1、三电+充电桩:电池:宁德时代、比亚迪、国轩高科电机:卧龙电驱、大洋电机、方正电机电控:汇川技术、菱电电控充电桩:山东威达、许继电气、香山股份（+智能座舱+空气管理）2、智能化—中控系统显示屏:深天马A、长信科技、京东方触控芯片： 东软载波、宝明科技、联创电子、汇顶科技智能座舱：华阳集团

光伏：8月组件出口同增68%、环增35%，超预期，继续重点推荐 ⛳海关出口数据显示，8月组件出口10.59GW（金额26.15亿元），同增68.32%，环增34.93%，较2019年8月出口增长79.27%，超预期；1-8月累计出口63.46GW，同增39.61%，较2019年同期新增36.65%，

一、用多了上瘾！管天然气叫能源鸦片，这并不是我首创，在我还在读书的时候，我的一位授课老师这么比喻过天然气。天然气在早期比较贱，在油田开发的时候，把开采石油伴生出来的天然气直接烧掉。（主要是没有管道运输，也不好储存，并非真的要糟蹋东西） 现如今，天然气是能源的宠儿，被公认是地球上最干净的化石

背景：当前，全球长链二元酸需求主要由凯赛生物满足，公司长链二元酸产品的全球市占率达到80%。最新消息显示，新日恒力5万吨/年月桂二酸项目入市销售，并将于10月起正式投产。　　光大证券研究报告认为，新日恒力进军长链二元酸领域，有望打破凯赛生物长链二元酸在国内的垄断地位。　　该报告还提出，随着汽车、电子

今天下午是强势板块的进一步发酵，虽然指数不咋样，但基本上没什么新颖的，所以只是单纯看复盘的话大家去看中午的就行了。前排的产业，无非就是石油矿业开采（金石资源为代表，萤石龙头，氟化工上游）、采掘服务、基础化学、化工材料、电气设备+电力。如果集中到概念维度，就是PVDF、钛白粉、氟化工、石墨电极、风电、

中远海控 & 中国船舶航运和造船都是周期行业，这一轮造船量比较大也是受到运费的影响，情绪会传导到造船市场，船公司现金流充沛会选择建新船。新订单需求主要是两个方面：1）未来的贸易需求增量；2）船有替代周期，15-20年或20年以上，船舶老旧会导致不经济。现在来看，目前为止经历长的下行周期，今年集装箱船

（关注原因：中长线，钒电池储能领域应用深度受益者，钒电池稀缺标的）1、2021年7月，国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件提出要坚持储能技术多元化。近十年，产业政策一直在鼓励钒电池的发展，目前钒电池技术取得重要突破，已进入商业化初期。1）钒电池主要拥有电解液可循环使用、

今天市场可堪称百花齐放，各个题材轮番表演，但是从下午能看的出来，主赛道的标的分歧还是比较大，所以高位博弈的兄弟们要注意退潮期的风险，今天我们主要讲的这个题材规模算是一个小众题材—土壤修复，一般这种题材在大主线退潮期的时候相对会有效一点，逻辑分析供大家参考。主要的核心逻辑就是9月1日，土壤修复的信用平

这段时间，市场非常火爆，一会工业母鸡，一会碳基，一会盐湖概念，一天里能切换三四个板块。这种市场的快速轮动，是收割新股民韭菜的最好方法。只要追涨必被套，连板涨的好的那些永远买不到，因为散户根本没有大资金的通道优势。比如资金量大了，就可以封板，或者直接抢筹码，这时候庄家也是害怕被抢，只能跟随大势和板块风

今日磷板块大涨！另外昨日刚公布磷政策！最近调整因为股东减持，现在价格正好调整结束再次向上走势，加上今天磷开始发酵小盘，机会难得！

文文章较长，总结一下：1,1，摘帽滞涨2,2，海源复材跟昔日光伏王者赛维是一个老板，借壳意图明显。赛维去年底研发了比隆基股份直拉单晶性价比更优的铸造单晶技术，并由海源复材子公司生产光伏组件，一期已投产，市场反应很好，后期规划空间巨大。 33，海源复材参股11%的云度新能源，是少数几家真正有

永和股份(605020):PVDF全产业链龙头，一体化优势成就翻倍空间。1、动力电池需求旺盛，PVDF供需失衡助推价格持续上行:根据目前新能源汽车以及动力电池排产数据来看，未来PVDF年均复合需求有望超50%，具备极高的成长性。同时，由于PVDF在铁锂电池中的用量较三元中用量高50%，在这一波铁锂返

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背景：当前，全球长链二元酸需求主要由凯赛生物满足，公司长链二元酸产品的全球市占率达到80%。最新消息显示，新日恒力5万吨/年月桂二酸项目入市销售，并将于10月起正式投产。　　光大证券研究报告认为，新日恒力进军长链二元酸领域，有望打破凯赛生物长链二元酸在国内的垄断地位。　　该报告还提出，随着汽车、电子

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今天市场可堪称百花齐放，各个题材轮番表演，但是从下午能看的出来，主赛道的标的分歧还是比较大，所以高位博弈的兄弟们要注意退潮期的风险，今天我们主要讲的这个题材规模算是一个小众题材—土壤修复，一般这种题材在大主线退潮期的时候相对会有效一点，逻辑分析供大家参考。主要的核心逻辑就是9月1日，土壤修复的信用平

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今天下午是强势板块的进一步发酵，虽然指数不咋样，但基本上没什么新颖的，所以只是单纯看复盘的话大家去看中午的就行了。前排的产业，无非就是石油矿业开采（金石资源为代表，萤石龙头，氟化工上游）、采掘服务、基础化学、化工材料、电气设备+电力。如果集中到概念维度，就是PVDF、钛白粉、氟化工、石墨电极、风电、

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