墙裂推荐立中集团!翻倍潜力! 1、 公司近期更名为立中集团,2015年上市初名四通新材,经过连续资产注入,已经实现集团整体上市,总部保定,当地第二大企业,仅次于长城汽车,两者有业务合作。 2、 公司三大业务均是国内龙头,未来产能快速扩张:中间合金行业第一,目前产能7万吨,未来两年达到14.5万吨;再生铝铸造合金行业第一,目前再生铝45万吨,未来两年达到70-80万吨;铝合金轮毂,行业第二,仅次于中信戴卡,目前产能1800只,未来两年达到3000只。 3、 业绩:今年业绩5.5-6亿,2023年达到10亿,复合增速35%。 4、 近期公告,进入六氟领域,1.8万吨6F,0.8万吨LiFSI,投资12亿,2023-2024投产。技术团队来自:日本森田新能源,行业顶尖。绝非迎合热点,和中间合金业务形成协同,六氟产生的有水氟化氢可以合成中间合金的必需原料氟化盐。 5、 目前估值在底部,100亿市值只是主体业务,况且未来增速很快,再生铝本来就是有色中最契合碳中和的主题。2.6万吨六氟完全没有体现出来,届时行业产能第三,目前价格盈利70亿,考虑到周期和本轮需求级别大,6F很难暴跌至原先的成本价格,假设盈利5万,该项目盈利13亿,给予15倍PE,195亿市值,加上主体业务10亿,对应150亿,合计345亿,目前市值有100亿左右,还有两倍空间!墙裂推荐!