1.1 光模块的功能与结构 光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收

4月10号商汤将发布自己的大模型，国内唯一媲美OpenAI(GPT-4)的产品商汤算力国内第一，拥有至少1万张英伟达A100芯片，投资200亿商汤训练大模型已经做了5年，400张A100能跑出10000张A100的算力 商汤10日发布的大模型画图功能超过Midjourney V4接近V5，

简单聊聊逻辑，一言以蔽之——极度的稀缺性。稀缺在哪里？(部分数据内容引用杨长雍文章)1.稀缺就稀缺在行业大模型的深耕无人能敌市场热炒的华为、阿里、腾讯、360等大模型是所谓的MAAS通用模型，但是缺点在于：①行业数据壁垒无法突破，特别是金融、政务、医疗等特定领域的开放度极低，通用大模型无法获取数据和

大新闻，大新闻，大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月，美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司，宣称联电窃取其存储芯片的知识产权，包括存储芯片的关键技术，并交给福建晋华。与此同时，美光在2018年全面改变其游说

国家网络安全审查办公室今天宣布对美光公司在华销售产品启动网络安全审查，这家美国半导体公司的在华业务将因此受到新的冲击。因参与对华为等中国公司的制裁，美光的在华销售已经萎缩，它今年第二财季全球营收同比大降53%，形成20年来最大的季度亏损。美光今天一定感受到了“雪上加霜”的滋味。 美国滥用国家安全的借

如果图不清楚的可以私信获取。 如果图不清楚的可以私信获取。 ChatGPT比其前身 GPT-3 有显著的提升，比起同源的InstructGPT也有着独到的优势，甚至可以说ChatGPT是站在InstructGPT及GPT-3的肩膀上完成的一项伟大的工作。与InstructGPT类似，ChatGPT

专业领域数据： 同方股份：知网 拓尔思：政务端另类数据，在数据要素市场更是稀缺和珍贵。另类要素应用在投资决策、发展战略决策、趋势预测、风险预警方面，未来另类数据有望成为地方政府、头部投资机构信息优势的重要来源，在应用范围、应用深度和应用频率上持续、显著提升。 每日互动： 可用数据量国内第一。公司通过

#微软官宣2023年3月28日23:30（GMT+8）举办AI赋能MicrosoftSecure峰会，向市场展示如何借助 AI 打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效。 微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全新时代GPT为代表的AI会对未来的信息安全市场产生巨大影响，具

  易华录3阶段上涨逻辑，数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商   目标市值：数据底座300亿 + Ai政务390亿 + 英伟达DGX Cloud服务商 1080亿元，目标市值1770亿元。  易华录第一波涨什么？——数

光模块突然底部机构大买，刚开始觉得是炒AI硬件，当然也的确是炒AI硬件。直到周五收盘看到官媒的文章，才多了一丝领悟。 原来，光模块我们这么强！！！        据介绍，该标准规定了25Gb/s DML激光器封装规范，相关产品广泛应用在5G、数据中心

● 光模块:估值至少比新易盛多● 光芯片:估值至少相当于源杰科技● 鹏城云脑:鹏城盘古，想象力+预期差1、光迅科技光模块全球排名第四，全球市占率8%，光模块估值至少比新易盛多待估值修复。 数据来源：A股算力上游基础设备厂商实力大揭秘 2、光迅科技深度

事件： 3月27日，根据公开新闻报道，百度正式推出“文心千帆”大模型平台，面向客户提供企业级大语言模型服务。文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链，未来还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操

川大智胜的公告读完让我震撼，可以说基本面发生了翻天覆地的突变。一直在等老师们来按计算器，但一直没等到，没办法，只能我自己来按了，按得不对老师们指正，根据3.18的公告，1.募投项目产品效益将超预期采用新技术开发的产品性能大幅优于使用国外DLP技术和DMD芯片，成本价格降低50%以上。新产品产业化后在

结合近期AI领域发生的一些变化，更新下思路....纯文字逻辑文，不喜勿喷，也欢迎专业人士批评指正~文章出发的视角：是以目前行业的竞争格局和发展方向；行业本身的各环节产业逻辑为基础，辅助目前市场内的认可度，相互结合，进行一定的推演展望。按照上述上思路，在板块启动初期就选到过鸿博股份和昆仑万维，以及第一

什么是光刻机光刻机（Lithography Machine）是一种半导体工业中常用的设备，用于将电路图案转移到半导体芯片上。在制造芯片时，需要使用光刻机将电路图案“镀”在芯片表面上，以便进行后续的加工工艺。光刻机的基本工作原理是利用光学原理将图案投射到硅片上。光刻机主要由光源、凸透镜、光刻胶和控制系

1.1 光模块的功能与结构 光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收

4月10号商汤将发布自己的大模型，国内唯一媲美OpenAI(GPT-4)的产品商汤算力国内第一，拥有至少1万张英伟达A100芯片，投资200亿商汤训练大模型已经做了5年，400张A100能跑出10000张A100的算力 商汤10日发布的大模型画图功能超过Midjourney V4接近V5，

简单聊聊逻辑，一言以蔽之——极度的稀缺性。稀缺在哪里？(部分数据内容引用杨长雍文章)1.稀缺就稀缺在行业大模型的深耕无人能敌市场热炒的华为、阿里、腾讯、360等大模型是所谓的MAAS通用模型，但是缺点在于：①行业数据壁垒无法突破，特别是金融、政务、医疗等特定领域的开放度极低，通用大模型无法获取数据和

大新闻，大新闻，大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月，美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司，宣称联电窃取其存储芯片的知识产权，包括存储芯片的关键技术，并交给福建晋华。与此同时，美光在2018年全面改变其游说

国家网络安全审查办公室今天宣布对美光公司在华销售产品启动网络安全审查，这家美国半导体公司的在华业务将因此受到新的冲击。因参与对华为等中国公司的制裁，美光的在华销售已经萎缩，它今年第二财季全球营收同比大降53%，形成20年来最大的季度亏损。美光今天一定感受到了“雪上加霜”的滋味。 美国滥用国家安全的借

如果图不清楚的可以私信获取。 如果图不清楚的可以私信获取。 ChatGPT比其前身 GPT-3 有显著的提升，比起同源的InstructGPT也有着独到的优势，甚至可以说ChatGPT是站在InstructGPT及GPT-3的肩膀上完成的一项伟大的工作。与InstructGPT类似，ChatGPT

专业领域数据： 同方股份：知网 拓尔思：政务端另类数据，在数据要素市场更是稀缺和珍贵。另类要素应用在投资决策、发展战略决策、趋势预测、风险预警方面，未来另类数据有望成为地方政府、头部投资机构信息优势的重要来源，在应用范围、应用深度和应用频率上持续、显著提升。 每日互动： 可用数据量国内第一。公司通过

#微软官宣2023年3月28日23:30（GMT+8）举办AI赋能MicrosoftSecure峰会，向市场展示如何借助 AI 打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效。 微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全新时代GPT为代表的AI会对未来的信息安全市场产生巨大影响，具

  易华录3阶段上涨逻辑，数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商   目标市值：数据底座300亿 + Ai政务390亿 + 英伟达DGX Cloud服务商 1080亿元，目标市值1770亿元。  易华录第一波涨什么？——数

光模块突然底部机构大买，刚开始觉得是炒AI硬件，当然也的确是炒AI硬件。直到周五收盘看到官媒的文章，才多了一丝领悟。 原来，光模块我们这么强！！！        据介绍，该标准规定了25Gb/s DML激光器封装规范，相关产品广泛应用在5G、数据中心

● 光模块:估值至少比新易盛多● 光芯片:估值至少相当于源杰科技● 鹏城云脑:鹏城盘古，想象力+预期差1、光迅科技光模块全球排名第四，全球市占率8%，光模块估值至少比新易盛多待估值修复。 数据来源：A股算力上游基础设备厂商实力大揭秘 2、光迅科技深度

事件： 3月27日，根据公开新闻报道，百度正式推出“文心千帆”大模型平台，面向客户提供企业级大语言模型服务。文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链，未来还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操

川大智胜的公告读完让我震撼，可以说基本面发生了翻天覆地的突变。一直在等老师们来按计算器，但一直没等到，没办法，只能我自己来按了，按得不对老师们指正，根据3.18的公告，1.募投项目产品效益将超预期采用新技术开发的产品性能大幅优于使用国外DLP技术和DMD芯片，成本价格降低50%以上。新产品产业化后在

结合近期AI领域发生的一些变化，更新下思路....纯文字逻辑文，不喜勿喷，也欢迎专业人士批评指正~文章出发的视角：是以目前行业的竞争格局和发展方向；行业本身的各环节产业逻辑为基础，辅助目前市场内的认可度，相互结合，进行一定的推演展望。按照上述上思路，在板块启动初期就选到过鸿博股份和昆仑万维，以及第一

什么是光刻机光刻机（Lithography Machine）是一种半导体工业中常用的设备，用于将电路图案转移到半导体芯片上。在制造芯片时，需要使用光刻机将电路图案“镀”在芯片表面上，以便进行后续的加工工艺。光刻机的基本工作原理是利用光学原理将图案投射到硅片上。光刻机主要由光源、凸透镜、光刻胶和控制系

1.1 光模块的功能与结构 光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收

4月10号商汤将发布自己的大模型，国内唯一媲美OpenAI(GPT-4)的产品商汤算力国内第一，拥有至少1万张英伟达A100芯片，投资200亿商汤训练大模型已经做了5年，400张A100能跑出10000张A100的算力 商汤10日发布的大模型画图功能超过Midjourney V4接近V5，

简单聊聊逻辑，一言以蔽之——极度的稀缺性。稀缺在哪里？(部分数据内容引用杨长雍文章)1.稀缺就稀缺在行业大模型的深耕无人能敌市场热炒的华为、阿里、腾讯、360等大模型是所谓的MAAS通用模型，但是缺点在于：①行业数据壁垒无法突破，特别是金融、政务、医疗等特定领域的开放度极低，通用大模型无法获取数据和

大新闻，大新闻，大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月，美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司，宣称联电窃取其存储芯片的知识产权，包括存储芯片的关键技术，并交给福建晋华。与此同时，美光在2018年全面改变其游说

国家网络安全审查办公室今天宣布对美光公司在华销售产品启动网络安全审查，这家美国半导体公司的在华业务将因此受到新的冲击。因参与对华为等中国公司的制裁，美光的在华销售已经萎缩，它今年第二财季全球营收同比大降53%，形成20年来最大的季度亏损。美光今天一定感受到了“雪上加霜”的滋味。 美国滥用国家安全的借

如果图不清楚的可以私信获取。 如果图不清楚的可以私信获取。 ChatGPT比其前身 GPT-3 有显著的提升，比起同源的InstructGPT也有着独到的优势，甚至可以说ChatGPT是站在InstructGPT及GPT-3的肩膀上完成的一项伟大的工作。与InstructGPT类似，ChatGPT

专业领域数据： 同方股份：知网 拓尔思：政务端另类数据，在数据要素市场更是稀缺和珍贵。另类要素应用在投资决策、发展战略决策、趋势预测、风险预警方面，未来另类数据有望成为地方政府、头部投资机构信息优势的重要来源，在应用范围、应用深度和应用频率上持续、显著提升。 每日互动： 可用数据量国内第一。公司通过

#微软官宣2023年3月28日23:30（GMT+8）举办AI赋能MicrosoftSecure峰会，向市场展示如何借助 AI 打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效。 微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全新时代GPT为代表的AI会对未来的信息安全市场产生巨大影响，具

  易华录3阶段上涨逻辑，数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商   目标市值：数据底座300亿 + Ai政务390亿 + 英伟达DGX Cloud服务商 1080亿元，目标市值1770亿元。  易华录第一波涨什么？——数

光模块突然底部机构大买，刚开始觉得是炒AI硬件，当然也的确是炒AI硬件。直到周五收盘看到官媒的文章，才多了一丝领悟。 原来，光模块我们这么强！！！        据介绍，该标准规定了25Gb/s DML激光器封装规范，相关产品广泛应用在5G、数据中心

● 光模块:估值至少比新易盛多● 光芯片:估值至少相当于源杰科技● 鹏城云脑:鹏城盘古，想象力+预期差1、光迅科技光模块全球排名第四，全球市占率8%，光模块估值至少比新易盛多待估值修复。 数据来源：A股算力上游基础设备厂商实力大揭秘 2、光迅科技深度

事件： 3月27日，根据公开新闻报道，百度正式推出“文心千帆”大模型平台，面向客户提供企业级大语言模型服务。文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链，未来还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操

川大智胜的公告读完让我震撼，可以说基本面发生了翻天覆地的突变。一直在等老师们来按计算器，但一直没等到，没办法，只能我自己来按了，按得不对老师们指正，根据3.18的公告，1.募投项目产品效益将超预期采用新技术开发的产品性能大幅优于使用国外DLP技术和DMD芯片，成本价格降低50%以上。新产品产业化后在

结合近期AI领域发生的一些变化，更新下思路....纯文字逻辑文，不喜勿喷，也欢迎专业人士批评指正~文章出发的视角：是以目前行业的竞争格局和发展方向；行业本身的各环节产业逻辑为基础，辅助目前市场内的认可度，相互结合，进行一定的推演展望。按照上述上思路，在板块启动初期就选到过鸿博股份和昆仑万维，以及第一

什么是光刻机光刻机（Lithography Machine）是一种半导体工业中常用的设备，用于将电路图案转移到半导体芯片上。在制造芯片时，需要使用光刻机将电路图案“镀”在芯片表面上，以便进行后续的加工工艺。光刻机的基本工作原理是利用光学原理将图案投射到硅片上。光刻机主要由光源、凸透镜、光刻胶和控制系

1.1 光模块的功能与结构 光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收

4月10号商汤将发布自己的大模型，国内唯一媲美OpenAI(GPT-4)的产品商汤算力国内第一，拥有至少1万张英伟达A100芯片，投资200亿商汤训练大模型已经做了5年，400张A100能跑出10000张A100的算力 商汤10日发布的大模型画图功能超过Midjourney V4接近V5，

简单聊聊逻辑，一言以蔽之——极度的稀缺性。稀缺在哪里？(部分数据内容引用杨长雍文章)1.稀缺就稀缺在行业大模型的深耕无人能敌市场热炒的华为、阿里、腾讯、360等大模型是所谓的MAAS通用模型，但是缺点在于：①行业数据壁垒无法突破，特别是金融、政务、医疗等特定领域的开放度极低，通用大模型无法获取数据和

大新闻，大新闻，大新闻终于出手了。终于出手了。 100%长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。来看美光黑历史2017年12月，美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司，宣称联电窃取其存储芯片的知识产权，包括存储芯片的关键技术，并交给福建晋华。与此同时，美光在2018年全面改变其游说

国家网络安全审查办公室今天宣布对美光公司在华销售产品启动网络安全审查，这家美国半导体公司的在华业务将因此受到新的冲击。因参与对华为等中国公司的制裁，美光的在华销售已经萎缩，它今年第二财季全球营收同比大降53%，形成20年来最大的季度亏损。美光今天一定感受到了“雪上加霜”的滋味。 美国滥用国家安全的借

如果图不清楚的可以私信获取。 如果图不清楚的可以私信获取。 ChatGPT比其前身 GPT-3 有显著的提升，比起同源的InstructGPT也有着独到的优势，甚至可以说ChatGPT是站在InstructGPT及GPT-3的肩膀上完成的一项伟大的工作。与InstructGPT类似，ChatGPT

专业领域数据： 同方股份：知网 拓尔思：政务端另类数据，在数据要素市场更是稀缺和珍贵。另类要素应用在投资决策、发展战略决策、趋势预测、风险预警方面，未来另类数据有望成为地方政府、头部投资机构信息优势的重要来源，在应用范围、应用深度和应用频率上持续、显著提升。 每日互动： 可用数据量国内第一。公司通过

#微软官宣2023年3月28日23:30（GMT+8）举办AI赋能MicrosoftSecure峰会，向市场展示如何借助 AI 打造全面安全的未来以及如何助力现代企业安全更便捷更高效。 微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全新时代GPT为代表的AI会对未来的信息安全市场产生巨大影响，具

  易华录3阶段上涨逻辑，数据底座——AI+政务——英伟达超算租赁服务商   目标市值：数据底座300亿 + Ai政务390亿 + 英伟达DGX Cloud服务商 1080亿元，目标市值1770亿元。  易华录第一波涨什么？——数

光模块突然底部机构大买，刚开始觉得是炒AI硬件，当然也的确是炒AI硬件。直到周五收盘看到官媒的文章，才多了一丝领悟。 原来，光模块我们这么强！！！        据介绍，该标准规定了25Gb/s DML激光器封装规范，相关产品广泛应用在5G、数据中心

● 光模块:估值至少比新易盛多● 光芯片:估值至少相当于源杰科技● 鹏城云脑:鹏城盘古，想象力+预期差1、光迅科技光模块全球排名第四，全球市占率8%，光模块估值至少比新易盛多待估值修复。 数据来源：A股算力上游基础设备厂商实力大揭秘 2、光迅科技深度

事件： 3月27日，根据公开新闻报道，百度正式推出“文心千帆”大模型平台，面向客户提供企业级大语言模型服务。文心千帆大模型平台不仅包括文心一言，还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链，未来还会支持第三方的开源大模型。在现场实时演示中，文心千帆可实现三分钟做ppt、数字人直播带货、订机票和酒店等操

川大智胜的公告读完让我震撼，可以说基本面发生了翻天覆地的突变。一直在等老师们来按计算器，但一直没等到，没办法，只能我自己来按了，按得不对老师们指正，根据3.18的公告，1.募投项目产品效益将超预期采用新技术开发的产品性能大幅优于使用国外DLP技术和DMD芯片，成本价格降低50%以上。新产品产业化后在

结合近期AI领域发生的一些变化，更新下思路....纯文字逻辑文，不喜勿喷，也欢迎专业人士批评指正~文章出发的视角：是以目前行业的竞争格局和发展方向；行业本身的各环节产业逻辑为基础，辅助目前市场内的认可度，相互结合，进行一定的推演展望。按照上述上思路，在板块启动初期就选到过鸿博股份和昆仑万维，以及第一

什么是光刻机光刻机（Lithography Machine）是一种半导体工业中常用的设备，用于将电路图案转移到半导体芯片上。在制造芯片时，需要使用光刻机将电路图案“镀”在芯片表面上，以便进行后续的加工工艺。光刻机的基本工作原理是利用光学原理将图案投射到硅片上。光刻机主要由光源、凸透镜、光刻胶和控制系