核心观点：1、不要用过去20年（大宗商品）的经验去看现在的问题。如果可以做周期类比的话，我把目前周期更加锚定在1976年左右的日本。2、很多人认为宏观经济是股票市场的晴雨表，但实际上并不是这样。工业化起飞阶段，经济高速增长，但并不是股票市场的繁荣期。例如，2003年经济是大牛市，但股票市场是大熊市。

农业-国家发展改革委会同有关部门，已正式将高标准农田建设项目作为本次增发国债的第一批项目下达地方/中央农村工作会议将于12月下旬在北京举行。预期后续还有更多ZC支持！利好方向：农机、供销社、乡村振兴 概念股：星光农机 威龙股份 花溪科技 威马农机 龙建股份 秋乐种业 天鹅股份 征和工业内容

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9月初的时候，路透社报道了中国为支持半导体产业发展而设立大基金三期的新闻，如果已过去了两个月。在这两个月内筹款是否已经完毕呢？我们不可而知，只能猜测可能已经准备的差不多了！消息随时都会官宣！大基金三期会投资哪些方向呢？根据之前的报道投资方向包括：先进半导体设备、材料、工艺等急需突破的领域。比如：光刻

主线逻辑：今天内存线涨的好像不错，实际上是HBM线分支个股在暴涨。亚威股份预期差：HBM芯片测试核心市场份额➕芯片➕光伏概念➕机器人亚威股份，全在热点上。急需补涨！002559 亚威股份 HBM测试1、存储芯片设备国产化稳步推进，国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份

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