周四舆情热度：①出版传媒-AI时代，优质内容数据重要性彰显，图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估（中国科传、浙版传媒、新华文轩、凤凰传媒、中文传媒等）；②墨脱水电站-墨脱水电站最近传出要开工：3个三峡的发电量，在西藏墨脱（西藏天路、正平股份、高争民爆、祁连山、中国电建等）；③网

墨脱水电站：大基建+未来中国五大超级工程之一！墨脱水电站已经纳入十四五规划和2035年远景目标纲要中！总投资相当于三峡28倍！中国墨脱水电站发电量是三峡的3倍！曾记否？青藏铁路催生的10倍大妖股—西藏天路又站在了风口浪尖！🔻 三峡工程前后耗时15年，仅混凝土浇筑量就达2800万m，钢材耗用了59.

需求是普通服务器8倍，这个AI配套芯片迎来拐点 隔夜，美存储芯片巨头美光科技股价大涨逾7%。 其发布了2023财年第二财季财报，当季营收36.93亿美元，同比大幅下滑52.5%，净亏损高达23.12亿美元，创下2003年第二财季（亏损19.4亿美元）以来的历史单季亏损新高。 虽然业绩很惨淡，但令华尔

周二舆情热度：①AI安全-微软官宣2023年3月28日晚间举办AI赋能MicrosoftSecure峰会（飞天诚信、美亚柏科、安恒信息、启明星辰、绿盟科技等）；②游戏-生成式AI助力游戏开发：腾讯推出3D虚拟场景自动生成解决方案（世纪华通、盛天网络、三七互娱、完美世界、巨人网络等）；③炼化及贸易-荣

周末舆情热度：①ChatGPT-OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件，流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启/人M日报：人工智能产业化应用加速（视觉中国、汉仪股份、蓝色光标、易点天下、中文在线等）；②华为大模型-华为盘古大模型4月将发布，远超百度文心一言（拓维信息、神州数码、常山北明、润和

1、卫星通信是当前手机端最大的创新：国内四家手机HMOV的今年即将发布的旗舰机均支持天通卫星技术，与北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能，而北斗只支持短报文；HW和XM最先上，OV目前已经开始立项，其余两家也会很快跟进，应用天通一号三颗高轨同步卫星，现在有前端芯片资质和能力的

提纲：一、公社热议：1、麒麟电池：2、AIGC：3、军工：4、半导体：5、旅游：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入： 正文：一、公社热议：1、麒麟电池：宁德时代麒麟电池已量产，同体积比4680电量高13%。（1）极氪汽车的纯电中大型MPV极氪009（麒麟全球首发车型）预计将在今年

他山之石：从海外军工航空产业链估值分析中国特色军工航空产业链估值差异（1）属性方面：国外军工复合体企业，以企业 国会 资本相结合形式和我国国企/地企/公众/民企的制度差异使得本质企业属性差异，我国军工央企存在注入和改革溢价（2）估值变化：海外估值变化受宏观影响较大，下游估值反而低，主要是因为没有注入

一、汇总概述 我国将加快建设农业强国、推进农业农村现代化（大北农、登海种业）博鳌亚洲论坛本月底召开、当地产业发展受关注（罗牛山、海南发展）挖掘机出口持续向好、“一带一路”市场需求旺（三一重工、徐工机械）工信部最新发声、工业互联网规模化建设提速（东土科技、东方国信、中控技术）科技巨头争相发力

 高铁电气向海外客户交付产品4月15日，总计21箱4107套件地铁接触网供电装备发往中东市场，这是中铁高铁电气公司年内首批出口交付海外订单产品。本批货物的目的地为以色列特拉维夫，其地铁红线项目车辆段建设计划于5月底开通试运行。海外客户原本对公司4月发运交付订单存有疑虑。“这批货物的发运，既

3月10日晚，中国、沙特、伊朗三国发表联合公告，宣布在调停国中国的支持下，沙特和伊朗恢复了外交关系。这件事情无疑是中国外交史上核弹级的消息。对于我们来说，这件事最大的意义就在于它证明了我们中国有重新构建一套不同于以美国主导的世界体系的能力。换句话说，重塑世界体系，中国是够格的、有能力的。沙特和伊朗，

  2023-03-09沪指：-0.22%   创业：-0.21%    上涨：2321    下跌：2492换手涨停：24       涨

日本或将跟进美国对华出口管制，光刻胶国产替代迫在眉睫事件：据《日本经济新闻》11月2日报道，美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后，日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶

日本或将跟进美国对华出口管制，光刻胶国产替代迫在眉睫事件：据《日本经济新闻》11月2日报道，美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后，日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶

1、国企改革可能是2季度最大的主题，这需要从历史和文化的角度来谈，核心是“股权投资”逻辑，其次是在备战备荒的背景下，国企央企是支柱；最后是举国体制科技创新，央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后，文化自信可能会加强，也可能出国企改革基金； 3、资产注入—股权融资； 4、股息率

周四舆情热度：①出版传媒-AI时代，优质内容数据重要性彰显，图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估（中国科传、浙版传媒、新华文轩、凤凰传媒、中文传媒等）；②墨脱水电站-墨脱水电站最近传出要开工：3个三峡的发电量，在西藏墨脱（西藏天路、正平股份、高争民爆、祁连山、中国电建等）；③网

墨脱水电站：大基建+未来中国五大超级工程之一！墨脱水电站已经纳入十四五规划和2035年远景目标纲要中！总投资相当于三峡28倍！中国墨脱水电站发电量是三峡的3倍！曾记否？青藏铁路催生的10倍大妖股—西藏天路又站在了风口浪尖！🔻 三峡工程前后耗时15年，仅混凝土浇筑量就达2800万m，钢材耗用了59.

需求是普通服务器8倍，这个AI配套芯片迎来拐点 隔夜，美存储芯片巨头美光科技股价大涨逾7%。 其发布了2023财年第二财季财报，当季营收36.93亿美元，同比大幅下滑52.5%，净亏损高达23.12亿美元，创下2003年第二财季（亏损19.4亿美元）以来的历史单季亏损新高。 虽然业绩很惨淡，但令华尔

周二舆情热度：①AI安全-微软官宣2023年3月28日晚间举办AI赋能MicrosoftSecure峰会（飞天诚信、美亚柏科、安恒信息、启明星辰、绿盟科技等）；②游戏-生成式AI助力游戏开发：腾讯推出3D虚拟场景自动生成解决方案（世纪华通、盛天网络、三七互娱、完美世界、巨人网络等）；③炼化及贸易-荣

周末舆情热度：①ChatGPT-OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件，流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启/人M日报：人工智能产业化应用加速（视觉中国、汉仪股份、蓝色光标、易点天下、中文在线等）；②华为大模型-华为盘古大模型4月将发布，远超百度文心一言（拓维信息、神州数码、常山北明、润和

1、卫星通信是当前手机端最大的创新：国内四家手机HMOV的今年即将发布的旗舰机均支持天通卫星技术，与北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能，而北斗只支持短报文；HW和XM最先上，OV目前已经开始立项，其余两家也会很快跟进，应用天通一号三颗高轨同步卫星，现在有前端芯片资质和能力的

提纲：一、公社热议：1、麒麟电池：2、AIGC：3、军工：4、半导体：5、旅游：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入： 正文：一、公社热议：1、麒麟电池：宁德时代麒麟电池已量产，同体积比4680电量高13%。（1）极氪汽车的纯电中大型MPV极氪009（麒麟全球首发车型）预计将在今年

他山之石：从海外军工航空产业链估值分析中国特色军工航空产业链估值差异（1）属性方面：国外军工复合体企业，以企业 国会 资本相结合形式和我国国企/地企/公众/民企的制度差异使得本质企业属性差异，我国军工央企存在注入和改革溢价（2）估值变化：海外估值变化受宏观影响较大，下游估值反而低，主要是因为没有注入

一、汇总概述 我国将加快建设农业强国、推进农业农村现代化（大北农、登海种业）博鳌亚洲论坛本月底召开、当地产业发展受关注（罗牛山、海南发展）挖掘机出口持续向好、“一带一路”市场需求旺（三一重工、徐工机械）工信部最新发声、工业互联网规模化建设提速（东土科技、东方国信、中控技术）科技巨头争相发力

 高铁电气向海外客户交付产品4月15日，总计21箱4107套件地铁接触网供电装备发往中东市场，这是中铁高铁电气公司年内首批出口交付海外订单产品。本批货物的目的地为以色列特拉维夫，其地铁红线项目车辆段建设计划于5月底开通试运行。海外客户原本对公司4月发运交付订单存有疑虑。“这批货物的发运，既

3月10日晚，中国、沙特、伊朗三国发表联合公告，宣布在调停国中国的支持下，沙特和伊朗恢复了外交关系。这件事情无疑是中国外交史上核弹级的消息。对于我们来说，这件事最大的意义就在于它证明了我们中国有重新构建一套不同于以美国主导的世界体系的能力。换句话说，重塑世界体系，中国是够格的、有能力的。沙特和伊朗，

  2023-03-09沪指：-0.22%   创业：-0.21%    上涨：2321    下跌：2492换手涨停：24       涨

日本或将跟进美国对华出口管制，光刻胶国产替代迫在眉睫事件：据《日本经济新闻》11月2日报道，美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后，日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶

日本或将跟进美国对华出口管制，光刻胶国产替代迫在眉睫事件：据《日本经济新闻》11月2日报道，美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后，日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶

1、国企改革可能是2季度最大的主题，这需要从历史和文化的角度来谈，核心是“股权投资”逻辑，其次是在备战备荒的背景下，国企央企是支柱；最后是举国体制科技创新，央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后，文化自信可能会加强，也可能出国企改革基金； 3、资产注入—股权融资； 4、股息率

周四舆情热度：①出版传媒-AI时代，优质内容数据重要性彰显，图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估（中国科传、浙版传媒、新华文轩、凤凰传媒、中文传媒等）；②墨脱水电站-墨脱水电站最近传出要开工：3个三峡的发电量，在西藏墨脱（西藏天路、正平股份、高争民爆、祁连山、中国电建等）；③网

墨脱水电站：大基建+未来中国五大超级工程之一！墨脱水电站已经纳入十四五规划和2035年远景目标纲要中！总投资相当于三峡28倍！中国墨脱水电站发电量是三峡的3倍！曾记否？青藏铁路催生的10倍大妖股—西藏天路又站在了风口浪尖！🔻 三峡工程前后耗时15年，仅混凝土浇筑量就达2800万m，钢材耗用了59.

需求是普通服务器8倍，这个AI配套芯片迎来拐点 隔夜，美存储芯片巨头美光科技股价大涨逾7%。 其发布了2023财年第二财季财报，当季营收36.93亿美元，同比大幅下滑52.5%，净亏损高达23.12亿美元，创下2003年第二财季（亏损19.4亿美元）以来的历史单季亏损新高。 虽然业绩很惨淡，但令华尔

周二舆情热度：①AI安全-微软官宣2023年3月28日晚间举办AI赋能MicrosoftSecure峰会（飞天诚信、美亚柏科、安恒信息、启明星辰、绿盟科技等）；②游戏-生成式AI助力游戏开发：腾讯推出3D虚拟场景自动生成解决方案（世纪华通、盛天网络、三七互娱、完美世界、巨人网络等）；③炼化及贸易-荣

周末舆情热度：①ChatGPT-OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件，流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启/人M日报：人工智能产业化应用加速（视觉中国、汉仪股份、蓝色光标、易点天下、中文在线等）；②华为大模型-华为盘古大模型4月将发布，远超百度文心一言（拓维信息、神州数码、常山北明、润和

1、卫星通信是当前手机端最大的创新：国内四家手机HMOV的今年即将发布的旗舰机均支持天通卫星技术，与北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能，而北斗只支持短报文；HW和XM最先上，OV目前已经开始立项，其余两家也会很快跟进，应用天通一号三颗高轨同步卫星，现在有前端芯片资质和能力的

提纲：一、公社热议：1、麒麟电池：2、AIGC：3、军工：4、半导体：5、旅游：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入： 正文：一、公社热议：1、麒麟电池：宁德时代麒麟电池已量产，同体积比4680电量高13%。（1）极氪汽车的纯电中大型MPV极氪009（麒麟全球首发车型）预计将在今年

他山之石：从海外军工航空产业链估值分析中国特色军工航空产业链估值差异（1）属性方面：国外军工复合体企业，以企业 国会 资本相结合形式和我国国企/地企/公众/民企的制度差异使得本质企业属性差异，我国军工央企存在注入和改革溢价（2）估值变化：海外估值变化受宏观影响较大，下游估值反而低，主要是因为没有注入

一、汇总概述 我国将加快建设农业强国、推进农业农村现代化（大北农、登海种业）博鳌亚洲论坛本月底召开、当地产业发展受关注（罗牛山、海南发展）挖掘机出口持续向好、“一带一路”市场需求旺（三一重工、徐工机械）工信部最新发声、工业互联网规模化建设提速（东土科技、东方国信、中控技术）科技巨头争相发力

 高铁电气向海外客户交付产品4月15日，总计21箱4107套件地铁接触网供电装备发往中东市场，这是中铁高铁电气公司年内首批出口交付海外订单产品。本批货物的目的地为以色列特拉维夫，其地铁红线项目车辆段建设计划于5月底开通试运行。海外客户原本对公司4月发运交付订单存有疑虑。“这批货物的发运，既

3月10日晚，中国、沙特、伊朗三国发表联合公告，宣布在调停国中国的支持下，沙特和伊朗恢复了外交关系。这件事情无疑是中国外交史上核弹级的消息。对于我们来说，这件事最大的意义就在于它证明了我们中国有重新构建一套不同于以美国主导的世界体系的能力。换句话说，重塑世界体系，中国是够格的、有能力的。沙特和伊朗，

  2023-03-09沪指：-0.22%   创业：-0.21%    上涨：2321    下跌：2492换手涨停：24       涨

日本或将跟进美国对华出口管制，光刻胶国产替代迫在眉睫事件：据《日本经济新闻》11月2日报道，美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后，日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶

日本或将跟进美国对华出口管制，光刻胶国产替代迫在眉睫事件：据《日本经济新闻》11月2日报道，美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后，日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶

1、国企改革可能是2季度最大的主题，这需要从历史和文化的角度来谈，核心是“股权投资”逻辑，其次是在备战备荒的背景下，国企央企是支柱；最后是举国体制科技创新，央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后，文化自信可能会加强，也可能出国企改革基金； 3、资产注入—股权融资； 4、股息率

周四舆情热度：①出版传媒-AI时代，优质内容数据重要性彰显，图书出版公司优质、丰富的版权资源、数据资产有望实现价值重估（中国科传、浙版传媒、新华文轩、凤凰传媒、中文传媒等）；②墨脱水电站-墨脱水电站最近传出要开工：3个三峡的发电量，在西藏墨脱（西藏天路、正平股份、高争民爆、祁连山、中国电建等）；③网

墨脱水电站：大基建+未来中国五大超级工程之一！墨脱水电站已经纳入十四五规划和2035年远景目标纲要中！总投资相当于三峡28倍！中国墨脱水电站发电量是三峡的3倍！曾记否？青藏铁路催生的10倍大妖股—西藏天路又站在了风口浪尖！🔻 三峡工程前后耗时15年，仅混凝土浇筑量就达2800万m，钢材耗用了59.

需求是普通服务器8倍，这个AI配套芯片迎来拐点 隔夜，美存储芯片巨头美光科技股价大涨逾7%。 其发布了2023财年第二财季财报，当季营收36.93亿美元，同比大幅下滑52.5%，净亏损高达23.12亿美元，创下2003年第二财季（亏损19.4亿美元）以来的历史单季亏损新高。 虽然业绩很惨淡，但令华尔

周二舆情热度：①AI安全-微软官宣2023年3月28日晚间举办AI赋能MicrosoftSecure峰会（飞天诚信、美亚柏科、安恒信息、启明星辰、绿盟科技等）；②游戏-生成式AI助力游戏开发：腾讯推出3D虚拟场景自动生成解决方案（世纪华通、盛天网络、三七互娱、完美世界、巨人网络等）；③炼化及贸易-荣

周末舆情热度：①ChatGPT-OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件，流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启/人M日报：人工智能产业化应用加速（视觉中国、汉仪股份、蓝色光标、易点天下、中文在线等）；②华为大模型-华为盘古大模型4月将发布，远超百度文心一言（拓维信息、神州数码、常山北明、润和

1、卫星通信是当前手机端最大的创新：国内四家手机HMOV的今年即将发布的旗舰机均支持天通卫星技术，与北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能，而北斗只支持短报文；HW和XM最先上，OV目前已经开始立项，其余两家也会很快跟进，应用天通一号三颗高轨同步卫星，现在有前端芯片资质和能力的

提纲：一、公社热议：1、麒麟电池：2、AIGC：3、军工：4、半导体：5、旅游：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入： 正文：一、公社热议：1、麒麟电池：宁德时代麒麟电池已量产，同体积比4680电量高13%。（1）极氪汽车的纯电中大型MPV极氪009（麒麟全球首发车型）预计将在今年

他山之石：从海外军工航空产业链估值分析中国特色军工航空产业链估值差异（1）属性方面：国外军工复合体企业，以企业 国会 资本相结合形式和我国国企/地企/公众/民企的制度差异使得本质企业属性差异，我国军工央企存在注入和改革溢价（2）估值变化：海外估值变化受宏观影响较大，下游估值反而低，主要是因为没有注入

一、汇总概述 我国将加快建设农业强国、推进农业农村现代化（大北农、登海种业）博鳌亚洲论坛本月底召开、当地产业发展受关注（罗牛山、海南发展）挖掘机出口持续向好、“一带一路”市场需求旺（三一重工、徐工机械）工信部最新发声、工业互联网规模化建设提速（东土科技、东方国信、中控技术）科技巨头争相发力

 高铁电气向海外客户交付产品4月15日，总计21箱4107套件地铁接触网供电装备发往中东市场，这是中铁高铁电气公司年内首批出口交付海外订单产品。本批货物的目的地为以色列特拉维夫，其地铁红线项目车辆段建设计划于5月底开通试运行。海外客户原本对公司4月发运交付订单存有疑虑。“这批货物的发运，既

3月10日晚，中国、沙特、伊朗三国发表联合公告，宣布在调停国中国的支持下，沙特和伊朗恢复了外交关系。这件事情无疑是中国外交史上核弹级的消息。对于我们来说，这件事最大的意义就在于它证明了我们中国有重新构建一套不同于以美国主导的世界体系的能力。换句话说，重塑世界体系，中国是够格的、有能力的。沙特和伊朗，

  2023-03-09沪指：-0.22%   创业：-0.21%    上涨：2321    下跌：2492换手涨停：24       涨

日本或将跟进美国对华出口管制，光刻胶国产替代迫在眉睫事件：据《日本经济新闻》11月2日报道，美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后，日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶

日本或将跟进美国对华出口管制，光刻胶国产替代迫在眉睫事件：据《日本经济新闻》11月2日报道，美国正敦促日本等盟国跟进出台对华出口限制的措施。近期国内半导体产业传出继美国所属DuPont杜邦等公司开始逐步减少对国内光刻胶供应后，日系光刻胶大厂信越化学Shin-Etsu可能存在大幅限制甚至断供国内中高阶

1、国企改革可能是2季度最大的主题，这需要从历史和文化的角度来谈，核心是“股权投资”逻辑，其次是在备战备荒的背景下，国企央企是支柱；最后是举国体制科技创新，央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后，文化自信可能会加强，也可能出国企改革基金； 3、资产注入—股权融资； 4、股息率