1、晶圆级封装环节1）飞测﹣检测设备。2）芯源微﹣涂胶显影、清洗。3）盛美﹣电镀。4）华海诚科﹣抛光、减薄5）芯基微装﹣直写光刻（验证中）。 2、后道封装环节 1）贴片机：华封科技（拟上市）新益昌（认证中）。2）划片：光力科技。3）塑：文一科技。 3、国产材料供应链1) 兴森科技﹣载板（认证中）

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美股AXT在发布超预期的财报后暴涨140%，多家投行上调目标价。 首席执行官莫里斯·杨（Morris Young）表示：“我们相信，我们现在开始看到市场复苏。” “第四季度，我们的收入环比增长了 18%，非 GAAP 净利润环比增长了 43%。虽然整体需求环境仍然有些疲软，但我们看到用于人

一、背景 英伟达也要发布人形机器人了，东方精工和博杰股份大单一字。东方精工极其带货，很可能还有3个一字板，因此后续英伟达机器人的板块效应不得不重视起来！二、实锤1.我们说的是大时空的定位和时间确度，和小范围机器人平衡运动无关。北斗星通给英伟达机器人提供纳米级的定位+时间确度任何机器人，在三

引言：当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动，新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断，有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势，供各位投资者参考： 一、算力：海外头部加速

一、【驱动消息】【大佬齐聚！微软、英伟达、OpenAI纷纷投钱下注 机构称2024年是人形机器人发展的加速之年】NVIDIA 将于 3 月18 日-21 日举办 GTC 2024 大会，聚焦生成式AI、机器人产业成果展示。人形机器人是AI技术提供绝佳的落地平台，而生成式AI将使得机器人与外界交互更为

①、海光信息:🌈🌈🌈 国产AI芯片稀缺标的，背靠中科院，脱胎AMD，收入一半用来研发，推出的CPU不输英特尔和AMD。 海光产品主要分为两个，第一，高端处理器（中央处理器CPU），第二、（协处理器也叫深度计算器DCU）。 （DCU实际上就是在GPU基础上发展而来的，DCU是一个深度学习计算器，

开门红，三大指数全线大涨，上证指数已重回2900点，4200家上涨，其中200多家涨停。下面梳理下假期的题材的逻辑：1、AI（人工智能）假期最热的Sora，其实就是AI方向，毫无争议的成为市场最亮眼的仔。盘面上最强的就是人工智能版块，细分来看，软件端主要是视频为主，硬件端主要是CPO和储存芯片，都集

Sora主要按AI视频生成领域应用场景分类：内容创作与广告、影视制作与后期、教育与培训、社交媒体与娱乐 、新闻与媒体、虚拟角色与动画。 A股Sora相关上市企业目前数量有52家，2022年总体营业收入约为8690.74亿元，同比增加8.97%；归母净利润为421.49亿元，同比减少20.09%。 据

时光荏苒，不经意间已经度过了2024的龙年春节。在此首先祝福各位2024龙年好运，躺在龙头上，财运连绵。值此新年之际，重新为大家带来整个2024年半导体的投资展望。本文为系列文章，第一部分为综述，后续文章将围绕我们的思路围绕各技术分支的细节展开。本文将分为：1．   &

A股苦游戏久矣！但游戏板块，可能要被幻兽帕鲁彻底激活了！ 谁能想到在A股游戏的寒冬会诞生出2024年的第一个爆款呢，又有激活游戏板块的是一款离经叛道的产品呢？ 火了就是火了！能赚钱就是证明！而且小公司，根本没钱买流水。你别说他小成本粗制滥造还缝合，能出圈的常常是一些名不见经传的黑马，什么叫惊喜？

一. 绿氢概览氢能是一种清洁、高效、安全的二次能源，可通过多种途径获取，应用于工业、交通、建筑、发电等领域。目前全球制氢主要占比：天然气制氢62%，煤制氢19%，工业副产制氢18%，电解水制氢0.04%。根据生产来源和碳排放量的不同，氢气可以分为灰氢、蓝氢、绿氢三种：（1）灰氢是指通过煤、天然气、工

上证指数早盘惯性下跌创出新低后逐步探底回升，神秘力量再现，北向也流入38亿。后面同样还需要看北向+神秘力量联合的脸色。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、人工智能人气最好的还是AI，今天拉了几个方向：（1）CPO业绩方向确定性最高，新易盛在这轮行情里一路逆势；（2）算力作为AI的底座，市场有传千亿算力基

近期活跃的cpo、游戏、短剧、跨境电商都同属出海概念。本轮出口的机会核心逻辑在3条，第一，补库存逻辑； 第二，复苏逻辑（降息周期带来的需求改善）； 第三，供应链和品牌出海。 目前补库存逻辑已经演绎比较充分，后续重点关注第二和第三条核心逻辑，目前来看，复苏逻辑中必选品类和

 前言：过去式：光伏 锂矿  逆变器   等现在式：光模块  芯片 AI应用 金融等【过去式】=光伏锂矿周五的走势类似参考12月8日后光模块做小顶   发图通俗易懂新易盛： 2023年11月2日--12月12日

1、晶圆级封装环节1）飞测﹣检测设备。2）芯源微﹣涂胶显影、清洗。3）盛美﹣电镀。4）华海诚科﹣抛光、减薄5）芯基微装﹣直写光刻（验证中）。 2、后道封装环节 1）贴片机：华封科技（拟上市）新益昌（认证中）。2）划片：光力科技。3）塑：文一科技。 3、国产材料供应链1) 兴森科技﹣载板（认证中）

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一、背景 英伟达也要发布人形机器人了，东方精工和博杰股份大单一字。东方精工极其带货，很可能还有3个一字板，因此后续英伟达机器人的板块效应不得不重视起来！二、实锤1.我们说的是大时空的定位和时间确度，和小范围机器人平衡运动无关。北斗星通给英伟达机器人提供纳米级的定位+时间确度任何机器人，在三

引言：当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动，新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断，有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势，供各位投资者参考： 一、算力：海外头部加速

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Sora主要按AI视频生成领域应用场景分类：内容创作与广告、影视制作与后期、教育与培训、社交媒体与娱乐 、新闻与媒体、虚拟角色与动画。 A股Sora相关上市企业目前数量有52家，2022年总体营业收入约为8690.74亿元，同比增加8.97%；归母净利润为421.49亿元，同比减少20.09%。 据

时光荏苒，不经意间已经度过了2024的龙年春节。在此首先祝福各位2024龙年好运，躺在龙头上，财运连绵。值此新年之际，重新为大家带来整个2024年半导体的投资展望。本文为系列文章，第一部分为综述，后续文章将围绕我们的思路围绕各技术分支的细节展开。本文将分为：1．   &

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一、背景 英伟达也要发布人形机器人了，东方精工和博杰股份大单一字。东方精工极其带货，很可能还有3个一字板，因此后续英伟达机器人的板块效应不得不重视起来！二、实锤1.我们说的是大时空的定位和时间确度，和小范围机器人平衡运动无关。北斗星通给英伟达机器人提供纳米级的定位+时间确度任何机器人，在三

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一、【驱动消息】【大佬齐聚！微软、英伟达、OpenAI纷纷投钱下注 机构称2024年是人形机器人发展的加速之年】NVIDIA 将于 3 月18 日-21 日举办 GTC 2024 大会，聚焦生成式AI、机器人产业成果展示。人形机器人是AI技术提供绝佳的落地平台，而生成式AI将使得机器人与外界交互更为

①、海光信息:🌈🌈🌈 国产AI芯片稀缺标的，背靠中科院，脱胎AMD，收入一半用来研发，推出的CPU不输英特尔和AMD。 海光产品主要分为两个，第一，高端处理器（中央处理器CPU），第二、（协处理器也叫深度计算器DCU）。 （DCU实际上就是在GPU基础上发展而来的，DCU是一个深度学习计算器，

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Sora主要按AI视频生成领域应用场景分类：内容创作与广告、影视制作与后期、教育与培训、社交媒体与娱乐 、新闻与媒体、虚拟角色与动画。 A股Sora相关上市企业目前数量有52家，2022年总体营业收入约为8690.74亿元，同比增加8.97%；归母净利润为421.49亿元，同比减少20.09%。 据

时光荏苒，不经意间已经度过了2024的龙年春节。在此首先祝福各位2024龙年好运，躺在龙头上，财运连绵。值此新年之际，重新为大家带来整个2024年半导体的投资展望。本文为系列文章，第一部分为综述，后续文章将围绕我们的思路围绕各技术分支的细节展开。本文将分为：1．   &

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上证指数早盘惯性下跌创出新低后逐步探底回升，神秘力量再现，北向也流入38亿。后面同样还需要看北向+神秘力量联合的脸色。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、人工智能人气最好的还是AI，今天拉了几个方向：（1）CPO业绩方向确定性最高，新易盛在这轮行情里一路逆势；（2）算力作为AI的底座，市场有传千亿算力基

近期活跃的cpo、游戏、短剧、跨境电商都同属出海概念。本轮出口的机会核心逻辑在3条，第一，补库存逻辑； 第二，复苏逻辑（降息周期带来的需求改善）； 第三，供应链和品牌出海。 目前补库存逻辑已经演绎比较充分，后续重点关注第二和第三条核心逻辑，目前来看，复苏逻辑中必选品类和

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①、海光信息:🌈🌈🌈 国产AI芯片稀缺标的，背靠中科院，脱胎AMD，收入一半用来研发，推出的CPU不输英特尔和AMD。 海光产品主要分为两个，第一，高端处理器（中央处理器CPU），第二、（协处理器也叫深度计算器DCU）。 （DCU实际上就是在GPU基础上发展而来的，DCU是一个深度学习计算器，

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Sora主要按AI视频生成领域应用场景分类：内容创作与广告、影视制作与后期、教育与培训、社交媒体与娱乐 、新闻与媒体、虚拟角色与动画。 A股Sora相关上市企业目前数量有52家，2022年总体营业收入约为8690.74亿元，同比增加8.97%；归母净利润为421.49亿元，同比减少20.09%。 据

时光荏苒，不经意间已经度过了2024的龙年春节。在此首先祝福各位2024龙年好运，躺在龙头上，财运连绵。值此新年之际，重新为大家带来整个2024年半导体的投资展望。本文为系列文章，第一部分为综述，后续文章将围绕我们的思路围绕各技术分支的细节展开。本文将分为：1．   &

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上证指数早盘惯性下跌创出新低后逐步探底回升，神秘力量再现，北向也流入38亿。后面同样还需要看北向+神秘力量联合的脸色。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、人工智能人气最好的还是AI，今天拉了几个方向：（1）CPO业绩方向确定性最高，新易盛在这轮行情里一路逆势；（2）算力作为AI的底座，市场有传千亿算力基

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