核心观点： 我们认为对ChatGPT流量的统计存在显著低估；同时，仅通过应用访问量判断AI市场热度的观点，并未深刻理解Open AI等巨头的商业战略和产业发展。我们认为，所谓ChatGPT的“流量瓶颈”，主要由以下三方面原因导致，分别是1、Open AI战略，流量高地在API结构；2、算力短缺；3、

链接： 舍我其谁CPO--数据算力和人工智能的双重先行暴击者--有望迎倍数级复合增长        2月7号在CPO板块底部启动之初，全网前瞻性的做了深度剖析，而今，逻辑已被市场验证，文中提及看好的个股，也在短时间内走出了让人惊叹

某F企光模块专家简单总结：1）部分二三线厂商有超预期的点2）5月与各大厂商交流了2024的指引，Google、Meta、Nvidia的指引量比较惊艳3）薄膜铌酸锂受到认可各家进度：中继旭创-全面量产（G N） 两家一供 占据大部分的签单 目前大约80W个800G Meta在Q3可能会要求插单Fini

按照目前的架势，TMT大概率要再来一波了。周四周五TMT与大盘共振，再加上外围英伟达、AMD、台积电、英特尔的大涨助攻，可谓是风光无限。我在之前的文章《关于市场轮动的一些看法》中提到：板块集团军作战的大行情，整个板块会一起涨，但是每个方向在每个阶段涨幅并不相同。换句话说，在不同时期，会有某一个细分方

顶层政策持续加码支持数字经济，加快构建中国特色数据基础制度体系：新年伊始，国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系，促进全体人民共享数字经济发展红利”文章，在新年第一篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素，数字经济的建设事关国家发展和安全大局；

半导体行业周期底部临近，重视存储芯片的三重投资逻辑 半导体周期3年左右一个循环，来的快，且幅度大，叠加叙事宏大，每次都有10倍股出现。国内上一轮半导体大周期产生于2019-2021年，卓胜微、兆易创新、韦尔股份、晶方科技等十倍股涌现。当前时点，半导体周期底部临近，国产替代进度加快，重点提示存储芯片

1月31日，光伏等新能源赛道拉升，钙钛矿电池方向领涨，与前两天行业大幅扩产带来的渗透率提升不同，分析师普遍认为今年光伏最大的机会可能在新技术。 例如中金表示，随着海外传统能源价格的高位回落，以及国内光伏电站配储要求的提升，光伏提效降本诉求在未来几年将比过去两年更为迫切，围绕光伏产业链提效降本新技术的

文章系转发工业硅：合盛硅业 新安股份 东岳硅材三氯氢硅：宏柏新材 三孚股份 晨光新材多晶硅：通威股份、协鑫科技（港股）、特变电工（新特能源 港股）、大全能源硅片：隆基绿能、中环股份、晶澳科技、晶科能源、保利协鑫、上机数控。电池片：通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、东方日升、阿特斯。组件：晶科能

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1月31日，光伏等新能源赛道拉升，钙钛矿电池方向领涨，与前两天行业大幅扩产带来的渗透率提升不同，分析师普遍认为今年光伏最大的机会可能在新技术。 例如中金表示，随着海外传统能源价格的高位回落，以及国内光伏电站配储要求的提升，光伏提效降本诉求在未来几年将比过去两年更为迫切，围绕光伏产业链提效降本新技术的

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