储能行业科普系列

关注原因:短线，730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，引发资本市场高度关注。1、7月30日政治局会议6要点：(1)会议指出国内经济恢复不稳固，总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶，可看出经济下行)。(2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方

国产机床行业NO1+今年业绩保底6亿，低估值+未来两年保底复合增长30%！+股价相对低位！不说了，上公司Q&A，有心人自己研究！Q:通用机、3C 机明年的规划? 5G业务后面会在年报里做调整不单独拆开。2020年 3C机发货15000 台,其中13500 台钻攻机,1500 台精雕机。通用机

钴产业链深度解析 来源：乐晴智库精选 根据USGS，2020年全球钴矿产量14万吨，同比下降约3%，下降主要来自市场份额约68%的全球第一大钴矿生产国刚果（金）。同时钴的代表性产品电解钴和硫酸钴持续去库存，2021年以来库存继续下降。为此，2021年以来钴价格出现较大回升。 钴产业链解析 钴具有铁磁

1、事件比亚迪刀片电池供货特斯拉，不只是简单的一句话传言，新闻稿中细节拉满；包括具体时间、目前验证进展等；不予置评，就是不否认，就是承认。2、特斯拉为什么要？特斯拉的目标是要做传统汽车刚刚兴起阶段的福特——当年凭借一款T型车，让汽车走进老美千家万户——特斯拉也需要一款爆款车型，让电车和自动驾驶，走进

730会议更加注重制造业的发展，核心思路是强调科技创新、国产替代，不断完善国内产业链。 先是宏观政策，下半年稳增长压力大，所以货币政策如期保持平稳、不收紧，那么在重启跨周期调节的背景下，财政政策将发力。 而对于财政政策，下半年的重点是“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实

1、头部：天齐资源产量大、赣锋项目多但产量小天齐锂业：1）泰利森锂矿（26.01%）：储量690万吨，品位2.1%（Li2O），建成产能14.66万吨/年，规划到2024年达到22.66万吨/年，最大年权益产量5.89万吨；2）SQM盐湖（25.86%）：特许开采总量95.87万吨，已建成产能7万吨

对话能科股份总裁-工业软件系列电话会之二 20210803 一、高管分享环节 公司成立于2006年，2016年上交所上市，经过多年的发展，已经从硬件销售商转型成为一家以智能技术为基础,为工业企业提供节能增效与智能制造软硬件一体化解决方案的设备制造商和系统集成商,集研发、设计、制造、销售和工程实施为一

智能工厂是构成工业4.0的核心元素。在智能工厂内不仅要求单体设备是智能的，而且要求工厂内的所有设施、设备与资源（机器、物流器具、原材料、产品等）实现互通互联，以满足智能生产和智能物流的要求。通过互联网等通信网络，使工厂内外的万物互联，形成全新的业务模式。从某种意义上说，工业4.0是用CPS系统对生产

5月16日，建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组第一次会议在西宁召开，审议讨论了《建设世界级盐湖产业基地行动方案(初稿)》，并将于5月20日在北京召开国内专家论证会听取对《行动方案(初稿)》评价和修改完善的具体意见，盐湖提锂话题近期再次引起热议。我们曾在《即将归来的“中国白色石油之王”》探讨盐

 先给大家简单讲一下风电行业未来的发展前景：①3060目标：十四五我国风电年平均新增不低于50GW（十三五年均28GW）。预测21-25年新增装机分别为35、41、49、58、68GW，CAGR超过18%。②电力集团装机规划：十四五仅“五大六小”年均新增就不少于45GW。③21年存量待建项

本周的行情跌宕起伏，市场冰火两重，景气赛道牛股层出不穷。目前市场资金有一个明显的趋向：开始向国家支持，政策鼓励的行业和方向集中。比如：储能，新能源，芯片，半导体和高端制造等等......万年不涨的中芯国际，在本周开始强势启动，就是一个明显的信号。因为中芯国际的块头巨大，不是一般的短线资金可以搬动的，

我在上一篇文章里分析过：上层的最新意志要制造立国，核心是强链补链，高端制造。未来国家的重大投资将不再是基建，而是制造，特别是开发核心技术，实现国产替代的高端制造。这意味着这条线将是未来一段时间的主流大题材。具体投射到股市上，板块内的相关品种也是异动频频，从昨天的机器人，到今天的汉得信息，每天都有大肉

事件公司发布2021年半年度业绩预告，符合预期公司公告2021年半年度业绩预告，预计2021年上半年实现归母净利润2.6~3亿元，同比增长86%~115%，其中2021Q2单季度实现归母净利润1.26~1.46亿元，同比增长1%~16%（注：考虑到公司2020年同期业绩中包含原劲胜智能业务，业绩不具

       储能行业科普系列

关注原因:短线，730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，引发资本市场高度关注。1、7月30日政治局会议6要点：(1)会议指出国内经济恢复不稳固，总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶，可看出经济下行)。(2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方

国产机床行业NO1+今年业绩保底6亿，低估值+未来两年保底复合增长30%！+股价相对低位！不说了，上公司Q&A，有心人自己研究！Q:通用机、3C 机明年的规划? 5G业务后面会在年报里做调整不单独拆开。2020年 3C机发货15000 台,其中13500 台钻攻机,1500 台精雕机。通用机

钴产业链深度解析 来源：乐晴智库精选 根据USGS，2020年全球钴矿产量14万吨，同比下降约3%，下降主要来自市场份额约68%的全球第一大钴矿生产国刚果（金）。同时钴的代表性产品电解钴和硫酸钴持续去库存，2021年以来库存继续下降。为此，2021年以来钴价格出现较大回升。 钴产业链解析 钴具有铁磁

1、事件比亚迪刀片电池供货特斯拉，不只是简单的一句话传言，新闻稿中细节拉满；包括具体时间、目前验证进展等；不予置评，就是不否认，就是承认。2、特斯拉为什么要？特斯拉的目标是要做传统汽车刚刚兴起阶段的福特——当年凭借一款T型车，让汽车走进老美千家万户——特斯拉也需要一款爆款车型，让电车和自动驾驶，走进

730会议更加注重制造业的发展，核心思路是强调科技创新、国产替代，不断完善国内产业链。 先是宏观政策，下半年稳增长压力大，所以货币政策如期保持平稳、不收紧，那么在重启跨周期调节的背景下，财政政策将发力。 而对于财政政策，下半年的重点是“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实

1、头部：天齐资源产量大、赣锋项目多但产量小天齐锂业：1）泰利森锂矿（26.01%）：储量690万吨，品位2.1%（Li2O），建成产能14.66万吨/年，规划到2024年达到22.66万吨/年，最大年权益产量5.89万吨；2）SQM盐湖（25.86%）：特许开采总量95.87万吨，已建成产能7万吨

对话能科股份总裁-工业软件系列电话会之二 20210803 一、高管分享环节 公司成立于2006年，2016年上交所上市，经过多年的发展，已经从硬件销售商转型成为一家以智能技术为基础,为工业企业提供节能增效与智能制造软硬件一体化解决方案的设备制造商和系统集成商,集研发、设计、制造、销售和工程实施为一

智能工厂是构成工业4.0的核心元素。在智能工厂内不仅要求单体设备是智能的，而且要求工厂内的所有设施、设备与资源（机器、物流器具、原材料、产品等）实现互通互联，以满足智能生产和智能物流的要求。通过互联网等通信网络，使工厂内外的万物互联，形成全新的业务模式。从某种意义上说，工业4.0是用CPS系统对生产

5月16日，建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组第一次会议在西宁召开，审议讨论了《建设世界级盐湖产业基地行动方案(初稿)》，并将于5月20日在北京召开国内专家论证会听取对《行动方案(初稿)》评价和修改完善的具体意见，盐湖提锂话题近期再次引起热议。我们曾在《即将归来的“中国白色石油之王”》探讨盐

 先给大家简单讲一下风电行业未来的发展前景：①3060目标：十四五我国风电年平均新增不低于50GW（十三五年均28GW）。预测21-25年新增装机分别为35、41、49、58、68GW，CAGR超过18%。②电力集团装机规划：十四五仅“五大六小”年均新增就不少于45GW。③21年存量待建项

本周的行情跌宕起伏，市场冰火两重，景气赛道牛股层出不穷。目前市场资金有一个明显的趋向：开始向国家支持，政策鼓励的行业和方向集中。比如：储能，新能源，芯片，半导体和高端制造等等......万年不涨的中芯国际，在本周开始强势启动，就是一个明显的信号。因为中芯国际的块头巨大，不是一般的短线资金可以搬动的，

我在上一篇文章里分析过：上层的最新意志要制造立国，核心是强链补链，高端制造。未来国家的重大投资将不再是基建，而是制造，特别是开发核心技术，实现国产替代的高端制造。这意味着这条线将是未来一段时间的主流大题材。具体投射到股市上，板块内的相关品种也是异动频频，从昨天的机器人，到今天的汉得信息，每天都有大肉

事件公司发布2021年半年度业绩预告，符合预期公司公告2021年半年度业绩预告，预计2021年上半年实现归母净利润2.6~3亿元，同比增长86%~115%，其中2021Q2单季度实现归母净利润1.26~1.46亿元，同比增长1%~16%（注：考虑到公司2020年同期业绩中包含原劲胜智能业务，业绩不具

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关注原因:短线，730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，引发资本市场高度关注。1、7月30日政治局会议6要点：(1)会议指出国内经济恢复不稳固，总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶，可看出经济下行)。(2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方

国产机床行业NO1+今年业绩保底6亿，低估值+未来两年保底复合增长30%！+股价相对低位！不说了，上公司Q&A，有心人自己研究！Q:通用机、3C 机明年的规划? 5G业务后面会在年报里做调整不单独拆开。2020年 3C机发货15000 台,其中13500 台钻攻机,1500 台精雕机。通用机

钴产业链深度解析 来源：乐晴智库精选 根据USGS，2020年全球钴矿产量14万吨，同比下降约3%，下降主要来自市场份额约68%的全球第一大钴矿生产国刚果（金）。同时钴的代表性产品电解钴和硫酸钴持续去库存，2021年以来库存继续下降。为此，2021年以来钴价格出现较大回升。 钴产业链解析 钴具有铁磁

1、事件比亚迪刀片电池供货特斯拉，不只是简单的一句话传言，新闻稿中细节拉满；包括具体时间、目前验证进展等；不予置评，就是不否认，就是承认。2、特斯拉为什么要？特斯拉的目标是要做传统汽车刚刚兴起阶段的福特——当年凭借一款T型车，让汽车走进老美千家万户——特斯拉也需要一款爆款车型，让电车和自动驾驶，走进

730会议更加注重制造业的发展，核心思路是强调科技创新、国产替代，不断完善国内产业链。 先是宏观政策，下半年稳增长压力大，所以货币政策如期保持平稳、不收紧，那么在重启跨周期调节的背景下，财政政策将发力。 而对于财政政策，下半年的重点是“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实

1、头部：天齐资源产量大、赣锋项目多但产量小天齐锂业：1）泰利森锂矿（26.01%）：储量690万吨，品位2.1%（Li2O），建成产能14.66万吨/年，规划到2024年达到22.66万吨/年，最大年权益产量5.89万吨；2）SQM盐湖（25.86%）：特许开采总量95.87万吨，已建成产能7万吨

对话能科股份总裁-工业软件系列电话会之二 20210803 一、高管分享环节 公司成立于2006年，2016年上交所上市，经过多年的发展，已经从硬件销售商转型成为一家以智能技术为基础,为工业企业提供节能增效与智能制造软硬件一体化解决方案的设备制造商和系统集成商,集研发、设计、制造、销售和工程实施为一

智能工厂是构成工业4.0的核心元素。在智能工厂内不仅要求单体设备是智能的，而且要求工厂内的所有设施、设备与资源（机器、物流器具、原材料、产品等）实现互通互联，以满足智能生产和智能物流的要求。通过互联网等通信网络，使工厂内外的万物互联，形成全新的业务模式。从某种意义上说，工业4.0是用CPS系统对生产

5月16日，建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组第一次会议在西宁召开，审议讨论了《建设世界级盐湖产业基地行动方案(初稿)》，并将于5月20日在北京召开国内专家论证会听取对《行动方案(初稿)》评价和修改完善的具体意见，盐湖提锂话题近期再次引起热议。我们曾在《即将归来的“中国白色石油之王”》探讨盐

 先给大家简单讲一下风电行业未来的发展前景：①3060目标：十四五我国风电年平均新增不低于50GW（十三五年均28GW）。预测21-25年新增装机分别为35、41、49、58、68GW，CAGR超过18%。②电力集团装机规划：十四五仅“五大六小”年均新增就不少于45GW。③21年存量待建项

本周的行情跌宕起伏，市场冰火两重，景气赛道牛股层出不穷。目前市场资金有一个明显的趋向：开始向国家支持，政策鼓励的行业和方向集中。比如：储能，新能源，芯片，半导体和高端制造等等......万年不涨的中芯国际，在本周开始强势启动，就是一个明显的信号。因为中芯国际的块头巨大，不是一般的短线资金可以搬动的，

我在上一篇文章里分析过：上层的最新意志要制造立国，核心是强链补链，高端制造。未来国家的重大投资将不再是基建，而是制造，特别是开发核心技术，实现国产替代的高端制造。这意味着这条线将是未来一段时间的主流大题材。具体投射到股市上，板块内的相关品种也是异动频频，从昨天的机器人，到今天的汉得信息，每天都有大肉

事件公司发布2021年半年度业绩预告，符合预期公司公告2021年半年度业绩预告，预计2021年上半年实现归母净利润2.6~3亿元，同比增长86%~115%，其中2021Q2单季度实现归母净利润1.26~1.46亿元，同比增长1%~16%（注：考虑到公司2020年同期业绩中包含原劲胜智能业务，业绩不具

       储能行业科普系列

关注原因:短线，730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，引发资本市场高度关注。1、7月30日政治局会议6要点：(1)会议指出国内经济恢复不稳固，总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶，可看出经济下行)。(2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方

国产机床行业NO1+今年业绩保底6亿，低估值+未来两年保底复合增长30%！+股价相对低位！不说了，上公司Q&A，有心人自己研究！Q:通用机、3C 机明年的规划? 5G业务后面会在年报里做调整不单独拆开。2020年 3C机发货15000 台,其中13500 台钻攻机,1500 台精雕机。通用机

钴产业链深度解析 来源：乐晴智库精选 根据USGS，2020年全球钴矿产量14万吨，同比下降约3%，下降主要来自市场份额约68%的全球第一大钴矿生产国刚果（金）。同时钴的代表性产品电解钴和硫酸钴持续去库存，2021年以来库存继续下降。为此，2021年以来钴价格出现较大回升。 钴产业链解析 钴具有铁磁

1、事件比亚迪刀片电池供货特斯拉，不只是简单的一句话传言，新闻稿中细节拉满；包括具体时间、目前验证进展等；不予置评，就是不否认，就是承认。2、特斯拉为什么要？特斯拉的目标是要做传统汽车刚刚兴起阶段的福特——当年凭借一款T型车，让汽车走进老美千家万户——特斯拉也需要一款爆款车型，让电车和自动驾驶，走进

730会议更加注重制造业的发展，核心思路是强调科技创新、国产替代，不断完善国内产业链。 先是宏观政策，下半年稳增长压力大，所以货币政策如期保持平稳、不收紧，那么在重启跨周期调节的背景下，财政政策将发力。 而对于财政政策，下半年的重点是“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实

1、头部：天齐资源产量大、赣锋项目多但产量小天齐锂业：1）泰利森锂矿（26.01%）：储量690万吨，品位2.1%（Li2O），建成产能14.66万吨/年，规划到2024年达到22.66万吨/年，最大年权益产量5.89万吨；2）SQM盐湖（25.86%）：特许开采总量95.87万吨，已建成产能7万吨

对话能科股份总裁-工业软件系列电话会之二 20210803 一、高管分享环节 公司成立于2006年，2016年上交所上市，经过多年的发展，已经从硬件销售商转型成为一家以智能技术为基础,为工业企业提供节能增效与智能制造软硬件一体化解决方案的设备制造商和系统集成商,集研发、设计、制造、销售和工程实施为一

智能工厂是构成工业4.0的核心元素。在智能工厂内不仅要求单体设备是智能的，而且要求工厂内的所有设施、设备与资源（机器、物流器具、原材料、产品等）实现互通互联，以满足智能生产和智能物流的要求。通过互联网等通信网络，使工厂内外的万物互联，形成全新的业务模式。从某种意义上说，工业4.0是用CPS系统对生产

5月16日，建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组第一次会议在西宁召开，审议讨论了《建设世界级盐湖产业基地行动方案(初稿)》，并将于5月20日在北京召开国内专家论证会听取对《行动方案(初稿)》评价和修改完善的具体意见，盐湖提锂话题近期再次引起热议。我们曾在《即将归来的“中国白色石油之王”》探讨盐

 先给大家简单讲一下风电行业未来的发展前景：①3060目标：十四五我国风电年平均新增不低于50GW（十三五年均28GW）。预测21-25年新增装机分别为35、41、49、58、68GW，CAGR超过18%。②电力集团装机规划：十四五仅“五大六小”年均新增就不少于45GW。③21年存量待建项

本周的行情跌宕起伏，市场冰火两重，景气赛道牛股层出不穷。目前市场资金有一个明显的趋向：开始向国家支持，政策鼓励的行业和方向集中。比如：储能，新能源，芯片，半导体和高端制造等等......万年不涨的中芯国际，在本周开始强势启动，就是一个明显的信号。因为中芯国际的块头巨大，不是一般的短线资金可以搬动的，

我在上一篇文章里分析过：上层的最新意志要制造立国，核心是强链补链，高端制造。未来国家的重大投资将不再是基建，而是制造，特别是开发核心技术，实现国产替代的高端制造。这意味着这条线将是未来一段时间的主流大题材。具体投射到股市上，板块内的相关品种也是异动频频，从昨天的机器人，到今天的汉得信息，每天都有大肉

事件公司发布2021年半年度业绩预告，符合预期公司公告2021年半年度业绩预告，预计2021年上半年实现归母净利润2.6~3亿元，同比增长86%~115%，其中2021Q2单季度实现归母净利润1.26~1.46亿元，同比增长1%~16%（注：考虑到公司2020年同期业绩中包含原劲胜智能业务，业绩不具