【华泰军工】雷电微力签署巨额订单，导弹产业链高景气再验证2022年2月9日雷电微力发布公告签署2项某配套产品订货合同，合计金额约24亿元，于2022年开始交付。【DD产业链是当前军工投资首选子赛道】DD四重属性决定导弹赛道是当前军工投资的首选子赛道：1）DD是作战取得杀伤效果的直接装备，同时也是我国

正文昨天文章提示过一点担忧：提防市场脆弱性引发连锁效应 紧接着效应就来了，一是33家中国实体被美商务部列入出口管制“未经验证清单”，创新药、半导体受重击；二是钢铁碳达峰事件的“误读”以及宁德时代的一则有关制裁的旧闻，把新能源干趴。 几大核心赛道同时受重创，真的是“稳”不住啊。&n

之前讲长春高新的文章里，所长讲过，集采必须具体问题具体分析，切忌一棒子打死。但有一个大的原则还是靠谱的，那就是平台型企业比单品独大的企业抗风险能力强非常多，而且也更容易恢复元气。比如，之前老被大家拿来做对比的信立泰和乐普，信立泰就真的可以说是被集采“打死了”，可乐普却悄咪咪的从集采阴影里走了出来，甚

今天真是A股的奇迹日，上演了一出深不见底的深V。上午的时候，我已经开始绝望的发文：今天早上宁德时代大跌8%，赣锋锂业、天齐锂业大跌5%以上，北方华创、先导智能、立讯精密接近跌停，药明康德、凯莱英跌停等等等，这些基金重仓股彻底崩了，这是调仓调出来的股灾？拉长看，仅仅过去一个月，芒果超媒、长春高新跌幅超

(603026)石大胜华：股东北京哲厚增持股份达1%(603133)碳元科技：实控人及其一致行动人拟合计减持不超7.7%股份(300033)同花顺：凯士奥已累计减持0.52%公司股份 下期部分股东拟减持不超过7.47%公司股份(603822)嘉澳环保：股东利鸿亚洲拟减持不超5.18%股份(60328

国联证券：高粮价+玉米种子库存见底，政策持续催化下，种业板块已进入量价齐升的高景气周期【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①在巴西减产、俄乌关系紧张以及国际原油期价不断攀升等利多因素提振下，CBOT玉米高位上涨。春节期间大部分企业停收，玉米市场购销清淡，价格以稳为主，预计中旬

【机构调研】养殖Gu业绩最差的时间点或已过，这家猪肉产业链巨头于周期底部加码产能①养殖Gu业绩最差的时间点或已过，这家猪肉产业链巨头于周期底部加码产能，2022年计划出栏200万头；②这家软件细分龙头2021年第四季度已出现业绩拐点，公司推进永久授权向订阅模式转型，订阅模式收入占比逐年提升。&nbs

经过一个月的梯队实战，打板实战，在股灾期间收益还是非常可观的，所以我拿出来分享一些东西，期望对大家有用，收益我前面发过不少次，这里是学习不再重复发了。1、选股与看盘看盘是训练你的情绪控制，对贪念和恐惧的控制力，这是上层建筑。而复盘是考验你的勤奋度，累积对市场的熟悉度，对市场整体有个感知，是基础。两者

几大报专门先手割菜，他要吹什么，只要你当天回避，你基本上9成以上概率不会成为当天的接盘侠，尤其是下午或尾盘异动过，晚上又吹了的。韭菜亏钱主要就是被割，你拿着自己的钱去为人接盘。所以每天我讲的回避，尽量回避，毕竟新出来的题材是人家普及的，真正的好概龙头不会让你买得到，而让你买得到的特别是刚吹的，基本上

手上没有好货，今天收割了华斯，又咬了一把转债。 瞄的好基建都没给机会，全一字，排了板炮一天一毛没给，一天就这样过去了，估计又得等新题材了。 指数没什么讲的，完全被权重绑架特别是宁德时代，严重失真了，但个股还是可以的，早盘不错，后面不好但下午又回暖了。  &nb

当前主要推荐标的如下： 1、智能汽车：中科创达和德赛西威。目前英伟达芯片在L3及以上的自动驾驶域控制器占据主导地位，德赛西威最为受益，22-23年驾驶域控制器确定性放量，22、23年归母净利润为11.6和15.6亿。同时，中低端自动驾驶汽车一定会有选用高通芯片解决方案（算力强，成本低，基带通信能力强

   1、雄安新区今年重点项目超200个 总投资超7000亿 雄安新区管委会相关负责人表示，今年，新区以城市建设“四大体系”为基础展现城市雏形，以重点项目和标志性建筑为抓手展示城市形象，安排重点项目超200个，总投资超7000亿元，年度计划投资超2000亿元，把雄安新区各项工

【招商农业】紧守生猪和种子主线，积极加仓农业---------------#生猪养殖 1. 📈假期猪价变化：初六全国均价约13.7元/公斤、较节前小涨0.12元/公斤。目前屠宰开工均不足，短期涨跌意义不大。初七部分地区已有跌价。另外，目前价格仍在行业平均成本线以下，整体仍陷亏损。2. 能

【中信政策】基建稳增长快评整体观点：受益于2021年Q4发行但尚未落地的1.2万亿专项债，我们预计基建投资全年是前高后低的走势，其中Q1的增速大概率会超过10%。显性资金方面，1月份专项债发行约4,800亿元，节奏上慢于2020年1月的7,100亿元，但比2021年状态已经超前很多（2021年3月才

中泰证券：“十四五”新能源发电装机规模高增长的确定性高，板块高景气度将持续【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①绿电运营商在“十四五”期间装机规模高增长的确定性高，综合装机规模、利用小时数、电价等因素来看，绿电板块在“十四五”期间有望维持高景气度。②技术创新推动风光发电效率提升

【华泰军工】雷电微力签署巨额订单，导弹产业链高景气再验证2022年2月9日雷电微力发布公告签署2项某配套产品订货合同，合计金额约24亿元，于2022年开始交付。【DD产业链是当前军工投资首选子赛道】DD四重属性决定导弹赛道是当前军工投资的首选子赛道：1）DD是作战取得杀伤效果的直接装备，同时也是我国

正文昨天文章提示过一点担忧：提防市场脆弱性引发连锁效应 紧接着效应就来了，一是33家中国实体被美商务部列入出口管制“未经验证清单”，创新药、半导体受重击；二是钢铁碳达峰事件的“误读”以及宁德时代的一则有关制裁的旧闻，把新能源干趴。 几大核心赛道同时受重创，真的是“稳”不住啊。&n

之前讲长春高新的文章里，所长讲过，集采必须具体问题具体分析，切忌一棒子打死。但有一个大的原则还是靠谱的，那就是平台型企业比单品独大的企业抗风险能力强非常多，而且也更容易恢复元气。比如，之前老被大家拿来做对比的信立泰和乐普，信立泰就真的可以说是被集采“打死了”，可乐普却悄咪咪的从集采阴影里走了出来，甚

今天真是A股的奇迹日，上演了一出深不见底的深V。上午的时候，我已经开始绝望的发文：今天早上宁德时代大跌8%，赣锋锂业、天齐锂业大跌5%以上，北方华创、先导智能、立讯精密接近跌停，药明康德、凯莱英跌停等等等，这些基金重仓股彻底崩了，这是调仓调出来的股灾？拉长看，仅仅过去一个月，芒果超媒、长春高新跌幅超

(603026)石大胜华：股东北京哲厚增持股份达1%(603133)碳元科技：实控人及其一致行动人拟合计减持不超7.7%股份(300033)同花顺：凯士奥已累计减持0.52%公司股份 下期部分股东拟减持不超过7.47%公司股份(603822)嘉澳环保：股东利鸿亚洲拟减持不超5.18%股份(60328

国联证券：高粮价+玉米种子库存见底，政策持续催化下，种业板块已进入量价齐升的高景气周期【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①在巴西减产、俄乌关系紧张以及国际原油期价不断攀升等利多因素提振下，CBOT玉米高位上涨。春节期间大部分企业停收，玉米市场购销清淡，价格以稳为主，预计中旬

【机构调研】养殖Gu业绩最差的时间点或已过，这家猪肉产业链巨头于周期底部加码产能①养殖Gu业绩最差的时间点或已过，这家猪肉产业链巨头于周期底部加码产能，2022年计划出栏200万头；②这家软件细分龙头2021年第四季度已出现业绩拐点，公司推进永久授权向订阅模式转型，订阅模式收入占比逐年提升。&nbs

经过一个月的梯队实战，打板实战，在股灾期间收益还是非常可观的，所以我拿出来分享一些东西，期望对大家有用，收益我前面发过不少次，这里是学习不再重复发了。1、选股与看盘看盘是训练你的情绪控制，对贪念和恐惧的控制力，这是上层建筑。而复盘是考验你的勤奋度，累积对市场的熟悉度，对市场整体有个感知，是基础。两者

几大报专门先手割菜，他要吹什么，只要你当天回避，你基本上9成以上概率不会成为当天的接盘侠，尤其是下午或尾盘异动过，晚上又吹了的。韭菜亏钱主要就是被割，你拿着自己的钱去为人接盘。所以每天我讲的回避，尽量回避，毕竟新出来的题材是人家普及的，真正的好概龙头不会让你买得到，而让你买得到的特别是刚吹的，基本上

手上没有好货，今天收割了华斯，又咬了一把转债。 瞄的好基建都没给机会，全一字，排了板炮一天一毛没给，一天就这样过去了，估计又得等新题材了。 指数没什么讲的，完全被权重绑架特别是宁德时代，严重失真了，但个股还是可以的，早盘不错，后面不好但下午又回暖了。  &nb

当前主要推荐标的如下： 1、智能汽车：中科创达和德赛西威。目前英伟达芯片在L3及以上的自动驾驶域控制器占据主导地位，德赛西威最为受益，22-23年驾驶域控制器确定性放量，22、23年归母净利润为11.6和15.6亿。同时，中低端自动驾驶汽车一定会有选用高通芯片解决方案（算力强，成本低，基带通信能力强

   1、雄安新区今年重点项目超200个 总投资超7000亿 雄安新区管委会相关负责人表示，今年，新区以城市建设“四大体系”为基础展现城市雏形，以重点项目和标志性建筑为抓手展示城市形象，安排重点项目超200个，总投资超7000亿元，年度计划投资超2000亿元，把雄安新区各项工

【招商农业】紧守生猪和种子主线，积极加仓农业---------------#生猪养殖 1. 📈假期猪价变化：初六全国均价约13.7元/公斤、较节前小涨0.12元/公斤。目前屠宰开工均不足，短期涨跌意义不大。初七部分地区已有跌价。另外，目前价格仍在行业平均成本线以下，整体仍陷亏损。2. 能

【中信政策】基建稳增长快评整体观点：受益于2021年Q4发行但尚未落地的1.2万亿专项债，我们预计基建投资全年是前高后低的走势，其中Q1的增速大概率会超过10%。显性资金方面，1月份专项债发行约4,800亿元，节奏上慢于2020年1月的7,100亿元，但比2021年状态已经超前很多（2021年3月才

中泰证券：“十四五”新能源发电装机规模高增长的确定性高，板块高景气度将持续【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①绿电运营商在“十四五”期间装机规模高增长的确定性高，综合装机规模、利用小时数、电价等因素来看，绿电板块在“十四五”期间有望维持高景气度。②技术创新推动风光发电效率提升

【华泰军工】雷电微力签署巨额订单，导弹产业链高景气再验证2022年2月9日雷电微力发布公告签署2项某配套产品订货合同，合计金额约24亿元，于2022年开始交付。【DD产业链是当前军工投资首选子赛道】DD四重属性决定导弹赛道是当前军工投资的首选子赛道：1）DD是作战取得杀伤效果的直接装备，同时也是我国

正文昨天文章提示过一点担忧：提防市场脆弱性引发连锁效应 紧接着效应就来了，一是33家中国实体被美商务部列入出口管制“未经验证清单”，创新药、半导体受重击；二是钢铁碳达峰事件的“误读”以及宁德时代的一则有关制裁的旧闻，把新能源干趴。 几大核心赛道同时受重创，真的是“稳”不住啊。&n

之前讲长春高新的文章里，所长讲过，集采必须具体问题具体分析，切忌一棒子打死。但有一个大的原则还是靠谱的，那就是平台型企业比单品独大的企业抗风险能力强非常多，而且也更容易恢复元气。比如，之前老被大家拿来做对比的信立泰和乐普，信立泰就真的可以说是被集采“打死了”，可乐普却悄咪咪的从集采阴影里走了出来，甚

今天真是A股的奇迹日，上演了一出深不见底的深V。上午的时候，我已经开始绝望的发文：今天早上宁德时代大跌8%，赣锋锂业、天齐锂业大跌5%以上，北方华创、先导智能、立讯精密接近跌停，药明康德、凯莱英跌停等等等，这些基金重仓股彻底崩了，这是调仓调出来的股灾？拉长看，仅仅过去一个月，芒果超媒、长春高新跌幅超

(603026)石大胜华：股东北京哲厚增持股份达1%(603133)碳元科技：实控人及其一致行动人拟合计减持不超7.7%股份(300033)同花顺：凯士奥已累计减持0.52%公司股份 下期部分股东拟减持不超过7.47%公司股份(603822)嘉澳环保：股东利鸿亚洲拟减持不超5.18%股份(60328

国联证券：高粮价+玉米种子库存见底，政策持续催化下，种业板块已进入量价齐升的高景气周期【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①在巴西减产、俄乌关系紧张以及国际原油期价不断攀升等利多因素提振下，CBOT玉米高位上涨。春节期间大部分企业停收，玉米市场购销清淡，价格以稳为主，预计中旬

【机构调研】养殖Gu业绩最差的时间点或已过，这家猪肉产业链巨头于周期底部加码产能①养殖Gu业绩最差的时间点或已过，这家猪肉产业链巨头于周期底部加码产能，2022年计划出栏200万头；②这家软件细分龙头2021年第四季度已出现业绩拐点，公司推进永久授权向订阅模式转型，订阅模式收入占比逐年提升。&nbs

经过一个月的梯队实战，打板实战，在股灾期间收益还是非常可观的，所以我拿出来分享一些东西，期望对大家有用，收益我前面发过不少次，这里是学习不再重复发了。1、选股与看盘看盘是训练你的情绪控制，对贪念和恐惧的控制力，这是上层建筑。而复盘是考验你的勤奋度，累积对市场的熟悉度，对市场整体有个感知，是基础。两者

几大报专门先手割菜，他要吹什么，只要你当天回避，你基本上9成以上概率不会成为当天的接盘侠，尤其是下午或尾盘异动过，晚上又吹了的。韭菜亏钱主要就是被割，你拿着自己的钱去为人接盘。所以每天我讲的回避，尽量回避，毕竟新出来的题材是人家普及的，真正的好概龙头不会让你买得到，而让你买得到的特别是刚吹的，基本上

手上没有好货，今天收割了华斯，又咬了一把转债。 瞄的好基建都没给机会，全一字，排了板炮一天一毛没给，一天就这样过去了，估计又得等新题材了。 指数没什么讲的，完全被权重绑架特别是宁德时代，严重失真了，但个股还是可以的，早盘不错，后面不好但下午又回暖了。  &nb

当前主要推荐标的如下： 1、智能汽车：中科创达和德赛西威。目前英伟达芯片在L3及以上的自动驾驶域控制器占据主导地位，德赛西威最为受益，22-23年驾驶域控制器确定性放量，22、23年归母净利润为11.6和15.6亿。同时，中低端自动驾驶汽车一定会有选用高通芯片解决方案（算力强，成本低，基带通信能力强

   1、雄安新区今年重点项目超200个 总投资超7000亿 雄安新区管委会相关负责人表示，今年，新区以城市建设“四大体系”为基础展现城市雏形，以重点项目和标志性建筑为抓手展示城市形象，安排重点项目超200个，总投资超7000亿元，年度计划投资超2000亿元，把雄安新区各项工

【招商农业】紧守生猪和种子主线，积极加仓农业---------------#生猪养殖 1. 📈假期猪价变化：初六全国均价约13.7元/公斤、较节前小涨0.12元/公斤。目前屠宰开工均不足，短期涨跌意义不大。初七部分地区已有跌价。另外，目前价格仍在行业平均成本线以下，整体仍陷亏损。2. 能

【中信政策】基建稳增长快评整体观点：受益于2021年Q4发行但尚未落地的1.2万亿专项债，我们预计基建投资全年是前高后低的走势，其中Q1的增速大概率会超过10%。显性资金方面，1月份专项债发行约4,800亿元，节奏上慢于2020年1月的7,100亿元，但比2021年状态已经超前很多（2021年3月才

中泰证券：“十四五”新能源发电装机规模高增长的确定性高，板块高景气度将持续【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①绿电运营商在“十四五”期间装机规模高增长的确定性高，综合装机规模、利用小时数、电价等因素来看，绿电板块在“十四五”期间有望维持高景气度。②技术创新推动风光发电效率提升

【华泰军工】雷电微力签署巨额订单，导弹产业链高景气再验证2022年2月9日雷电微力发布公告签署2项某配套产品订货合同，合计金额约24亿元，于2022年开始交付。【DD产业链是当前军工投资首选子赛道】DD四重属性决定导弹赛道是当前军工投资的首选子赛道：1）DD是作战取得杀伤效果的直接装备，同时也是我国

正文昨天文章提示过一点担忧：提防市场脆弱性引发连锁效应 紧接着效应就来了，一是33家中国实体被美商务部列入出口管制“未经验证清单”，创新药、半导体受重击；二是钢铁碳达峰事件的“误读”以及宁德时代的一则有关制裁的旧闻，把新能源干趴。 几大核心赛道同时受重创，真的是“稳”不住啊。&n

之前讲长春高新的文章里，所长讲过，集采必须具体问题具体分析，切忌一棒子打死。但有一个大的原则还是靠谱的，那就是平台型企业比单品独大的企业抗风险能力强非常多，而且也更容易恢复元气。比如，之前老被大家拿来做对比的信立泰和乐普，信立泰就真的可以说是被集采“打死了”，可乐普却悄咪咪的从集采阴影里走了出来，甚

今天真是A股的奇迹日，上演了一出深不见底的深V。上午的时候，我已经开始绝望的发文：今天早上宁德时代大跌8%，赣锋锂业、天齐锂业大跌5%以上，北方华创、先导智能、立讯精密接近跌停，药明康德、凯莱英跌停等等等，这些基金重仓股彻底崩了，这是调仓调出来的股灾？拉长看，仅仅过去一个月，芒果超媒、长春高新跌幅超

(603026)石大胜华：股东北京哲厚增持股份达1%(603133)碳元科技：实控人及其一致行动人拟合计减持不超7.7%股份(300033)同花顺：凯士奥已累计减持0.52%公司股份 下期部分股东拟减持不超过7.47%公司股份(603822)嘉澳环保：股东利鸿亚洲拟减持不超5.18%股份(60328

国联证券：高粮价+玉米种子库存见底，政策持续催化下，种业板块已进入量价齐升的高景气周期【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①在巴西减产、俄乌关系紧张以及国际原油期价不断攀升等利多因素提振下，CBOT玉米高位上涨。春节期间大部分企业停收，玉米市场购销清淡，价格以稳为主，预计中旬

【机构调研】养殖Gu业绩最差的时间点或已过，这家猪肉产业链巨头于周期底部加码产能①养殖Gu业绩最差的时间点或已过，这家猪肉产业链巨头于周期底部加码产能，2022年计划出栏200万头；②这家软件细分龙头2021年第四季度已出现业绩拐点，公司推进永久授权向订阅模式转型，订阅模式收入占比逐年提升。&nbs

经过一个月的梯队实战，打板实战，在股灾期间收益还是非常可观的，所以我拿出来分享一些东西，期望对大家有用，收益我前面发过不少次，这里是学习不再重复发了。1、选股与看盘看盘是训练你的情绪控制，对贪念和恐惧的控制力，这是上层建筑。而复盘是考验你的勤奋度，累积对市场的熟悉度，对市场整体有个感知，是基础。两者

几大报专门先手割菜，他要吹什么，只要你当天回避，你基本上9成以上概率不会成为当天的接盘侠，尤其是下午或尾盘异动过，晚上又吹了的。韭菜亏钱主要就是被割，你拿着自己的钱去为人接盘。所以每天我讲的回避，尽量回避，毕竟新出来的题材是人家普及的，真正的好概龙头不会让你买得到，而让你买得到的特别是刚吹的，基本上

手上没有好货，今天收割了华斯，又咬了一把转债。 瞄的好基建都没给机会，全一字，排了板炮一天一毛没给，一天就这样过去了，估计又得等新题材了。 指数没什么讲的，完全被权重绑架特别是宁德时代，严重失真了，但个股还是可以的，早盘不错，后面不好但下午又回暖了。  &nb

当前主要推荐标的如下： 1、智能汽车：中科创达和德赛西威。目前英伟达芯片在L3及以上的自动驾驶域控制器占据主导地位，德赛西威最为受益，22-23年驾驶域控制器确定性放量，22、23年归母净利润为11.6和15.6亿。同时，中低端自动驾驶汽车一定会有选用高通芯片解决方案（算力强，成本低，基带通信能力强

   1、雄安新区今年重点项目超200个 总投资超7000亿 雄安新区管委会相关负责人表示，今年，新区以城市建设“四大体系”为基础展现城市雏形，以重点项目和标志性建筑为抓手展示城市形象，安排重点项目超200个，总投资超7000亿元，年度计划投资超2000亿元，把雄安新区各项工

【招商农业】紧守生猪和种子主线，积极加仓农业---------------#生猪养殖 1. 📈假期猪价变化：初六全国均价约13.7元/公斤、较节前小涨0.12元/公斤。目前屠宰开工均不足，短期涨跌意义不大。初七部分地区已有跌价。另外，目前价格仍在行业平均成本线以下，整体仍陷亏损。2. 能

【中信政策】基建稳增长快评整体观点：受益于2021年Q4发行但尚未落地的1.2万亿专项债，我们预计基建投资全年是前高后低的走势，其中Q1的增速大概率会超过10%。显性资金方面，1月份专项债发行约4,800亿元，节奏上慢于2020年1月的7,100亿元，但比2021年状态已经超前很多（2021年3月才

中泰证券：“十四五”新能源发电装机规模高增长的确定性高，板块高景气度将持续【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①绿电运营商在“十四五”期间装机规模高增长的确定性高，综合装机规模、利用小时数、电价等因素来看，绿电板块在“十四五”期间有望维持高景气度。②技术创新推动风光发电效率提升