每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0806-韭研公社

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每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0806

mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-08-06 19:13:12

海上风雨至，逍遥池阁凉。

今日上证指数收3458.23，-0.24％。深指收14827.41，-0.30％。创业板收3490.90，-1.18％。

今日两市成交超过1.2万亿。今日稀土、有色股等强势，新冠检测股等弱势，市场弱势震荡。

北向资金净买入-4.74亿。

结合热点，推荐5篇公社好帖：

1.300965恒宇信通：大幅低估的军工电子次新标的

亮点：

1.公司主营业务为军工电子属性。收入100%来自军工，最纯粹的军工股。下游主要为军用直升机，参研项目已经向固定翼飞机和无人机扩展。
2.空间巨大：中国武装直升机保有量大约是美国的1/8，假设达到美国保有量的一半，也有4倍空间。此外，公司也在逐步进入固定翼飞机、无人机、军舰、战车等其他下游。保守估计，公司的潜在空间是目前的10倍以上。
3.预计21-22年利润1.5亿、2.5亿；按照军工电子60-80倍pe估值，市值90-120亿。

2.【超级电容碳是新能源汽车及储能风口的顶级赛道】

亮点：

1.超级电容器是一种新型储能装置，它具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。广泛应用于国防军工、轨道交通、城市公交、起重机械势能回收、发电与智能电网、消费电子等重要领域和环节。
2.电容炭是超级电容的关键核心材料，我国长期依赖进口来满足市场应用。超级电容活性炭是一种新型高吸附活性炭，主要用于超级电容器。以往基本上90%以上依赖进口。只有国产化才可以彻底解决“卡脖子”难题。
3.相关个股：元力股份

3.豪尔赛：参股中芯集成+蜂巢能源，价值重估！

亮点：

1.参股绍兴中芯集成，估值500亿左右。豪尔赛出资5千万参与认购了共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额，目前该基金投资持有绍兴中芯3%股份。分到豪尔赛手里至少有2.5亿。
2.蜂巢能源上半年动力电池装机量排名全国第7，未来将冲击行业前五。7月30日，蜂巢能源在常州举行了B轮百亿融资交割仪式。本轮融资之后，蜂巢能源预计明年冲击上市。蜂巢能源目前估值362亿，豪尔赛投5000万，后市上市股权价值有望继续提升。
3.豪尔赛手握半导体+新能源两家王牌公司股权，极具预期差，股价位于低位，25亿，价值有待重估。

华大九天立马上市，申通地铁价值重估！

亮点：

1.8月5日华大九天已经完成辅导，申报上市，作为国内EDA第一股，我国电子设计自动化(EDA)龙头，也是我国唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土EDA企业，估值至少在500--1000亿。
2.目前在EDA行业还是国际企业占据优势新思科技、楷登电子和西门子2020年合计占领约80%的市场份额，同年华大九天占有我国EDA市场约6%的份额，位居第四、本土企业第一。
3.申通地铁参股华大九天9.6%股份，分到公司在50--100亿。而公司目前市值才55亿，被严重低估。

5.文一科技-8月份业务将质变的低位半导体设备新标杆

亮点：

1.文一三佳主营业务为半导体封装板块、精密零部件板块、挤出模具及设备板块。2020年，文一三佳半导体封装板块取得了业界突出成绩。
2.旗下富仕三佳成立于2001年，是中国目前工艺最先进的半导体设备、LED点胶机设备及CY系列机器人专业制造商。1-5月份，富仕三佳已完成自动封装系统20多台，全公司预计年产值可达2亿元。目前，正在研发的先进封装设备，预计今年8月份可出第一台封装样机。
3.另一个子公司三佳山田公司兴建于2002年，是半导体塑料封装模具及设备的专业制造商。1-5月份，该公司业绩逆势高速增长，合同订单比去年同期增长了80%，目前生产已排到明年5月份。
4.公司目前市值只有13亿，却拥有中国目前工艺最先进的半导体设备以及起草自动封装系统国家标准，8月份试产的首台先进封装设备出来后一旦超预期，绝对会成为热门芯片设备股。

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