【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评：电力市场紧急措施提案扰动市场情绪，不改行业需求向好

提纲：一、行业题材：新疆一带一路：上合峰会即将召开，多事件刺激新疆贸易迎机遇；天然气断供:欧洲化工涨价各领域分析；煤炭：欧洲供需失衡，煤价继续高位运行；盘后要闻：央行下调金融机构外汇存款准备金率；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入： 正文：一、行业题材：新疆一带一路：上合峰会即将

一投资总监对锂矿股的最新观点 【分析：市场对锂矿股的分歧在哪里？】 从8月初以来，碳酸锂价格持续上涨，锂矿锂盐股的股价倒是调整了不少，从7月份以来普遍调整了20-30%，即上市公司的价值与价格出现明显的背离，这与2021年9月至2022年4月很像，随后就迎来了暴涨。 市场对锂矿锂盐股的分歧和质疑

1、业务可以分为三块，新能源、工控和电源、白色家电及其他。新能源包括新能源汽车和光伏两个下游。从中报来看，新能源业务占比在迅速提升从去年年底的35%提升至接近50%。 2、工控业务下游随经济景气度影响比较大，但是斯达客户环比还是有所增长，头部客户需求稳定，也导入新的客户，海外跨国公司等，从量来看还是

先上结论：上合的核心议题是中吉乌铁路，铁路的涨幅远小于物流，跨境铁路未来最大的预期在于可变轨技术的普及应用，能极大提升跨境互联的效率。其实这条铁路方案从提出到现在已经25年了，时间太久了，目前还停留在纸面上。即使现在有点眉目了，要想建成这条铁路，还要经历一段时间。为什么拖了25年时间，这条铁路方案才

地缘冲突带来成长机遇，红宝丽积极扩张产能，享受量价齐升。  当地时间5月5日，巴斯夫在致客户信中宣布了关于在欧洲、中东和非洲地区供应聚醚多元醇和基于这些多元醇的聚氨酯系统料的不可抗力声明。由于巴斯夫陶氏HPPO公司无法交付既定的环氧丙烷产品，这将使巴斯夫无法确认5月和6月的订单情况，也无

一、汇总概述 国内尿素市场价格持续上涨、内外利好因素叠加下短期价格偏强运行（华鲁恒升、湖北宜化）欧洲天然气供应危机升级、TDI区域供需失衡加剧（沧州大化、万华化学）欧洲天然气价格再度大涨、或影响维生素市场供应（安迪苏、新和成）上海加快发展智能网联汽车、将超前建设路网设施（万集科技、千方科技

一、重要信息 行业 1、欧盟电价调控方案的影响 ＞事件：9.9欧盟将举行欧洲能源紧急会议，讨论天然气与电价问题。＞根据泄露的提案，欧盟对电价的调控手段主要为：一是节约用气；二是设置天然气与电力价格上限；三是差价部分由政府财政补贴。欧盟一方面希望消除能源价格对下游实体经济

市场所有ID中，论对酒壳的了解程度，本人算是居前的了。目前炒作的大部分酒壳，基本上都是本人挖掘的。因此有大量粉丝私信咨询各种关于名酒借壳的事情，懒得一一回复了，这里统一做个说明。凡事都要讲一个契机，一件事情发生才会产生另一件事情，所以有些品种我们可以花大力气去做，有些品种则不必浪费精力。比如很多粉丝

1.“德国放弃2035年碳中和目标。” 解析:此为误读。德国碳中和目标为2045 年，此前报道中将“德国取消到2035年实现气候中和电力供应的目标”误读为“取消2045年碳中和目标”。德国原本计划在2035年前实现100%可再生能源发电，但受国际局势影响，欧洲能源持续紧缺，德国7月8日的立法投票中决

俄罗斯卫星通讯社23日报道称，根据伦敦洲际交易所(ICE)的数据，天然气期价8月22日达到每千立方米2861.6美元，达到自1996年运行以来的最高记录。另据英国《金融时报》中文网23日报道，欧洲基准天然气价格TTF8月22日上涨逾10%，达到每兆瓦时290欧元的高位，为过去10年平均水平的14倍以

一、每一次世界大事件，大概率会诞生延续长达一年或以上的长期炒作。拿疫情举例，从开始的口罩到核酸到疫苗，再到核酸出口，到辉瑞，到国产药，波澜壮阔。前段时间说过，今年的主线就是全球都在分欧洲蛋糕。包括可以看到今天涨的都是欧洲方向，欧洲的核心是能源。这里属于核心主线，围绕这方面做就可以了。如果外部环境不改

提纲：一、行业题材：天然气：欧美气价大涨，上游气源标的有望获益;化工品：欧洲能源受限，利好国内化工行业;共享储能:收益模式政策文件陆续发布，装机需求加速释放;二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：*ST丰华：摘帽+汽车零部件. 正文：一、行业题材：天然气：欧美气价大涨

8月17日，华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人，通威股份、亿晶光电、隆基入围本次集采。据悉，此次3GW集采将选择一家组件供应商，如无异议，通威股份将独获华润3G W大单。按照单价1.942元／瓦计算，该批次组件涉及总金额达58.26亿。通威此次强势介入组件市场，以价格优势力压曾经的合作伙伴开

 

【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评：电力市场紧急措施提案扰动市场情绪，不改行业需求向好

提纲：一、行业题材：新疆一带一路：上合峰会即将召开，多事件刺激新疆贸易迎机遇；天然气断供:欧洲化工涨价各领域分析；煤炭：欧洲供需失衡，煤价继续高位运行；盘后要闻：央行下调金融机构外汇存款准备金率；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入： 正文：一、行业题材：新疆一带一路：上合峰会即将

一投资总监对锂矿股的最新观点 【分析：市场对锂矿股的分歧在哪里？】 从8月初以来，碳酸锂价格持续上涨，锂矿锂盐股的股价倒是调整了不少，从7月份以来普遍调整了20-30%，即上市公司的价值与价格出现明显的背离，这与2021年9月至2022年4月很像，随后就迎来了暴涨。 市场对锂矿锂盐股的分歧和质疑

1、业务可以分为三块，新能源、工控和电源、白色家电及其他。新能源包括新能源汽车和光伏两个下游。从中报来看，新能源业务占比在迅速提升从去年年底的35%提升至接近50%。 2、工控业务下游随经济景气度影响比较大，但是斯达客户环比还是有所增长，头部客户需求稳定，也导入新的客户，海外跨国公司等，从量来看还是

先上结论：上合的核心议题是中吉乌铁路，铁路的涨幅远小于物流，跨境铁路未来最大的预期在于可变轨技术的普及应用，能极大提升跨境互联的效率。其实这条铁路方案从提出到现在已经25年了，时间太久了，目前还停留在纸面上。即使现在有点眉目了，要想建成这条铁路，还要经历一段时间。为什么拖了25年时间，这条铁路方案才

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一、汇总概述 国内尿素市场价格持续上涨、内外利好因素叠加下短期价格偏强运行（华鲁恒升、湖北宜化）欧洲天然气供应危机升级、TDI区域供需失衡加剧（沧州大化、万华化学）欧洲天然气价格再度大涨、或影响维生素市场供应（安迪苏、新和成）上海加快发展智能网联汽车、将超前建设路网设施（万集科技、千方科技

一、重要信息 行业 1、欧盟电价调控方案的影响 ＞事件：9.9欧盟将举行欧洲能源紧急会议，讨论天然气与电价问题。＞根据泄露的提案，欧盟对电价的调控手段主要为：一是节约用气；二是设置天然气与电力价格上限；三是差价部分由政府财政补贴。欧盟一方面希望消除能源价格对下游实体经济

市场所有ID中，论对酒壳的了解程度，本人算是居前的了。目前炒作的大部分酒壳，基本上都是本人挖掘的。因此有大量粉丝私信咨询各种关于名酒借壳的事情，懒得一一回复了，这里统一做个说明。凡事都要讲一个契机，一件事情发生才会产生另一件事情，所以有些品种我们可以花大力气去做，有些品种则不必浪费精力。比如很多粉丝

1.“德国放弃2035年碳中和目标。” 解析:此为误读。德国碳中和目标为2045 年，此前报道中将“德国取消到2035年实现气候中和电力供应的目标”误读为“取消2045年碳中和目标”。德国原本计划在2035年前实现100%可再生能源发电，但受国际局势影响，欧洲能源持续紧缺，德国7月8日的立法投票中决

俄罗斯卫星通讯社23日报道称，根据伦敦洲际交易所(ICE)的数据，天然气期价8月22日达到每千立方米2861.6美元，达到自1996年运行以来的最高记录。另据英国《金融时报》中文网23日报道，欧洲基准天然气价格TTF8月22日上涨逾10%，达到每兆瓦时290欧元的高位，为过去10年平均水平的14倍以

一、每一次世界大事件，大概率会诞生延续长达一年或以上的长期炒作。拿疫情举例，从开始的口罩到核酸到疫苗，再到核酸出口，到辉瑞，到国产药，波澜壮阔。前段时间说过，今年的主线就是全球都在分欧洲蛋糕。包括可以看到今天涨的都是欧洲方向，欧洲的核心是能源。这里属于核心主线，围绕这方面做就可以了。如果外部环境不改

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8月17日，华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人，通威股份、亿晶光电、隆基入围本次集采。据悉，此次3GW集采将选择一家组件供应商，如无异议，通威股份将独获华润3G W大单。按照单价1.942元／瓦计算，该批次组件涉及总金额达58.26亿。通威此次强势介入组件市场，以价格优势力压曾经的合作伙伴开

 

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1、业务可以分为三块，新能源、工控和电源、白色家电及其他。新能源包括新能源汽车和光伏两个下游。从中报来看，新能源业务占比在迅速提升从去年年底的35%提升至接近50%。 2、工控业务下游随经济景气度影响比较大，但是斯达客户环比还是有所增长，头部客户需求稳定，也导入新的客户，海外跨国公司等，从量来看还是

先上结论：上合的核心议题是中吉乌铁路，铁路的涨幅远小于物流，跨境铁路未来最大的预期在于可变轨技术的普及应用，能极大提升跨境互联的效率。其实这条铁路方案从提出到现在已经25年了，时间太久了，目前还停留在纸面上。即使现在有点眉目了，要想建成这条铁路，还要经历一段时间。为什么拖了25年时间，这条铁路方案才

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一、汇总概述 国内尿素市场价格持续上涨、内外利好因素叠加下短期价格偏强运行（华鲁恒升、湖北宜化）欧洲天然气供应危机升级、TDI区域供需失衡加剧（沧州大化、万华化学）欧洲天然气价格再度大涨、或影响维生素市场供应（安迪苏、新和成）上海加快发展智能网联汽车、将超前建设路网设施（万集科技、千方科技

一、重要信息 行业 1、欧盟电价调控方案的影响 ＞事件：9.9欧盟将举行欧洲能源紧急会议，讨论天然气与电价问题。＞根据泄露的提案，欧盟对电价的调控手段主要为：一是节约用气；二是设置天然气与电力价格上限；三是差价部分由政府财政补贴。欧盟一方面希望消除能源价格对下游实体经济

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1.“德国放弃2035年碳中和目标。” 解析:此为误读。德国碳中和目标为2045 年，此前报道中将“德国取消到2035年实现气候中和电力供应的目标”误读为“取消2045年碳中和目标”。德国原本计划在2035年前实现100%可再生能源发电，但受国际局势影响，欧洲能源持续紧缺，德国7月8日的立法投票中决

俄罗斯卫星通讯社23日报道称，根据伦敦洲际交易所(ICE)的数据，天然气期价8月22日达到每千立方米2861.6美元，达到自1996年运行以来的最高记录。另据英国《金融时报》中文网23日报道，欧洲基准天然气价格TTF8月22日上涨逾10%，达到每兆瓦时290欧元的高位，为过去10年平均水平的14倍以

一、每一次世界大事件，大概率会诞生延续长达一年或以上的长期炒作。拿疫情举例，从开始的口罩到核酸到疫苗，再到核酸出口，到辉瑞，到国产药，波澜壮阔。前段时间说过，今年的主线就是全球都在分欧洲蛋糕。包括可以看到今天涨的都是欧洲方向，欧洲的核心是能源。这里属于核心主线，围绕这方面做就可以了。如果外部环境不改

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8月17日，华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人，通威股份、亿晶光电、隆基入围本次集采。据悉，此次3GW集采将选择一家组件供应商，如无异议，通威股份将独获华润3G W大单。按照单价1.942元／瓦计算，该批次组件涉及总金额达58.26亿。通威此次强势介入组件市场，以价格优势力压曾经的合作伙伴开

 

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一投资总监对锂矿股的最新观点 【分析：市场对锂矿股的分歧在哪里？】 从8月初以来，碳酸锂价格持续上涨，锂矿锂盐股的股价倒是调整了不少，从7月份以来普遍调整了20-30%，即上市公司的价值与价格出现明显的背离，这与2021年9月至2022年4月很像，随后就迎来了暴涨。 市场对锂矿锂盐股的分歧和质疑

1、业务可以分为三块，新能源、工控和电源、白色家电及其他。新能源包括新能源汽车和光伏两个下游。从中报来看，新能源业务占比在迅速提升从去年年底的35%提升至接近50%。 2、工控业务下游随经济景气度影响比较大，但是斯达客户环比还是有所增长，头部客户需求稳定，也导入新的客户，海外跨国公司等，从量来看还是

先上结论：上合的核心议题是中吉乌铁路，铁路的涨幅远小于物流，跨境铁路未来最大的预期在于可变轨技术的普及应用，能极大提升跨境互联的效率。其实这条铁路方案从提出到现在已经25年了，时间太久了，目前还停留在纸面上。即使现在有点眉目了，要想建成这条铁路，还要经历一段时间。为什么拖了25年时间，这条铁路方案才

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一、汇总概述 国内尿素市场价格持续上涨、内外利好因素叠加下短期价格偏强运行（华鲁恒升、湖北宜化）欧洲天然气供应危机升级、TDI区域供需失衡加剧（沧州大化、万华化学）欧洲天然气价格再度大涨、或影响维生素市场供应（安迪苏、新和成）上海加快发展智能网联汽车、将超前建设路网设施（万集科技、千方科技

一、重要信息 行业 1、欧盟电价调控方案的影响 ＞事件：9.9欧盟将举行欧洲能源紧急会议，讨论天然气与电价问题。＞根据泄露的提案，欧盟对电价的调控手段主要为：一是节约用气；二是设置天然气与电力价格上限；三是差价部分由政府财政补贴。欧盟一方面希望消除能源价格对下游实体经济

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1.“德国放弃2035年碳中和目标。” 解析:此为误读。德国碳中和目标为2045 年，此前报道中将“德国取消到2035年实现气候中和电力供应的目标”误读为“取消2045年碳中和目标”。德国原本计划在2035年前实现100%可再生能源发电，但受国际局势影响，欧洲能源持续紧缺，德国7月8日的立法投票中决

俄罗斯卫星通讯社23日报道称，根据伦敦洲际交易所(ICE)的数据，天然气期价8月22日达到每千立方米2861.6美元，达到自1996年运行以来的最高记录。另据英国《金融时报》中文网23日报道，欧洲基准天然气价格TTF8月22日上涨逾10%，达到每兆瓦时290欧元的高位，为过去10年平均水平的14倍以

一、每一次世界大事件，大概率会诞生延续长达一年或以上的长期炒作。拿疫情举例，从开始的口罩到核酸到疫苗，再到核酸出口，到辉瑞，到国产药，波澜壮阔。前段时间说过，今年的主线就是全球都在分欧洲蛋糕。包括可以看到今天涨的都是欧洲方向，欧洲的核心是能源。这里属于核心主线，围绕这方面做就可以了。如果外部环境不改

提纲：一、行业题材：天然气：欧美气价大涨，上游气源标的有望获益;化工品：欧洲能源受限，利好国内化工行业;共享储能:收益模式政策文件陆续发布，装机需求加速释放;二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：*ST丰华：摘帽+汽车零部件. 正文：一、行业题材：天然气：欧美气价大涨

8月17日，华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人，通威股份、亿晶光电、隆基入围本次集采。据悉，此次3GW集采将选择一家组件供应商，如无异议，通威股份将独获华润3G W大单。按照单价1.942元／瓦计算，该批次组件涉及总金额达58.26亿。通威此次强势介入组件市场，以价格优势力压曾经的合作伙伴开