上周五的A股市场，通威股份（600438.SH）$通威股份(600438)以低5分钱的招标价格进军组件环节的消息，带崩了赛道股里信仰最强的光伏板块。这让大多数投资者完全想不到。不像半导体板块，有消费电子周期见顶及芯片价格大跌的利空。也没有锂电池板块排产量环比下滑及新技术投产延后的影响，坐拥全球装机量

2022年8月18日，科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，提出研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术，将钙钛矿这一新技术推至聚光灯下。事实上早在今年上半年，国内频出钙钛矿产业的积极信号，宁德、腾讯等汽车及互联网行业的头部机构入股钙钛矿项目，钙钛矿-晶硅

一、行业&题材 （一）热点题材 1、超高分子量聚乙烯纤维：供不应求，军民两用空间广阔 ＞超高分子量聚乙烯纤维具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能，是军民两用新材料，曾是“巴统”禁止出口的军事用品，由外企垄断，近年我国关键指标不断提升，形成规模化生产，

某大v好几百的付费文，转了以前常说:真正的牛股，不要在意分时的扰动，不管哪里上车都是对的，最重要的是在车上，不要想着回调买入，真好是很难给大幅回调机会的，甚至适当买套都是正常的。我现在再加一句话，过程不重要，重要的是终点在哪里。传艺的第一层认知差:板块决定人气，龙头决定资金，钠离子电池+储能，是一个

宁德时代23日晚间公布了2022年上半年报告，上半年营收1129.7亿元，同比增长156.32%；上半年归属于上市股东的净利润81.68万元，同比增长82.17%。公告显示，公司持续加大研发投入，2022年上半年研发费用投入达57.7亿元，同比增长106.5%。公司发布第三代CTP——麒麟电池，系统

一、行业&题材 （一）热点题材 1、滚装船：运价涨6倍，繁荣期来临 ＞滚装船运价从2020年低点至今上涨6倍，创历史新高，新造船价格也大幅上涨并创历史新高，行业进入繁荣期。主要因为中国新能源车出口量增长3倍以上，电动车更大、更重，需要占用滚装船更多空间和载重吨；

作为新兴高效电池技术代表，N型TOPCon、HJT、IBC近年来备受业界关注。此前，P型转N型的产业化之路，由于成本过高，经济性不足，发展一直较为缓慢，但随着技术的不断进步，目前已逐渐步入成熟阶段。今年以来，头部电池与组件企业陆续对N型三大技术启动大规模的扩产和投产行动，有望加速推进N型高效太阳能电

储能细分补涨需求：近期储能走出极强赚钱效应，本文分享“飞轮储能”：最具发展前途储能技术之一、什么是飞轮储能：飞轮储能是一种物理储能方式，原理是利用高速旋转的飞轮所拥有的惯性来储存能量。充电时，飞轮电动机加速旋转，把电能转换为飞轮的机械动能并储存起来；放电时，由高速旋转的飞轮带动发电机，将机械动能转换

一、行业&题材 （一）热点题材 1、欧洲能源危机 1）天然气：欧洲供需紧张，或将影响亚洲 ＞事件：俄气8.19宣布，北溪-1天然气项目管道仅剩的一台涡轮机将于8月31日至9月2日停机检修三天，期间该管道将暂停向欧洲供气。8.23欧洲天然气期货上涨5.2

今年以来，VR/AR行业迎来最密集产品发布期。6月以前，包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日，YVR发布Pancake方案一体机；7月25日，创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品，且在A股

一、行业&题材 （一）热点题材 1、华为Mate50：9月6日将举行产品发布会 ＞事件：今日盘前华为官宣，9月6日华为将举行Mate50系列及全场景新品秋季发布会。＞这意味着Mate50系列将与9月7日凌晨发布的苹果iPhone14系列正面交锋。郭明錤表示，如果

周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

1、光热行业的整体进度如何？行业整体还在初期。国内光热09年开始发展，17年国家批准了20个示范项目。之前的项目参差不齐，20个中仅有9个项目做下来了（目前7个并网2个未并网），还有1个已并网的不是示范项目，所以共计10个（8个已并网，2个仍在建设）。已成功的8个超过了普遍预期，尤其可胜德令哈50M

国务院发布的《国务院关于印发2030年前碳达峰方案的通知》中指出“积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地”。标志着“光热储能+多能互补”进入了快速发展期，以波澜壮阔之势，扬帆起航。重视光热发电、熔盐储能，新能源新储能新技术，产业端已经完成了从示

【天风建材】金晶科技 TCO 玻璃交流时间：2022.7.30 15：30 参会领导：公司总经理 孙总，董秘 于总 Q：TCO 整体规划是怎样的？ A：TCO 目前有两条产线，明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定， 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米，薄一点的能到 1

上周五的A股市场，通威股份（600438.SH）$通威股份(600438)以低5分钱的招标价格进军组件环节的消息，带崩了赛道股里信仰最强的光伏板块。这让大多数投资者完全想不到。不像半导体板块，有消费电子周期见顶及芯片价格大跌的利空。也没有锂电池板块排产量环比下滑及新技术投产延后的影响，坐拥全球装机量

2022年8月18日，科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，提出研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术，将钙钛矿这一新技术推至聚光灯下。事实上早在今年上半年，国内频出钙钛矿产业的积极信号，宁德、腾讯等汽车及互联网行业的头部机构入股钙钛矿项目，钙钛矿-晶硅

一、行业&题材 （一）热点题材 1、超高分子量聚乙烯纤维：供不应求，军民两用空间广阔 ＞超高分子量聚乙烯纤维具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能，是军民两用新材料，曾是“巴统”禁止出口的军事用品，由外企垄断，近年我国关键指标不断提升，形成规模化生产，

某大v好几百的付费文，转了以前常说:真正的牛股，不要在意分时的扰动，不管哪里上车都是对的，最重要的是在车上，不要想着回调买入，真好是很难给大幅回调机会的，甚至适当买套都是正常的。我现在再加一句话，过程不重要，重要的是终点在哪里。传艺的第一层认知差:板块决定人气，龙头决定资金，钠离子电池+储能，是一个

宁德时代23日晚间公布了2022年上半年报告，上半年营收1129.7亿元，同比增长156.32%；上半年归属于上市股东的净利润81.68万元，同比增长82.17%。公告显示，公司持续加大研发投入，2022年上半年研发费用投入达57.7亿元，同比增长106.5%。公司发布第三代CTP——麒麟电池，系统

一、行业&题材 （一）热点题材 1、滚装船：运价涨6倍，繁荣期来临 ＞滚装船运价从2020年低点至今上涨6倍，创历史新高，新造船价格也大幅上涨并创历史新高，行业进入繁荣期。主要因为中国新能源车出口量增长3倍以上，电动车更大、更重，需要占用滚装船更多空间和载重吨；

作为新兴高效电池技术代表，N型TOPCon、HJT、IBC近年来备受业界关注。此前，P型转N型的产业化之路，由于成本过高，经济性不足，发展一直较为缓慢，但随着技术的不断进步，目前已逐渐步入成熟阶段。今年以来，头部电池与组件企业陆续对N型三大技术启动大规模的扩产和投产行动，有望加速推进N型高效太阳能电

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一、行业&题材 （一）热点题材 1、欧洲能源危机 1）天然气：欧洲供需紧张，或将影响亚洲 ＞事件：俄气8.19宣布，北溪-1天然气项目管道仅剩的一台涡轮机将于8月31日至9月2日停机检修三天，期间该管道将暂停向欧洲供气。8.23欧洲天然气期货上涨5.2

今年以来，VR/AR行业迎来最密集产品发布期。6月以前，包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日，YVR发布Pancake方案一体机；7月25日，创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品，且在A股

一、行业&题材 （一）热点题材 1、华为Mate50：9月6日将举行产品发布会 ＞事件：今日盘前华为官宣，9月6日华为将举行Mate50系列及全场景新品秋季发布会。＞这意味着Mate50系列将与9月7日凌晨发布的苹果iPhone14系列正面交锋。郭明錤表示，如果

周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

1、光热行业的整体进度如何？行业整体还在初期。国内光热09年开始发展，17年国家批准了20个示范项目。之前的项目参差不齐，20个中仅有9个项目做下来了（目前7个并网2个未并网），还有1个已并网的不是示范项目，所以共计10个（8个已并网，2个仍在建设）。已成功的8个超过了普遍预期，尤其可胜德令哈50M

国务院发布的《国务院关于印发2030年前碳达峰方案的通知》中指出“积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地”。标志着“光热储能+多能互补”进入了快速发展期，以波澜壮阔之势，扬帆起航。重视光热发电、熔盐储能，新能源新储能新技术，产业端已经完成了从示

【天风建材】金晶科技 TCO 玻璃交流时间：2022.7.30 15：30 参会领导：公司总经理 孙总，董秘 于总 Q：TCO 整体规划是怎样的？ A：TCO 目前有两条产线，明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定， 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米，薄一点的能到 1

上周五的A股市场，通威股份（600438.SH）$通威股份(600438)以低5分钱的招标价格进军组件环节的消息，带崩了赛道股里信仰最强的光伏板块。这让大多数投资者完全想不到。不像半导体板块，有消费电子周期见顶及芯片价格大跌的利空。也没有锂电池板块排产量环比下滑及新技术投产延后的影响，坐拥全球装机量

2022年8月18日，科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，提出研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术，将钙钛矿这一新技术推至聚光灯下。事实上早在今年上半年，国内频出钙钛矿产业的积极信号，宁德、腾讯等汽车及互联网行业的头部机构入股钙钛矿项目，钙钛矿-晶硅

一、行业&题材 （一）热点题材 1、超高分子量聚乙烯纤维：供不应求，军民两用空间广阔 ＞超高分子量聚乙烯纤维具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能，是军民两用新材料，曾是“巴统”禁止出口的军事用品，由外企垄断，近年我国关键指标不断提升，形成规模化生产，

某大v好几百的付费文，转了以前常说:真正的牛股，不要在意分时的扰动，不管哪里上车都是对的，最重要的是在车上，不要想着回调买入，真好是很难给大幅回调机会的，甚至适当买套都是正常的。我现在再加一句话，过程不重要，重要的是终点在哪里。传艺的第一层认知差:板块决定人气，龙头决定资金，钠离子电池+储能，是一个

宁德时代23日晚间公布了2022年上半年报告，上半年营收1129.7亿元，同比增长156.32%；上半年归属于上市股东的净利润81.68万元，同比增长82.17%。公告显示，公司持续加大研发投入，2022年上半年研发费用投入达57.7亿元，同比增长106.5%。公司发布第三代CTP——麒麟电池，系统

一、行业&题材 （一）热点题材 1、滚装船：运价涨6倍，繁荣期来临 ＞滚装船运价从2020年低点至今上涨6倍，创历史新高，新造船价格也大幅上涨并创历史新高，行业进入繁荣期。主要因为中国新能源车出口量增长3倍以上，电动车更大、更重，需要占用滚装船更多空间和载重吨；

作为新兴高效电池技术代表，N型TOPCon、HJT、IBC近年来备受业界关注。此前，P型转N型的产业化之路，由于成本过高，经济性不足，发展一直较为缓慢，但随着技术的不断进步，目前已逐渐步入成熟阶段。今年以来，头部电池与组件企业陆续对N型三大技术启动大规模的扩产和投产行动，有望加速推进N型高效太阳能电

储能细分补涨需求：近期储能走出极强赚钱效应，本文分享“飞轮储能”：最具发展前途储能技术之一、什么是飞轮储能：飞轮储能是一种物理储能方式，原理是利用高速旋转的飞轮所拥有的惯性来储存能量。充电时，飞轮电动机加速旋转，把电能转换为飞轮的机械动能并储存起来；放电时，由高速旋转的飞轮带动发电机，将机械动能转换

一、行业&题材 （一）热点题材 1、欧洲能源危机 1）天然气：欧洲供需紧张，或将影响亚洲 ＞事件：俄气8.19宣布，北溪-1天然气项目管道仅剩的一台涡轮机将于8月31日至9月2日停机检修三天，期间该管道将暂停向欧洲供气。8.23欧洲天然气期货上涨5.2

今年以来，VR/AR行业迎来最密集产品发布期。6月以前，包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日，YVR发布Pancake方案一体机；7月25日，创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品，且在A股

一、行业&题材 （一）热点题材 1、华为Mate50：9月6日将举行产品发布会 ＞事件：今日盘前华为官宣，9月6日华为将举行Mate50系列及全场景新品秋季发布会。＞这意味着Mate50系列将与9月7日凌晨发布的苹果iPhone14系列正面交锋。郭明錤表示，如果

周五通威低价中标光伏组件的事情发酵了，市场预期组件将竞争加剧恶化，进一步降价，所以周五从早上开始就带崩了其他组件厂商，同时下午光伏电站板块大涨。周末这个事情又进一步发酵了，周末最火的两个帖子：第一个帖子主要讲的是TW进来大搞组件之后，整个产业链的影响。主要观点是，不要跟一个做饲料的企业拼成本，特别是

1、光热行业的整体进度如何？行业整体还在初期。国内光热09年开始发展，17年国家批准了20个示范项目。之前的项目参差不齐，20个中仅有9个项目做下来了（目前7个并网2个未并网），还有1个已并网的不是示范项目，所以共计10个（8个已并网，2个仍在建设）。已成功的8个超过了普遍预期，尤其可胜德令哈50M

国务院发布的《国务院关于印发2030年前碳达峰方案的通知》中指出“积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地”。标志着“光热储能+多能互补”进入了快速发展期，以波澜壮阔之势，扬帆起航。重视光热发电、熔盐储能，新能源新储能新技术，产业端已经完成了从示

【天风建材】金晶科技 TCO 玻璃交流时间：2022.7.30 15：30 参会领导：公司总经理 孙总，董秘 于总 Q：TCO 整体规划是怎样的？ A：TCO 目前有两条产线，明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定， 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米，薄一点的能到 1

上周五的A股市场，通威股份（600438.SH）$通威股份(600438)以低5分钱的招标价格进军组件环节的消息，带崩了赛道股里信仰最强的光伏板块。这让大多数投资者完全想不到。不像半导体板块，有消费电子周期见顶及芯片价格大跌的利空。也没有锂电池板块排产量环比下滑及新技术投产延后的影响，坐拥全球装机量

2022年8月18日，科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，提出研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术，将钙钛矿这一新技术推至聚光灯下。事实上早在今年上半年，国内频出钙钛矿产业的积极信号，宁德、腾讯等汽车及互联网行业的头部机构入股钙钛矿项目，钙钛矿-晶硅

一、行业&题材 （一）热点题材 1、超高分子量聚乙烯纤维：供不应求，军民两用空间广阔 ＞超高分子量聚乙烯纤维具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能，是军民两用新材料，曾是“巴统”禁止出口的军事用品，由外企垄断，近年我国关键指标不断提升，形成规模化生产，

某大v好几百的付费文，转了以前常说:真正的牛股，不要在意分时的扰动，不管哪里上车都是对的，最重要的是在车上，不要想着回调买入，真好是很难给大幅回调机会的，甚至适当买套都是正常的。我现在再加一句话，过程不重要，重要的是终点在哪里。传艺的第一层认知差:板块决定人气，龙头决定资金，钠离子电池+储能，是一个

宁德时代23日晚间公布了2022年上半年报告，上半年营收1129.7亿元，同比增长156.32%；上半年归属于上市股东的净利润81.68万元，同比增长82.17%。公告显示，公司持续加大研发投入，2022年上半年研发费用投入达57.7亿元，同比增长106.5%。公司发布第三代CTP——麒麟电池，系统

一、行业&题材 （一）热点题材 1、滚装船：运价涨6倍，繁荣期来临 ＞滚装船运价从2020年低点至今上涨6倍，创历史新高，新造船价格也大幅上涨并创历史新高，行业进入繁荣期。主要因为中国新能源车出口量增长3倍以上，电动车更大、更重，需要占用滚装船更多空间和载重吨；

作为新兴高效电池技术代表，N型TOPCon、HJT、IBC近年来备受业界关注。此前，P型转N型的产业化之路，由于成本过高，经济性不足，发展一直较为缓慢，但随着技术的不断进步，目前已逐渐步入成熟阶段。今年以来，头部电池与组件企业陆续对N型三大技术启动大规模的扩产和投产行动，有望加速推进N型高效太阳能电

储能细分补涨需求：近期储能走出极强赚钱效应，本文分享“飞轮储能”：最具发展前途储能技术之一、什么是飞轮储能：飞轮储能是一种物理储能方式，原理是利用高速旋转的飞轮所拥有的惯性来储存能量。充电时，飞轮电动机加速旋转，把电能转换为飞轮的机械动能并储存起来；放电时，由高速旋转的飞轮带动发电机，将机械动能转换

一、行业&题材 （一）热点题材 1、欧洲能源危机 1）天然气：欧洲供需紧张，或将影响亚洲 ＞事件：俄气8.19宣布，北溪-1天然气项目管道仅剩的一台涡轮机将于8月31日至9月2日停机检修三天，期间该管道将暂停向欧洲供气。8.23欧洲天然气期货上涨5.2

今年以来，VR/AR行业迎来最密集产品发布期。6月以前，包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日，YVR发布Pancake方案一体机；7月25日，创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品，且在A股

一、行业&题材 （一）热点题材 1、华为Mate50：9月6日将举行产品发布会 ＞事件：今日盘前华为官宣，9月6日华为将举行Mate50系列及全场景新品秋季发布会。＞这意味着Mate50系列将与9月7日凌晨发布的苹果iPhone14系列正面交锋。郭明錤表示，如果

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1、光热行业的整体进度如何？行业整体还在初期。国内光热09年开始发展，17年国家批准了20个示范项目。之前的项目参差不齐，20个中仅有9个项目做下来了（目前7个并网2个未并网），还有1个已并网的不是示范项目，所以共计10个（8个已并网，2个仍在建设）。已成功的8个超过了普遍预期，尤其可胜德令哈50M

国务院发布的《国务院关于印发2030年前碳达峰方案的通知》中指出“积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地”。标志着“光热储能+多能互补”进入了快速发展期，以波澜壮阔之势，扬帆起航。重视光热发电、熔盐储能，新能源新储能新技术，产业端已经完成了从示

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