周四舆情热度：①光模块-近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G光模块订单，追加频率及数量超市场预期（中际旭创、新易盛、华工科技、剑桥科技、光迅科技等）；②机器人-英伟达创始人黄仁勋认为，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能”，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能

作者：吴文吉存算一体：解决冯·诺依曼计算架构瓶颈。算力需求的指数级增长驱动大算力与大模型计算的瓶颈（带宽低、时延长、功耗高）亟待解决。在深度学习中，数据移动大量且频繁地存在于计算单元与存储单元之间，由于数据在CPU或GPU中频繁高速传递，整个过程的无用能耗大概在60%-90%；同时由于外部DRAM的

在美国国防部的一项关于铌酸锂的报告中曾经有过这样一段对铌酸锂的评价：如果电子革命的中心是以使其成为可能的硅材料命名的，那么光子学革命的发源地则很可能就是以铌酸锂命名了。$中际旭创(SZ300308)$ $剑桥科技(SH603083)$ $新易盛(SZ300502)$ 铌

从光模块排序和优缺点就知道，硅光版可能价格比EML版便宜些，但性能一般；薄膜铌酸锂版成本比EML版便宜，性能更优，唯一缺点是体积大些，这个缺点个人认为不算太大的缺点，因为不是用在手机这类小型设备上，而是数据中心、超算中心。中际旭创享受了EML版800G的先发优势，但薄膜铌酸锂版这个环节研发落后于新易

联特科技不断上涨新高，作为800G薄膜铌酸锂光模块的核心代表，光库科技，严重落后于联特科技的涨幅，作为全球三家掌握核心技术，国内唯一的光库科技，护城河更深，本周三10送5股权登记，周四除权的光库科技，补涨一触即发！AI驱动作为算力基础设施核心产品的光模板的技术升级需求，薄膜铌酸锂调制器是未来高速光互

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南方传媒：业绩超预期，Ai赋能构建新生态 1、22年业绩9.4亿（-2.65%），如果不考虑会计调整实际+17%。其中Q4实现4亿，+123%。Q1业绩2.23亿，同比+37%，维持良好态势。今年业绩可以往11亿展望。 2、粤教翔云平台1300万用户，1.6万所学校使用（全国唯一省级平台）。南方智慧

随着周一大模型的调整过后，市场这两天反应过来，资金流向AI应用方向，万兴科技公布一季报营收业绩大涨，三人行公布一季报业绩大涨，证明AI应用已经实实在在带来业绩和营收的提升。而市场热炒的AI游戏，其实短期内只能看到一个降本增效的逻辑，真正的爆款游戏大概率还是由海外大厂才能做出来。但有一个应用方向短期内

4.4盘后发布-宁夏建材重组中建信息 近日，中建信息与四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（简称：华鲲振宇）达成战略合作，双方将有效整合资源，创新协同发展模式，共同探索信创生态圈建设，为信创产业发展注入新的动力 中建信息致力于成为优秀的“ICT数字生态服务提供商”，不断提升自身行业价值，依托平台价值

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