今日上证指数收3397.36,-0.42%。深指收14473.21,-0.29%。创业板收3440.18,-0.56%。
亮点:
1.目前拥有数据中心温控节能、机柜温控节能、客车空调和轨道交通列车空调及服务四大产品线,助力业务稳健向上。 2.随着磷酸铁锂电池成本快速下降,以及碳中和政策的持续推进,全球范围内可再生资源储能建设规模快速增长,公司储能业务有望形成新的业绩增长点。 3.东吴预计公司 21-23 年归母净利润为 2.26/3.03/4.02 亿元,对应 EPS 分别为 0.70/0.94/1.25 元,PE分别为30/22/17倍,给予“买入”评级。 |
亮点:
1.不锈钢之前可能调整关税的利空不存在,对不锈钢出口无影响,推动不锈钢价格上涨。 2.钢铁行业供给侧改革、减产,最利好的是不锈钢,下游需求会持续增长。 3.不锈钢主要原材料铁矿石,铁矿石价格已经开始下跌,这对不锈钢来说可以降低生产成本。 |
亮点:
1.公司汽车动力总成测试设备和服务领域龙头企业,新能源动力总成检测收入占比达43%。 2.动力总成设备立足高端,冷试、水油泵高速高压国内只有华依能做。测试服务粘性高,空间越来越大,市场向中国转移是趋势,高速转速测试台架国内只有华依有。 3.中短期看50e,未来3年复合增速50%,2022年利润9000w,给50-60倍。公司5年目标30e收入(10e设备,10e服务,10e惯导)。 |
亮点:
1.电池组件:随着电池组件环节大量供应上马,特别是210产能及新的高效电池产能逐步达到30GW的规模,合理盈利在5-10亿以上,给予30倍PE,暂时保守估值为200亿市值。 2.公司目前硅料成本不到6万,明年的产能大约在2万吨左右,所给予25倍PE估值,硅料给予200亿市值。 3.胶膜业务主要由公司控股70%的斯威克去做,胶膜业务排名全国第二,净利润达到了2.5亿元,同比增长115%。股权价值为210亿以上。 4.储能业务,主要有子公司双一力负责,深度绑定宁德时代。 5.目标市值2021年看500亿市值,中长期看1000亿。500亿目标市值对应2022年PE水平大约在20倍左右,明显低于行业平均值。 |
亮点:
1.公司是国内风电制动器龙头;公司应用于风力发电主机的风电制动器,市占率30%- -40%。 2.在风电领域,华伍股份的客户基本涵盖了国内主要风电设备主机厂商,18年风电制动器产品收入1.75亿元,营收占比18.92% 。 3.华伍股份技术领先,其主要产品的技术指标均为国内领先,部分产品已达到国际先进水平。 |