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安费诺集团
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4亿
总市值
736.5亿
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夜长梦山
2024-04-25 21:54:54
安费诺1Q24业绩发布,关注通信连接器增长机会
【zj科技】安费诺1Q24业绩发布,关注通信连接器增长机会 大家好,安费诺于北京时间4月24日公布1Q24业绩报告,具体来看有以下几点: 1、公司业绩方面,安费诺1Q24营收32.6亿美元,超出此前指引(30.4~31亿美元)上限,同比增长9%。其中恶劣环境解决方案部门收入同比增长7%至9.16亿元,通信解决方案部门收入增长12%至12.66亿元,互连和传感器系统部门收入增长8%至10.75亿元。公司毛利润为10.9亿美元,毛利率为33%,同比增长1.7ppt。公司营业利润为6.8亿美元,营业利
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安费诺集团
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西域多宝
孤独求败的老司机
2024-04-25 19:45:10
连接器产业趋势,nv和谷歌都选择内部的互联用cartridge铜缆连接方案
连接器产业趋势,nv和谷歌都选择内部的互联用cartridge铜缆连接方案,其他厂商如思科,meta,amd只能跟随;近期产业人士也告知华为频繁接触安费诺。随着hdomain越来越大,后续可能144 256卡都在一个大柜子。cartridge价值量有增无减,光模块和铜缆各自占有产业链生态地位,2-3代产品以内不存在光退铜进或光进铜退区别。 铜缆市场规模:以24+25年海通国际及台湾产业链等效预测NVL36+72 5.8万台计算,近期台湾产业链调研,几乎NVL36占大部分,大约3W3台。NVL72
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安费诺集团
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沃尔核材
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华丰科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-04-24 15:52:05
铜连接研究:安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
★★铜缆连接研究-安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇.pdf
Coatue April 2024.pdf
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沃尔核材
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神宇股份
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安费诺集团
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专注主线
2024-04-05 16:18:06
市场的误读与错杀 —— 沃尔核材
首先需要理解一件事,英伟达GTC大会发布的这款GB200 NVL72架构的意义是什么? 相比上一代GH200需要256张H200互联成一个集群所能达到的算力效果,而当下一台NVL72就能搞定,这是综合了能耗、成本、系统架构下目前的最优解,极致的压缩,也大概率是英伟达所引领的未来发展趋势。能实现什么效果? 下游客户可以根据自身算力需求在该架构下任意搭配,算力需求少一点的客户可以并不插满NVL72;而需求大一点的客户不仅可以插满整个NVL72,还需要实现多Rack之间互联,例如会上展示的576卡集群
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沃尔核材
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安费诺集团
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英伟达公司
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行业逻辑分析师-小财
随手单受害者
2024-04-04 23:34:20
2024.4.3,铜缆,安费诺专家纪要
GB200 主流采用背板连接, 以前是 IO 链接(走 PCB), 传输的通道更多, IO 是 8 对、 16 通道, 背板 32 通道, 64 跟端子连 64 根铜缆 72GPU 需要 72 个背板连接器、 2 英里, 3200 米, 外部需要 每个背板连接器+铜缆 大概 700 美金,大概 5 万美金,内部连接+电源连接大概 11 万美金 背板连接器:中间走线 16 个差分对, 2 个需要 500 美金, 很多需要镀金, 铜缆 1 米需要 2 美金, 16 米*2, 32 美金 背板:端子需
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安费诺集团
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专注主线
2024-03-27 08:13:55
NVL72里的铜缆只有2kg吗?铜链接简析
晚上看到不知道谁编的diss恒丰特导的小作文: 一顿分析预期单Rack 5184根铜缆(其实不止)的重量只有2kg,平时举的哑铃都有5kg以上吧,实在是…。 但这样也引发了市场测算铜缆重量的思潮,虽然这个板块分歧特别大,基本是互道sb的状态。但经过分析后可以发现折算成铜金属价格都估摸着得有十几二十万元,还要乘上5-6道工艺的毛利率和各种材料,感觉还是蛮贵的。 于是想简单分享一下我个人目前的测算方法(产业初期,不排除误差较大,审慎参考): 这个领域研究壁垒和专业度较高,首先一句话分享为什么要关注这
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精达股份
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新亚电子
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