摘要：头部大模型的长文本护城河已经“变浅”。 Kimi火了…… 这是这波AI浪潮中，国内创业公司第一次真正“破圈”。最明显的标志是，在二级市场中，Kimi已被市场作为一个概念板块来对待，它们被称之为“Kimi概念股”。在之前爆炒的板块中，可能有华为产业链、苹果产业链，但是，因为一家创业公司而发酵一波

          国内生物保鲜剂龙头之一圣达生物因此强势4连板                   预制菜------- 随着人

如今的固态电池生产商有点像诸侯混战的感觉，最后能跑出来的一定是研发技术都非常强的公司，一样充满了很多不确定性，并且很遗憾的是这些有实力的很多公司还没上市。 要说固态电池确定性最高的一定是上游材料商，类比锂矿，一旦开始量产，对上游的原材料商需求量一定是十倍百倍的增加，其中有两家公司：东方锆业和上海洗霸

沃特股份业务逻辑梳理：低空经济、小米汽车、合成生物的多元发展。在当今快速变化的市场环境中，沃特股份以其前瞻性的战略眼光和多元化的业务布局，展现出强大的发展势头。本文将围绕低空经济、小米汽车以及合成生物这三个核心领域，对沃特股份的业务逻辑进行深入的梳理。一、低空经济：开拓新兴领域，布局未来增长点随着无

S高新发展(sz000628)S 在科技的浪潮中，每一次巨头的携手都可能引领行业的新变革。近日，苹果公司与百度智能云的合作，将百度的大模型AI技术融入苹果的新一代产品中，这一战略联盟不仅为百度智能云的合作伙伴 S奥飞数据(sz300738)S 和 S亚康股份(sz301085)S 带来了新的增长机遇

中经云数据存储科技（北京）有限公司是国家信息中心批准成立的提供互联网基础设施/服务的专项公司，是全球光磁电混合存储、云计算数据中心综合节能、信息安全等领域的技术先行者，拥有一流的科研团队和多项核心专利。中经云配合国家量子通信长期规划，参与建设量子保密通信网络，并在重要节点城市规划建设多个超大规模高品

大盘近期量能明显萎缩，上攻乏力，有技术性调整的需求。笔者周二收盘后发帖提醒大盘要进入调整，今天已是第二天，根据笔者的体系判断，调整或于明日结束。积极做好明日建仓或调仓计划。本月的重点：1. AI+硬件，其中以手机为主。以三星系和华为系为主。2.本月英伟达大会.3.国产HBM以及高端芯片的自主可控。笔

减速器+新型工业化+风电，深耕精密传动领域，紧跟新型工业化步伐，自主研制多种型号减速器产品，这家公司获净买入

新周期的龙头，或是洪兴股份！   最近利好很多，题材不断续命，昨晚打了一张5万亿的牌之后，今天高位股断板的断板，跌停的跌停，这也是年后第二次出现这种高位巨震，新周期的新方向肯定会围绕大会进行   而这里有确定性预期的就是“三胎和跨境电商”，

机器人+AI+多模态，细分机器人产品在日、法等多国均有交付，在人形机器人领域展开布局，已发布基于多模态超融合技术的大模型，这家公司AI领域储备包括视觉技术、机器人控制技术

核动力潜艇是一个划时代的军备竞赛硬实力，我们有能力，也一定要上的，加！ 中国动力，必须给力

重磅！发改委称设备更新市场需求达5万亿，这个行业正实行大规模设备更新，以推进碳达峰，机构测算相关费用支出有望“翻倍”，这家公司提供高端设备配套的重要部件，液冷技术是公司的常规技术之一

投资要点先进封装本质目的是增加触点连接，以代替制程提升。量子隧穿效应导 致先进制程的研发制造成本过高，而良率过低，先进封装技术能够弥补 制程提升的困难。先进封装技术的本质为提升连接效率。其中，重布线 层技术（RDL）重新布局裸片 I/O 触点，支持更多、更密引脚，广泛用 于晶圆级封装（WLP）；硅通

摘要：头部大模型的长文本护城河已经“变浅”。 Kimi火了…… 这是这波AI浪潮中，国内创业公司第一次真正“破圈”。最明显的标志是，在二级市场中，Kimi已被市场作为一个概念板块来对待，它们被称之为“Kimi概念股”。在之前爆炒的板块中，可能有华为产业链、苹果产业链，但是，因为一家创业公司而发酵一波

          国内生物保鲜剂龙头之一圣达生物因此强势4连板                   预制菜------- 随着人

如今的固态电池生产商有点像诸侯混战的感觉，最后能跑出来的一定是研发技术都非常强的公司，一样充满了很多不确定性，并且很遗憾的是这些有实力的很多公司还没上市。 要说固态电池确定性最高的一定是上游材料商，类比锂矿，一旦开始量产，对上游的原材料商需求量一定是十倍百倍的增加，其中有两家公司：东方锆业和上海洗霸

沃特股份业务逻辑梳理：低空经济、小米汽车、合成生物的多元发展。在当今快速变化的市场环境中，沃特股份以其前瞻性的战略眼光和多元化的业务布局，展现出强大的发展势头。本文将围绕低空经济、小米汽车以及合成生物这三个核心领域，对沃特股份的业务逻辑进行深入的梳理。一、低空经济：开拓新兴领域，布局未来增长点随着无

S高新发展(sz000628)S 在科技的浪潮中，每一次巨头的携手都可能引领行业的新变革。近日，苹果公司与百度智能云的合作，将百度的大模型AI技术融入苹果的新一代产品中，这一战略联盟不仅为百度智能云的合作伙伴 S奥飞数据(sz300738)S 和 S亚康股份(sz301085)S 带来了新的增长机遇

中经云数据存储科技（北京）有限公司是国家信息中心批准成立的提供互联网基础设施/服务的专项公司，是全球光磁电混合存储、云计算数据中心综合节能、信息安全等领域的技术先行者，拥有一流的科研团队和多项核心专利。中经云配合国家量子通信长期规划，参与建设量子保密通信网络，并在重要节点城市规划建设多个超大规模高品

大盘近期量能明显萎缩，上攻乏力，有技术性调整的需求。笔者周二收盘后发帖提醒大盘要进入调整，今天已是第二天，根据笔者的体系判断，调整或于明日结束。积极做好明日建仓或调仓计划。本月的重点：1. AI+硬件，其中以手机为主。以三星系和华为系为主。2.本月英伟达大会.3.国产HBM以及高端芯片的自主可控。笔

减速器+新型工业化+风电，深耕精密传动领域，紧跟新型工业化步伐，自主研制多种型号减速器产品，这家公司获净买入

新周期的龙头，或是洪兴股份！   最近利好很多，题材不断续命，昨晚打了一张5万亿的牌之后，今天高位股断板的断板，跌停的跌停，这也是年后第二次出现这种高位巨震，新周期的新方向肯定会围绕大会进行   而这里有确定性预期的就是“三胎和跨境电商”，

机器人+AI+多模态，细分机器人产品在日、法等多国均有交付，在人形机器人领域展开布局，已发布基于多模态超融合技术的大模型，这家公司AI领域储备包括视觉技术、机器人控制技术

核动力潜艇是一个划时代的军备竞赛硬实力，我们有能力，也一定要上的，加！ 中国动力，必须给力

重磅！发改委称设备更新市场需求达5万亿，这个行业正实行大规模设备更新，以推进碳达峰，机构测算相关费用支出有望“翻倍”，这家公司提供高端设备配套的重要部件，液冷技术是公司的常规技术之一

投资要点先进封装本质目的是增加触点连接，以代替制程提升。量子隧穿效应导 致先进制程的研发制造成本过高，而良率过低，先进封装技术能够弥补 制程提升的困难。先进封装技术的本质为提升连接效率。其中，重布线 层技术（RDL）重新布局裸片 I/O 触点，支持更多、更密引脚，广泛用 于晶圆级封装（WLP）；硅通

摘要：头部大模型的长文本护城河已经“变浅”。 Kimi火了…… 这是这波AI浪潮中，国内创业公司第一次真正“破圈”。最明显的标志是，在二级市场中，Kimi已被市场作为一个概念板块来对待，它们被称之为“Kimi概念股”。在之前爆炒的板块中，可能有华为产业链、苹果产业链，但是，因为一家创业公司而发酵一波

          国内生物保鲜剂龙头之一圣达生物因此强势4连板                   预制菜------- 随着人

如今的固态电池生产商有点像诸侯混战的感觉，最后能跑出来的一定是研发技术都非常强的公司，一样充满了很多不确定性，并且很遗憾的是这些有实力的很多公司还没上市。 要说固态电池确定性最高的一定是上游材料商，类比锂矿，一旦开始量产，对上游的原材料商需求量一定是十倍百倍的增加，其中有两家公司：东方锆业和上海洗霸

沃特股份业务逻辑梳理：低空经济、小米汽车、合成生物的多元发展。在当今快速变化的市场环境中，沃特股份以其前瞻性的战略眼光和多元化的业务布局，展现出强大的发展势头。本文将围绕低空经济、小米汽车以及合成生物这三个核心领域，对沃特股份的业务逻辑进行深入的梳理。一、低空经济：开拓新兴领域，布局未来增长点随着无

S高新发展(sz000628)S 在科技的浪潮中，每一次巨头的携手都可能引领行业的新变革。近日，苹果公司与百度智能云的合作，将百度的大模型AI技术融入苹果的新一代产品中，这一战略联盟不仅为百度智能云的合作伙伴 S奥飞数据(sz300738)S 和 S亚康股份(sz301085)S 带来了新的增长机遇

中经云数据存储科技（北京）有限公司是国家信息中心批准成立的提供互联网基础设施/服务的专项公司，是全球光磁电混合存储、云计算数据中心综合节能、信息安全等领域的技术先行者，拥有一流的科研团队和多项核心专利。中经云配合国家量子通信长期规划，参与建设量子保密通信网络，并在重要节点城市规划建设多个超大规模高品

大盘近期量能明显萎缩，上攻乏力，有技术性调整的需求。笔者周二收盘后发帖提醒大盘要进入调整，今天已是第二天，根据笔者的体系判断，调整或于明日结束。积极做好明日建仓或调仓计划。本月的重点：1. AI+硬件，其中以手机为主。以三星系和华为系为主。2.本月英伟达大会.3.国产HBM以及高端芯片的自主可控。笔

减速器+新型工业化+风电，深耕精密传动领域，紧跟新型工业化步伐，自主研制多种型号减速器产品，这家公司获净买入

新周期的龙头，或是洪兴股份！   最近利好很多，题材不断续命，昨晚打了一张5万亿的牌之后，今天高位股断板的断板，跌停的跌停，这也是年后第二次出现这种高位巨震，新周期的新方向肯定会围绕大会进行   而这里有确定性预期的就是“三胎和跨境电商”，

机器人+AI+多模态，细分机器人产品在日、法等多国均有交付，在人形机器人领域展开布局，已发布基于多模态超融合技术的大模型，这家公司AI领域储备包括视觉技术、机器人控制技术

核动力潜艇是一个划时代的军备竞赛硬实力，我们有能力，也一定要上的，加！ 中国动力，必须给力

重磅！发改委称设备更新市场需求达5万亿，这个行业正实行大规模设备更新，以推进碳达峰，机构测算相关费用支出有望“翻倍”，这家公司提供高端设备配套的重要部件，液冷技术是公司的常规技术之一

投资要点先进封装本质目的是增加触点连接，以代替制程提升。量子隧穿效应导 致先进制程的研发制造成本过高，而良率过低，先进封装技术能够弥补 制程提升的困难。先进封装技术的本质为提升连接效率。其中，重布线 层技术（RDL）重新布局裸片 I/O 触点，支持更多、更密引脚，广泛用 于晶圆级封装（WLP）；硅通

摘要：头部大模型的长文本护城河已经“变浅”。 Kimi火了…… 这是这波AI浪潮中，国内创业公司第一次真正“破圈”。最明显的标志是，在二级市场中，Kimi已被市场作为一个概念板块来对待，它们被称之为“Kimi概念股”。在之前爆炒的板块中，可能有华为产业链、苹果产业链，但是，因为一家创业公司而发酵一波

          国内生物保鲜剂龙头之一圣达生物因此强势4连板                   预制菜------- 随着人

如今的固态电池生产商有点像诸侯混战的感觉，最后能跑出来的一定是研发技术都非常强的公司，一样充满了很多不确定性，并且很遗憾的是这些有实力的很多公司还没上市。 要说固态电池确定性最高的一定是上游材料商，类比锂矿，一旦开始量产，对上游的原材料商需求量一定是十倍百倍的增加，其中有两家公司：东方锆业和上海洗霸

沃特股份业务逻辑梳理：低空经济、小米汽车、合成生物的多元发展。在当今快速变化的市场环境中，沃特股份以其前瞻性的战略眼光和多元化的业务布局，展现出强大的发展势头。本文将围绕低空经济、小米汽车以及合成生物这三个核心领域，对沃特股份的业务逻辑进行深入的梳理。一、低空经济：开拓新兴领域，布局未来增长点随着无

S高新发展(sz000628)S 在科技的浪潮中，每一次巨头的携手都可能引领行业的新变革。近日，苹果公司与百度智能云的合作，将百度的大模型AI技术融入苹果的新一代产品中，这一战略联盟不仅为百度智能云的合作伙伴 S奥飞数据(sz300738)S 和 S亚康股份(sz301085)S 带来了新的增长机遇

中经云数据存储科技（北京）有限公司是国家信息中心批准成立的提供互联网基础设施/服务的专项公司，是全球光磁电混合存储、云计算数据中心综合节能、信息安全等领域的技术先行者，拥有一流的科研团队和多项核心专利。中经云配合国家量子通信长期规划，参与建设量子保密通信网络，并在重要节点城市规划建设多个超大规模高品

大盘近期量能明显萎缩，上攻乏力，有技术性调整的需求。笔者周二收盘后发帖提醒大盘要进入调整，今天已是第二天，根据笔者的体系判断，调整或于明日结束。积极做好明日建仓或调仓计划。本月的重点：1. AI+硬件，其中以手机为主。以三星系和华为系为主。2.本月英伟达大会.3.国产HBM以及高端芯片的自主可控。笔

减速器+新型工业化+风电，深耕精密传动领域，紧跟新型工业化步伐，自主研制多种型号减速器产品，这家公司获净买入

新周期的龙头，或是洪兴股份！   最近利好很多，题材不断续命，昨晚打了一张5万亿的牌之后，今天高位股断板的断板，跌停的跌停，这也是年后第二次出现这种高位巨震，新周期的新方向肯定会围绕大会进行   而这里有确定性预期的就是“三胎和跨境电商”，

机器人+AI+多模态，细分机器人产品在日、法等多国均有交付，在人形机器人领域展开布局，已发布基于多模态超融合技术的大模型，这家公司AI领域储备包括视觉技术、机器人控制技术

核动力潜艇是一个划时代的军备竞赛硬实力，我们有能力，也一定要上的，加！ 中国动力，必须给力

重磅！发改委称设备更新市场需求达5万亿，这个行业正实行大规模设备更新，以推进碳达峰，机构测算相关费用支出有望“翻倍”，这家公司提供高端设备配套的重要部件，液冷技术是公司的常规技术之一

投资要点先进封装本质目的是增加触点连接，以代替制程提升。量子隧穿效应导 致先进制程的研发制造成本过高，而良率过低，先进封装技术能够弥补 制程提升的困难。先进封装技术的本质为提升连接效率。其中，重布线 层技术（RDL）重新布局裸片 I/O 触点，支持更多、更密引脚，广泛用 于晶圆级封装（WLP）；硅通