每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0728-韭研公社

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每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0728

mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-07-28 18:12:32

长安少年游侠客，夜上戍楼看太白。

今日上证指数收3361.59，-0.58％。深指收14086.42，-0.05％。创业板收3284.92，+1.61％。

今日两市成交超过1.1万亿。今日三胎、钠离子电池、防疫、白酒股等强势，军工、农业股等弱势，市场情绪弱势修复。

北向资金净买入80.53亿。

结合热点，推荐5篇公社好帖：

1.【手套出口持续高速放量助力300981中红医疗估值修复】

亮点：

1.国内最早生产销售 PVC 手套和丁腈手套的企业之一，公司是我国较早规模化建设丁腈手套产能的企业，现已成为我国丁腈手套领域的领先企业。
2.2017-2019 年，公司毛利率19%、18%和 70%。在特殊疫情的背景下2021年Q1毛利率再度提升到了74.78%，营业净利润高达61.7%。
3.随意变种疫情不但没有控制反而更加严重，出口会持续放量国内疫情也是偶尔会出现小插曲，所以未来持续看好中红医疗。所以我们预判2021~2023年 EPS 分别28/36/40元，对应现价106元的动态 PE 分别为 3.7/2.9/2.65。

2.下一个海源复材！即将被华电福新借壳，ST德豪至少有十倍空间！

亮点：

1.华电福新于2020年9月在港股退市，或将于今年借壳登陆A股市场。华电福新是一家与三峡能源同级别的公司。从公司的业绩来看，2018年、2019年、2020年半年度，其营业收入分别为184亿元、198亿元、94亿元，净利润分别为22.6亿元、24.1亿元、18.9亿元。
2.ST德豪逐渐剥离不良资产，曾经的miniled王者价值回归。
3.2021年3月，在德豪润达（ST德豪）的股权拍卖中，浙江乘泽科技有限责任公司出手拿下其8.31%的股权，而在5月24日的拍卖中，浙江乘泽再次出手拍下1.46%的股权。
4.假设华电福新2021年的净利润为20亿元（实际远不止），则其上市后的估值可以轻松达到500亿以上。而当前ST德豪的估值仅仅不到30亿，据此测算，其市值至少有10倍的增长空间。

3.广联航空：被严重低估的复材赛道，未来十年复合增速50%

亮点：

1.广联航空布局复合材料赛道，是为数不多的民营企业公司。公司是哈飞复合材料唯一外协供应商。以航空工装、零部件等技术优势切入无人机赛道，后劲十足，目前明显被低估。
2.十四五期间下游军用直升机、无人机大批放量，蛋糕做大，奶油做厚，公司将充。
3.预计公司2021-2023年分别实现归母净利润1.51/2.8/4.2亿元，5年复合增速50%，22年给50倍，150亿市值，一倍空间。

4.菱电电控——国产汽车EMS龙头，天风看翻倍空间

亮点：

1.国内汽车EMS（发动机管理系统)龙头，且配套国六。还有小部分MCU产品。汽车EMS国产替代技术含量不亚于芯片里的核心设备。
2.公司不断提升深耕领域市占率，进一步成长可期。2018 年-2020年公司交叉型乘用车用EMS 国内市占率分别为10.66%、19.37%、20.56%；N1 用EMS 国内市占率分别为8.58%、14.48%、22.13%。
3. 7.21日20厘米涨停原因是股权激励。
4.天风7.22日最新研报目标价240，翻倍空间。安信证券4月底一季报也看多。

5.芯片供不应求，锡价飙升至历史以来新高，关注锡，铟双龙头

亮点：

1.近日伦敦金属交易所三个月交割的锡价飙升至每吨34000美元左右，打破10年前纪录。锡价本月上涨约 9%，今年已上涨近 70%。
2.生产ITO靶材是铟锭的主要消费领域，占全球铟消费量的70%；其次电子半导体领域，占全球消费量的12%；焊料和合金领域占12%；研究行业占6%。
3.异质结电池动作频频，或将拉动铟的需求快速增长，异质结电池每GW铟耗量为3.17吨/GW，金属铟占每GW成本为300万元。
4.锡业股份拥有中国最大的锡生产出口基地，公司有锡、铟双龙头的市场地位。未来预计铟的年产量达到87.4吨，铟锭过去两年实际产出分别为70.80吨和72.55吨。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

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