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聚飞光电：背光电视销量超预期+理想MEGA大定火爆，Miniled卖铲人深度受益
糯米团子
一路向北的机构
2023-11-19 17:44:00

1、MiniLED背光电视双十一销量超预期，中大尺寸升级拉动行业涨价。国内Miniled卖铲人，唯一真正可以做中大尺寸的供应商（同行如汉博等在国内都是采购聚飞的），下游笔电、车载和背光电视。公司是小米、海信背光电视等独供。聚飞单台价值量500-800元。目前Miniled电视渗透率仅3%，预计到26年将提升至15%，全球出货量将从600万台左右增至3000万台以上。

2、弹性测算：短期看，假设24年中国Miniled电视出货200万台，由于聚飞是国内独供，按80%份额算，单台价值量保守估计500元，增厚收入8e元，对应40%收入增长。长期看，假设中国Miniled电视出货量1000万台，对应40e收入增量，有望再造一个聚飞

3、11月17日广州车展上，MEGA开启盲定，102分钟订单量破万。理想MPV MEGA显示背光模组独家供应商，单车价值量超200元。单车价值量与周五大涨的宸展、博俊等相当，且是国内唯一独供，未被市场挖掘

4、业绩：主业LCD背光复苏势头明显，今年前三季度，业绩逐季改善，单Q3营收同比近20%增幅，净利润同比40%+增幅。现价对应24年PE仅15X，安全边际也极高

作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。
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聚飞光电
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  • XXLL2023
    高抛低吸的老股民
    只看TA
    2023-11-19 19:44
    科德教育：中昊芯英研发的训练芯片已完成流片并收到封装厂商提供的确认函，并且签署了高带宽内存的采购和封装协议
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  • dnf愚人节
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    2023-11-20 10:21
    不错，辛苦了！
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  • 市场心不可得
    只看TA
    2023-11-20 07:37
    感谢分享！
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  • NeverSayNever
    只看TA
    2023-11-19 21:22
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  • 资料分享官
    追涨杀跌的机构
    只看TA
    2023-11-19 19:40
    索尼推出microled 产品了，刚看的消息
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  • 君子蛋荡荡
    绝不追高的老韭菜
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    2023-11-19 18:29
    先马再看
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  • 资料分享官
    追涨杀跌的机构
    只看TA
    2023-11-19 17:50
    tf电子周末推的
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