转! 建议关注:AI应用主线及传媒板块我们建议关注以下几条主线 海外业务重点关注:【昆仑万维】、【中文在线】、【汤
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具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。
具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。在ITF World 2023半导体大会上,英伟达黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。AIGC的“智能”表现在能够进行上下文理解和情景感知,输出文字、图像、声音,而具身智能能够在物理世界中进行操作和感知,输出各种机械动作。通过对物理环境的感知和实际操作,具身智能可以获得更全面的信息和数据,进一步提高对环境的理解和决策能力。按照具身智能的定义,目前具身智能的实例繁多,其中包括人形机器人、自动驾驶汽车等。 具身智能有望催化下一波人工智能应
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民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗
【民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗ OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用程
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2023-05-19 13:51:37
【浙商医药┃孙建】首药控股:首次覆盖,ALK序贯竞争强,看好商业化潜质
【浙商医药┃孙建】首药控股:首次覆盖,ALK序贯竞争强,看好商业化潜质 【首次覆盖】 5月19日我们发布深度报告《首药控股:ALK序贯竞争强,看好商业化潜质》,我们认为公司作为国内唯一布局二代+三代ALK创新药企业,具有明显的协同竞争优势。三代ALK和RET抑制剂国产进度最快,均有望率先上市。看好公司2024年开始进入商业化兑现期,首次覆盖并给予“买入”评级。 【逻辑】 1)SY-707:即将NDA,差异化靶点布局更具潜力 ①我们认为本土ALK抑制剂市场仍有较大的成长空间,竞争格局有望逐步向国产
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中金机械自动化|人形机器人产业链】核心部件板块大涨,推荐鼎智科技
【中金机械自动化|人形机器人产业链】核心部件板块大涨,推荐鼎智科技 大家好,昨日直线关节相关标的领涨,今日旋转关节标的(丰立智能、中大力德、国茂股份)表现优异。 我们昨日组织了鼎智科技CEO极小范围调研,重申看好: 1)公司是微型精密运控领域的隐形冠军,持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿,且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品,不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。
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【海通通信】光器件行业更新
【海通通信】光器件行业更新 #【800G光模块】 1、谷歌&英伟达24年指引上行,需求望超预期;2、上游供应链来看,800G与400G 光芯片&电芯片等复用度较高,我们判断旭创800G光模块毛利率有望显著高于400G。3;旭创DSP芯片快速增长,为后续扩产做准备。 #【长光华芯】 发布56GPAM4 EML光芯片,单波100G。 据了解主要为通信核心客户,目前产品验证顺利。 #【海通通信光器件核心跟踪公司】 中际旭创/华工科技/光库科技/天孚通信/光迅科技/源杰科技/长光华芯/博创科技/联特科技
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【开立医疗】23Q1业绩大超预期
【开立医疗】23Q1业绩大超预期,内镜持续高增长,业绩高速释放能力持续验证,继续重点推荐【德邦医药】 【业绩】23Q1收入4.73亿元(+27.63%),净利润1.38亿元(+171.11%); 业绩高增能力持续验证,内镜持续高增长。23Q1扣除去年同期海外大单,收入增速或超70%,规模效应+产品结构优化,毛利率持续提升至68.6%,净利润大幅增长171%,大超预期。 软镜持续高增长,硬镜、高端超声有望超预期放量:23Q1内镜设备增长超60%,国内医院装机数量大幅增加,超声同比增长约14%,超声
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【招商传媒 】神州泰岳(300002.SZ)
【招商传媒 顾佳团队】神州泰岳(300002.SZ):游戏保持长线化优势,AI业务前瞻探索助推业绩新一轮增长 事件:公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入48.06亿元,同比增长11.40%;归母净利润5.42亿元,同比增长40.93%;归母扣非净利润4.45亿元,同比增长39.51%。2023Q1实现营业收入12.12亿元,同比增长22.36%;归母净利润1.78亿元,同比增长182.44%;归母扣非净利润1.47亿元,同比增长160.43%。 1、SLG赛道有望继续
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昨日重点游戏公司财报更新+后续催化看点【中信证券传媒】
昨日重点游戏公司财报更新+后续催化看点【中信证券传媒】 恺英网络:23Q1业绩稳健增长,归母净利润2.90亿元,同比+16.72%。全年业绩增长确定性强,预期接近14e净利润,同比增速超30%,今年新产品储备丰富,包括龙神八部之西行纪(预计6月7号上线)、石器时代:觉醒(腾讯代理,经典IP)、仙剑奇侠传:新的开始、龙腾初期、山海浮梦录等有版号产品。此外恺英网络与复旦大学就AIGC、AINPC技术应用到斗罗大陆IP手游达成合作,未来还有VR游戏催化,积极布局前沿领域。估值目前25X,建议持续关注。
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【申万电子】芯源微业绩点评
【申万电子】芯源微业绩点评 事件:公司披露1Q23业绩,超预期。公司1Q23实现营收2.88亿,同比高增57%;归母净利润6598万元,同比增长104%;扣非净利5714万元,同比增长82%。 盈利能力提升,核心零部件国产化进展加速。1Q23公司毛利率45.3%,同比提升6.6pcts,环比提升10.0pcts,均实现大幅提升。毛利率提升一方面因公司后道设备销售占比有所提升,另一方面,高速机械手和高精度热盘等核心零部件已实现国产替代,其余多项零部件亦正在逐步提高国产化率,在提升产业链安全可控的同
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【海通传媒】凯撒文化
凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富,头部平台助力自研大作发行,持续探索AI+游戏研发,加快游戏出海业务发展 1、公司15-16年通过收购转型手游研发商,旗下天上友嘉擅长3D卡牌RPG和SLG手游研发、酷牛互动擅长卡牌与MMORPG手游研发,经典产品《三国志2017》、《圣斗士星矢:重生》、《龙珠觉醒》等老游戏相对稳定持续支撑业绩基本面。 2、公司和多家头部互联网平台保持良好合作关系:1)公司与字节跳动签订合约未来十年在游戏发行、渠道等方面开展全面深度合作,目前确认代理发行《火影忍者:巅峰
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国科微1Q23: 营收同比+239%历史新高,归母同比扭亏,NPU新产品或受益AI浪潮
国科微1Q23: 营收同比+239%历史新高,归母同比扭亏,NPU新产品或受益AI浪潮 营收:17.23亿,同比+239% 归母:4507万,同比扭亏 视频解码:份额持续提升(已超30%) 自公司2021年针对IPTV运营商市场推出了4K解码芯片以来,2022年在IPTV市场全面应用,在各运营商招标中取得了较好的市场份额,并开始在各省公司快速落地。针对广电和IPTV运营商推出的得8K解码芯片已经批量出货。公司还针对 AR/VR及商显市场推出了8K显示芯片,目前已经与国内主流的电视、商显厂商完成导
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【天风通信】亚马逊AWS推出生成式AI服务以及语言大模型,强化算力逻辑
【天风通信】亚马逊AWS推出生成式AI服务以及语言大模型,强化算力逻辑 昨天亚马逊AWS宣布,推出Bedrock生成式人工智能服务以及自有的大型语言模型泰坦,稍早的股东公开信中首席执行官也提及要大力投资相应领域。国内外科技巨头相继加入AI大模型竞赛,这也将继续拉动算力需求。22年四季度以来【天风通信】独家针对光模块光芯片板块推荐,并多次重点推荐中际旭创、天孚通信、源杰科技等标的。光通信板块从CPO、硅光开始发力,再到800G加单以及新进厂商、LPO模块提供商,后续渗透到连接器、高速线缆、光芯片、
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国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商
【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商 数据安全重要性提升,密码芯片市场从传统走向新兴:密码行业传统客户较为小众,主要以党政军、金融等为主,但在信创大趋势下,数据作为重要的生产要素,新兴市场数据安全需求提升。政策端,近年我国颁布多项网络安全领域重要法律法规,2022年“三保一评”政策组合出台,“关保”将于2023年5月1日正式实施,关键信息基础设施必须落实网络安全等级保护制度。 国芯科技新一代高性能高安全边缘计算芯片CCP1080T,可支持多种国密算法和国际通用密码算法,集成了国芯科技自
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海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点
【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点 太阳Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19.42%/15.12%,公司截至Q1末客户总数
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❗ 重要❗ ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入
❗ 重要❗ ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入‼【天风传媒&海外】 💯观点:ChatGPT APP版本上线美区,未来将上线更多地区,其中增加语音输入的交互是重要的交互体验提升❗ 1、app移动端版本操作便利或带来用户数持续增长! 2、增加语音输入交互体验提升,增加用户粘性! 3、多模态功能如gpt4的图片理解及未来视频等,结合了手机场景应用起来才更容易玩转! 建议关注:AI应用主线及传媒板块我们建议关注以下几条主线 海外业务重点关注:【昆仑万维】、【中文在线】、【汤
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唐德影视
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具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。
具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。在ITF World 2023半导体大会上,英伟达黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。AIGC的“智能”表现在能够进行上下文理解和情景感知,输出文字、图像、声音,而具身智能能够在物理世界中进行操作和感知,输出各种机械动作。通过对物理环境的感知和实际操作,具身智能可以获得更全面的信息和数据,进一步提高对环境的理解和决策能力。按照具身智能的定义,目前具身智能的实例繁多,其中包括人形机器人、自动驾驶汽车等。 具身智能有望催化下一波人工智能应
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民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗
【民生电子】ChatGPT登陆iPhone,再次强调边缘AI布局机遇❗ OpenAI官网宣布推出iOS版ChatGPT应用。可实现不同设备间同步用户的历史记录,同时集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper,支持语音输入。此外,ChatGPT Plus订阅者可以独家使用GPT-4功能。OpenAI还表示后续将推出安卓版本。 🔺我们前期多次强调,谷歌推出的PaLM2轻量化模型可在移动端部署,将带来产品逻辑的深度变革。加速硬件的智能化、伴侣化趋势。 🔺本次,IOS平台的ChatGPT应用程
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【浙商医药┃孙建】首药控股:首次覆盖,ALK序贯竞争强,看好商业化潜质
【浙商医药┃孙建】首药控股:首次覆盖,ALK序贯竞争强,看好商业化潜质 【首次覆盖】 5月19日我们发布深度报告《首药控股:ALK序贯竞争强,看好商业化潜质》,我们认为公司作为国内唯一布局二代+三代ALK创新药企业,具有明显的协同竞争优势。三代ALK和RET抑制剂国产进度最快,均有望率先上市。看好公司2024年开始进入商业化兑现期,首次覆盖并给予“买入”评级。 【逻辑】 1)SY-707:即将NDA,差异化靶点布局更具潜力 ①我们认为本土ALK抑制剂市场仍有较大的成长空间,竞争格局有望逐步向国产
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中金机械自动化|人形机器人产业链】核心部件板块大涨,推荐鼎智科技
【中金机械自动化|人形机器人产业链】核心部件板块大涨,推荐鼎智科技 大家好,昨日直线关节相关标的领涨,今日旋转关节标的(丰立智能、中大力德、国茂股份)表现优异。 我们昨日组织了鼎智科技CEO极小范围调研,重申看好: 1)公司是微型精密运控领域的隐形冠军,持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿,且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品,不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。
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【海通通信】光器件行业更新
【海通通信】光器件行业更新 #【800G光模块】 1、谷歌&英伟达24年指引上行,需求望超预期;2、上游供应链来看,800G与400G 光芯片&电芯片等复用度较高,我们判断旭创800G光模块毛利率有望显著高于400G。3;旭创DSP芯片快速增长,为后续扩产做准备。 #【长光华芯】 发布56GPAM4 EML光芯片,单波100G。 据了解主要为通信核心客户,目前产品验证顺利。 #【海通通信光器件核心跟踪公司】 中际旭创/华工科技/光库科技/天孚通信/光迅科技/源杰科技/长光华芯/博创科技/联特科技
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【开立医疗】23Q1业绩大超预期
【开立医疗】23Q1业绩大超预期,内镜持续高增长,业绩高速释放能力持续验证,继续重点推荐【德邦医药】 【业绩】23Q1收入4.73亿元(+27.63%),净利润1.38亿元(+171.11%); 业绩高增能力持续验证,内镜持续高增长。23Q1扣除去年同期海外大单,收入增速或超70%,规模效应+产品结构优化,毛利率持续提升至68.6%,净利润大幅增长171%,大超预期。 软镜持续高增长,硬镜、高端超声有望超预期放量:23Q1内镜设备增长超60%,国内医院装机数量大幅增加,超声同比增长约14%,超声
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【招商传媒 】神州泰岳(300002.SZ)
【招商传媒 顾佳团队】神州泰岳(300002.SZ):游戏保持长线化优势,AI业务前瞻探索助推业绩新一轮增长 事件:公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入48.06亿元,同比增长11.40%;归母净利润5.42亿元,同比增长40.93%;归母扣非净利润4.45亿元,同比增长39.51%。2023Q1实现营业收入12.12亿元,同比增长22.36%;归母净利润1.78亿元,同比增长182.44%;归母扣非净利润1.47亿元,同比增长160.43%。 1、SLG赛道有望继续
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昨日重点游戏公司财报更新+后续催化看点【中信证券传媒】
昨日重点游戏公司财报更新+后续催化看点【中信证券传媒】 恺英网络:23Q1业绩稳健增长,归母净利润2.90亿元,同比+16.72%。全年业绩增长确定性强,预期接近14e净利润,同比增速超30%,今年新产品储备丰富,包括龙神八部之西行纪(预计6月7号上线)、石器时代:觉醒(腾讯代理,经典IP)、仙剑奇侠传:新的开始、龙腾初期、山海浮梦录等有版号产品。此外恺英网络与复旦大学就AIGC、AINPC技术应用到斗罗大陆IP手游达成合作,未来还有VR游戏催化,积极布局前沿领域。估值目前25X,建议持续关注。
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【申万电子】芯源微业绩点评
【申万电子】芯源微业绩点评 事件:公司披露1Q23业绩,超预期。公司1Q23实现营收2.88亿,同比高增57%;归母净利润6598万元,同比增长104%;扣非净利5714万元,同比增长82%。 盈利能力提升,核心零部件国产化进展加速。1Q23公司毛利率45.3%,同比提升6.6pcts,环比提升10.0pcts,均实现大幅提升。毛利率提升一方面因公司后道设备销售占比有所提升,另一方面,高速机械手和高精度热盘等核心零部件已实现国产替代,其余多项零部件亦正在逐步提高国产化率,在提升产业链安全可控的同
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【海通传媒】凯撒文化
凯撒文化:字节系游戏CP代表,IP储备丰富,头部平台助力自研大作发行,持续探索AI+游戏研发,加快游戏出海业务发展 1、公司15-16年通过收购转型手游研发商,旗下天上友嘉擅长3D卡牌RPG和SLG手游研发、酷牛互动擅长卡牌与MMORPG手游研发,经典产品《三国志2017》、《圣斗士星矢:重生》、《龙珠觉醒》等老游戏相对稳定持续支撑业绩基本面。 2、公司和多家头部互联网平台保持良好合作关系:1)公司与字节跳动签订合约未来十年在游戏发行、渠道等方面开展全面深度合作,目前确认代理发行《火影忍者:巅峰
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国科微1Q23: 营收同比+239%历史新高,归母同比扭亏,NPU新产品或受益AI浪潮
国科微1Q23: 营收同比+239%历史新高,归母同比扭亏,NPU新产品或受益AI浪潮 营收:17.23亿,同比+239% 归母:4507万,同比扭亏 视频解码:份额持续提升(已超30%) 自公司2021年针对IPTV运营商市场推出了4K解码芯片以来,2022年在IPTV市场全面应用,在各运营商招标中取得了较好的市场份额,并开始在各省公司快速落地。针对广电和IPTV运营商推出的得8K解码芯片已经批量出货。公司还针对 AR/VR及商显市场推出了8K显示芯片,目前已经与国内主流的电视、商显厂商完成导
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【天风通信】亚马逊AWS推出生成式AI服务以及语言大模型,强化算力逻辑
【天风通信】亚马逊AWS推出生成式AI服务以及语言大模型,强化算力逻辑 昨天亚马逊AWS宣布,推出Bedrock生成式人工智能服务以及自有的大型语言模型泰坦,稍早的股东公开信中首席执行官也提及要大力投资相应领域。国内外科技巨头相继加入AI大模型竞赛,这也将继续拉动算力需求。22年四季度以来【天风通信】独家针对光模块光芯片板块推荐,并多次重点推荐中际旭创、天孚通信、源杰科技等标的。光通信板块从CPO、硅光开始发力,再到800G加单以及新进厂商、LPO模块提供商,后续渗透到连接器、高速线缆、光芯片、
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国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商
【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商 数据安全重要性提升,密码芯片市场从传统走向新兴:密码行业传统客户较为小众,主要以党政军、金融等为主,但在信创大趋势下,数据作为重要的生产要素,新兴市场数据安全需求提升。政策端,近年我国颁布多项网络安全领域重要法律法规,2022年“三保一评”政策组合出台,“关保”将于2023年5月1日正式实施,关键信息基础设施必须落实网络安全等级保护制度。 国芯科技新一代高性能高安全边缘计算芯片CCP1080T,可支持多种国密算法和国际通用密码算法,集成了国芯科技自
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